Plus que quelques jours avant la mise en vente du groupe de courtage CEP
JC Flowers devrait enclencher en fin de semaine prochaine la cession de Financière CEP, premier courtier français en assurance emprunteur.
Annoncée depuis le début de l’été, la cession du courtier en assurance et en crédit immobilier CEP (Compagnie européenne de Prévoyance) devrait être enclenchée dans les prochains jours, selon Les Echos. La société d’investissement JC Flowers, qui avait racheté le groupe CEP pour 830 M€ en 2011, doit donner le coup d’envoi en fin de semaine prochaine. Les velléités de vente de JC Flowers avaient filtré au mois de juin dernier. Selon L’Agefi qui avait révélé l’information, l’Ebitda de l’ensemble du groupe oscillerait entre 90 et 100 millions d’euros. Ce qui laisserait penser que JC Flowers pourrait espérer dépasser le milliard d’euros de valorisation.
148 M€ de CA en 2016
La holding Financière CEP est partagée en deux entités. D'un côté CBP (Compagnie bancaire de prévoyance), l'activité historique de courtage d'assurance emprunteur. De l'autre, la Compagnie européenne de crédit spécialisé en courtage immobilier, né du rachat d'Empruntis auprès de Covéa en 2015, puis d'Immoprêt en 2016. CBP a généré 148 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et gère 12,6 millions de contrats.
Pas de français en vu
Selon Les Echos, en l'état des marques d'intérêts recueillies par JP Morgan et Messier Maris, les deux banques d'affaires à la manoeuvre, le groupe de courtage aurait peu de chance de revenir aux mains d'actionnaires français. Les fonds américains Advent, KKR, CVC, et Warburg Pincus, ainsi que le fonds d'investissement chinois China Oceanwide (qui finalise le rachat de Genworth aux Etats-Unis) seraient les mieux placés. En Europe, Ardian, actionnaire majoritaire de Siaci Saint Honoré, serait le seul à être en lice. Les premières offres sont attendues fin octobre.
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