Síguenos en: www.sweetpress.com Núm. 389/390 - Julio/Agosto 2021 DiAepItemaritivpmosueylFdsruoittoesarSerlcáaosnea INFORMES  ENTREVISTAS REPORTAJES  Aperitivos, Eva Sangüesa, Pipas Usa: el nuevo ‘momento snacking ’: responsable de Patatas Fritas y placentero, funcional y saludable Nuevos Proyectos de Grupo Apex las pipas de girasol, el snack preferido por los españoles Frutos secos, Alicia García Otero, Nueces de California: saludable vía de escape en la Usage Director de Kantar, pandemia División Worldpanel protagonista de las próximas tendencias alimentarias Almacenes, Miguel Martínez, Food 4 Future, preparados para una nueva gerente de Comercial Distribuidora Martínez etapa de gestión centro neurálgico de la Jean Pierre Medel, innovación foodtech presidente de E.Leclerc España MeetingPack, en torno a la circularidad de los envases

Síguenos en: www.sweetpress.com Número 389/390 Núm. 389/390 - Julio/Agosto 2021 DiAepItemaritivpmosueylFdsruoittoesarSerlcáaosnea Carta de la directora 3 Actualidad 4 INFORMES ENTREVISTAS REPORTAJES Aperitivos 29 Aperitivos, Eva Sangüesa, Reportaje el nuevo ‘momento snacking ’: Pipas Usa: placentero, funcional y saludable responsable de Patatas Fritas y las pipas de girasol, el snack Food 4 Future, centro neurálgico de la innovación foodtech 36 Nuevos Proyectos de Grupo Apex preferido por los españoles Frutos secos, Actualidad Proveedores 38 saludable vía de escape en la Alicia García Otero, Nueces de California: pandemia Usage Director de Kantar, protagonista de las próximas Almacenes, División Worldpanel tendencias alimentarias preparados para una nueva etapa de gestión Miguel Martínez, Food 4 Future, gerente de Comercial Distribuidora Martínez centro neurálgico de la Jean Pierre Medel, innovación foodtech presidente de E.Leclerc España MeetingPack, en torno a la circularidad de los envases JULIO/AGOSTO 2021 • Año XXXIIPORTADADN389/390.indd 1 23/6/21 10:08 Novedades 41 Revista Técnica Especializada Novedades con licencia 45 DIRECTORA Informe 46 Lola Fernández Paniagua [email protected] Aperitivos, el nuevo ‘momento snacking’: placentero, funcional y saludable REDACCIÓN Isabel Vaquero Gómez Publirreportaje 74 [email protected] (Responsable de contenidos) Pipas USA: Las pipas de girasol, el snack preferido por Ana Isabel Mula Pariente los españoles [email protected] Pedro Urquidi Basterrechea Informe 76 [email protected] Frutos secos, saludable vía de escape en la pandemia Inés Alcañiz Escribano [email protected] Publirreportaje 99 Ignacio Barrio Gandola [email protected] Nueces de California, protagonistas de la próxima ola de tendencias alimentarias ÁREA TECNOLÓGICA Yolanda Ontoria Piqueras Panorámica empresarial [email protected] Aperitivos y frutos secos, innovación e inversión en pos de la conveniencia y la salud 100 PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL José María Fernández Paniagua Estudio de mercado [email protected] Aperitivos: Sabor, calidad y confianza determinan la elección 117 Félix Francisco Marín Pérez [email protected] Ramiro Sánchez Balbuena [email protected] COLABORADORES Aesan - Enrique Ortiz - Escodi - Grupo Bonmacor EDITORIAL Punto de venta 124 EDITORA Patatas fritas, el desafío de la diferenciación Lola Fernández Paniagua [email protected] Informe Almacenes, preparados para una nueva etapa de gestión 128 ATENCIÓN AL CLIENTE Lourdes Seijas Olivera Entrevista 134 [email protected] Alicia García Otero, Usage Director de Kantar, PUBLICIDAD División Worldpanel Yolanda Ontoria Piqueras [email protected] Distribución en todos los canales 136 Entrevista: Miguel Martínez, gerente de SUSCRIPCIONES Comercial Distribuidora Martínez 136 Mar Medel Cebey Entrevista: Antonio Fernández Arjona, fundador de Superbelén 138 Entrevista: Jean Pierre Medel, presidente de E.Leclerc España 144 [email protected] Reportaje ADMINISTRACIÓN MeetingPack gira en torno a la circularidad de los envases 151 Ana María Herranz Pablo [email protected] Ferias 152 Blanca de la Torre de las Cuevas Colaboración técnica 154 [email protected] Aesan: ¿Cómo vender alimentos por internet? FILMACIÓN e IMPRESIÓN Gráficas Monterreina Guía de compras fabricantes 156 Área Empresarial Andalucía - Sector 2 - Calle Cabo de Gata, 1 y 3 28321 Pinto (Madrid) Las imágenes que ilustran esta revista son a título estricto de ejemplo y corresponden al derecho de cita, siendo propiedad exclusiva de sus legítimos propietarios y con uso permitido para los licenciatarios correspondientes en territorio nacional. DEPÓSITO LEGAL: M-21815-2014 I.S.S.N. 1134-5640 Base de datos inscrita en la Agencia de Protección de Datos, bajo el número 1942205881, desde Agosto 1994 COPYRIGHT © 2021 SWEET PRESS, S.L. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por el medio que sea, del contenido de esta Revista, sin autorización previa y por escrito de la Editorial. Guía de compras proveedores 191 Miembro de www.dulcesnoticias.com De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1.2º del Real DIRECCIÓN POSTAL DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, Sweet Press, S.L. se opone expresamente a Antonio López, 249 e-mail: que el contenido, total o parcial, de su revista Dulces Noticias y … Edificio Vértice - Planta 5ª [email protected] algo más, sea utilizado para la realización de Resúmenes de Prensa. 28041 - MADRID Página WEB: Para cualquier acto de explotación, reproducción, distribución, Tel.: 915 001 107 www.sweetpress.com comunicación pública, puesta a disposición, etc., de la totalidad Fax: 915 001 170 o parte de las páginas de Dulces Noticias y … algo más, será necesaria la autorización, concedida mediante licencia, de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), y dentro de los límites establecidos en la misma.

Información para decidir E lijo, como título de esta carta, el eslogan de una de las asociaciones a las que pertenecemos, Coneqtia, la Asociación de Prensa Profesional. Somos prensa B2B, proporcionamos información para decidir. Se nos denomina business to business, porque ponemos en contacto a empresas con otras empresas, a través de diferentes soportes. En nuestro caso, empezamos en papel como todos saben pero, en 1994, para celebrar nuestros primeros cinco años de existencia, incorporamos la página web para dotar al mercado de información inmediata diaria y, desde entonces, no hemos dejado de sumar para ayudar a nuestras empresas, fabricantes y distribuidores, a decidir y ahora, nuestra aportación es 360º: papel, web, newsletter y redes sociales, para llegar al lector que decide qué comprar, a quién, dónde, cuándo y por qué, por la vía que él elija y darle la garantía de que lo que publicamos es veraz y riguroso. A la par que sumábamos soportes y medios, también ampliábamos nuestro universo de lectores hacia otros canales. Cuando naci- mos, el Canal Impulso absorbía el 80% de la distribución de muchas categorías y, hoy en día, que aún es muy importante como hemos podido comprobar durante la pandemia, comparte protagonismo con Conveniencia y Moderna en la distribución de produc- tos de impulso, en torno al 50%. Por ello, en 1996, cuando solo llevábamos siete años en el mercado y vimos que los productos de impulso se desplazaban a otros canales, nos movimos también, y empezamos a llegar a los compradores del Canal Organizado como también es llamado. Y hoy estamos presentes en todos y cada uno de los que deciden, directores de compras, operen en el canal que operen. Lo comento porque aún algunos siguen identificándonos únicamente con el Canal Impulso, al que siempre apoyaremos por- que le debemos muchísimo pero justo es decir que llevamos más de 20 años, 24 para ser exactos, ampliando horizontes en canales y en fronteras porque ya saben que no faltamos a ninguna cita nacional o internacional de este mercado y lo único que ha podido evitarlo es lo mismo que les ha hecho a ustedes quedarse en tierra: una pandemia mundial. En esta edición tenemos un buen ejemplo de nuestra fórmula de trabajo. En un mismo lugar, nuestra revista, aporta la situación de un mercado tan importante como el de aperitivos y frutos secos, importante para el consumidor, que en un 64% lo considera “snack indulgente perfectamente aceptable en una dieta saludable”, como nos detallan desde una de las fuentes, Innova Market Insights, junto a NielsenIQ, que nos da una fotografía de qué producto ha dinamizado el mercado con incrementos del 30%: las pipas y nos corrobora cómo la marca del fabricante crece por encima de la MDD; IRI, que confirma que en el año de pandemia y aunque el consumo se haya desplazado al hogar por razones obvias “estas categorías de aperitivos y frutos secos han crecido por encima del gran consumo”, o Kantar, que nos trae la buena noticia de que el consumo fuera de casa se ha empezado a recuperar desde prima- vera, con la falta que hace que vuelva el consumo on-the-go. Así podría seguir con más fuentes que están ahí dando rigor a nuestro trabajo, porque todas son necesarias y tan importante o más, como los titulares de quienes lideran el mercado y las de todas las empresas que forman estas categorías, que en una completa panorámica empresarial nos indican cómo les ha ido el ejercicio, cuáles son sus estrategias de producto, sus inversiones, sus proyectos y ambiciones, y quiero destacar especialmente el magnífico trabajo que ha realizado Scanbuy para nosotros a través de dcoupon, una herramienta que per- mite a los consumidores obtener cupones directamente de sus marcas favoritas y canjearlos en las cajas de los supermercados conectados al servicio. Unos consumidores que nos indican que “sabor, calidad y confianza” determinan la elección de aperitivos y frutos secos. Intere- sante, ¿verdad? Y esta fórmula que suma cuantitativo y cualitativo hasta dar una visión 360º es nuestra forma de aportar periodismo pro- fesional para que todos ustedes puedan decidir desde el conocimiento y el rigor. Gracias a todos los que nos permiten seguir haciéndolo. @LolaFPaniagua facebook.com/SweetPress2.0 linkedin.com/company/sweet-press-s-l

ctualidad Nutella Biscuits, la más reciente incursión en el mercado de galletas de Ferrero Hace más de cinco años, Nutella entraba en el sector de las galletas de la mano de Nutella B-ready, un producto basado en el concepto de ‘pan con Nutella’, que lograba en solo un ejercicio, un crecimiento del 14% en la categoría de galletas rellenas de chocolate. Ahora, la marca de Ferrero suma una nueva referencia a esta categoría en el mercado español: Nutella Biscuits, que llegará a los lineales de los Canales Moderna Distribución (hipermercados y supermercados) e Impulso en el mes de septiembre. Se trata de una galleta crujiente elaborada con harina de trigo y azúcar moreno con un corazón cremoso de Nutella. “El diseño de la galleta con el corazón y la ‘n’ es único. Además, ha sido elaborada con una alta tecnología innovadora para lograr el sellado de la galleta con la tapa”, explican desde Ferrero Ibérica sobre esta nueva referencia con diseño patentado. Sobre el perfil del consumidor de esta novedad, desde Ferrero Ibérica añaden que “es perfecta para compartir con seres queridos o para darse un capricho”. Estará disponible en formato bolsa con cierre zip de 304 gramos y 22 galletas en su interior. En los últimos años, Ferrero ha realizado una política de diversificación de su oferta en el mercado español, porque de tener solo productos de chocolate, comenzó en 2015 con su introducción en las categorías de galletas, con el mencionado Nutella B-ready, y en la de caramelos con su minicaramelo Tic Tac, disponible en las variedades Menta, Cherry Passion, Apple Mix y Fresa Mix, además de las ediciones Tic Tac Coca-Cola y Gestos que dicen mucho. Una gama a la que, recien- temente, se ha incorporado Tic Tac Fresh+, el nuevo caramelo de tamaño superior al Tic Tac original, sin azúcar y con un nuevo frescor “intenso y duradero gracias a sus refrescantes ‘cooling crystals’ en el interior”. Disponible en dos sabores, Strong Mint y Cherry Menthol. Completan su oferta en el mercado español sus categorías de chocolate, con marcas muy potentes como Ferrero Rocher, Mon Chéri, Kinder Chocolate o la crema de avellana Nutella. Daniel Anechina, Media Nueva Carta del Aceite de Palma en compromiso DManager de Ferrero Ibérica esde el mes de junio, Daniel con el medioambienterupo Ferrero ha renovado su Carta del Aceite de Anechina es el responsable de Palma, en la que la compañía persigue el objeti- las funciones de Media Manager de Ferrero Ibérica. Sucede en esta res- Gvo de “conseguir un aceite de palma sostenible ponsabilidad a Franco Martino, actual director de Comunicación y Relaciones tanto para las personas como para la naturaleza”. Institucionales de la filial del Grupo Ferrero presentó su primera Carta del Aceite de Ferrero en España. De esta manera, Daniel Anechina Palma en 2013 y sirvió como punto de partida para que será el responsable de seguir impulsando y coordinando el Grupo desarrollara de manera responsable el aceite la estrategia de medios, así como la gestión de las inver- de palma de su cadena de suministro. Hoy en día, la siones y negociaciones de las campañas para las marcas compañía fortalece aún más sus compromisos y avances de Ferrero Ibérica. con una carta actualizada y ampliada, desarrollada con Earthworm Foundation, una organización sin ánimo de Anechina afirma: “Me hace mucha ilusión esta lucro que tiene como objetivo impactar positivamente la nueva etapa en Ferrero y agradezco a la compañía la relación entre las personas y el planeta. confianza que ha depositado en mí. Empecé mi carrera en el departamento de Marketing y continué en el de En 2015, Ferrero logró el objetivo de obtener acei- medios. Hoy en día, me siento orgulloso de haber for- te de palma 100% certificado RSPO (Mesa Redonda mado parte de un cambio de paradigma de la comuni- Sobre Aceite de Palma Sostenible) segregado y con cación en la televisión de España con proyectos como una trazabilidad hasta las plantaciones, convirtiéndose ‘Juntos Brillamos Más’, de Ferrero Rocher”. así en una de las primeras compañías en conseguirlo a nivel mundial. 4 Esta iniciativa de Ferrero es destacada por @DulcesNoticias con el hashtag #DulceSostenibilidad

NU EVO La única y deliciosa galleta crujiente con un corazón cremoso de Producida con una tecnología innovadora 55% 45% de crujiente galleta hecha de cremoso relleno de con harina de trigo y azúcar de caña Diseño Tamaño patentado perfecto

Mondelēz anuncia la compra de Chipita S.A.ondelēz International ha hecho público el acuerdo para adquirir Chipita S.A., “un actor clave de alto crecimiento en la categoría de croissants y Msnacks horneados de Europa Central y del Este”, aseguran desde la multi- nacional. Fundada en Grecia hace más de 40 años, Chipita S.A. generó alrededor de 580 millones de dólares de ingresos en 2020 y tiene un historial probado de creci- miento constante de su cartera de marcas de croissants y snacks horneados, incluyen- do 7Days, Chipicao y Fineti. “Chipita S.A. ha estado a la vanguardia del desarrollo y el crecimiento del sector en múltiples países, por su fuerte capacidad de innovación y fabricación”, explican desde Mondelēz. Dirk Van de Put, presidente y CEO de Mondelēz International, declara que “dar la bienvenida a los deliciosos productos de pastelería de Chipita S.A. a la familia de Mondelēz International supone un avance en nuestra estrategia para conver- tirnos en el líder global de los snacks”. Además, señala que “son un fuerte complemento estratégico para nuestra cartera actual y nuestras futuras ambiciones de crecimiento en Europa y más allá.” Los productos de Chipita S.A., producidos en 13 plantas de fabricación y entregados en más de 50 países, “llegan a 2.000 millones de consumidores”. La adquisición, aseguran, permitirá al negocio de Mondelēz International “ofrecer una gran cartera de productos de panadería -galletas, pasteles y ahora bollería- que satisfaga la creciente demanda de los consumidores en este segmento”. Asimismo, las capacidades de la red de distribución de la compañía griega en la zona centro y este de Europa servirán a Mondelēz para “mejorar su propia distribución en la región y continuar comercializando las marcas en nuevos países de la región y más allá”. El acuerdo también ofrecerá oportunidades de innovación y cobranding al trasladar las marcas de choco- late de Mondelēz International a nuevas categorías. El consejero delegado de Chipita S.A., Spyros Theodoropoulos, asegura que su empresa, basándose en la calidad y la innovación, ha creado “una nueva categoría de snacks muy apreciada por los consumidores a nivel internacional. Estoy seguro de que la adquisición de Chipita por parte de Mondelēz International, una de las principales empresas de snacks del mundo, creará nuevas perspectivas para su gente y sus productos”. El precio de compra, de aproximadamente 2.000 millones de dólares, está sujeto a ciertos ajustes del precio de compra al cierre, y será financiado mediante una combinación de nueva emisión de deuda y efectivo existente. La adquisición de Chipita S.A., concluyen los protagonistas, se basa en la “continua expansión de Mondelēz International en los segmentos de snacks de rápido crecimiento”. Fontaneda presenta su nueva gama Selecciónondelēz International amplía el arco de acción de su marca de galletas Fontaneda con el lanzamiento de la nueva gama Selección, integrada por las referencias Fontaneda Palmeritas y Fontaneda Barquillos. Las primeras Mson unas palmeritas hojaldradas glaseadas, finas y crujientes, en tanto que Fontaneda Barquillos combina un fino barquillo con un suave toque a avellana. Unas variedades elaboradas con ingredientes seleccionados de alta calidad y que “combinan una textura y un sabor inconfundibles”, según destacan desde la compañía, y con las que la enseña desembarca en la categoría de ‘Especialidades’. Asimismo, la marca se adentra también en el mercado de barritas de cereales con el lanzamiento de Fontaneda Fruit&Nuts con chocolate y avellanas. Se trata de un producto formulado con cinco cereales, avellanas enteras y chocola- te, que ofrece una textura muy particular. Con este desarrollo, Fontaneda entra en una categoría cuyo valor de mercado aumentó en 2019 un 27% (Fuente: Euromonitor, Evol Venta Valor FY 2019). De este modo, la enseña irrumpe “en un mercado con proyección de futuro”, tras liderar, con Fontaneda La Buena María, el segmento de galletas para el desayuno familiar, así como el segmento de digestive. Tal como destaca Javier García Alcázar, Senior Brand Manager de Fontaneda en España, “en Fontaneda llevamos 140 años haciendo deliciosas galletas con un sabor único y durante todo este tiempo nos hemos convertido en una marca extraordinaria gracias a la con- fianza de nuestros consumidores. Con estos lanzamientos, reforzamos nuestra gama de productos y entramos en una de las categorías premium para los consumidores, con el objetivo de reforzar todavía más ese vínculo”. 6

RELAnzamiento • Nuevo • RELAnzamiento • Nuevo • RELAnzamiento RELAnzamiento • Nuevo • RELAnzamiento • Nuevo • RELAnzamiento adiós trolli.* cam*bSioalroltaiepneersspqeucetiva CAMBDIEOJAUNPIAORTIR Hola TROLLI. ¡HOLA MUNDO! ¡HOLA CAMBIO! ¡HOLA RELANZAMIENTO! PORQUE CREEMOS que LA NECESIDAD DE *Fuente: eye square GmbH, Prueba de Packaging Implícito Q4/2020 DIVERSIÓN ES MÁS FUERTE QUE NUNCA, NOS PUSIMOS A TRABAJAR, APRETANDO CADA TORNLLO, MEJORANDO, MODERNIZANDO y TESTANDO TODO. HA MERECIDO LA PENA: LA GOLOSINA MÁS DIVERTIDA PARA TODOS LOS DÍAS HA VUELTO CON UN NUEVO ASPECTO. Y ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO. UNA DECLARACIÓN FIRME INTENSIVAMENTE NOVEDADES EN EL LINEAL DE GOLOSINAS TESTADO* PARA EL DÍA A DÍA MÁS DIVERSIÓN +52% Calidad La nueva identidad de marca MÁS CALIDAD +35% creatividad viene acompañada MÁS ILUSTRATIVO +95% Modernidad MÁS LLAMATIVO +56% Overall-Liking DE lanzamientos para el consumo diario, Máxima disposición a comprar incluso entre los no usuarios: 73% propuestas de alta rotación que serán un reclamo dentro de la categoría.

Orbit, nueva campaña para recuperar el consumo de chiclesars Iberia, que cuenta con una cuota del 42% en la categoría de chicles con sus marcas Orbit y 5, protagoniza una nueva campaña con la que busca revertir el descenso que experimentó esta línea de productos en 2020 Mdebido al Covid-19. “Estamos observando una recuperación de la categoría del chicle los primeros meses de 2021de hasta un 13,7% si comparamos con marzo-abril de 2020 (Datos NielsenIQ P1-P4 2021 respecto a los periodos de la pandemia P4-P13 2020 para el Canal Alimentación en España)”. La reducción fue consecuencia de las limitaciones de movili- dad que sufrió el país desde marzo de 2020, el menor número de encuentros sociales, y un cambio en la experiencia de los consumidores en los puntos de venta. Pero dado el inicio de las vacunaciones masivas junto con la relajación de las medidas res- trictivas, la compañía “líder de la categoría con un 42% de cuota en 2020”, confía que el sector se recupere progresivamente en los próximos meses. Con el objetivo de promover el consumo, Mars Iberia ha estre- nado en España la nueva campaña publicitaria de su marca Orbit. “El spot muestra en tono humorístico y de una mane- ra exagerada el gran deseo que invade a los ciudadanos por dejar atrás la pandemia y retomar la normalidad. Para la empresa es fundamental destacar los beneficios que proporciona mascar chicle y cómo este contribuye a mejorar la salud bucodental, y recuerda que “el consumo de chicle sin azúcar ayuda a estimular la salivación y a neutralizar los efectos de la placa después de comer y beber alimentos. Este es uno de los motivos por los que el chicle ayuda a reforzar la confianza que expresa la campaña mientras volvemos de a poco a la normalidad”. IMars Iberia refuerza el equipo directivo Ayuda a los ván Reyes es el nuevo Supply Chain arrecifes de coral Director Iberia y Vanessa Caralps asume la dirección de Categoría y Portfolio de La multinacional Mars ha lanza- Mars Iberia. do a través de su marca Sheba Reyes tiene como misión liderar las “el mayor programa mundial áreas de Logística, Planificación de la de restauración de arrecifes de demanda, Servicio al Cliente y Activity coral tras 13 años de trabajo y más Managers con el claro objetivo de simplifi- de 10 millones de dólares de inver- car y digitalizar los procesos en la organi- sión en investigación, construccio- zación. Por su parte, Caralps se encargará nes y ayuda a las comunidades de liderar los equipos de Categoría y Portfolio, así como de Activation (Trade locales”, explica la compañía. Marketing) y SRM de la filial de Mars en España y Portugal para definir el nuevo modelo operativo. Gracias a esta iniciativa, a tra- vés de The Nature Conservancy, Olga Martínez, al frente de ha conseguido que, en tres años, Comunicación en Bimbolga Martínez, quien durante 14 años ha ocu- la cobertura de coral haya pasado del 5% al 55% en apenas tres años. pado el cargo de Corporate Affairs Director Esta iniciativa de Mars es destacada Ode Mars Iberia, ha sido designada para lide- por @DulcesNoticias con el hashtag #DulceSostenibilidad en Twitter rar la nueva Área de Comunicación Externa y Asuntos Corporativos de Bimbo Iberia, que asume con “respon- sabilidad e ilusión” y se une a un proyecto corporativo con el que espera “contribuir a fortalecer las relaciones con el consumidor y consolidar el posicionamiento de la compañía”, ha declarado Martínez. 8

Frescor y baja graduación se combinan en el nuevo Ener&Mixer Hard Seltzerneryeti Company irrumpe en el creciente mercado de las bebidas hard seltzer, con la gama Ener & Mixer Hard Seltzer, que se lanza al mercado con tres varie- Edades de sabor: mango y piña, frambuesa y lima-limón. “Es una buena opción para consumidores que buscan una bebida con una ligera graduación de alcohol 4,5%, baja en calorías 83 Kcal (casi la mitad que una cerveza), libre de gluten y sin conservantes artificiales”, explican desde la compañía. Esta nueva categoría se presenta como la alternativa a las cervezas o a los combinados con alcohol de alta gradua- ción. El origen de esta tendencia se remonta a 2013 en EEUU y fue en 2019 cuando comenzó a revolucionar el mercado de las bebidas con un rápido crecimiento entre los jóvenes estadounidenses. Según datos de Nielsen, en 2019 la cate- goría creció un 73% y por ella han apostado fabricantes de cervezas y refrescos tanto nacionales como internacionales. Ener&Mixer Hard Seltzer se distingue por ser “uno de los pioneros en ofrecer esta categoría en España a un precio asequible, con un diseño moderno y de calidad”, destaca la firma. El producto se ha adaptado a los gustos de la población española, “después de un exhaustivo análisis”, consi- guiendo “una bebida más refrescante, con mejor sabor y más agradable al paladar”. El objetivo de Eneryeti Company con este lanzamiento es proveer al consumidor de bebidas innovadoras, de calidad y a un precio siempre competitivo, desarrollando una categoría en expansión y con grandes previsiones de crecimiento. Podrá encontrarse en el Canal de Conveniencia, comercio tradicional y vending desde el 7 de junio en lata de 33 cl. Chocolates Torras amplía su factoría de Cornellà de Terri tras crecer un 9%uentes de Chocolates Torras han confirmado a Dulces Noticias... y algo más el inicio de las obras de ampliación de 1.500 metros cuadrados de su fábri- Fca, que se sumarán a los más de 4.000 que disponen en Cornellà de Terri (Gerona). La nueva zona, cuya inversión alcanzará 1,7 millones de euros, estará destina- da a almacén, tanto de producto terminado como de materias primas y el espacio que actualmente ocupan estas áreas servirá “para dotar de más espacio tanto a la producción como al final de línea”, según ha declarado Xavier Recoder, director general de la empresa, que ha añadido que “las obras estarán finalizadas a finales de febrero del próximo ejercicio”. Incrementos los dos últimos ejercicios Chocolates Torras terminó 2020 con una facturación de 12,2 millones de euros, un 9% por encima de las ventas de 2019 que, a su vez, habían representado un crecimiento en ventas de alrededor del 7% sobre el ejercicio anterior. Xavier Recoder explica que “este crecimiento ha estado fundamentado en un repunte de las ventas de chocolate para cocinar además de los incrementos que se han producido durante la pandemia en el sector del chocolate, que ha ayudado al consumidor a sobrellevar la pandemia”. Por ello, la compañía anticipó a noviembre de 2020 un lanzamiento previsto para 2021, sus Chips y Cobertura en Gotas, tanto de chocolate orgánico como sin azúcar, en formato doypack de 200, 500 y 800 g. A la buena marcha de la compañía, ha contribuido el incremento de las ven- tas en el exterior, que han pasado de 4,5 millones de euros en 2019 a superar los 5,3 millones en 2020. Presente en más de 55 países, bien con su propia marca, Torras, o con marcas de clientes internacionales, la compañía espera en 2021 repetir estos crecimientos “consolidando nuestra posición en el mercado internacional”. 10

Las redes sociales de Vidal Golosinas: “un gigante escaparate digital” para dialogar con el consumidor Presente en las redes desde hace casi una década, Vidal Golosinas ha sabido atraer el interés del consumidor hasta alcanzar una comunidad formada por más de 350.000 seguidores “expectantes por conocer cada detalle y probar cada Luno de nuestros productos” a comunicación tanto a los canales de distribución como al consumidor ha sido un foco al que desde Vidal Golosinas “hemos prestado especial atención desde nuestros inicios” para dar a conocer sus lanzamientos y, como en el resto de su actividad, la empresa ha sabido adaptarse a las nuevas vías de comunicación con el cliente final: “las redes sociales for- man parte de nuestro día a día ya desde hace bastantes años. Para estrechar lazos con los consumidores es imprescindible desarrollar acciones con las que empaticen, con las que se generen emociones”. Por ello, declaran que ”visitar nuestros perfiles implica empezar a salivar inmediatamente porque las golosinas son las protagonistas indiscutibles” y “muchos de nuestros seguidores nos dicen que ojalá se pudiera traspasar la pantalla para hincarle el diente a nuestros productos. Y es eso, precisamente, lo que queremos, que se enamoren del mundo más dulce que empezamos a construir desde hace casi 60 años”. La actividad online y en RRSS de Vidal ha logrado construir una comunidad de usuarios que congrega a más de 350.000 personas, “siempre expectantes por conocer todas nuestras novedades y por disfrutar de productos clásicos que los han acom- pañado desde su infancia”. Por este motivo, las redes sociales están reportando un aumento de notoriedad de la marca y de sus productos, convirtiéndose en una ventana abierta al contacto directo con los consumidores que beneficia a los canales de distribución “un gigante escaparate digital en el que interactúan, donde pueden conseguir productos, atendemos sus sugeren- cias y resolvemos sus dudas”, afirma las mismas fuentes de la empresa. La estrategia de Vidal, se centra en “crear contenido de calidad” y pone el foco en “las exquisitas características de nuestro porfolio”. Uno de sus puntos clave es ofrecer ideas para organizar mesas dulces, compartiendo con frecuencia publicaciones que sirven de inspiración para elaborar espacios llenos de golosinas para todo tipo de celebraciones, según gustos, temáticas y colores. “Estas ideas son valoradas muy positivamente por los usuarios”. Además, el tono de los perfiles de la marca es “fresco, desenfadado y natural”, haciendo partícipes de la conversación siempre a sus seguidores, con los que se relacionan “con un toque de humor y mucha dulzura”, explican. Elevado posicionamiento en Instagram y Twitter En gran consumo, Instagram es la red social clave, ya que es donde se genera el 68% de las interacciones. En esta plataforma, el perfil oficial de Vidal se sitúa en las posiciones más altas entre más de 430 marcas de gran consumo, según el Panel Icarus Analytics elaborado por Epsilon Technologies. Además, en 2021 ya ocupan los primeros puestos de las tendencias de Twitter con hashtags como #EscojoVidalGolosinas y #QuieroFrambuesasdeRellenolas, con los que los usuarios han formado parte de dinámicas en las que tuitean sobre sus golosinas favoritas creadas por la marca. Estos son solo un par de ejemplos de la trayectoria que Vidal está dibujando en el mundo online estos últimos meses, que los sitúa en el top de los rankings de las marcas españolas con más impacto y relevancia en redes sociales. Desde Vidal afirman que se trata de un entorno cambiante y también apasionante en el que es imprescindible prestar atención a la actualidad minuto a minuto. “El feedback está siendo muy positivo. Nuestra comunidad es golosa por naturaleza y siempre está deseosa por probar todas nuestras golosinas”, concluye la compañía. 11

La bebida de Chupa Chups!!! CChhuuppaaCChhuuppss SSppaarrkklliinnggDDrriinnkk Aprovecha su éxito con su nuevo formato de 250 ml. Con los icónicos sabores del caramelo más famoso ahora convertido en el refresco de moda. 250ml FFrreessaa&& MMaannggoo MMeellóónn&& UUvvaa FFrraammbbuueessaa&& ccrreeaamm ccrreeaamm ccrreeaamm 345ml El Chupa Chups más refrescante!!! CChhuuppaaCChhuuppss SSppaarrkklliinnggDDrriinnkk FFrreessaa&& MMeellóónn&& NNaarraannjjaa UUvvaa MMaannggoo ccrreeaamm ccrreeaamm © 2021. Chupa Chups®. All rights reserved Distribuidor en exclusiva para España de Chupa Chups Drinks 250 ml. UNICOM, S.A. AV./ Leganés, 54 Local 3 91 559 43 02 28923 Alcorcón (Madrid) 659 350 174 Unión de Compras, S.A. www.unicomsa.com [email protected]

Unicom distribuirá en exclusiva la bebida de Chupa Chups en Españaa central de compras del Canal Impulso, Unicom, ha anunciado que distribuirá en exclusiva en España la bebida espumosa de Chupa Chups LSparkling Drink, lanzada por primera vez en Corea del Sur. Según ha declarado el director general de Unicom, Carlos Cadierno, a Dulces Noticias... y algo más, esta bebida “está revolucionando el volumen de ventas y su introducción es muy sencilla”. Según explica Cadierno, para esta alianza, “establecimos contacto el año pasado en la feria ISM, trabajamos juntos y este año los volúmenes han sido notables”. La distribución “se realizará en todos los canales, no solo en el Canal Impulso”. El producto se presenta en dos formatos de 250 y 345 ml con sabores compartidos como Melón & Cream, Fresa & Cream, Mango y Uva. El pequeño ofrece como alternativa Frambuesa & Cream, mientras que el grande hace lo propio con el sabor Naranja. La bebida de Chupa Chups, que recibió el premio certificado Superior Taste Award 2021, presenta numerosas posibilida- des para seguir ampliando el horizonte de su distribución y, por ello, Carlos Cadierno adelanta que buscarán colaboradores en el Canal Horeca, “donde no tenemos tanta presencia”, para ofrecer el producto en esos puntos de venta. El Batido Huesitos llega a la red de chocolaterías de Valoras chocolaterías Valor continúan innovando en su carta que, ahora con la llegada del buen tiempo, estrena una nueva incorporación: el Batido Huesitos, que llega de manera L exclusiva a la red de establecimientos de la marca. Un batido que mantiene la ‘Huesencia’ del snack y evoca el perfil del sabor de Huesitos Original. Decorado con topping del mismo snack y con cobertura de chocolate, el Batido Huesitos está elaborado de manera artesanal en los locales de la red de chocolaterías Valor, que cuenta ya con un total de 37 establecimientos, repartidos entre distintos puntos de España y Andorra. Junto al exclusivo Batido Huesitos, la carta cuenta con otra propuesta, que también se ha incluido de manera reciente: el Batido Negro 70%, “con toda la intensidad del cacao de la marca, experta en altos porcentajes”, explican desde Chocolates Valor. Florbú amplía su gama Natura con una nueva variedad integral con espeltan continuidad con su decidida estrategia de satisfacer las demandas de los consumidores a través de la innovación, el sabor y productos saludables y con propiedades nutritivas, Florbú ha Edesarrollado la nueva galleta Espelta Integral, dentro de su gama Florbú Natura. “Harina de trigo de espelta, azúcar y aceite girasol alto oléico son algunos de los ingredientes que hacen que la nueva referencia sea ideal para quienes buscan autenticidad y materias primas de calidad en una galleta, con un sabor intenso que nos transporta a los campos y la agricultura más natural”, destacan desde la empresa. Espelta Integral “reúne la mejor selección de ingredientes integrales para formar parte de los hogares, destacando por ser un producto saludable y con un alto contenido en fibra. Todos los beneficios de la espelta y el resto de ingredientes con- forman así una galleta única que, en cada bocado, emana tradición, sabor y naturalidad”, afirman desde Florbú. Por todo esto, la nueva referencia que Florbú lanza al mercado se presenta como una compañera ideal para los desayunos integrales y saludables, sin dejar de lado el sabor. La variedad Espelta forma parte de la gama Florbú Natura, formulada con ingredientes naturales, integrales y con azú- car integral de caña y que incluye referencias como la Torta Integral, las Cookies integrales Muesli, con Naranja y Pasas; la galleta Desayunos 5 Cereales Chocolate integral, la Castellana integral Natura y el Surtido integral Natura. 13

Primera Línea Visual pasa a formar parte del Grupo La Plana El Grupo La Plana, uno de los mayores grupos industriales del sector del cartón ondulado en España, ha adquirido la compañía Primera Línea Visual (PLV), empresa referente en el sector de la publicidad en el lugar de venta. Mediante esta operación, La Plana, grupo empresarial familiar e independiente, fundado en 1973 y con sede en Castellón (Valencia), expande su presencia geográfica y amplía su cartera de productos con la extensa gama de expositores para el punto de venta y material de marketing de cartón de alta calidad fabricados por PLV. Tal como explican fuentes de Primera Línea Visual, “esta integración nos permitirá ampliar y reforzar la cartera de productos y servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes y ser más competitivos, ofreciendo un servicio completo 360º”. Así, su arco de acción cubre desde la producción del cartón, al diseño y la fabricación de todo tipo de productos de packaging y expositores para el punto de venta, así como la elaboración de los embalajes de cartón necesarios para toda la cadena de suministro. Con la incorporación de Primera Línea Visual, Grupo La Plana cuenta con cinco plantas productivas, 14 plantas de montaje y 40 puntos comerciales repartidos por España y Portugal: Packaging Betxí, (Castellón), una de las mayores instalaciones de cartón ondulado de la península; Packaging Onda (Castellón); Packaging Igualada (Barcelona); Packaging Cenicero (La Rioja), y ahora PLV, empresa especializada en el diseño y fabricación de todo tipo de productos de packaging y publicidad para el lugar de venta, radicada en Pinto (Madrid). RELÁJATE, FABRICAMOS TUS PRÓXIMAS CAMPAÑAS EN TIEMPO RÉCORD Soluciones en todo tipo de materiales para el punto de venta CONOCE MÁS AQUÍ #material-plv #reactividad #ontime #activación PLV EN CARTÓN, MADERA, [email protected] primeralineavisual.com 14METAL Y PLÁSTICO. laplana.com

Damel Group acerca el Trópico al consumidor en forma de carameloada año, Damel Group lanza novedades en todas las categorías, tanto de nuevos productos, formas, sabores o formatos. Así, “nuestro know-how nos ha permitido Clanzar recientemente una línea de productos veganos de alta calidad, que vienen a sumarse a nuestras especialidades de productos sugar free, light, gluten free y, en general, free from pensados tanto para el público adulto como para el infantil”, explica José Vicente López, CEO de la compañía. De la misma manera, recientemente han lanzado una nueva línea de regalices y geles dulces en un cómodo formato on-the-go de 100 g con los sabores preferidos por los consumidores. Por otro lado, durante el último cuatrimestre de 2020 Damel presentó referencias con un nuevo concepto de packaging orientado al consumo familiar de 500 g con surtidos de caramelos de goma con recubri- miento y sabor pica donde prima la variedad de colores y sabores en cada producto para el disfrute de niños y adultos. Ahora, con la llegada del verano, Damel Group potencia en los lineales su extensa gama de caramelos de goma tropicales, “llena de sabores, colores y texturas” y caracterizada por los sabores frutales tan acordes a esta época del año. Entre estas variedades los consumidores pueden encontrar: - Tajadas sabor Piña Colada Azúcar: “Nuestros caramelos de goma recubiertos de azúcar están deliciosos y son de tres colores. Se venden en bolsas de 1 kg”, explican desde Damel Group. - Tajadas Mango: Recubiertas de azúcar, “son unos originales caramelos de goma con un explosivo sabor.” Se venden en formatos de 1kg y son tricolor. - Fruit Pika Mix: Frutitas de goma “con un recubrimiento de intenso súper pika.” Se venden en formatos de 100 gramos y ofrecen sabores como piña, naranja, limón, fresa, frambuesa, pera, entre otros. - Fruity Jelly: Caramelos de goma con sabores frutales. “Están hechos con zumo de frutas y 0% de grasa”. Disponibles en sabores variados: fresa, naranja, limón y piña. Están envueltos individualmente. - Mini Shinny Mix: Surtido de caramelos de goma con sabores tropicales en acabado brillo. En sabores como limón, sandía-melón, fresa, frambuesa, piña, manzana... - Mini Sweet Mix: Surtido de caramelos de goma con sabores tropicales con acabado en azúcar y sabores varia- dos : limón, sandía-melón, fresa, frambuesa, piña, manzana... Un verano refrescante con los polos Kelia Damel Group ha puesto en marcha una campaña para este verano protagonizada por sus polos Kelia, que estarán disponibles en el punto de venta a través de un atractivo expositor creado especialmente para la ocasión desde la marca con el objetivo de “reforzar la comunicación y visibilidad”. Desde la compañía aseguran a Dulces Noticias.. y algo más que, en lo que llevamos de verano, “la implantación del PLV está siendo todo un éxito”. De hecho, “el arranque de la campaña 2021 está superando todas nuestras previsiones”, añaden al respecto. El surtido de productos Kelia está formado por tres líneas diferenciadas: Kelia Original, la receta del polo-flash Kelia original, “un éxito comprobado por varias generaciones” disponible en los sabores cola, naranja, fresa, frambuesa y limón; Kelia Dos Gustos, polo-flash de dos colores y sabores, que “se mezclan en la boca creando una doble experiencia de sabor” con sabores cola-limón, naranja-limón, fresa-naranja, fresa-frambue- sa y fresa-limón; Kelia Sin Azúcar, sin azúcares añadidos, “pero con todo el sabor” en las versiones cola, naranja, fresa, frambuesa y limón. 15

Dulces El Avión continúa sus planes de diversificación Dulces El Avión reanuda sus inversiones destinadas a renovar la línea de Navidad, formada por “dos productos muy específicos”: Mazapán de Soto y Frutas Bañadas para preparar la que esperan que sea “una buena campaña”, según ha declarado su directora general, Milagros Castroviejo, a Dulces Noticias ... y algo más. Dichas inversiones estarán repartidas entre 2021 y 2022, superarán la cifra de 600.000 euros y se enmarcan en un plan iniciado hace cuatro años: “Desde 2017 hemos basado nuestra estrategia de negocio en la diversificación de canales, tanto en el ámbito nacional como en el mercado internacional” con el fin de “ser más eficientes y competitivos”, explica la directiva. La empresa cuenta con unas instalaciones de 5.500 metros cuadrados en el Polígono La Portalada II de Logroño, donde producen 400 toneladas, de las que el 60% son caramelos y, el resto, artículos específicos para la campaña de Navidad. Con una mayor penetración en el Canal Impulso, que representa el 60% de las ventas de la compañía, la paralización de este Canal durante la pandemia, representó una bajada “importante” en las ventas, según explica Castroviejo, que cifra en el 18%. En 2021, Dulces El Avión espera alcanzar la cifra de facturación de 1,5 millones de euros. “Afortunadamente, la campaña de Navidad del año pasado fue buena y compensó lo que no pudimos vender a nuestros clientes del Canal Tradicional porque, de otra forma, habría sido aún mayor la disminución de facturación, ya que el sector de caramelos fue uno de los más afectados por la situación”. La directora general de El Avión destaca que los distribuidores y mayoristas de este Canal, con quienes les une una fuerte relación de muchos años, han seguido realizando pedidos a pesar de la situación: “en ningún momento han dejado de comprar”, por lo que “esperamos que la incertidumbre vaya quedando atrás y poco a poco vayamos recuperando el Canal, a partir de ahora”, concluye Castroviejo. Migueláñez dedica a Down Lopetes celebró España su 12ª campaña un showcooking en Sonrisas Dulces Madrid Fusióna empresa Lopetes Artesanos, especia- La compañía Migueláñez ha anunciado que la duodécima edición lizada en la fabricación artesana de de su campaña solidaria Sonrisas Dulces tendrá como protagonis- ta a la Federación Down España. Ambas entidades se han mos- Lmazapanes, polvorones. chocolates, trado “felices de colaborar”, ya que desde hace años mantienen una estrecha relación que ahora se materializa en este proyecto solidario. turrones y otras especialidades de almen- dra participó en la XIX edición del certa- La campaña comenzará el 1 de octubre, coincidiendo con el Día men gastronómico global Madrid Fusión Mundial de la Sonrisa, y finalizará el 6 de enero de 2022. La recau- Alimentos de España, celebrado en Ifema dación de fondos se hará, como ya es habitual, a través de los clics entre los días 31 de mayo y 2 de junio. en el vídeo viral que se alojará en www.sonrisasdulces.com y a través de la venta de un producto solidario, que este año será el doypack La firma tomó parte en el evento dentro ‘Sonrisas por la inclusión’. del stand de la Comunidad Valenciana, donde celebró un showcooking en el que La Federación Down España trabaja para lograr una plena mostró a los asistentes las posibilidades culi- inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los narias de sus productos. ámbitos de su vida y vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y de los ODS en España. 16

Punto Gofre participa en la jornada de REM para estrechar lazos empresariales Como parte estratégica del plan de acción de Punto Gofre y en plena fase de expansión, la gerencia de la fábrica de gofres de Alicante acudió el pasado 3 de junio a una jornada organi- zada por la Plataforma Empresarial REM, una puerta al mundo de los negocios en toda la cornisa medi- terránea y también Madrid, con el objetivo de crear relaciones de networking entre el tejido empresarial de la provincia de Alicante. La Plataforma Empresarial REM cuenta con más de 600 empresas, asociaciones empresariales e instituciones que se conocen, inter- cambian información y crean sinergias que generan oportunidades de negocios B2B, reales, fuertes y efec- tivas. Desde punto Gofre, valoran la labor de la pla- taforma de “desarrollar acciones y comunicaciones permanentes para crear sinergias empresariales con el fin de que la mediana y pequeña empresa pueda acceder a empresarios de cualquier índole”. El resul- tado es la creación de un ecosistema propicio para conocerse e interactuar y agilizar la labor comercial, en el que conviven emprendedores, comerciantes, autónomos, pymes, así como grandes empresarios. “Diríamos que REM son relaciones, sinergias, opor- tunidades. En definitiva, negocios”, destaca la firma. La jornada consistió en una comida al aire libre y con las medidas de seguridad requeridas por el Covid, y en ella se reunieron las grandes empresas de la pro- vincia para ayudar a la creación de ideas y know-how. Además, en esta ocasión se reconoció la labor en el mundo empresarial de Carlos Baño Marhuenda, CEO de Tescoma, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante y director de Alicante Gastronómica. Punto Gofre se apoya en asociaciones e insti- tuciones de la provincia “para crear relaciones de coworking, compartir experiencias para desarrollarse empresarialmente, mejorar la calidad de los proce- dimientos y optimizar recursos”, según explican a Dulces Noticias... y algo más. 17

Esta iniciativa de Dolci Preziosi es destacada por @DulcesNoticias con el hashtag #DulceSolidaridad en Twitter Dolci Preziosi participa en el Dakar de la solidaridad Uniraid de Áfricaolci Preziosi colaborará este año “regalando juguetes a los niños de África y Claudia Ruiz, responsable de redes sociales y eventos de Dolci Preziosi aportando una cifra en efectivo para proyectos humanitarios en el continente Da través del proyecto solidario Uniraid, que consiste en recorrer 2.500 km por Marruecos en busca de las poblaciones más desfavorecidas repartiendo material soli- dario”, explica Claudia Ruiz, responsable de redes sociales y eventos de la compañía. En octubre se iniciará esta aventura, empezando en Tánger hasta Marrakech, atrave- sando el desierto por rutas del París-Dakar durante nueve días. Marta de Travesedo y Fabiola del Prado son las responsables de esta acción, quienes explican a Dulces Noticias... y algo más que, gracias al patrocinio, la firma podrá poner el logo de la empresa en uno de los coches del Dakar, siendo este un medio de publicidad móvil que estará en continuo movimiento”. Fundada en 2002, Dolci Preziosi está especializada en el desarrollo de productos de confitería con licencias infantiles. La compañía actualiza cons- tantemente su catálogo teniendo en cuenta las últimas tendencias del mercado y adaptándose a las nuevas deman- das de sus clientes. Magic Box Toys, renovación en los departamentos de Marketing y Comercialras el nombramiento de Jose Vicente Savall como nuevo director global de Comercial & Marketing de Magic Box Toys, la compañía anuncia la llega- Tda de Virginia Colvée y Jesús Vidal para asumir la dirección de Marketing Internacional y la responsabilidad de Sales Manager en España, respectivamente. Avalada con más de 27 años en Hasbro, Colvée cuenta con una larga trayec- toria en la industria del juguete, donde desempeñó cargos en Marketing, Ventas y desarrollo de negocio. Jesús Vidal, Sales Manager en España, será responsable del Canal Hipermercado y especialista. Vidal también llega acreditado por una larga tra- yectoria en el sector gracias a su experiencia en Mattel y Giochi Preziosi. Para Magic Box Toys, estas dos nuevas incorporaciones son “un paso más en el plan de expansión para convertirnos en una empresa de referencia en la industria, tanto nacional como internacionalmente”. ‘Levántate, coge tu café frío y a por el día’, el lema del nuevo Monster Espressoa bebida energética Monster Energy presenta su nueva propuesta Espresso, con la que la compañía busca ser “la vívida imagen de la ajetreada vida de las grandes ciudades”. LMonster Espresso se presenta como la alternativa de Monster para los amantes del café. “Perfecto para foodies, urbanitas y profesionales que quieren disfrutar del mejor sabor a la vez que tener un extra de energía rápido que los acompañe hacia el éxito en sus quehaceres diarios”, añaden desde la empresa, que propone consumir esta bebida “siembre helada”. Este lanzamiento se suma al reciente de Ultra Fiesta, incluido en la línea sin azúcar de la marca. Una bebida que llegó tras el sabor Mango Loco, que “se ha convertido en la tercera referencia de Monster por encima de Absolutely Zero”. 18

ColaCao presenta al protagonista de su taza batidora del verano: Super Mariol personaje de Nintendo, Super Mario, es el protagonista de la edi- ción limitada de la batidora del verano de ColaCao. De esta forma, Ela compañía “vuelve a asegurar la diversión con un regalo que no puede faltar en nuestra maleta estas vacaciones: la nueva taza batidora de Super Mario”. Junto al fontanero, uno de los personajes más célebres de los videojuegos, y su mundo de champiñones, se divierten niños y no tan niños. Por esta razón, ColaCao ha querido hacer un homenaje a todos los fans de ambas marcas con su batidora de verano. En esta ocasión, se presenta en formato de taza desmontable y lavable con botón para batir, con el fin de que se pueda “disfrutar del mejor ColaCao con leche de la manera más divertida”. Se presenta en una edición limitada disponible hasta finalizar existencias. Se puede conseguir en los envases fami- liares de ColaCao Original y ColaCao Turbo, en puntos de venta habituales. Adam Foods apuesta por el chocolate para ampliar su gama de Cereales Milenariosa famlia de Chiquilín Cereales Milenarios crece con la nueva variedad: Chiquilín Cereales Milenarios con Pepitas de Chocolate. L Una nueva galleta “que combina salud y placer, elaborada con harinas integrales y enri- quecidas con semillas de mijo y lino y pepitas de chocolate negro”, explican desde Adam Foods, propietaria de la marca. El objetivo de este lanzamiento, según explican desde la enseña, ha sido desarrollar “una forma más saludable y placentera que nunca de disfrutar del sabor único e inimitable de Chiquilín”. Crema Gelata, la propuesta más fresca de Lindta compañía suiza de chocolate Lindt & Sprüngli suma a su oferta una nueva variedad en forma de helado, con el lanzamiento de la nueva Crema Gelata, una receta elaborada por L los maestros chocolateros de Lindt que se presenta en forma de cucurucho crujiente, relleno de chocolate fundido y cubierto de cremoso chocolate Lindt. Uno de los distintivos de la nueva propuesta es que se prepara y sirve al momento, para lo que la firma ha instalado en cada una de sus boutiques en las que podrá degustarse, una ‘Chocolate Bar’, al más puro estilo de las chocolaterías suizas, que cuenta con una fuente de chocolate y un dispensador que prepara la crema al instante. La Crema Gelata, disponible en los sabores chocolate negro, con leche o mezcla de ambos, puede degustarse desde junio de forma exclusiva en cuatro de las boutiques de Lindt en nuestro país: The Style Outlets San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y Getafe (Madrid) y The Style Outlets Viladecans (Barcelona). Además, la compañía ya ha avanzado que en las próximas semanas la Crema Gelata de Lindt llegará a otras ciudades. La línea Lindt Postres crece con 51% Cacao Además de este lanzamiento, recientemente Lindt & Sprüngli ha presentado otra novedad dirigida a satisfacer las demandas de los amantes de la repostería casera, la tableta Lindt Postres 51% Cacao, pensada para la elaboración de recetas en las que el chocolate es el protagonista, pero con un toque más suave, con un ligero sabor a cacao y con notas de vainilla. La nueva tableta se suma a la ya existente Lindt Postres 70% Cacao, que también estrena nuevo packaging, para completar la Gama de Postres de la marca. 19

La escucha al consumidor, resultado del éxito de Nestlé Junglya directora del área de chocolates de Nestlé, Carla de Sivatte, ana- lizó en el 26º Congreso de Estrategia Comercial y Marketing de L Aecoc el éxito del relanzamiento de Nestlé Jungly, que desapareció de los lineales en 2015 y que, desde su relanzamiento este 2021, se ha convertido en la tableta de chocolate más vendida en el mercado, multiplicando por tres la rotación de Nestlé Extrafino. La portavoz de Nestlé explicó que el relanzamiento de Nestlé Jungly se acometió con una inversión inicial de 50.000 euros, que se han traducido en una gran aportación de valor para la categoría de tabletas de chocolate. Según los datos presentados por de Sivatte, el crecimiento de estos artículos entre 2019 y 2021 sin este producto sería del 9%, y la intro- ducción de Nestlé Jungly en el mercado supondrá un incremento para la categoría del 12%, aportando 16 millones de ventas al consumidor. De Sivatte destacó que Nestlé Jungly se ha convertido en un caso de éxito en la aportación de valor al mercado gra- cias exclusivamente a la escucha al consumidor. Desde su retirada del mercado en 2015, las redes sociales se llenaron de mensajes reclamando su relanzamiento y, tras analizar el mercado, Nestlé respondió a todos los mensajes generados para generar expectación ante la vuelta al mercado de su producto. La mayor prueba del éxito del relanzamiento se produjo en la subasta organizada por la compañía para la venta de la primera tableta Nestlé Jungly, que se vendió por 6.700 euros, que se donaron a organizaciones benéficas. “El relanzamiento de Nestlé Jungly es el movimiento estratégico más ágil que hemos hecho, llegando a cambiar planes en función de lo que nos pedía el consumidor”, explicó Sivatte. KitKat propone un ‘Break’ sobre ruedas’ste verano KitKat regala, cada semana, un viaje para cuatro personas en una carava- na roja durante los meses de junio y julio. En total, la marca sorteará nueve viajes en Euna camper este verano para que los ganadores puedan hacer “la escapada de sus sueños al aire libre y romper con la rutina de este último año”, explican desde la marca. Desde KitKat afirman que “viajar en caravana se ha convertido una de las maneras más divertidas de buscar nuevas experiencias para los jóvenes”. De ahí que el equipo de e-sports Vodafone Giants, con quien colabora la marca, se haya sumado a la campaña como embajadores del sorteo. Para participar tan solo hace falta subir el tique de compra de KitKat a la web de la promoción www.promo.kitkat.es. Harry Potter llega a las calles de Nueva Yorka primera tienda flagship oficial de Harry Potter en la ciudad de Nueva York abrió sus puertas en junio, tal como avanzó Warner Bros. a nuestra publicación a principios de este año. El nuevo espacio ‘Harry Potter Nueva York’ L tiene una superficie de más de 1.900 m2, distribuidos en tres pisos, y cuenta con 15 áreas temáticas. De este modo, la tienda ofrece a los fans de la saga “una experiencia de compra completamente nueva”, gracias a la combinación de elementos como “un diseño impresionante, una artesanía exquisita, accesorios hechos a mano, elementos interactivos emocionantes y productos exclusivos”, destacan desde Warner Bros. Harry Potter, propiedad de Warner Bros. Consumer Products, es una de las licencias más reconocidas, lo que le ha valido ser premiada por NPD Group como “la más rentable de 2020 en la categoría de Juegos y Puzzles”. 20

Bordas: “La formación siempre es un regalo”or octavo año consecutivo, Sweet Press ha ofrecido a los profesionales del mercado de impulso la oportunidad de acudir, mediante el sorteo P de tres plazas formativas, a los cursos impartidos por la Escuela ZDS, el prestigioso centro de formación y especialización profesional más renombra- do en todos los sectores de la industria confitera. Natalia Paraíso López, Flavour Sales Manager de Destilaciones Bordas Chinchurreta ha sido una de las últimas agraciadas en recibir uno de las cursos ganadoras. En concreto, el curso ‘Chocolate up to date’, impartido en inglés y en alemán, en un seminario digital que tuvo lugar el 14 de abril. Según explica Natalia a Dulces Noticias... y algo más, “el curso estuvo realmente bien, bastante completo y con visiones diferentes de las distintas personas que participaron”. Sobre ellos añade que “todos estaban formados y eran conocedores de la materia”. Y añade que “todo lo hablado me es muy útil a nivel laboral e intento aplicar los conocimientos adquiridos para aquellos clientes del sector”. Tras esta experiencia, Natalia se muestra “muy contenta de haber tenido la oportunidad de asistir y agradecida por este gran premio. La formación siempre es un regalo”, concluye. Nuevos helados Galletas Gullón de Dulcesola marca del grupo internacional de ali- L facilita la inclusión laboral mentación y distribución Vicky Foods, a compañía Galletas Gullón y Fundación Personas renuevan L Dulcesol, amplía este 2021 su gama de su marco de cooperación rati- ficando un convenio social corpo- helados con nuevas referencias y formatos. rativo con el objetivo de facilitar la En concreto, presenta doce novedades que inclusión laboral de personas con comprenden una gama en botes de 500 g discapacidad y en riesgo de exclu- con cinco sabores: barrita de chocolate con sión. De esta forma, la compañía leche, crema de avellanas y galleta, black galletera y la fundación refuerzan su relación iniciada en el año 2008. cookies con nata, bombón de avellana y chocolate crujiente, stracciatella, y tocino El acuerdo establece que los Centros Especiales de Empleo de de cielo y vainilla. Fundación Personas en Palencia y Guardo continuarán prestando ser- vicios de mantenimiento de espacios verdes y de lavandería y amplía Entre sus nuevas variedades de surtidos los objetivos estableciendo un convenio social corporativo. encontraremos el ‘Surtido conos’ de coo- kies y chocolate en packs de 6 unidades Envases de plástico 100% o el ‘Surtido snack mini’, en packs de 7 reciclado para Pepsion su nueva campaña ‘Nada sabe mejor que una botella unidades. 100% reciclada’, Pepsi expone su compromiso por la soste- La nueva oferta se completa con una Tarta de tiramisú y sus Cremositos, helados C nibilidad en España y su apuesta por una economía circular cremosos de palo con sabor chocolate y vainilla en formatos de 5 unidades. para acercarse al objetivo de la multinacional de conseguir que ningún plástico se convierta en residuo. De esta forma, la marca de refrescos quiere lide- rar el cambio hacia una producción más sostenible y promover el cambio de mentalidad en el consumidor. Natalia Suazo, directora de la categoría de Bebidas para el Suroeste de Europa, afirma que “esto supondrá para PepsiCo pasar a contar con un 74% de plástico reciclado en toda su gama de bebidas”. 21

Mr. Brownie, el resultado de la evolución constante de Magdalenas Lázaroasta llamarse Magdalenas Lázaro y operar en mercados internacionales, existe una historia que comienza en 1948 con Pedro Lázaro y Pilar Pérez vendiendo magdalenas y productos recién H horneados en una panadería aragonesa. Hoy, la tercera generación familiar sigue dedicando sus esfuerzos a la expansión del negocio integrando soluciones industriales sin olvidar su tradición artesanal, requisitos estrictos de calidad y el deseo de evolucionar para abrir nuevos caminos. Su visión está puesta en ser “una marca de referencia en nuestro sector, desarrollando una relación de respeto y compromiso con nuestros colaboradores, creando valor mutuo”, apoyados por sus principios de calidad, eficiencia, compromiso, innovación, confianza y flexibilidad. Marcados por la evolución en sus productos, Magdalenas Lázaro ha incrementado sus especialidades elaborando pasteles y brownies, siendo estos últimos los protagonistas de su producto estrella: Mr. Brownie. Comercializados a nivel internacional desde la segunda mitad de 2018 en diferentes formatos según el punto de venta o la ocasión de consumo, explican desde Magdalenas Lázaro que son el resultado de “la pasión pastelera del excéntrico gentle- man John Brown” y de esta combinación reciben el característico nombre. No obstante, la compañía comercializa en España este producto con el nombre de Jr. Brownie. Fini alegra los móviles en una colección de La Casa de Las Carcasasini Golosinas ha llegado a un acuerdo con La Casa de Las Carcasas para lanzar una edición especial de carcasas de móvil con sus golosinas más ácidas, popula- Fres y “más instagrameables para activar el #FiniMood, el estado de ánimo que aporta Fini con sus golosinas”, explican desde la compañía de golosinas. La colección está formada por un total de siete diseños según la personalidad o estado de ánimo del consumidor amante de las golosinas especificado por la com- pañía en cada eslogan: Fresas, “la carcasa más trendy para los que les encanta el sesioneo”; Mix golosinas, “para los que les cuesta elegir… y arrasan con todas las chuches”; Besos, “para los que miman su móvil; Caretos, “para los que salen con careto en todas las fotos”; Huevos, “para los que les echan un par sin pensar en el qué dirán”; Ladrillos, “para los de humor ácido por fuera… pero muy dulces por dentro” y Tacos, “para los inconformistas que lo quieren todo”. Pastesana incorpora el sello ‘Recomendado por Masterchef’ a su gama de tartas premium en retaila compañía especializada en la fabricación y distribución de pastelería congelada, Pastesana 2000, ha firma- do un acuerdo con RTVE para que durante seis meses dos de sus tartas de gama premium, lleven el distintivo de L ‘Recomendado por MasterChef’. Se trata de sus referencias Tarta de Galleta Queso y Arándanos, una tarta con una base de galleta, con un relleno de nata pura mezclada con queso crema y decorada con una base de arándanos con un alto porcentaje de fruta, para seis raciones; y la Tarta de Turrón, una tarta premiun de bizcocho blanco relleno de nata pura con una mezcla de pasta de turrón tipo Jijona, perfilada de crocanti de almendra y decorada con una chocolatina grabada. Mediante esta iniciativa, “buscamos dar visibilidad a nuestras referencias de más alta calidad. En retail tenemos desde hace diez años una buena penetración con nuestras referencias tradicionales, pero ahora hemos querido ir más allá y posicionar en este canal nuestras propuestas premium, que hasta el momento comercializába- mos en pastelerías y tiendas especializadas, para que el consumidor que compra en estas cadenas de supermercados e hipermercados también pueda conocer nuestras tartas de gama alta”, explica el gerente de Pastesana, Óscar García. 22

Javier Campo deja la presidencia de Aecocras 10 años al frente de Aecoc, Javier Campo ha tomado la decisión de dejar la presidencia de la asociación. La Asamblea de este año permitirá ratificar la reno- T vación de los principales cargos del Consejo Directivo de la Asociación. Javier Campo compartió esta decisión previamente con los miembros del Consejo Directivo y, de acuerdo con ellos, propondrá el nombramiento de Ignacio González, CEO del Grupo Nueva Pescanova, como su sucesor en el cargo. El actual consejero de Caixabank se pondrá a disposición del Consejo Directivo de Aecoc para continuar, durante dos años, como vicepresidente de la organización, a fin de garantizar una transición pausada y acorde a los importantes desafíos que la Asociación debe afrontar en un escenario tan cambiante como el que actual- mente afronta nuestra economía y sociedad. La propuesta permitirá, asimismo, que ambos directivos den continuidad al Plan Estratégico en curso que, tras ser ampliado para contribuir a la recuperación del sector tras la pandemia, finalizará en 2023. Será la propia Asamblea General la que deberá ratificar, con su voto favorable, la renovación del máximo Órgano de Gobierno de una Asociación que actualmente reúne a más de 30.000 compañías que, en su conjunto, aportan en torno al 25% del PIB nacional y que, por tanto, tienen un importante papel en la recuperación económica y social de nuestro país. Consumo estudia regular las bebidas energéticasl ministerio de Consumo estudia poner en marcha una nueva regulación de las bebidas energéticas, encaminada a reflejar en el etiquetado los posibles riesgos asociados a un Econsumo inadecuado de estos productos, ya que uno de cada cuatro niños las consume, según concluye el ‘Informe sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas’, elaborado por el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) En la presentación del estudio, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, Garzón ha avan- zado su compromiso de contactar con los fabricantes de productos energizantes para propo- ner medidas como la reducción de formatos hasta un máximo de 250 ml. Según el ministro, estos productos muestran un “crecimiento importante en los últimos años, no solo en España, sino a nivel internacional”, de modo que su prevalencia es de un 31% en nuestro país, porcentaje que es casi el doble, del 62% en el caso de la población jóven entre 18 y 30 años, y que en el caso del público infantil, entre 3 y 10 años, llega al 26%, mientras que en la media de la UE es del 18%. Espaldarazo del Gobierno a la internacionalizaciónl Gobierno ha aprobado el ‘Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-22’, cuyo objetivo es impulsar la internacionalización de la economía española y posicionar al sector exterior como pilar de E la recuperación económica y generador de empleo a través de la mejora de la competitividad y la mayor presencia de las empresas españolas en el exterior. Este Plan define las medidas concretas que buscan incidir en los objetivos señalados en la ‘Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027’y se focaliza entre otras, en las siguientes líneas de actuación: aumentar la base de empresas españolas que expor- ten regularmente, promoviendo mayor acceso de las pymes a los mercados exteriores; diversi- ficar los mercados de destino de exportación e inversión, buscando promover la implantación de nuestras empresas en sectores estratégicos; aumentar la resiliencia del tejido productivo y exportador potenciando los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización y acciones de soporte con especial atención a las pymes; reforzar las cadenas globales de valor en las que España está integrada, y promover la transformación digital y el desarrollo sostenible entre las empresas internacionalizadas. 23

El crecimiento del gasto alimentario per cápita en 2020 no compensó la caída extradoméstica del -37,1% Del gasto per cápita en alimentación en 2020, 1.716,27 euros se gastaron dentro del hogar, un +13,9% más que en 2019, mientras que el gasto realizado fuera de casa cayó un -37,1%, hasta quedar L en 667,22 euros por persona a pandemia ha afectado directamente al consumo on-the-go, de modo que el incre- mento en el hogar “no compensa el gasto no realizado fuera de casa”, destacó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con motivo de la pre- sentación del ‘Informe de Consumo Alimentario en España 2020’, al que asistió Dulces Noticias... y algo más. “El consumo del año 2020 se ha realizado mayoritariamente dentro del hogar, frente al Canal Horeca, donde por tradición y cultura estábamos muy acostumbrados a consu- mir”, señaló el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El gasto global del consumo alimentario ascendió el pasado año a 102.082,72 millo- nes de euros, un -3,2% sobre 2019; valor del que el 77,7% lo dedicamos a abastecimiento de hogar, con un crecimiento neto de un +14,2%. Por su parte, el volumen de lo consumido crece un +4,4%, hasta los 34.766,95 millones de kg/l. Al res- pecto, Planas llamó la atención sobre el cambio de proporción de dentro y fuera del hogar del 77,7% y 22,3%, respectivamente en 2020, frente al era de 65,9% en hogares y 34,1% fuera del hogar en 2019 en valor. En términos per cápita, el consumo medio de cada español se situó en 2020 en 774,29 kg/l, lo que suponen 19,1 kg más por persona y año (+2,1%) sobre 2019. En cambio, en lo que se refiere al gasto, se observa una contracción del -7,2%, hasta los 2.383,49 euros per cápita en 2020, 183,8 euros menos por persona que el año anterior. De esta cantidad, 1.716,27 euros se gastaron dentro del hogar, un +13,9% más que en 2019, mientras que el gasto realizado fuera de casa cayó un -37,1%, hasta que- dar en 667,22 euros por persona. El consumo en el hogar crece a doble dígito En lo referente al consumo alimentario dentro del hogar, el gasto ascendió a 79.384,25 millones de euros, con un crecimiento del +14,2%, para un volumen de 31.878,7 millones de kg/l, cifra que supuso un aumento del +11,2%, lo que “rompe la inercia de estabilidad que teníamos en ejercicios anteriores”; con un incremento del precio pagado del +2,7%. Hay un repunte muy claro de los productos destinados a la despensa, con incrementos muy notables en el primer semestre en artículos como las harinas y sémolas (+69,1%), “por el aumento de la repostería en el hogar”; los pescados congelados (24,1%), el aceite de oliva virgen (28,9%), las patatas frescas (20,0%) o las legumbres (25,4%). Asimismo, crecieron sig- nificativamente productos relacionados con momentos de ocio o placer como los frutos secos, chocolates, café e infusiones. En el análisis del consumo extradoméstico, el informe pone de manifiesto que el incremento del consumo en el hogar no compensa el gasto no realizado en establecimientos de hostelería, y el gasto per cápita, 667,22 euros, es casi 400 euros menor que en 2019. De esta cantidad, 413,6 euros se destinan al consumo de alimentos y aperitivos y 253,6 euros en bebidas. Los cambios apreciados como consecuencia de la pandemia son una reducción de las comidas y cenas fuera de casa, y la aparición de otros momentos y espacios de consumo como el aperitivo de antes de comer, las meriendas y el tiempo de antes de la cena. Los alimentos más consumidos fuera de casa han sido pan (28% de las consumiciones), carnes (20,8%), verduras y hortalizas (20,2%) y productos de bollería (16,4 %). 24

El sector del dulce en España sufre una caída en exportaciones del 4,3% en 2020rodulce ha presentado su ‘Informe de comercio exterior del sector del dulce en 2020’, en el que indica que el sector del dulce en España alcanzó un valor P de exportaciones de 1.334,5 millones de euros durante el año 2020, lo que supone “un 4,3% menos que la cifra alcanzada en 2019 (1.395 millones de euros). Si en 2019 cada kg de nuestros productos se vendía alrededor de 2,56 euros, en 2020 este valor por kg ha disminuido hasta 2,47 euros”, indican en dicho estudio. “En el contexto de la mayor crisis sanitaria, económica y social de las últimas décadas, creo que el descenso resulta anecdótico y debemos sentirnos afortunados por el menor impacto que ha sufrido la industria del dulce respecto a otras acti- vidades económicas”, explica Rubén Moreno, secretario general de Produlce. Esta caída reduce la contribución del sector del dulce a la internacionalización de la industria de alimentación y bebidas que, por su parte, ha aumentado sus exportaciones globales un 4,4%. Como resultado de estos efectos contrapuestos sumados, la contribución del sector del dulce ha supuesto aproximadamente un 4% del total de exportaciones de la industria de alimentos y bebidas.“La internacionalización del dulce español es una de las áreas en la que tanto empresas como la propia asociación llevamos muchos años volcando esfuerzos que, poco a poco, se han ido viendo recompensados en forma de resultados, con un posicionamiento exterior cada día más fuerte y con algunos productos liderando sus categorías a nivel mundial”, señala Moreno. Resultados por categorías: - Caramelos y chicles repiten en 2020 como primera categoría en aportación en valor a las exportaciones del sector del dulce. En esta ocasión, esa contribución asciende a 405 millones de euros (-5,1%), frente a los 427 que contabilizaba solo un año antes. A pesar de ello, sigue suponiendo más del 30% del valor total exportado por el sector del dulce. La caída en términos de volumen es algo superior (-5,3%), ascendiendo a 163.401 toneladas y siendo la segunda del sector en términos de volumen, por detrás de galletas. Esta caída en volúmenes propicia que, al menos, los valores medios euros/kg se hayan mantenido en los mismos niveles que en 2019 (2,48). - Galletas, establecidas como segundas contribuyentes con una facturación en 2020 de 384 millones de euros en el exte- rior, suponen casi el 29% del valor total exportado por el sector del dulce. El crecimiento en términos de volumen asciende a 211.162 toneladas (+4,8%) y se muestra como líder del sector en términos de volumen exportado. Este mayor aumento en volúmenes propicia que los valores medios euros/kg hayan disminuido algo respecto a 2019 (1,82 vs 1,86). - Cacao y chocolate es el tercer segmento en cuanto a participación en valor en las exportaciones del sector del dulce, con una facturación total de 352,6 millones de euros (-9,4%), frente a los 389,4 que contabilizaba un año antes, contribu- yendo con un 26,4% al valor total exportado por el sector del dulce. En términos de volumen la caída ha sido mucho menor (-2,6%), exportando 89.034 toneladas, muy alejada de las categorías de caramelos y chicles y galletas. Estas diferencias se hacen muy palpables en valor medio euros/kg de la categoría, que a pesar de dejarse un 7% en 2020 (3,96 vs 4,26 en 2019) sigue siendo un 60% superior al de caramelos y chicles y más del doble del de galletas. - Pastelería y bollería ven crecer sus exportaciones en 2020 un 3,5% hasta alcanzar los 98,5 millones de euros, un 7,4% del valor total exportado por el sector del dulce. El incremento en términos de volumen es aún mayor (+7,4%), habiendo exportado más de 44.000 toneladas. Unas cifras que ponen de manifiesto una gran diferencia respecto a nuestras importa- ciones de estos productos, que siendo de un importe similar (89 millones de euros) resultan en unos volúmenes muy inferiores (26.500 toneladas). Este hecho, unido a ese crecimiento más acusado de los volúmenes de exportaciones en 2020, marcan diferencias notables en el valor medio euros/kg de la categoría, que asciende a 2,23 en nuestras exportaciones y 3,36 en las importaciones. - Turrones y mazapanes superan tímidamente los 45 millones de euros (-18%) frente a los más de 55 obtenidos en 2019 y contribuyen con un 3,4% al valor total exportado por el sector del dulce. Las exportaciones de la categoría están constituidas prácticamente por los turrones (94%), por lo que en una primera aproximación podríamos cifrar las exportaciones de turrones en 2020 en unos 42,5 millones de euros. En términos de volumen aumentan casi un 2%, superando las 7.000 toneladas en 2020. La conjunción de ambas circunstancias propicia que el valor medio euros/kg de la categoría sufra una caída considerable (-20%) y se aleje también de la senda de crecimiento vía valor añadido que había emprendido en los últimos años. 25

FIAB pone en valor el esfuerzo de las más de 30.000 empresas de la industria alimentaria L a Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) recuperó este año el Madrid Food & Drink Summit, un acto celebrado el 10 de junio en la Real Fábrica de Tapices que, en su octava edición, reivindicó el carácter estratégico de los elaboradores de alimentos y bebidas bajo el lema ‘Responsables y Comprometidos’. FIAB quiso poner de manifiesto en el evento de referencia de la industria de alimentación y bebidas “la responsabilidad, solidaridad y profesionalidad demostrada en circunstancias excepcionales para garantizar a todos los ciudadanos el abas- tecimiento de productos seguros y de calidad, así como el compromiso del sector con las necesidades de los consumidores, con la salud, con la sostenibilidad y con la información veraz, entre otros”. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inauguró el Summit destacando que “la industria de alimen- tación y bebidas, como primera industria manufacturera, es un sector clave para nuestro país, en términos de competitividad, sostenibilidad y vertebración del territorio”. Además, señaló la proyección de los alimentos y bebidas españoles en el exterior y la eficiencia empresarial durante estos meses tan complicados, factores estratégicos para la recuperación social y económica. Por su parte, el presidente de FIAB, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, aprovechó la jornada para subrayar “la fortaleza que ha demostrado la sociedad española, en su conjunto, y el sector industrial de alimentación y bebidas, en particular, durante toda la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”. Un sector que, en momentos de máxima tensión, “mantuvo la actividad y posicionó a España como el segundo país del mundo con menos roturas de stock, tan solo por detrás de Canadá”. Pascual Gómez-Cuétara puso de manifiesto, además, la responsabilidad y el compromiso que demuestran desde hace años las empresas del sector y que han acentuado desde el estallido de la crisis del coronavirus. Ejemplo de ello son las numerosas acciones solidarias que se han llevado a cabo desde la industria de alimentación y bebidas, a través de múltiples donaciones desinteresadas: “Miles de toneladas de alimentos, millones de litros de bebidas y también millones de equipos de protección han llegado a familias desfavorecidas, centros sanitarios, bancos de alimentos, comedores y organizaciones sociales, etc.”, señaló el presidente de FIAB. En un año en el que la industria de alimentación y bebidas ha demostrado ser un sector estratégico y esencial para la economía española, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, fue la encargada de clausurar el evento y mencionó “los Fondos Europeos como pilar para la recu- peración”, siendo el sector de alimentación y bebidas una de las palancas para la transformación de nuestro país, apoyado en la emprendimiento tecnológico y la modernización. Además, afirmó que el sector de alimentación y bebidas será uno de los “motores de crecimiento de Europa en los próximos años”. 35 años de la entrada de España en la alianza europea Coincidiendo con el 35 aniversario de la entrada de España en la UE, la entonces Europa de los 12, el Madrid Food & Drink Summit recibió al expresidente del Gobierno, Felipe González, quien conversó con el periodista Vicente Vallés para recordar lo que supuso para nuestro país este acontecimiento histórico en lo político, económico social y cultural. El expresidente Felipe Gonzalez recordó los primeros años de España dentro la Unión Europea y cómo nuestro país ha ido expandiendo sus horizontes hasta ser “uno de los países exportadores referentes en el mundo”. Igualmente, valoró positiva- mente la respuesta de la Unión Europea ante la crisis derivada de la pandemia, destacando “la oportunidad que los Fondos Europeos supondrá para el sector y el conjunto del país”. Felipe González también repasó otros aspectos de la actualidad de 26

España y la UE: el nuevo modelo europeo tras la salida del Reino Unido; el papel de la Unión en la reconstrucción de la econo- mía postpandemia y en el reparto y control de los fondos europeos; las crisis migratorias y la política europea en este campo, entre otras cuestiones. Estrategias de liderazgo Este año, el Food & Drink Summit también analizó cómo el Covid-19 ha transformado al conjunto de la sociedad, provocan- do una crisis económica y sanitaria sin precedentes en la historia reciente. Por eso, bajo el título ‘Nuevos modelos económicos y de liderazgo’ reunió a Laura González-Molero, presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y al chef Joan Roca en una conversación moderada por Javier Vello, socio responsable del sector de Distribución y Gran Consumo de EY España. Ambos analizaron el profundo cambio que ha experimentado la sociedad y el nuevo escenario en el que los ciuda- danos tienen una nueva forma de trabajar, de comprar y hasta de relacionarse. En su debate quedó de manifiesto cómo han evolucionado sus estrategias de liderazgo desde el inicio de la pandemia hasta ahora, con un nuevo modelo laboral y económico que combina la presencialidad con el teletrabajo. Asimismo, analizaron el papel del sector privado como palanca en la recuperación económica del país. Premios a la dedicación profesional El Madrid Food & Drink Summit también fue el escenario para premiar “la dedicación profesional de aquellas personas que han trabajado para mantener los alimentos y bebidas españoles en el grado de reconocimiento que merecen”, destacó Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB. El premio a la Administración galardonó a dos mujeres que han estado a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la historia reciente, por la buena relación que mantuvieron con el sector privado durante sus años al frente de la institución: Elena Espinosa, que como ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, promovió el desarrollo medioambiental, e Isabel García Tejerina, que desarrolló el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria e impulsó la Ley de la Cadena. FIAB reconoció el esfuerzo y el compromiso por el sector de las exministras Elena Espinosa e Isabel García Tejerina; el empre- sario Tomás Fuertes; el periodista José Ribagorda; y la catedrática en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Montaña Cámara El premio a la Industria galardonó la trayectoria profesional del empresario Tomás Fuertes, que lleva décadas al frente de Grupo Fuertes, que con una veintena de empresas dedicadas al sector agroalimentario da trabajo a más de 7.000 empleados directos y 50.000 indirectos. En un contexto mediático marcado por las fake news y la desinformación, FIAB puso en valor el rigor y la información con base científica. El reconocimiento a los medios de comunicación recayó en el periodista José Ribagorda, por entender la alimen- tación como disfrute, cultura y una manera de compartir. Este año, FIAB inauguró el premio Ciencia y Salud para reconocer a profesionales de la medicina, la nutrición, bromatología y otros campos de la ciencia. La nutricionista y catedrática Montaña Cámara recibió este reconocimiento por, entre otros motivos, su labor como docente en la Universidad Complutense de Madrid y como presidenta del Comité Científico de Evaluación de Riesgos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Finalmente, el humorista e imitador Carlos Latre puso la nota de humor para cerrar el VIII Madrid Food&Drink Summit, pre- sentado por la periodista Marta Jaumandreu. 27

María del Sur, el homenaje a Andalucía de Family Biscuits Con la participación de más de 150 asistentes de la industria y la distribución alimentarias, así como autoridades y profesionales de las finanzas y otros sectores económicos, Family Biscuits celebró un evento en Jaén para presentar María del Sur, su primera línea de galletas con ingredientes naturales y un 12% de AOVE. Un encuentro al que Dulces Noticias... y algo más no podía faltar Tres meses después de su arranque, el 8 de febrero de 2021, con la firma del acuer- do de compra de su fábrica de Jaén al grupo Cerealto Siro Foods, por parte de los empresarios Félix Gullón y María Santana, el proyecto galletero Family Biscuits ha materializado el lanzamiento de su primera gama de galletas elaboradas con ingredientes naturales, María del Sur. Para la presentación de este desarrollo, la compañía celebró el 23 de junio un evento en la almazara Aires de Jaén, que contó con la asistencia del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño; la delegada de la Junta de Andalucía, Maribel Lozano y el alcalde de la ciudad, Julio Millán. También Dulces Noticias... y algo más se desplazó a Jaén para asistir al acto. “María del Sur es la primera galleta fabricada con Félix Gullón ingredientes naturales y toda la esencia de Andalucía, no en vano cuenta en su receta con aceite de oliva virgen extra (AOVE) andaluz, miel, matalauva, canela y con alto contenido en fibra”, destacó en el acto, el director general de Family Biscuits, Félix Gullón, quien añadió que este producto “viene a cubrir una deuda histórica del sector galletero con esta tierra, ya que será la primera galleta maría fabricada con un 12% de AOVE”. La nueva gama, presentada en un cuidado packaging, se lanza en dos variedades: Tradicional y Canela, que los asistentes al evento pudieron degustar en el espacio ‘María del Sur’, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con el producto y conocer su proceso de fabricación. Una planta de última generación Francisco Reyes El equipo de Dulces Noticias... y algo más pudo conocer in situ, durante la visita previa a la fábrica, el cuidado proceso para la elaboración tanto de las nuevas galletas como de la gama Petits, que la firma presentó para iniciar su andadura a principios de junio. Desde que se llevó a cabo la compra de la planta, Family Biscuits trabaja en su modernización y mejora, así como en la creación de un departamento de I+D+i, área de Finanzas, Marketing y Ventas, tanto nacionales como internacionales. El objetivo de la compañía es “situarse entre los cinco primeros operado- res de galletas a nivel nacional en los próximos tres años, con una capacidad de producción de 30.000 toneladas”, explican desde la firma. Las autoridades apoyan Trabajadores de la fábrica la presentación de María del Sur de Family Biscuits 28

peritivos Esta iniciativa de Grupo Apex es destacada por @DulcesNoticias con el hashtag #DulceSostenibilidad Eva Sangüesa, responsable de Patatas Fritas y Nuevos Proyectos de Grupo Apex: “El mejor plástico es el que no se usa” Patatas fritas Marinas da un paso más en su compromiso con el mar y presenta un envase 100% libre de plástico, fabricado con materiales compostables y de origen vegetal provenientes de bosques certificados (FSC® y PEFC®) y cultivos responsables. Desechable en el contenedor orgánico, explican desde Grupo Apex que “sus componentes vegetales cumplen con el principio circular de sostenibilidad” DN.- ¿Cómo surge la ini- 100% libre de plástico, que además de ser desechable en ciativa de incorporar este el contenedor orgánico, hace más barrera que un film con- envase libre de plásticos? vencional permitiendo que nuestras patatas se conserven En el marco de un compromiso de mejora de nuestros mejor y mantengan su crujiente y sabor intacto durante productos y nuestros procesos para que sean más saluda- toda su vida útil. bles y sostenibles, en Grupo Apex hemos definido un plan para contribuir de manera concreta y definida a los ODS, Actualmente, estamos fabricando más de 15 millones de confirmando y materializando nuestro compromiso con un bolsitas al año con la marca. Gracias a este cambio de pack desarrollo sostenible, ofreciendo siempre el mejor producto dejaremos de poner en el mercado aproximadamente 70 a nuestros clientes para responder mejor a sus necesidades y toneladas de plástico anuales. maximizar el valor que aportamos a la sociedad y al planeta. DN.- ¿Se va a extender a otros productos de su DN.- ¿Por qué han comenzado con Marinas? catálogo? ¿Cuáles? Nuestra marca Marinas debe su nombre a que para su elaboración utilizamos Flor de sal de las Salinas de d´Es Este proyecto no es aislado, se enmarca dentro de una Trenc, sal hecha de manera tradicional (se deja secar a la estrategia global de la compañía por la sostenibilidad y la brisa marina) que da a las patatas su característico sabor. responsabilidad social corporativa. Actualmente, la mayor amenaza para el mar son los plásticos. Cada año se producen cientos de millones de Fruto de esta estrategia tenemos proyectos de eficiencia toneladas, solo el 10% se recicla y el resto acaba en verte- energética, reducción o reutilización de residuos, mejora en deros desde donde termina llegando al mar, poniendo en el impacto medioambiental de nuestros envases. peligro la subsistencia de animales y aves marinas, gene- rando zonas muertas (en las que no hay vida) y suponiendo DN.- ¿Marinas es uno de los productos exclusi- a la cadena alimentaria un gran riesgo. vos de la compañía? Es por esto que hemos querido lanzar al mercado las pata- tas Marinas con un envase 100% libre de plásticos, de bio- Si no el más exclusivo, sí que es uno de los más “mimados” materiales compostables, sostenible y responsable con nuestro durante su proceso de fabricación desde la siembra hasta la entorno. Porque el mejor plástico es el que no se usa. bolsa: elaboradas con patatas seleccionadas y 100% de variedad agria, se fríen lentamente en sartén para posterior- DN.- ¿Cuánto tiempo se ha invertido en este mente pasar por un suave centrifugado que elimina el exceso desarrollo? de aceite y se añade Flor de sal d’Es Trenc, sal premium hecha de manera tradicional que se deja secar a la brisa del Ha sido un proyecto de I+D de 24 meses en el que han mar. Una patata única para los paladares más exigentes. trabajado de manera coordinada muchos departamentos de la empresa como I+D, Compras, Calidad, Operaciones y Marketing. Hemos tenido que superar muchos retos desde todos los puntos de vista pero el resultado es un film 29

Aperitivos Medina acerca los frutos secos Nuts & Cook a la alta cocina La gastronomía se ha convertido en una apuesta clara para la compañía Aperitivos Medina, que protagonizó “un showcooking de lujo” con su línea de frutos secos Nuts & Cook en el congreso Madrid Fusión, celebrado en Ifema entre los días 31 de mayo y 2 de junio. Con este evento, tras un año 2020 marcado por pandemia del Covid-19, “Aperitivos Medina retoma con ilusión su presencia en las ferias para concienciar a los consumidores de la importancia de incluir los frutos secos en los menús diarios con la gama de toppings Nuts & Cook”, explicó José Ramón Muñoz, director comercial de la firma. En esta ocasión, Medina contó con la participación de María Jiménez Latorre, chef de la Escuela de cocina de Alambique, que ha elaborado una demostración culinaria de dos creaciones: Perichana con Nuts & Cook Primeros platos Goji y Ensalada de calabacín con Nuts & Cook Primeros platos Orejón. Ambos platos conjugan “el sabor y la salud, características de los frutos secos”, tal y como afirmó María Jiménez “porque tienen vitaminas y aportan energía”. “Nuts & Cook ha tenido un éxito enorme desde su lanzamiento”, añadió José Ramón. Se trata de “una gama de toppings formada por mezclas de frutos secos, frutas desecadas y chocolate negro para realzar postres o ensaladas”. Actualmente, Aperitivos Medina ofrece cuatro variedades de mezclas de alimentos de esta gama: Nuts & Cook Primeros Platos Bayas de Goji, Nuts &Cook Primeros platos Orejón de Albaricoque, Nuts & Cook Desayunos Coco y Nuts & Cook Desayunos Choco. Los consumidores pueden encontrar esta línea en Alcampo, El Corte Inglés o Grupo Eroski, entre otros establecimientos de distribución alimentaria. Importante vinculación con la gastronomía Cabe recordar que la compañía ha potenciando la visibilidad de sus productos apostando por aso- ciarse con reconocidos chefs desde la presentación de Nuts & Cook en 2019 en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid. Este 2021 es el segundo año en el que Aperitivos Medina luce sus mejores galas con esta línea de toppings, ya que la XVIII edición de Madrid Fusión, celebrada en 2020, ya contó con un showcooking de la mano del chef Sergio Fernández. En diciembre de 2020, formaron parte del Menú Vitaminado 2021, presentado por Pilar Carrizosa, en el Hotel The Westin Palace Madrid, y diseñado por el Chef José Luque. Además, Medina participó en febrero de 2020 en Tapasiona, encuentro culinario en el que se elaboraron una serie de tapas en las cocinas de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. También Medina estuvo presente en la dulce propuesta que dio continuidad al Salón Internacional del Chocolate de Madrid, que no pudo celebrarse en 2020 debido a la pandemia, pero que tuvo repercusión a través de una iniciativa sim- bólica, patrocinada por La Colonial de Eureka, en colaboración con la compañía madrileña de frutos secos y Ken Food, por la que se elaboró el Turrón de chocolate con almendras más largo del mundo. Tostados de Calidad, con la formación y el empleoa planta de producción de frutos secos de Tostados de Calidad, ubicada en Zaragoza, recibió la visita de alumnos de los programas para la ‘Inserción y empleabilidad’ y ‘Empresa Simulada’ de la Fundación Down Zaragoza. L El programa para la ‘Inserción y empleabilidad’ que dirige la Fundación Down Zaragoza está apoyado por el Instituto Aragonés de Empleo y busca la formación e integración de personas con discapacidad intelectual. En la visita, los alumnos pudieron conocer de primera mano todos los procesos que se llevan a cabo en la planta para la fabricación de los frutos secos. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Tostados de Calidad por fomentar la actividad económica local, que está presente en muchas de sus acciones de responsabilidad social. 30

Risi comercializará en exclusiva los frutos secos de Borges en el Canal Impulso y Conveniencia L a compañía Risi entra en el mercado de frutos secos gracias a la alianza con Borges Branded Foods para la distribución nacional de sus productos de forma exclusiva en el Canal Impulso y Conveniencia. Este acuerdo supone una gran muestra de confianza de Borges en Risi, así como en su ‘Método Risi@’ de comercialización y su red nacional de distribuidores. Borges Branded Foods, empresa familiar presente en más de 116 mercados, “es propietaria de marcas con un gran reconoci- miento en el mercado que lideran categorías como frutos secos y aceites”, tal y como explican sus responsables. Sus operaciones alcanzan a toda la cadena de valor: desde el origen agrícola del producto, pasando por operaciones con foco en ase- gurar la calidad final y hasta una comercialización responsable. Por lo que se refiere a frutos secos, Borges tiene “una presencia al más alto nivel en el segmento de alimentación Moderna” y confía en que “la alianza con Risi le catapulte en el mercado capilar independiente”. Por su parte, Risi, compañía familiar de aperitivos y patatas fritas, dispone en su catálogo de marcas como Risketos, Gusanitos, Palomitas, Triskys, Matchball y Buscalios, productos de innovación como son Mios o Trikers, y la marca Virginias para las líneas galletas y caramelos desde su adquisición en 2018 a Industrias Rodríguez. La alianza con Borges supone para Risi “la irrupción en una categoría absolutamente sinérgica” y le permite ampliar su portafolio de snacking. Desde la compañía afirman: “Perseguíamos la entrada en frutos secos por ser una de las cate- gorías de más alto valor en el mercado de impulso y consideramos a Borges un socio estratégico que ofrecer a nuestros distribuidores”. Respecto a los productos de Borges, se muestran “enormemente confiados por su calidad superior y por el reconocimiento por parte del consumidor”. Grefusa invierte 600.000 euros en una instalación fotovoltaica de autoconsumon línea con su compromiso con la sostenibilidad, Grefusa ha invertido más de 600.000 euros en una instalación fotovoltai- ca de autoconsumo para sus fábricas. Una estrategia que permitirá cubrir parte de las necesidades de electricidad de sus Ecentros productivos de Alzira (Valencia) y reducirá las emisiones en hasta 584 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a la circulación de 120 automóviles durante un año una media de 24.000 kilómetros. La firma de ingeniería del sector fotovoltaico, Grupotec, será la encargada de realizar la instalación de más de 2.140 módulos, que cubrirán más de 8.000 m2 y tendrá una potencia instalada de 1.145 kilovatios. Se espera que estén a pleno funcionamiento a finales de año. “Somos conscientes de nuestra responsabilidad, del impacto que tiene nuestra actividad en el entorno y de la importancia de avanzar hacia una producción sostenible de nuestros snacks y frutos secos”, explica Bernardo Gregori, director de Riesgos, Compliance, RSC y RRII. En este sentido, Grefusa apuesta también por la eficiencia, a través de sistemas de medición, actualización de protocolos internos, forma- ción y la sensibilización de sus empleados con el objetivo puesto en reducir el consumo energético en un 20% para el año 2023. “Como empresa estamos muy concienciados con el mundo que queremos dejar a nuestros hijos, por esta razón aspiramos a ‘dejar huella positiva’, el ‘grefuvalor’ por el cual articulamos toda nuestra política de sostenibilidad y que enfocamos en los ámbitos de medioambiente, consumidor, personas y comunidad”, añade Gregori. 31

Liven prepara un importante plan lanza su nueva gama “Puro placer”de innovación para “el día después” ras un ejercicio en el que alcanzó unas ventas de 56,86 millones de euros, “en línea con los objetivos”, Liven está inmersa en una importante renovación de instalaciones “para incrementar la Teficiencia y la productividad”, especialmente en sus líneas de envasado, y prepara lanzamientos que “aporten valor” a sus clientes nacionales. “Actualmente somos la compañía del sector capaz de ofrecer la gama más completa de snacks, palomitas para microondas y productos Tex-Mex”, declara a Dulces Noticias... y algo más Verónica Ballesteros, directora de Marketing y Comunicación de la compañía, Esta preparación “para el día después” de la pandemia, como así lo ha deno- minado la directora de Marketing de Liven, parte de una inversión iniciada en 2020 que finalizará en 2022 de 5 millones de euros, destinada a renovar toda la parte de envasado de las instalaciones para “aumentar la capacidad y la calidad, ya que se evitan las roturas de producto, además de permitir la mezcla de diferentes productos en una misma bolsa”. La compañía, además, está invirtiendo en I+D para el lan- zamiento de nuevos productos que verán la luz a partir de septiembre, con los que quiere “aportar valor a nuestros clientes nacionales con el fin de recuperar pronto los niveles prepandemia porque en nuestra filosofía está adelantarnos a las necesidades de los clientes”. Este conjunto de clientes nacionales representa el 48% de su cifra de ventas global. Durante 2020, además, inauguraron una nueva planta en Puig-Reig dedicada íntegramente a la producción de palomitas microondas. “Es una planta que nace certificada BRC&IFS y que trabaja únicamente con energía verde, en un entorno libre de gluten y frutos secos”, porque “la sostenibilidad será ahora más que nunca un plus de valor importante frente a un consumidor extremadamente concienciado y que exige responsabilidad y compromiso en la cadena de suministro”, añaden. En este sentido, Liven aporta a sus clientes una de las bases más sólidas en todo lo que respecta la integración de los ODS y la agenda 2030 en su responsabilidad corporativa y en todos y cada uno de sus procesos productivos. “Nuestros pellets y palo- mitas microondas, por poner un ejemplo, están fabricados con energías exclusivamente verdes y renovables” subraya Verónica. En estos momentos, la compañía ocupa posiciones de liderazgo en Europa con la producción de snacks, palomitas de maíz y productos Tex-Mex para clientes industriales, copackers y marcas de distribución y dispone de las certificaciones ISO 14001, BRC e IFS. Cuori, última apuesta de Facundo por la naturalidad Como parte de su política de Responsabilidad Social Corporativa, Facundo tiene como norma “el cuidado de la salud de los consumidores, la seguridad ocupacional y el cuidado del medioambiente”, un enfoque que también se aplica en el desarrollo de nuevos productos, como es el caso de su nueva gama de snacks horneados Cuori, la apuesta de Facundo “para disfrutar de un snacking sabroso y natural”. Las dos nuevas referencias de la empresa en la línea Cuori incluyen una variedad Con un toque de aceite de oliva virgen extra y una segunda con sabor Sour Cream. Se trata de aperitivos horneados y elaborados con ingredientes naturales con un 60% menos de grasa que la media de las patatas fritas y aperitivos de maíz fritos del mercado. Ambos productos están formulados con una cuidada selección de ingredientes naturales como son el teff, la quinoa, semillas de chía y amapola, arroz y maíz. El desarrollo de estos lanzamientos es un ejemplo de cómo Facundo está trabajando para “convertirse en un referente en innovación y en la compañía nacional preferida en el sector de frutos secos y aperitivos”, según des- tacan desde la firma, que se marca como objetivo “ser una empresa imaginativa, ingeniosa y atrevida que permita sorprender constantemente a sus clientes con productos exquisitos y sabrosos, compatibles con un estilo de vida saludable”. En línea con esta filosofía y con su estrategia de ofrecer productos ‘Facundo para todo el mundo’, todas sus referencias están libres de gluten y de huevo. También la compañía incluye en su oferta una Gama Sin Sal. Gracias a estos compromisos, en Facundo “somos capaces de atrapar a un público fiel a través de nuestras marcas de las que cada año se consumen más de 80 millones de bolsas”, concluye la firma. 32

Grupo Barragán Espinar adquiere el 100% de Franjuba Panl Grupo Barragán Espinar anuncia la adquisición del 100% de las acciones de Franjuba Pan S.L., compañía jerezana dedicada a la fabricación de pan seco E(picos, regañas, etc.) que amplía hasta cuatro el número de empresas admi- nistradas por el holding, formado hasta el momento por las sociedades Almacenes Barragán Espinar S.L., Tostaderos Sol de Alba S.L. y Granada Fantasy S.L. Con la adquisición de Franjuba, el grupo diversifica su negocio tras su dedicación a la fabricación de frutos secos y aperitivos, así como su distribución, junto con productos de confitería y aperitivos, y la gestión de los inmuebles del grupo. Este hecho supone para Franjuba, “la integración en un equipo profesionalizado y con gran experiencia en mercados tanto nacionales como internacionales, permitiendo así el incremento de su cartera de clientes y de su alcance global”, explican fuentes del acuerdo. Por su parte, para Tostaderos Sol de Alba, empresa de fabricación de frutos secos y productos de aperitivo, y Almacenes Barragán Espinar, dedicada a la distribución de frutos secos, implica la ampliación de sus catálogos posibilitando la inclusión de nuevas referencias que funcionan como productos complementarios. Desde la dirección del Grupo Barragán Espinar, aseguran que “la adquisición de esta sociedad permite dotar de robustez y crecimiento al grupo”. Velarte se une al Club de Empresas Responsables y Sosteniblesomo muestra de su apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial, Productos Velarte se incorpora al CE/R+S de la Comunidad Valenciana, asociación for- Cmada por 30 empresas que persiguen “promover e impulsar la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial”. Desde sus orígenes, explican desde Velarte, han mostrado “su compromiso con la sociedad, clientes, compradores, proveedores e inversores, lo que le ha llevado a promover principios éticos y de respeto a los derechos humanos, medioam- bientales y de transparencia”. José Vicente Herrero, director general de Velarte, señala sobre esta incorporación que “va a suponer un impulso en materia de RSC para la empresa, además de una importante fuente de aprendizaje, colaboración y cooperación”. Y añade que en este ejercicio “también lanzaremos nuestra primera memoria de sostenibilidad”. Almendras con Hierbas Nuevo snack de Kelloggisponible en dos sabores, Kellogg Provenzales de Agrosercomo “una combinación de sabores única con vis- lanza su primera gama de mezcla de tas al Mediterráneo”. Así definen desde Agroserc Dfrutos secos: Kellogg Deluxe Snack C sus Almendras con Hierbas Provenzales bajo la Mix, una selección de snacks premium a marca Prunita, que permiten beneficiarse de las bonda- base de cereales. des de este fruto seco: “gran fuente de vitaminas (E y grupo B) y minerales”. Una de las variedades dispone de almendras saladas, arándanos y chocolate Además, “son buenas para el negro. La otra, frutas tropicales, anacardos corazón”, ya que distintos estudios y albaricoques. han demostrado que las personas que comen almendras de manera El nuevo lanzamiento aterriza cuando frecuente, unas cinco veces por sema- los datos revelan que los frutos secos, las na, tienen un 50% más de posibilidades semillas y las mezclas de frutos secos son la de reducir el riesgo de padecer un infarto y segunda categoría de aperitivos más consu- otras enfermedades cardiovasculares. mida en Europa. Asimismo, esta línea se pre- senta en un envase reciclable que, además, es resellable. 33

vAperitivos La Madrileña se reinventa para salir airosa de la pandemia: “Estamos presentes en las principales cadenas de alimentación” La capacidad de adaptación, tanto 25% en el Canal Impulso y otro 25% en Horeca. Gracias a en productos como en presentaciones, su adaptación a las nuevas circunstancias del mercado, la ampliando producción allí donde “se empresa ha logrado superar las dificultades del escenario nos demandaba puntualmente, como marcado por la pandemia, e incluso, “hemos podido notar ocurrió con las pipas”, y “ofreciendo una línea de ascenso, gracias a haber incrementado bastante nuevos formatos para atender las nuestras exportaciones a Francia este último año”, y también necesidades del retail”, han sido las “hemos aumentado nuestro mercado nacional, estando ya principales armas de Aperitivos La presentes en prácticamente todas las principales cadenas de Madrileña para superar las dificultades alimentación, sobre todo a nivel regional en la zona centro, en el año marcado por el Covid-19. aunque tenemos presencia en toda España y hemos expan- Dulces Noticias… y algo más ha dido nuestra red de distribuidores, tanto en España como en visitado las instalaciones de la empresa Francia”, explica Pomares. en Tres Cantos donde su gerente nos detalla las estrategias que le han Para esta expansión, “hemos tenido que reinventarnos”, permitido crecer en el último ejercicio poniendo el acento en el desarrollo de nuevas presentacio- y nos avanza, en exclusiva, los planes nes y formatos dirigidos al Canal Retail. Durante los peores de expansión a corto plazo momentos de la crisis sanitaria, el gerente de la compañía recuerda que “temimos tener que parar temporalmente la E n 2020, la compañía fabricante y comercializadora de producción, pero de pronto, se disparó la demanda de aperi- frutos secos y snacks, Aperitivos La Madrileña, alcanzó tivos en los hogares y, especialmente de las pipas de girasol, una facturación de 10 millones de euros, lo que -según lo que no solo evitó que parásemos, sino que incluso tuvimos explica su gerente Diego Pomares- “supone un cierto aumen- que incrementar la producción”. También en este periodo, to sobre el ejercicio 2019, a pesar de que el último ha sido un “ha sido decisiva la excelente labor de nuestro distribuidor en año muy difícil como consecuencia del Covid-19, ya que en Impulso, Hermanos López Pasteleros, que nos ha permitido nuestro caso, tenemos un importante mercado en hostelería, seguir operando en este canal a pesar de las dificultades”. que ha sido uno de los sectores más afectados por las res- tricciones”. Ante esta situación, “tuvimos que adaptarnos y ampliar nuestra presencia en el Canal Moderna, que ya anteriormente era uno de nuestros principales clientes”. Actualmente, La Madrileña distribuye sus ventas en España, aproximadamente, en un 50% en Moderna Distribución, un La Madrileña cuenta con un total de 8.300 m2 de instalaciones en Tres Cantos, de los cuales 3.500 m2 corresponden a la planta de fabricación 34

Buenas perspectivas en 2021 tación en el mercado”. Así como la adquisición de una línea de fritura para frutos secos que “esperamos instalar La hostelería ha sido donde más se han notado los efec- en los próximos meses”. tos de la pandemia, algo que también se ha reflejado en la actividad de La Madrileña, “y eso que en Madrid ha habido Igualmente, en los próximos meses, esperan avanzar en menos restricciones y el canal se ha comportado bastante la obtención de la certificación IFS, en la que ya están tra- bien, pero tenemos muchos distribuidores fuera de esta bajando y que tiene prevista su primera auditoría el próximo comunidad, que sí han notado mucho el bajón en Horeca”, mes de septiembre. En materia de innovación, Diego Pomares puntualiza Pomares. también adelanta que pondrá el acento en tendencias como la salud. “Ya contamos con una línea de productos saluda- En estos últimos meses, con el fin del estado de alarma bles y próximamente lanzaremos otra de bio, centrada sobre y la aceleración de las vacunaciones, se ha producido una todo en los frutos secos crudos”, además, “ya venimos tra- relajación de las medidas restrictivas a la hostelería, de bajando en la dirección de desarrollar productos con menos forma que desde Aperitivos La Madrileña ya observan un contenido en sal y, en algunos casos, sustituir la fritura por repunte de las ventas en 2021. “Ha habido recuperación y horneado”, señala. cambio de tendencias”, explica Diego Pomares. Por un lado, en Madrid, al permitirse la movilidad entre territorios, “se La empresa proyecta seguir con la línea ascendente obser- ha notado una bajada de las ventas en hostelería, porque vada en la exportación, donde ya obtiene el 15% de su fac- la gente ha empezado a salir más hacia otras zonas”, en turación, teniendo presencia con sus productos en Francia –su cambio, en otras comunidades “se está aumentando mucho principal mercado exterior, donde comercializan especial- la comercialización”. En consecuencia, en estos meses, “esta- mente patatas fritas– Portugal, Bélgica y Alemania. Además, mos reforzando mucho la fabricación”, y la previsión para el gerente de La Madrileña, avanza a Dulces Noticias… y este año es de crecimiento, según avanza el directivo. algo más, que “pronto podremos hablar de una adquisición empresarial, que nos permitirá racionalizar y ampliar nuestra Medio millón de euros en modernización producción, ya que ahora uno de nuestros problemas empieza a ser la falta de espacio para seguir atendiendo la demanda La compañía, con una plantilla de 70 trabajadores, cuenta creciente de nuestros productos”, concluye Pomares. con un total de 8.300 metros cuadrados de instalaciones en la localidad madrileña de Tres Cantos, de los cuales 3.500 metros cuadrados corresponden a la planta de fabricación, en la que disponen de 8 líneas de producción para la elabo- ración de frutos secos, patatas fritas, pellets y extrusionados. Para el citado refuerzo de la fabricación, “hemos llevado a cabo en 2020 y lo que va de 2021 una inversión cercana a os 500.000 euros en modernización de procesos producti- vos”, subraya el gerente de la firma. Además de la mejora general de las líneas, entre las principales partidas de esta inversión, destaca la instala- ción de una nueva línea de termoformado para nuevos formatos en cubo, “que están teniendo muy buena acep- En 2020 y lo que va de 2021, Aperitivos La Madrileña ha realizado una inversión cercana a los 500.000 euros en modernización de procesos productivos, entre ellos la instalación de una nueva línea de termoformado para formatos en cubo 35

R eportaje Food 4 Future, centro neurálgico de la innovación foodtech Analítica de datos, inteligencia artificial, automatización, blockchain, biotecnología y robótica: las seis tendencias tecnológicas que transformarán la industria alimentaria, según Food 4 Future – Expo FoodTech, que se ha celebrado de forma presencial del 15 al 17 de junio en Bilbao. Un equipo de Dulces Noticias... y algo más se ha desplazado hasta la ciudad vasca para ofrecer a sus lectores las últimas tendencias en materia de tecnología alimentaria Bilbao se convirtió del 15 al 17 procedentes de 22 países, a los que se Aquí participaron directivos de im- de junio en la capital mundial sumaron otros 4.911 usuarios conectados portantes empresas del país, así como fi- de la innovación en foodtech vía streaming desde 29 países. Además, guras destacadas del sector alimentario. con la celebración, en el Bil- la celebración presencial de Food 4 Fu- bao Exhibition Centre-BEC, de la pri- ture en Bilbao ha generado un impac- “Este evento nos ha ofrecido una enor- mera edición de Food 4 Future - Expo to económico de más de 9 millones de me concentración de talento en la ciudad, FoodTech 2021. euros para la ciudad, posicionando ade- lo que supone una gran oportunidad para más a el País Vasco como epicentro y re- que las empresas vascas puedan estable- Un evento internacional, pensado ferente mundial FoodTech. cer relaciones con firmas especializadas por y para los profesionales de la in- radicadas en cualquier parte del mundo e dustria alimentaria y de las bebidas, Un equipo de Dulces Noticias... y algo intercambiar conocimiento”, afirmó Juan en el que se buscaron respuestas a los más viajó hasta la ciudad vasca para re- Mari Aburto, Alcalde de Bilbao, en la ce- grandes retos del sector: cómo optimi- transmitir en directo la última hora de esta remonia de clausura. zar procesos a través de la tecnología, feria, donde las conferencias jugaron un cómo desarrollar modelos de negocio papel clave durante la celebración de este Por su parte, Bittor Oroz, Vicecon- más sostenibles y eficientes, y cuáles evento organizado por AZTI y Nebext, sejero de Agricultura, Pesca y Política son las tendencias en la producción de donde se analizó la alimentación saluda- Alimentaria del Gobierno Vasco, invitó a nuevos alimentos e ingredientes. ble, la sostenibilidad y la digitalización de todos los profesionales del sector a formar la industria de alimentación y bebidas y de parte del Food Global Ecosystem de Eus- Para ello, Food 4 Future reunió en cada uno de sus segmentos. kadi, como plataforma de alianza sin fron- Bilbao a 5.417 visitantes presenciales teras de toda la industria foodtech. 36

Julio/Agosto 2021 Mesa redonda en la que participaron Grupo Apex, Bühler y Vicky Foods Santiago Sala, director general de Grupo Apex José Miguel Herrero, director general Xavi Cros, responsable de la de la Industria Alimentaria del MAPA plataforma Aecoc Shopper View Además del impacto en Euskadi, la impulso tecnológico que ha de adoptar Joaquín del Río, director propia industria destacó a Food 4 Future la industria alimentaria para producir Calidad, I+D, Medio como “un punto de partida para conocer alimentos más sanos y seguros, a fin de Ambiente de Grupo y difundir las mejores prácticas en el sec- adaptarse a las nuevas formas de consu- Vicky Foods  tor, al tiempo que generan nuevas opor- mo y a los nuevos consumidores impul- tunidades de negocio”, manifestaron sus sados por la crisis sanitaria”. Guillermo Blázquez, organizadores. director general España Por su parte, Santiago Sala, director Sergio Fabregat, director de Food 4 general de Grupo Apex; Guillermo Bláz- y Portugal de Bühler Future, destacó que el encuentro “se ha quez, director general España y Portugal convertido en un punto de reunión para de Bühler, y Joaquín del Río, director fíos abordados en el congreso Food 4 Fu- todos los profesionales del sector que ha Calidad, I+D, Medio Ambiente de Grupo ture World Summit. Rogelio Pozo, direc- permitido a la industria alimentaria resta- Vicky Foods, debatieron sobre la impor- tor del congreso y CEO de AZTI, destacó blecer los contactos, impulsando el nego- tancia de apostar por los alimentos sa- la “digitalización como palanca para que cio y situando a Bilbao como la capital de ludables para hacer crecer el valor de la la industria agroalimentaria que le permi- la innovación foodtech”. industria. tirá desarrollar modelos más sostenibles y una alimentación más saludable, mien- Ponencias de figuras destacadas Asimismo, Xavi Cros, responsable de tras que se acercará al consumidor de una la plataforma Aecoc Shopper View y Mi- forma más transparente”. Durante los tres días que duró la feria, guel Ángel Zamorano, de Uvesco partici- numerosos directivos de importantes em- paron en la ponencia ‘El consumidor y la La primera edición del congreso contó presas del país, así como figuras destaca- cadena alimentaria del futuro’. con la presencia de 349 ponentes interna- das del sector alimentario, participaron en cionales en 56 conferencias que abordaron diversas conferencias. Mientras, Miguel Ángel Pardo, socio los principales retos del sector alimentario empresarial europeo de calidad y seguri- y de todos sus segmentos. Asimismo, más José Miguel Herrero, director ge- dad alimentaria de Kellogg’s protagonizó de 197 firmas expositoras particparon en el neral de la Industria Alimentaria del un discurso sobre los ‘Desafíos futuros en evento, presentando más de 461 innova- MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca seguridad alimentaria’. ciones para la industria de la alimentación y Alimentación), resaltó “el necesario y bebidas. Objetivo: Dar respuesta a los Un equipo de Fiesta visitó la feria La próxima edición tendrá lugar del 17 desafíos de la industria al 19 de mayo de 2022.w Uno de los grandes retos de la indus- tria alimentaria actual es el crecimiento demográfico de la población mundial y cómo abastecerla de una forma saludable, eficiente y sostenible. La reducción de las emisiones de CO2, la eficiencia en los procesos, la re- ducción del desperdicio alimentario y las nuevas fuentes de proteínas como insec- tos o los sustitutos de carne y lácteos, fueron algunos de los principales desa- 37

A ctualidad proveedores Cima aumenta su portafolio con Wolf y Fawemaas empresas que forman parte del grupo alemán The Packaging Group, Wolf y Fawema, se han incorporado al catálogo de representadas de Cima desde el pasado mes de abril. L Enric García, Projects & Sales de Cima, ha manifestado a Dulces Noticias... y algo más que “la oportunidad de trabajar con el grupo alemán TPG, nos aporta un plus para cubrir otras aplicaciones en el mercado. Hacía tiempo que ellos buscaban un partner con experiencia y con presencia en el mercado español y consideramos que era una buena propuesta dado el nivel tecnológico que tienen ambas empresas”. Wolf, con sede en Alemania, es una empresa que fabrica envasadoras verticales flexi- bles para todo tipo de bolsas (doypack, almohada, fondo estable…), principalmente para sectores como dulces, aperitivos, frutos secos o galletas y que está presente en 94 países de todo el mundo. Por otro lado, Fawema es un proveedor de máquinas para el envasado de harina, azúcar y cereales, cuya fábrica está situada en Engelskirchen-Ründeroth (Alemania). “Fawema oferta envasadoras horizontales partiendo de bolsa preformada o bien bobina, para productos en polvo, granulados y pienso para animales. Sobre todo son especialistas en envases de papel”, especifica Enric García para Dulces Noticias... y algo más. Además, con la salida de una de sus representadas, el Projects & Sales de Cima afirma que “con Wolf cubrimos todas las soluciones que anteriormente teníamos con UVA Packaging, principalmente proyectos de envasado para todo tipo de bolsas. Asimismo, con Fawema agrandamos nuestro mercado, ya que los envases de papel son una opción que cada vez más empre- sas están demandando”. Cima: balance positivo durante la pandemia La solidez de sus actuales representadas como Ishida, especialista en pesaje, inspección y control de peso; Heat and Control, experta en sistemas de fritura, transporte y sazonado; Key Technology, especializada en seleccionadoras por cámara y por láser; o Pavan, fabricante de líneas para cereales, pastas, pellets y snacks, y su capacidad para dar un servicio integral, avalan el éxito de Cima como representante. La compañía inició el año 2020 con perspectivas de crecimiento, que no se vie- ron alteradas por las especiales circunstancias provocadas por la crisis del Covid- 19. “Vista la situación global y, sobre todo, los meses de confinamiento total desde marzo hasta mayo, cuando prácticamente se paralizó todo, podemos decir que el balance final de 2020 ha sido bueno”. FIAB y EY lanzan el Primer Centro de Digitalización del Sector Alimentación y Bebidasa Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la firma de servicios profesionales EY crean el Primer Centro de L Digitalización del Sector Alimentación y Bebidas, un proyecto conjunto con el que se busca unir intereses con las grandes empresas para facilitar que las compañías participantes puedan competir en mejores condiciones en un entorno cada vez más global. El proyecto comprende tres servicios, todos ellos en consonancia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno y, por tanto, susceptibles de ser financiados a través de los fondos Next Generation EU: el Centro Smart Factory, la Plataforma de Ciberseguridad y el Centro de Automatización Inteligente. Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, celebra la alianza con EY y anima a las empresas del sector a adherirse a los servicios que propone el Centro: “El crecimiento del sector pasa por la necesaria transformación digital de nuestras empresas”. Para Pedro Valdés, Socio responsable del sector Productos de Consumo y Distribución en Consulting de EY, “las empresas pequeñas y medianas españolas están ante una oportunidad única de adaptarse a un presente digital, en el que el equilibrio entre inversión y retorno es imprescindible”. 38

A Bühler y Givaudan crean un Centro de Innovación de Proteínas de APAC en Singapura empresa especializada en soluciones de procesamiento de alimentos, Bühler, y Givaudan, fabricante de aromas y fragancias, abren conjun- L tamente el Centro de Innovación de Proteínas de APAC ubicado en Givaudan Woodlands, Singapur. Se ha construido teniendo en cuenta el proceso integral de producción de proteínas de origen vegetal y está equipado con una extrusora húmeda y seca a escala piloto, instalaciones de almacenamiento y para reuniones y un área de visualización donde los visitantes pueden recorrer las instalaciones de 400 m² cuadrados y ver demostraciones en vivo de las nuevas proteínas. La selección de materias primas, el desarrollo y la investigación de pro- ductos, la aplicación, la ciencia del sabor, la extrusión y las pruebas de consumo serán llevadas a cabo por ambas empresas. La instalación puede producir hasta 40 kilogramos de proteínas vegetales por hora y presenta extrusión en seco, así como una tecnología novedosa de extrusión húmeda que ofrece una estructura fibrosa y un mayor contenido de proteínas en comparación con los productos extruidos en seco. Monila Kothari, presidente de APAC, Givaudan Taste & Wellbeing, dice: “estamos orgullosos de ser parte de una asociación que contribuirá a un futuro alimentario sostenible para Singapur y la región de APAC. A través de este nuevo proyecto, nuestro objetivo es crear un ecosistema que respalde la creación de empresas alimentarias”. Por su parte, Ian Roberts, director de tecno- logía de Bühler asegura que el Centro de Innovación de Proteínas que abrimos con Givaudan en el núcleo del vibrante ecosistema alimentario del sudeste asiático es un paso hacia el logro de nuestra visión de un futuro de alimentos colaborativo y sostenible”. Nueva gama de polvos Purac® de Corbiona representada en España por Brenntag, Corbion, ha lanzado al mercado Purac®, una nueva gama de polvos. “Llevamos casi un siglo ayudando al sector de la L confitería para crear productos de alta calidad y hemos diseñado una cartera de soluciones que le permiten cumplir las expectativas de los consumidores”, explican desde Brenntag. Los polvos Purac® de Corbion proporcionan “un sabor ácido instantáneo y una esta- bilidad excepcional en su vida útil. Ayudan a mantener su producto seco y apetecible, incluso cuando los niveles de calor y humedad son elevados”, señala la compañía. Además, Purac®, “facilita la creación de caramelos con excelente estabilidad del producto en condiciones difíciles; sabores ácidos de rápida liberación y larga duración; sensaciones intensas de sabor y textura que los consumidores adoran y fluidez superior del polvo para una distribución uniforme y una mínima formación de polvo”. Inga Heinemann, directora de Comunicación Corporativa de Beneoa compañía Beneo ha nombrado a Inga Heinemann directora de Comunicación Corporativa y dirigirá la comunicación interna y externa de la compañía desde la sede de Beneo en Mannheim, L Alemania. “Después de haber trabajado para Beneo durante largo tiempo, creo que conozco bien el tipo de información que nuestros empleados y socios buscan y les interesa. En este nuevo puesto, mi ambición principal es crear un entorno y estructura organizativa que permita que el equipo de comunicación den- tro de la empresa trabaje de una manera inteligente y fluida, que nos permita llegar a nuestros diversos grupos de interés de manera más eficaz”, declara Heinemann. La nueva directora asegura que “está preparada para hacer una contribución importante de cara a impulsar a Beneo hacia un futuro exitoso y sostenible que atraiga a las audiencias tanto nacionales como internacionales”. 39

A Hebenstreit y Walter presentan líneas automáticas de extrusión para snacks H ebenstreit, representada de Comercial Schneider, ha lan- zado unas nuevas líneas automáticas de extrusión para snacks dulces, salados y sin gluten, cereales y snacks para mascotas. Por su lado, Walter, incluído también en el por- tafolio de Comercial Schneider, ha presentado la línea Meteor para chips horneados con una tecnología de proceso especial para que contenga un mínimo de grasa. Las líneas automáticas de extrusión de Hebenstreit comprenden la mezcla con dosifi- cación automática de las materias primas, extrusión-cocción de los productos, su posterior seca- do y la adición de aromas. Asimismo también disponen de sistemas pulmón para el almacenajetemporal en continuo de los productos terminados y condimentados, antes de su envasado. El extrusor SE 70 de Hebenstreit es idóneo para empresas startups que tienen intención de crear un producto nuevo con cereales extrusionados sin necesidad de la tecnología de laminación. “Incluso mezclas complejas con alto contenido de grasa no representan ningún problema para nuestro extrusor”, explica la empresa. Las líneas de esta compañía disponen de una amplia gama de accesorios y boquillas para poder elaborar tanto productos sencillos, tipo gancho, bolas, ruedas o crispies de arroz, a formas más complejas como las denominadas 3D, palitos e incluso snacks rellenos con la utilización de dispositivos dosificadores, moldeadores y de corte. Asimismo, Walter, empresa que elabora con sus instalaciones Jupiter conos de helados, vasitos de barquillo, canutillos o snacks horneados, está presente en más de 80 países. Con su línea Meteor para chips horneados la estructura del producto puede ser modificada fácilmente para permitir llegar a un amplio grupo diverso de consumidores. Además, varios ingredien- tes pueden servir como base y, por lo tanto, ofrecer una variedad de recetas y opciones de sabor. Línea para jellys, de Syntegon, Marino iSolutions, un distribuida en España por IMCO sistema de gestión empresarial integralarino ERP es un software de ges- Syntegon, representada de IMCO Process&Packaging, abre un ciclo de webinars gratuitos sobre tendencias y últi- tión empresarial de Marino iSolutions que mas innovaciones en materia de tecnología de procesos y envasado para el sector de la confitería. Mfacilita un entorno único para afrontar Además, pone a disposición de sus clientes, sus expertos en cualquier tipo de necesidad empresarial de forma proceso y envasado toda la información sobre sus soluciones para ágil e inmediata, integrando todas las áreas de confitería como las líneas mogul, con múltiples opciones de depo- gestión como la comercial, financiera, fabricación, sitado para poder confeccionar todo tipo de jelly con hasta cuatro S.A.T, Business Intelligence, movilidad, CRM, TPV, depositadoras en versión extraíble para fácil limpieza. entre otras. Syntegon ofrece, en la parte de cocinado, la tecnología Rapid “Además, esta solución se adapta a las necesi- Solver de bajo consumo y perfecta disolución FiFo respecto a los dades de las empresas ofreciendo un sistema ERP sistemas más convencionales. En lo referente a envasado vertical específico para cada tipo de negocio”, explican. proporciona, entre otras posibilidades, la envasadora SVE 1820 MR de doble tubo ideal para pequeños formatos y muy altos ren- Marino ERP proporciona las siguientes funciona- dimientos. “En cuanto al estuchado combinamos los tres procesos lidades específicas: Completa trazabilidad integrada; Creación de múltiples tarifas; Control y seguimiento de formado+llenado+cerrado en un de la producción; Control de stocks; Gestión de solo equipo, la TTMD. Completamos la lotes y bultos; Diferentes formatos de envases; Fichas línea con nuestra encajadora Elematic técnicas y ubicaciones en cada almacén, entre otras con tecnología patentada de construc- muchas. “Contar con un sistema de gestión dedicado ción de cajas que proporciona una al sector alimentario proporciona un valor añadido “. amplia gama de formatos”, finaliza. 40

Novedades [ Mondelez ] › Más información: www.mondelezinternational.com Promoción Oreo McDonald’s - Tipo de producto: Galleta. - Formato: 66 g, 154 g, 220 g, 440 g, 246 g (Oreo Bañadas en chocolate). - Características: Con la compra de dos de los packs que incluyen la promoción ‘Oreo McDonald’s’ se puede conseguir un Mcflurry Oreo gratis, recortando los dos cupones y presentándolos en cualquier McDonald’s. Bolsas Trident 60 minutos - Tipo de producto: Chicle. - Formato: Bolsa de 40 g. - Características: Nuevo formato de Trident 60 minutos en bolsa de 40 g. Disponible en sabor hierbabuena y sabor menta. - Eslogan: ‘60 minutos de frescor’. [ Ferrero Ibérica ] [ Eneryeti ] › Más información: www.nutella.com/es › Más información: www.eneryeti.es Nutella Biscuits Eneryeti Zyro Zafiro - Tipo de producto: Galleta. - Tipo de producto: Bebida - Formato: Bolsa con cierre zip de 304 g energética. y 22 galletas en su interior. - Formato: Lata de 500 ml. - Características: Galleta - Características: Con su crujiente elaborada con suave sabor a cítricos y harina de trigo y azúcar sin azúcares, Eneryeti moreno con un corazón Company continúa con su apuesta cremoso de Nutella. de disminuir el consumo de azúcares. Zyro Zafiro es la última incorporación a la línea Zyro. [ D G ]amel roup › Más información: www.damel.com [ Fini Golosinas ] Arañas Negras Azúcar › Más información: www.fini.es - Tipo de producto: Caramelo de goma. Taco Torcida - Formato: Bolsa de 1 kg. Rellena Pika Cereza - Características: Arañas negras con recubrimiento azúcar. - Eslogan: ‘Dibujando sonrisas’. - Tipo de producto: Regaliz relleno. - Formato Impulso: Bolsa de 250 unidades. Corazones Rellenos - Características: La clásica torcida rellena de Fini, en tacos y recubiertos con pika en - Tipo de producto: Caramelo de goma. versión fresa y naranja, amplía su portafolio - Formato: Bolsa de 1 kg. con su versión en cereza. “Un producto ideal Características: Caramelo de goma relleno para los amantes del en forma de corazón con sabor a fresa. regaliz relleno y de las - Eslogan: ‘Dibujando sonrisas’. sensaciones ácidas”, explican desde Pirámides Rellenas Fini Golosinas. - Tipo de producto: Caramelo de goma. - Formato: Bolsa de 1 kg. - Características: Pirámides de caramelo con sabor a fresa. - Eslogan: ‘Dibujando sonrisas’. 41

[ Grupo Apex ] › Más información: www.patatasmarinas.com Patatas Marinas 100% libres de plástico - Tipo de producto: Patata frita. - Formato:  Bolsa de 150 gramos. - Características: Las Marinas de siempre, ahora con un envase 100% libre de plástico, fabricado con materiales compostables y de origen vegetal para depositar en el contenedor orgánico. Disponible en sus variedades: Sal d’Es Trenc, Aceite de Oliva, Pimienta y Vinagre Balsámico de Módena, Oliva Negra y Anchoa (Más información en la entrevista de la página 29 de esta revista). - Eslogan: ‘Elegimos Mar, elegimos Marinas’. [ Tosfrit ] [ Trolli ] › Más información: www.trolli.es › Más información: www.tosfrit.es The Squiggles Palomitas Sin Derivados - Tipo de producto: Caramelo de goma. Lácteos Mantequilla - Formato: Bolsas de 100 y 200 g. - Características: Caramelo de goma en forma de - Tipo de producto: Snack de maíz divertida oruga con un pequeño tamaño de 2,7 horneado. g ideal para el consumo diario. Su textura suave - Formato Impulso: Caja de 25 adaptada con precisión al público objetivo, con unidades con bolsas de 35 g y caja seis sabores afrutados solo con aromas naturales de 9 unidades con bolsas de 100 g. y colorantes naturales. “¡Con 1 mariposa por bolsa - Formato Alimentación: Caja de 9 para divertirse aún más!”, añaden desde Trolli. unidades con bolsas de 100 g. - Características: Snack sabor mantequilla, sin gluten, Squiggle Twist sin glutamato, apto para veganos, elaborado con aceite de girasol y sin derivados lácteos. - Tipo de producto: Caramelo de goma. - Formato: Bolsas de 100 y 200 g. Manchitos Sin Derivados Lácteos - Características: Caramelo de goma entrelazado, con forma de gusano. Textura más suave adaptada - Tipo de producto: Snack de maíz al público objetivo. Tres variedades distintas horneado. que combinan un gusano de sabor ácido - Formato Impulso: Caja de 25 con un gusano de sabor dulce, “para una unidades con bolsas de 38 g y caja experiencia única y divertida”. de 9 unidades con bolsas de 100 g. - Eslogan: ‘¿Dulce o pica? ¡Ambos! En el caramelo - Formato Alimentación: Caja de 9 de goma más sofisticado para el día a día’ unidades con bolsas de 100 g. - Características: Snack sabor umami [ Dulceplus ] (quinto sabor considerado como sabroso), sin gluten, sin glutamato, › Más información: www.dulceplus.com apto para veganos, elaborado con aceite de girasol y sin derivados lácteos. Teeth Palomitas Sin Derivados - Tipo de producto: Caramelo de goma. Lácteos Kétchup - Formato: Bolsa de 100 g. - Características: Caramelo de goma - Tipo de producto: Snack de maíz brillo con forma de dentaduras. horneado. - Formato Impulso: Caja de 25 Watermelon unidades con bolsas de 35 g y caja de 9 unidades con bolsas de 100 g. - Tipo de producto: Caramelo de - Formato Alimentación: Caja de 9 goma. unidades con bolsas de 100 g. - Formato: Bolsa de 100 g. - Características: Snack sabor - Características: Caramelo de kétchup, sin gluten, sin glutamato, goma con forma de tajada de elaborado con aceite de girasol y sin sandía. derivados lácteos. 42

[ Florbú ] [ Agroserc ] › Más información: www.laflorburgalesa.es › Más información: www.agroserc.com Galleta Integral Almendra con piel Prunita con Espelta - Tipo de producto: Fruto seco. - Tipo de producto: Galleta. - Características: Los almendras con - Características: La gama ‘Florbú piel de Prunita, marca de la compañía Natura’ suma una nueva variedad Agroserc, en un nuevo packaging integral con harina de trigo de caracterizado por los colores verde y espelta, azúcar y aceite de girasol blanco en doypack. alto oleico. [ Delaviuda ] [ Lindt ] › Más información: www.lindt.es/tienda-online › Más información: www.elalmendro.com Sensation Crispy Dark Barritas El Almendro - Tipo de producto: Chocolate. - Formato: Bolsa de 140 g. - Tipo de producto: Barrita de - Características: Snack dulce en formato frutos secos. de grageas que combina “el chocolate - Formato Impulso: Estuche con negro más fino con un corazón crujiente”. 5 barritas individuales de 35 g - Eslogan: ‘Chocolate negro con un cada una. corazón extracrujiente’. - Características: El Almendro - Precio: 2,99 euros. presenta dos nuevas variedades de barritas: Proteína, con [ Caramelos Cerdán ] almendras y chocolate 70%, y de Almendra y frutas variadas. › Más información: www.carameloscerdan.com [ Snacks El Valle ] Summer Pop › Más información: www.snackselvalle.com - Tipo de producto: Caramelo con palo plano. Patatas Fritas Chili & - Formato: Tarro de 100 g. Lima Impulso - Características: Piruleta grande redonda con - Tipo de producto: Patata frita. diseños divertidos y - Formato Impulso: Bolsas de 45 g. sabores de verano. - Características: Patatas fritas sabor Chili & Lima, ahora en formato Impulso de 45 g. - Eslogan: ‘Un sabor inesperado y refrescante’. [ Agruconf ] › Más información: www.agruconf.com Gomas Don Dukas - Tipo de producto: Caramelo de pectina. - Formato: Bolsas de 120 g con 16 piezas por unidad. - Características: Caramelo con un 4% de pulpa de fruta. Con menos azúcares añadidos que una goma tradicional, “se ha mejorado la textura, haciéndola más atractiva y mucho más natural”, explican desde Agruconf. Sin gluten, libre de alérgenos e ideal para niños y adultos. 43

[ Frutos Secos San Blas ] [ Dulcesol ] › Más información: www.frutossecossanblas.com › Más información: www.dulcesol.com Pipa Gigante Tostada Dulcesol Black Sin Sal Añadida Muffins Dúo - Tipo de producto: Pipa. - Tipo de producto: Muffin. - Formato Impulso: Bolsas de - Formato Alimentación: Envase de 4 125 g. unidades de 300 g con dos variedades de cada. - Características: Pipa - Características: Muffins con masa de cacao y gigante seleccionada por su normal y con pepitas de chocolate. Envase “extraordinario tamaño’ y con biodegradable. 0% sin sal añadida. - Precio recomendado: 1,85 euros. [ San Andrés ] Pan Burger Bacon › Más información: www.turronsanandres.com - Tipo de producto: Pan de PomPas de Coco hamburguesa. - Formato Alimentación: Envase con 4 unidades. - Tipo de producto: Fruta con chocolate. - Características: Pan de Burger con virutas de bacon horneadas - Formato: A granel en cajas de 2,5 kg y en estuches de que le dan “un sabor muy especial”. Envase biodegradable. 150 g. - Precio recomendado: 1,45 euros. - Características: “Con una forma divertida”, tal y como explican desde San Andrés, las PomPas de Coco, Pan Burger son “crujientes por fuera y deliciosas por dentro”. Trufa Se comercializan en un formato “perfecto para compartir o para llevar a cualquier lado, ya que vienen - Tipo de producto: Pan de presentadas en envases individuales”. hamburguesa. - Formato Alimentación: Envase con 4 unidades. - Características: Pan de Burger con sabor a trufa “para los paladares más exquisitos”. Envase biodegradable. - Precio recomendado: 1,45 euros. Pan Hot Dog Rústico - Tipo de producto: Pan de hot dog. - Formato Alimentación: Envase con 6 unidades. - Características: Pan de hot dog amasado y horneado al estilo tradicional. - Precio recomendado: 1,30 euros. [ F A G ]oment grícola de les arrigues › Más información: www.les-garrigues.com Barrita Pistacho Power Cremas de Pistacho, Avellana, Almendra y Anacardo - Tipo de producto: - Tipo de producto: Crema de frutos secos. Barrita de frutos - Formato: Bote de cristal. secos. - Características: Cremas de - Características: pistacho, avellana, almendra Barrita de higos nacional y anacardo. Todas y pistachos de 100% naturales. Cada una producción nacional se compone solo de su y elaboración 100% producto no lleva ningún natural. ingrediente más. 44

Novedades con licencias [ M ]igueláñez › Más información: www.miguelanez.com [ Dulcesol ] Juego de Agua Paw Patrol › Más información: www.dulcesol.com - Tipo de producto: Caramelo de dextrosa. Top Cao Space Jam - Formato: Juego de agua con 3 g de caramelos. - Tipo de producto: Crema de cacao - Licencia: Paw Patrol con avellanas. (Patrulla Canina). - Formato: Envase de 210 g. - Características: Juego - Características: Crema de cacao de agua de Paw Patrol con avellanas elaborada sin aceite con caramelos en su de palma. interior. - Precio recomendado: 1,50 euros. Huevo Verano LOL - Tipo de producto: Caramelo duro. - Formato: Huevo con 10 g de caramelos. - Licencia: LOL. - Características: Huevo con caramelos de diferentes sabores y sorpresa de LOL en su interior. [ Hot Shots ] Pica Pop Patrulla Canina Tetrabox + - Tipo de producto: Piruleta 1 Figura de con polvo pica pica y adhesivo Bebés Llorones coleccionable. - Tipo de producto: Galleta. - Formato: Sobre de 16,3 g x 40. - Formato: Estuche de 200 g. - Licencia: Bebés Llorones. - Licencia: Patrulla Canina. - Características: Galletas - Características: Sobre pica pica con con cacao con forma de piruleta y adhesivos coleccionables números. En cada estuche se incluye 1 figura de regalo de la licencia Patrulla Canina. de Bebés Llorones con 8 modelos diferentes para Mini Cookies BIO Patrulla Canina coleccionar. - Tipo de producto: Galleta. - Formato: Bolsa de 100 g. - Licencia: Patrulla Canina. - Características: Galletas ecológicas con cacao con forma de personajes de Patrulla Canina. 45

I nforme Placentero, funcional y saludable, el nuevo ‘momento snacking’ El comportamiento del consumidor en el último ejercicio ha demostrado la importancia del ‘momento aperitivo’ en los hogares como elemento socializador y de indulgencia. Un año marcado por el efecto del trasvase del consumo de fuera del hogar a las casas, donde no ha faltado actividad innovadora y promocional de las compañías, que han hecho frente a la pandemia con lanzamientos e inversiones para dar cobertura al incremento de la demanda. Han proliferado las propuestas naturales, la sostenibilidad, ya sea en procesos productivos o envases y, todo ello, aderezado con originales variedades en el campo del sabor 46

Julio/Agosto 2021 L a pandemia ha provocado “un La última oleada del estudio de Aecoc Shopper View auténtico tsunami” en la ten- sobre el CONSUMO DE SNACKS desvela que dencia del snacking. En el momento pre-Covid, ya era un el 28% de los consumidores hábito muy arraigado en nuestro día a ha realizado más ingestas, encontrando así día. De hecho, los consumidores que MÁS MOMENTOS DE CONSUMO realizaban alguna ingesta entre horas declaraban que consumían de media 3,5 do a cubrir necesidades de salud, repre- tendencias del mundo del snacking se snacks diarios, al margen de la comi- sentado por un 6%, y el híbrido (41%) trifurquen en tres direcciones: tenden- da, la cena, el desayuno o la merienda. donde juega tanto la parte del placer cias que se han reinventado, tendencias Sobre todo, eran los más jóvenes, de como la funcionalidad. que se han acelerado o tendencias de entre 18 y 24 años, los que más picotea- nueva creación. ban entre horas. Son conclusiones del En la pandemia se ha visto que el estudio del año 2020, en el momento consumo healthy ha crecido si compara- Cristina Pérez, Partner-Business pre-Covid de Aecoc Shopper View. Sin mos esta última edición con la de hace Mgr. de la consultora Salvetti & Llom- embargo, la última oleada del estudio un año antes de la pandemia (2020). bart, afirma que, “realmente hablando ‘Momento Snacking: una tendencia al con los consumidores, los datos anali- alza’, revela que, ya en periodo pan- En función de la importancia del zados en este estudio evidencian que démico, el 28% de los consumidores factor saludable y de su actitud hacia muchos de los cambios profundos que declara que ha realizado más ingestas, la alimentación snacking, se detectaron ha experimentado la sociedad durante la encontrando así más ocasiones de con- cuatro grandes perfiles: el caprichoso, pandemia no tendrán vuelta atrás y han sumo a lo largo del día. que prima más el placer; el indulgen- llegado para quedarse”. te controlado, que es aquel que busca En esta segunda edición del estudio, el placer pero desde una perspectiva 8 tendencias aceleradas “hemos visto que la tendencia healthy se healthy, el práctico, que busca la fun- por el Covid mantiene al alza en la alimentación snac- cionalidad, y el salubable, que ha adqui- king, mientras que los productos on-the- rido mayor peso durante la pandemia. De este modo, el coronavirus ha go han perdido importancia, así como las Lo que Aecoc está viendo, comparando acelerado ciertas tendencias en el ocasiones improvisadas”, explican los edición pre-Covid y pos-Covid, es que mundo de la alimentación como, por responsables del análisis. Un proyecto están creciendo el indulgente controla- ejemplo, el consumo saludable. Tam- realizado junto con la consultora Salvet- do y el saludable. bién hay determinadas tendencias que ti Llombart en el que se ha analizado el lo que ha hecho ha sido cambiar su comportamiento de más de 750 consumi- Otro efecto de la reducción de movi- rumbo, por ejemplo, siendo más plani- dores para conocer cómo ha evoluciona- lidad ha sido el trasvase del consumo a ficadas. Y también hay otras de nueva do el consumo de snacks tras la crisis sa- dentro del hogar, también en la alimen- creación, según pone de manifiesto el nitaria, qué cambios se han producido y tación snacking on-the-go, inevitable- estudio de Aecoc Shopper View y Sal- cuál es la situación actual de la categoría mente, debido a que pasamos más tiem- en la nueva normalidad. po en casa. El 66% de las ocasiones de 1vetti & Llombart. snacking se producían en casa, lo que Snacking handmade, la compra de “Además, hay otro efecto también significa que el consumo en el hogar es ingredientes se acelera: que proviene del impacto del Covid en el que más está creciendo. El no poder salir de casa ha fomen- el shopper”, explica Xavier Cros, res- tado que la creatividad de las perso- ponsable de la plataforma Aecoc Shop- Así lo afirma también Alicia García nas en las cocinas aumente, ya no solo per View: “un 28% se da más caprichos, Otero, Usage Director de Kantar, Divi- creando platos para comidas y cenas, ya sean dulces o salados, lo que indica sión Worldpanel, en la entrevista inclui- sino que esto se ha traspasado al mundo la importancia de la indulgencia en este da en esta edición de Dulces Noticias… de los snacks, haciendo que los consu- tiempo; y el 29%, casi 1 de cada 3, pi- y algo más. En ella pueden leer que “el midores de informen y adquieran más cotea entre horas”. Estos mensajes indi- placer en casa ha sido la clave en este ingredientes para poderlos realizarlos. can que, en definitiva, estamos haciendo año de pandemia donde los españoles más snacking que antes de la pandemia. hemos realizado 2.445 millones de oca- Todo ello ha impulsado la com- siones más por placer que el año ante- pra de ingredientes para la creación Otro efecto que también Aecoc rior”, y a ello han contribuido los pro- de snacks en contraposición a la com- Shopper View ha destacado estos meses ductos de este mercado de aperitivos, pra de snacks ya comercializados, y es el consumo hacia una alimentación entre otros. además ha potenciado la investigación más saludable. Casi 2 de cada 3, un de nuevas formas de cocinar dichos 62%, proyecta que comerá de forma En definitiva, el Covid-19 ha afec- snacks: al horno, deshidratados, fritos saludable y, esto, indudablemente, tado a todas las áreas de la vida de las también afecta al momento snacking. personas y el mundo del snacking tam- 2sin aceite, etc. La plataforma ha analizado así 3 tipos bién se ha visto afectado por ello. Ante Snacking funcional plus, el siguien- de snackings: el momento unhealthy, este contexto, muchas de las tendencias te paso de lo healthy: donde prima el placer sensorial y la in- que antes caracterizaban al snacking se Antes del Covid-19 se buscaban dulgencia, que suponía el 54%. En el han visto impactadas sufriendo un cam- productos y snacks cuya composición otro extremo, entra en juego el momen- bio. Este cambio ha producido que las incluyera ingredientes concretos como to snacking healthy, totalmente vincula- 47

DULCES NOTICIAS... y algo más La pandemia ha impulsado el mercado de snacks y 7 El video-snacking, nuevos momen- SU TRASVASE DE LA CALLE AL HOGAR. tos de consumo at home También se ha modificado la forma Así, el 97% de los españoles de vivir de las personas obligándolas a digitalizarse para poder recuperar su afirma consumir aperitivos “normalidad” previa a la pandemia. Esto ha provocado que la tecnología sea parte de la vida cotidiana y ofreciéndo- los superalimentos. Ahora, con el paso lo que se ven sobrepasados. Por ello el les la oportunidad de hacer cosas que del Covid-19, el consumidor ha dado un momento snack ha adquirido una mayor en un principio no podían hacer. Tanto paso dentro de lo healthy, influyendo en importancia en la vida de las personas, es así, que la tecnología ha llegado al el mundo del snack. Esto ha provocado pasando a ser un elemento fundamental momento snacking, acercando las ex- que la funcionalidad de los ingredien- para desestresarse y alejarse de la reali- periencias que eran específicamente out tes sea más importante que el propio 6dad tan complicada. home, al at home, para no renunciar a ingrediente. Ahora, el consumidor está El snacking tematizado, la adapta- ellas. Así hemos transformado los mo- buscando que los snacks tengan funcio- ción del out of home en el at home: mentos snacking incluyendo la tecnolo- nalidades específicas y concretas, como, El Covid-19 ha limitado a las per- gía para poder acercar a las personas a por ejemplo: el refuerzo inmunitario, la sonas haciendo que no puedan realizar este momento. Esto se ha hecho a través energía y la vitalidad como una nueva ciertas actividades, debido a esto, los de las videoconferencias, aportando un 3forma de apoyar la salud. consumidores se las ingenian y buscan nuevo sentido al momento snacking y La hiperdivesificación del snacking nuevas formas de traer esas actividades redefiniendo los diferentes momentos se está consolidando: de vuelta. Esto ha ocurrido también en como por ejemplo video-afterwork, el Si ya se veía una clara tendencia en los momentos snacking, haciendo que 8video-coffe, la modificación de las dietas de los con- las personas traigan estas ocasiones con- El delivery snacking es una realidad: sumidores, cada vez más diversifica- cretas (picnics, vermuts…), que ya no Por último, ha impulsado y nor- das: dietas veganas, dietas keto, dietas podían hacerse fuera de casa, a dentro malizado el delivery en el día a día de paleo... El Covid-19 ha potenciado que del hogar. Provocando que no solo trai- los consumidores, haciendo que el pedir todo esto se esté trasladando al mundo gan el momento, sino que también in- comida no sea un elemento excepcio- del snacking, volviéndolo más diverso y tenten recrearlo fielmente, adaptando y nal, sino algo cotidiano y cercano a variado en función de las dietas; es decir, tematizando el entorno para poder con- todos. Tan cotidiano se ha vuelto el de- que cada vez esté más hiperdiversificado, seguir la experiencia completa, no solo livery que ya no se considera como un ajustándose a las necesidades concretas se sofistica la compra del producto sino elemento exclusivo de pedir comidas y 4de los consumidores y sus dietas. también el atrezzo para consumirlo. cenas, sino que está se está expandiendo El viaje organoléptico, la evolución premium del snacking: Gráfico 1 - Mercado nacional de aperitivos El Covid-19 ha hecho que no poda- mos viajar y seguir descubriendo nue- vos lugares, y con ello la gastronomía Volumen (toneladas) Valor (millones de euros) que los acompaña. Esto ha provocado que intentemos buscar esa experiencia a mediante la búsqueda de estos sabo- res en los snacks. La búsqueda de estos nuevos sabores pasa por encontrar nue- vas fusiones gastronómicas de sabores que nos permitan experimentar el via- jar sin salir de casa, además, todo ello aporta al snack un punto más premium 5y sofisticado, elevando su razón de ser. El snacking como válvula de esca- pe en épocas de pandemia: La pandemia nos ha hecho llegar a límites insospechados dentro de nuestro día a día, el no poder salir a la calle, el tener que convivir las 24 horas del día con las mismas personas, el tener res- tricciones… ha hecho que el momento de tomarse un respiro sea una autenti- ca necesidad. Dentro de este entorno, el momento snack se ha convertido en un Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® salvavidas para muchas personas, sien- Fuente: Asociación de Snacks do su vía de escape en momentos en 48

NUEVO PACKCompromiso con el Mar TODOS CON LA ROJA D¡YIASPONIBLE!

DULCES NOTICIAS... y algo más Durante los meses en los que el consumidor que la compañía llevo a cabo varias ac- HA ESTADO EN CASA, el consumo de aperitivos ciones de apoyo como fue la ‘Operación refresco’ y por supuesto tuvimos en ha sido referencia de ocio mente a nuestros héroes de la pandemia, y desconexión llevando nuestro producto a los puntos más críticos (hospitales, centros sanita- rios, etc.)”. En Tosfrit señalan que “los primeros meses del año, fueron duros, porque nos enfrentamos a una situación desconocida, hacia otras áreas como es el momento ha tenido como consecuencia la caída del hasta que le cogimos el pulso a lo que es- snacking, haciendo que, cada vez más, Canal Impulso a favor del Canal Moder- taba sucediendo y nos fuimos adaptando consumidores recurran al delivery para na. En los meses de marzo, abril y mayo a la situación. En general, nuestro sector, pedirse un snack en concreto que les de este año sí que hemos visto cómo el al pertenecer a la alimentación y ser un apetezca. Canal Impulso volvía a animarse pero producto de indulgencia y asequible que Estas tendencias y resultados que- no a nivel de los mismos meses del año sirvió para paliar los largos ratos de con- dan de manifiesto también en la en- 2019”. finamiento que sufrimos, terminó el año cuesta realizada por dcoupon a 444 Desde Risi indican que “el 2020 ha con crecimiento”. shoppers en exclusiva para Dulces No- sido un año difícil para todos y sobre Como ha pasado con todas las em- ticias... y algo más. El informe, sobre todo para el Canal Impulso. En el mo- presas que están muy vinculadas a la el cual pueden ampliar información en mento de pandemia y con el Canal Im- Hostelería y al Impulso, esta situación esta misma revista, revela que la pan- pulso cerrado era el momento de apos- no ha sido favorable para Frit Ravich demia ha impulsado este mercado y, tar y apoyar por el canal”. Y es por eso “y, en nuestro caso, aunque en el Canal especialmente, su trasvase de la calle al hogar. Así, el 97% de los españoles afir- Gráfico 2 - Consumo en el hogar ma consumir aperitivos y, además, este año el 56% asegura que los ha comido de patatas fritas y otros snacks más que antes del Covid-19. Para el Snacks 79% tomar aperitivos es un placer y su consumo está asociado a acontecimien- tos positivos, ya que el 50% los vincula a momentos de ocio y entretenimiento. En cuanto a las motivaciones que diri- gen su elección de marca, son el sabor (70%), la calidad (42%) y la confianza y el precio (25% en cada caso), los facto- Patatas Otros Total res más determinantes. TAM4/2020 fritas snacks snacks De lo que no cabe duda es que, du- rante los meses en los que el consumi- Volumen (toneladas) 59.397 33.234 92.631 dor ha estado encerrado en casa, el con- % Evolución volumen 21,2% 28,2% 23,6% sumo de aperitivos ha sido referencia de Valor (millones de euros) 382,8 295,0 677,9 ocio y desconexión, tal y como veremos más adelante en el análisis cuantitativo % Evolución valor 25,4% 30,6% 27,6% de los resultados del mercado. Compradores (1) (miles) 15.785 14.209 16.574 Así lo afirman también en Damel % Evolución penetración 2,7% 1,9% 0,8% Group: “Desde el inicio de la pande- Gasto medio (2) (euros) 20,7 24,2 40,9 mia, se modificó por completo tanto la lista de la compra de los consumidores % Evolución gasto medio 21,3% 27,3% 25,7% como el consumo en el hogar de aperi- Frecuencia compra (actos) 13,0 11,4 18,8 tivos y snacks, aupando estas categorías % Evolución frecuencia compra 13,2% 16,1% 14,6% a los primeros puestos de consumo. De hecho, este cambio repentino en la vida Gasto por acto (euros) 1,9 1,8 2,2 de los consumidores por la necesidad de % Evolución gasto por acto 7,1% 9,6% 9,8% sobrellevar de una forma más positiva el confinamiento, la ansiedad y estrés (1) número de hogares que compraron la categoría generada por la situación, se notó mu- (2) por hogar comprador chísimo en nuestra fábrica de Paterna”. Universo: Total España En Grupo Apex señalan que “duran- te todo el año nos hemos visto afectados Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: Kantar Worldpanel por el efecto Covid con el trasvase de Infografía: Sweet Press consumo de fuera del hogar al hogar que 50

Julio/Agosto 2021 51

DULCES NOTICIAS... y algo más Según datos de NielsenIQ (TAM Abril 2021), tos han obtenido los mejores resultados LAS VENTAS DE APERITIVOS se han incrementado creciendo al +10,4% en valor y +8,5% en volumen para el último año. Datos en valor un +8,7% favorecidos por “una mayor rotación durante todo el año acentuada en el pe- respecto al periodo del año anterior riodo de confinamiento”, explica Daniel Herrera Pulido, Client Delivery Execu- tive de NielsenIQ. Y añade al respecto que “ambas ca- de Alimentación y Tradicional han au- para muchos consumidores y han re- tegorías se han visto beneficiadas por mentado sus ventas, la recuperación del presentado ocasiones de placer, com- la situación de pandemia que vivimos, resto de canales, Impulso y Hostelería, pañía y entretenimiento en momentos al pasar más tiempo en casa, incremen- está siendo más lenta y progresiva, de incertidumbre. No obstante, ha sido tamos el consumo de este tipo de pro- sobre todo en zonas turísticas”. Para un año duro para todo el canal de Ho- ductos que, en otra situación, podríamos la compañía, “la escucha activa es pri- reca y ocio, que se ha visto gravemente consumir fuera del hogar”. Sin embar- mordial y durante la crisis sanitaria afectado”. go, siguiendo los datos, “cuando se ha la hemos intensificado, para entender Evolución del mercado vuelto a la ‘normalidad’, el crecimiento cómo evolucionaban los hábitos de español de aperitivos de estas categorías se ha ralentizado por consumidor y su toma de decisiones, lo que se puede prever una vuelta a los menos impulsivas, a las que nos hemos El mercado de aperitivos incluye niveles anteriores de ventas”. tenido que adaptar”. patatas fritas, snacks fritos, extrusiona- Buenos resultados son, también, En Grefusa indican que “la pandemia dos y horneados, además de aperitivos los facilitados por IRI, consultora que ha cambiado los hábitos de consumo, es- cárnicos. Teniendo en cuenta el uni- cubre el universo de alimentación li- pecialmente los productos del segmento verso auditado por la consultora Niel- bre-servicio de más de 100 m2, que en indulgencia como los snacks y las pipas senIQ, el mercado de ‘total aperitivos’ el TAM correspondiente a marzo de han experimentado un notorio incremen- (desglosado en cortezas y otros fritos, 2021 establece las ventas del mercado to en detrimento del resto de referencias. patatas fritas y palomitas de maíz), ha español del total de patatas fritas, cor- En el caso concreto de las pipas, que son crecido, tal y como reflejan los resulta- tezas y otros snacks fritos en 955,5 mi- un aperitivo que por sí solo ya genera dos obtenidos para el año móvil (TAM) llones de euros, un 10,7% superiores a momentos de entretenimiento y ocio, se correspondiente al mes de abril del año las alcanzadas en el TAM anterior. Por convirtió en una de las opciones estrella en curso (TAM Abril 2021). su parte, el volumen creció un +7,2% durante ese periodo”. En este periodo y según la ci- hasta alcanzar unas ventas de 122.016 “El 2020 ha supuesto un cambio tada consultora, las ventas se han toneladas. “Este tipo de productos cre- repentino y extraordinario en los há- incrementado en valor un +8,7%, res- cen actualmente por encima del total bitos de consumo que ha provocado la pecto al periodo del año anterior hasta gran consumo (+3,7%)”, añaden desde necesidad tanto en fabricantes como los 1.047,4 millones de euros. Dentro la consultora. Se trata de categorías que distribuidores de adaptarse a un nuevo de esta categoría, cortezas y otros fri- “han mostrado crecimientos mayores a escenario y desarrollar nuevas inicia- tivas”, explican desde Europe Snacks, Tabla I - Mercado español de aperitivos y añaden que “cualquier limitación en momentos de consumo o la pérdida del turismo como se ha producido este TAM Abril TAM Abril % Peso Segmento pasado año, siempre tiene un impacto 2020 2021 total negativo en consumo sobre cate-   % Evol TAM Abril TAM Abril gorías de impulso”. 2020 2021 En Tostados de Calidad explican Ventas (millones de euros) que “el mercado de aperitivos y frutos TOTAL APERITIVOS 963,6 1.047,4 8,7% 100,0 100,0 secos ha tenido un comportamiento ex- Cortezas y otros fritos 473,4 522,8 10,4% 49,1 49,9 celente durante la pandemia, mejor que en el 2019, pero al igual que en la ma- Patatas fritas 464,4 497,4 7,1% 48,2 47,5 yoría de las categorías, el confinamien- Palomitas de maíz 25,5 27,2 6,7% 2,6 2,6 to ha desplazado el consumo del canal Ventas (toneladas) impulso al de alimentación tradicional y la gran distribución de una forma TOTAL APERITIVOS 125.575 133.224 6,1% 100,0 100,0 abrumadora. Y eso pesa en la cuenta Cortezas y otros fritos 53.045 57.550 8,5% 42,2 43,2 de explotación, por lo menos tenemos suerte de estar muy diversificados en Patatas fritas 69.778 72.749 4,3% 55,6 54,6 nuestra segmentación de clientes”. Palomitas de maíz 2.752 2.924 6,2% 2,2 2,2 También Liven hace balance: “En un año de pandemia y confinamiento, Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: NielsenIQ Total España los snacks han sido un refugio seguro 52

DULCES NOTICIAS... y algo más Dentro de los aperitivos,los segmentos que Las buenas noticias del sector lle- HAN EXPERIMENTADO mayores crecimientos son gan desde Moderna Distribución, espe- cialmente durante los meses de confi- las patatas tubo, las palomitas namiento, aunque desde la Asociación y los snacks infantiles matizan que en las empresas hubo un factor de compensación con los incre- raíz de la pandemia, como consecuen- Se prevé que en 2022 se alcancen mentos de los costes de fabricación para cia de las restricciones al movimiento, garantizar las medidas de seguridad, por lo que estamos ante un consumidor las cifras pre-Covid asegurar las fabricaciones, logística de que pasa más tiempo en casa y, por lo materias primas y de producto termina- tanto, momentos de consumo que antes Representado por el pequeño co- do para atender a la demanda tan irregu- estaban muy relacionados con el con- mercio, el Canal Impulso es un seg- lar del momento. sumo fuera del hogar como puede ser, mento relevante para nuestra sociedad por ejemplo, los aperitivos, ahora tienen y es también una de las actividades En palabras de Juan Manuel Fernán- lugar en casa. Los aperitivos y los fru- económicas que más ha sufrido por dez-Medina, salvo que se dé “un buen tos secos en los meses más intensos de las restricciones impuestas debido a verano”, debemos esperar hasta 2022 la pandemia experimentaron crecimien- la pandemia. Concretamente, para el “para volver a cifras pre-Covid”, pero tos en valor”. mercado de los aperitivos, ya que a señala que “el ritmo de la vacunación y través de este canal se realiza cerca de la reactivación de los canales tradicio- Dentro de los aperitivos, los seg- la mitad de sus ventas e, incluso, para nales nos invitan a ser optimistas”. Ex- mentos que han experimentado mayores algunas empresas fabricantes, la casi pone, en adición, que en el sector retail crecimientos en estos meses de 2021 totalidad de su negocio. esperan continuar con crecimientos “del son las patatas tubo, las palomitas y los 2% al 3%”. snacks infantiles que, a su vez, son los Antes de la pandemia, la comercia­ que contribuyen en mayor medida a los lización de patatas fritas, snacks y fru- La Asociación cuenta con una crecimientos de la categoría. tos secos se repartía en un 60-40%, representatividad cercana al 80% en aproximadamente, entre el Canal Mo- de la cuota de mercado del sector de Por su parte, desde la Asociación derna Distribución y el Canal Impulso. snacks y casi un 60% en frutos secos, de Snacks indican que, pese a que las En el último año, el incremento de con- y está formada por Aperitivos Medina, ventas aumentaron un 1,4% en valor y sumo en el primero no ha compensado Chavez y Clark, Cumba, Facundo Blan- un 1% en volumen en 2020 respecto a las pérdidas por la casi nula actividad co, Frit Ravich, Grefusa, Grupo Apex, 2019, según los datos que manejan, “el del segundo durante el confinamiento. Europe Snacks, Importaco, La Abuela ritmo de crecimiento del sector se ralen- Por ello, para el sector de aperitivos Nieves, Leng-D’or, Liven, Patatas Fri- tizó por las caídas en los canales Horeca la recuperación del Canal Impulso es tas Torres, Pepsico Foods, Risi, Rubio e Impulso y las exportaciones debido a esencial, tal y como se puso de mani- Snacks y Tostados y Fritos (Tosfrit). los efectos de la pandemia del Covid- fiesto en el acto, como “una herramienta 19”, tal y como expone su presidente, estructuradora del territorio, que pro- Finalmente, recordamos de forma Juan Manuel Fernández-Medina. mueve el emprendimiento, el autoem- general los datos del Observatorio pleo y es clave para dar respuesta a la Sectorial DBK de Informa (filial de Es necesario subrayar sobre estas ci- conveniencia demandada por el con- CESCE), según el cual, el mercado es- fras positivas que, antes de la pandemia, sumidor”, ha señalado el presidente de pañol de frutos secos y snacks alcanzó el sector de snacks venía registrando la Asociación de Snacks, Juan Manuel en 2019 un valor de 2.550 millones de tasas de crecimiento anuales del 5% en Fernández-Medina, en la inauguración euros, lo que supuso un +6,3% más que volumen y del 6% en facturación, ten- del evento online. la cifra registrada en el ejercicio ante- dencia que se vio frenada en marzo del rior, en un contexto marcado por el di- pasado año. “El año que acabamos de finalizar namismo de la demanda y el continuo va a pasar a la historia, sin duda, como lanzamiento de nuevas referencias. Precisamente, con el objeto de ana- uno de los más complicados y convul- lizar la repercusión de la pandemia de sos. Y el sector de los aperitivos, que Por segmentos, los frutos secos, a coronavirus en este importante canal agrupa a las empresas elaboradoras los que dedicamos un informe comple- para los productos de aperitivos, el 13 de patatas fritas, frutos secos y otros to en esta misma edición, registraron el de mayo la Asociación de Snacks, en snacks ha dedicado importantes esfuer- mejor comportamiento, contabilizando colaboración con Dulces Noticias... y zos a tratar de dar una respuesta ade- un crecimiento del +7,3% respecto a algo más, organizó el seminario onli- cuada a la situación que atravesamos”. 2018 y superando los 1.000 millones de ne ‘Pasado, presente y futuro del Canal Como ejemplo, el presidente de la Aso- euros de facturación. Así, este segmento Impulso’. Un webinar que abordó, de ciación de Snacks ha mencionado este acaparó el 40% del mercado total. la mano de los operadores del mercado, evento abierto donde “compartir cono- cuáles han sido los aprendizajes y, por cimiento y aprendizajes, mirando clara- Las ventas de snacks también man- supuesto, los retos inmediatos y a más mente hacia el futuro pero aprendiendo tuvieron una evolución muy positiva, largo plazo tras el paso del coronavirus. del pasado”. con un aumento del +6,3% respecto al ejercicio anterior, cifrándose en 845 millones de euros. Por su parte, el seg- mento de patatas fritas presentó una evolución más moderada, si bien se vio favorecido en el último año por el buen comportamiento de la demanda de las 54

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DULCES NOTICIAS... y algo más La pandemia pospuso la entrada de innovaciones CE, “vamos a seguir enfocados en ase- al mercado pues había otras prioridades, como DAR gurar el suministro de productos natura- les (colaborando estrechamente con el gran incremento deCOBERTURA AL sector agrícola local para el aprovisiona- la demanda de productos de gran consumo miento de materias primas clave como patatas, cereales o semillas), en impulsar gamas saborizadas y de las patatas ar- de Snacks, Juan Manuel Fernández- la sostenibilidad en todas nuestras áreas tesanas y caseras. Así, se cifró en 680 Medina, “2021 se ha definido como ‘el de actividad (con procesos productivos millones de euros, un 4,6% más que un año de las tres íes’ para nuestro sector: que utilicen menos energía y agua, gene- año antes. Innovación en procesos (para ser más ralizando el uso de envases plenamente eficiente y competitivo), Innovación sostenibles –reciclables o biodegrada- Un futuro de próspera en materias primas e Innovación en bles– que sigan garantizando la ópti- innovación formatos”. Esta firme apuesta del sec- ma conservación del producto) y, sobre tor de aperitivos trata de dar respuesta todo, en mantener la labor de innova- Las perspectivas de futuro para los a las principales motivaciones que in- ción que venimos desarrollando durante snacks y aperitivos vienen marcadas ciden en los actos de consumo de estos los últimos años y que nos ha permitido por la sostenibilidad y la oferta de pro- productos: placer y sabor, conveniencia liderar este aspecto dentro del mercado ductos naturales. De este modo, ase- y salud. “No tenemos una actualización alimentario a todos los niveles”, recuer- guran desde la Asociación de Snacks de los datos pero, si partíamos de media dan desde la Asociación de Snacks. En que se mantendrán estrechos vínculos de 70 novedades al año, no creemos que relación con este último aspecto, el sec- de colaboración con el sector agrícola se hayan reducido más allá del 35% en tor mantiene el reto de mejora de perfi- y continuarán poniendo el foco en re- estos últimos 12 meses, teniendo como les nutricionales que, “a falta de cerrar ducir el uso de energía, agua y genera- referencia el segundo semestre de 2020 datos, creemos se habrá alcanzado, for- lizando el uso de envases reciclables o y primer semestre del 2021”, añade Fer- taleciendo nuestro compromiso con el biodegradables que garanticen de igual nández-Medina. consumidor”, añaden. manera la conservación del producto. Así, durante 2020, aunque muchos Todos estos factores, junto con el Como señalan desde Kantar, la de los planes que había trazados no se inicio de la vacunación masiva de la po- pandemia pospuso la entrada de inno- pudieron llevar a cabo, la pandemia no blación y la progresiva reactivación de vaciones al mercado pues había otras ha impedido que se hayan recuperado los canales tradicionales de venta invi- prioridades, como dar cobertura al gran los proyectos que estaban en curso y en tan a la industria a ser “moderadamente incremento de la demanda de productos este inicio de 2021 se han relanzado. En optimistas”. En retail esperan continuar en gran consumo. Pero los procesos y lo referido a las prioridades del sector, con crecimientos del 2-3% y en canales decisiones internas en las compañías no las empresas elaboradoras de snacks, en de alimentación fuera del hogar, “salvo se han bloqueado, por ello, tal y como línea con la estrategia Farm2Fork de la que tengamos un buen verano, segura- señala el presidente de la Asociación mente deberemos esperar al 2022 para volver a cifras pre-Covid”, concluyen desde la Asociación de Snacks. Tabla II - Libre-servicio: Evolución del mercado de patatas fritas por categorías   Ventas (toneladas) % evol Ventas (millones €) % evol TAM Marzo 2020 TAM Marzo 2021 TAM Marzo 2020 TAM Marzo 2021 TOTAL PATATAS FRITAS 68.673 71.822 4,6 465,9 507,6 8,9 Total patata chips 60.994 63.553 4,2 392,3 427,4 8,9 Chips artesanas o caseras 266 507 90,1 3,5 6,2 74,7 Chips con valor añadido 3.039 2.976 -2,1 26,3 26,3 0,0 Chips ligeras y/o sin sal 1.119 1.413 26,3 9,0 10,7 18,9 Chips tradicionales 34.862 36.586 4,9 216,1 235,5 9,0 Chips onduladas 5.689 5.475 -3,8 24,5 23,8 -2,7 Chips sabores 16.019 16.596 3,6 112,9 124,8 10,6 Total patata snacks 7.679 8.269 7,7 73,6 80,2 9,0 Patatas tubo 1.055 1.271 20,6 9,0 10,0 10,7 Patatas paja 6.625 6.998 5,6 64,6 70,3 8,8 Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: IRI 56

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DULCES NOTICIAS... y algo más tLdioetus…lares Rafael Arellano, director de Marketing de Grupo Apex “Hemos crecido en el Canal Moderno y, en Impulso, hemos conseguido igualar la cifra del año anterior” El año pasado ha sido complicado. Durante todo el año nos hemos visto afecta- dos por el efecto Covid con el trasvase de consumo de fuera del hogar al hogar que ha tenido como consecuencia la caída del Canal Impulso a favor del Canal Moderno. En los meses de marzo, abril y mayo sí que hemos visto cómo el Canal Impulso volvía a ani- marse pero no a nivel de los mismos meses del año 2019. Aún así, el resultado general de la empresa ha sido bueno ya que hemos crecido en el Canal Moderno y en Impulso finalmente hemos conseguido igualar la cifra del año anterior. “Nuestros principales objetivos siempre son crecer por encima del mercado y ser cada vez más relevantes” Este año hemos cumplido con nuestras metas marcadas. Aparte de los objetivos concretos que nos pone- mos cada año, nuestros principales objetivos siempre son dos, crecer por encima del mercado y ser cada vez más relevantes para nuestros clientes y consumidores, y este año los hemos vuelto a cumplir.  El ejercicio 2021 prevemos que va a ser un ejercicio complicado: con un reajuste en el Canal Moderno con respecto a lo que hemos estado viendo en pandemia, con muchos negocios en el Canal Impulso que se han visto obligados a cerrar definitivamente y con muchos distribuidores saliendo de los ERTES y teniendo que hacer reajustes para enfrentarse a la nueva situación.  Aún así, afrontamos el año con mucha ilusión y muchos proyectos. Confiamos en que este año dejemos la pandemia atrás y sea de consumo y recuperación.  “En Grupo Apex siempre estamos innovando y sacando nuevos productos o promociones” El lanzamiento más importante que hemos hecho y del que estamos muy orgullosos es el de la nuevas patatas Marinas en un pack 100% libre de plásticos que es de materiales compostables y se desecha en el contenedor orgánico.  Este lanzamiento es fruto de un proyecto de innovación de dos años y nos permite afianzar el compromiso de Marinas con el mar lanzando al mercado nuestras patatas fritas únicas de siempre pero ahora en un enva- se sostenible y que nos permite dejar de poner en el mercado 70 toneladas de plástico al año.  Somos pioneros en el mercado de patatas fritas en tener este pack y esperamos que esta innovación sea muy bien acogida por los consumidores para que genere un impacto positivo real en el medioambiente.  También hemos lanzado varios productos con nuestras marcas más representativas con la licencia de La Roja tanto para el canal moderno como para el impulso. Los productos que van con la Roja son Vicente Vidal, Aspil, Jumpers y llevan una promoción al consumidor en la que se regalan camisetas, balones y mochilas de la selección.  “Las empresas deberemos avanzar en la mejora del perfil nutricional de nuestros productos” Con carácter general, en los próximos años todas las empresas deberemos avanzar en la mejora del per- fil nutricional de nuestros productos y en ser más sostenibles en nuestros productos y en nuestras operaciones y no solo como “estrategia de marketing” sino como la única manera de garantizar nuestra subsistencia y la de nuestros clientes y consumidores.  Las dos últimas inversiones que hemos hecho han sido en nuestros centros de Ribaforada y de Ejea de los Caballeros donde vamos a invertir 6 millones de euros para aumentar nuestras capacidades en horno, fritura, envasado y almacenamiento y poder responder al crecimiento de la empresa en los últimos años.  En el Grupo tenemos la consigna de crecer sin excusas y para hacerlo seguiremos invirtiendo tanto en nuestras instalaciones y capacidades como en comprar otras empresas o marcas que nos generen sinergias desde el punto de vista comercial, de operaciones, que refuerce nuestro portafolio... También en IRI apuntan que “los Esta creciente importancia por la salud De forma resumida, podemos decir fabricantes de aperitivos y frutos secos ha llevado a las marcas a lanzar produc- que el mercado demanda alimentos están optando por snacks más saluda- tos que se adapten a estas nuevas nece- menos procesados y con incorporación bles, ya que es uno de los drivers del sidades del consumidor”, tal y como ve- de componentes más naturales. La in- consumidor a la hora de comprar en el remos en la panorámica empresarial que dustria alimentaria reclama tecnologías contexto actual de pandemia mundial. acompaña este estudio. de procesamiento mínimo, que apor- 58

PARA DECISIONES ESTRATÉGICAS BASADAS EN DATOS REALES BASE DE INFORMACIÓN DATOS DE DEL CONSUMIDOR PRODUCTOS LOCAL SABORES Y SUS ANÁLISIS DE TENDENCIAS MERCADO MARKET ANÁLISIS Y SIZING TENDENCIAS EN INGREDIENTES Ponte en contacto: [email protected] www.innovamarketinsights.com Velperweg 18 6824 BH Arnhem The Netherlands Tel: +31 26 319 2000

DULCES NOTICIAS... y algo más Enric Tardio, Account Manager de Innova Market Insights “El 64% de los consumidores cree que los snacks indulgentes son aceptables como parte de una dieta saludable” Durante la pandemia, “el sabor continúa siendo un factor clave para los snacks salados”, explica a Dulces Noticias... y algo más Enric Tar- dio, Account Manager de Innova Market Insights, pero hoy en día los consumidores también buscan” una reducción de sal, sabores artificia- les y un mejor valor nutricional de los productos” DN.- ¿Qué tendencias detectan en el mercado de aperitivos? Las ocasiones para picar y comer son cada vez más frecuentes. Según datos de Innova Market Insights, varios factores contribuyen al aumento de snacking, inclui- dos los cambios culturales, los snacks más regulares en medio de la pandemia y el cambio radical de los rituales alimentarios habituales. En nuestro informe anual de snacks, hemos analizado tendencias como la transparencia. Este concepto se ha vuelto cada vez más importante para los consu- midores de snacks en los últimos años y la industria ha tenido que mejorar su res- puesta. Comunicar claramente la historia detrás de los productos y las marcas es crucial para generar una confianza fundamental para fidelizar. Según la encuesta de Innova (Innova Nutrition and Health Survey 2020), los consumidores afirman lo siguiente: “Para mí, la información del producto es de suma importancia. Quie- ro saber qué contiene el producto” y 3 de cada 5 consumidores dicen que están interesados en “saber más sobre la procedencia de la comida y cómo está elaborado el producto” . Esta tendencia va más allá de ingredientes, ya que tiene mucha importancia en relación con el envase, donde adoptar nuevas tecnologías o formatos más sostenibles gana relevancia. DN.- ¿Qué movimientos cogen fuerza dentro de la categoría? Otra tendencia a destacar es el movimiento vegetal o plant-based. Si bien el segmento de proteínas de ori- gen vegetal se considera aún un nicho de mercado en comparación con las proteínas de origen lácteo, el inte- rés y la demanda del consumidor están creciendo exponencialmente, por lo que desde Innova hemos visto un crecimiento del 14% en lanzamientos de snacks veganos en los últimos 4 años. Un crecimiento que se atribuye a la diversificación de la dieta, una mayor conciencia de la sostenibilidad, los problemas de bienestar animal y la evitación de alérgenos. Otra tendencia que no podemos dejar de mencionar dentro del segmento de snacks son los productos diseñados para adaptarse. La nutrición personalizada está en el centro de atención a medida que los consu- midores buscan alimentos y bebidas que se adapten a sus estilos de vida. El 64% de los encuestados en la ‘Innova Lifestyles & Attitudes Survey 2020’ dicen que “he encontrado más formas de adaptar mi vida y los productos que compro a mi estilo, creencias y necesidades individuales”. Los consumidores buscan productos que se basen en sus necesidades nutricionales, en su estilo de vida en la composición de su cuerpo, referen- cias con alto contenido de proteínas para deportistas, fortificaciones de prebióticos o reducción de grasas para los concienciados en la salud o productos veganos podrían ser ejemplos. Los lanzamientos de productos de snack plant-based han crecido un 101% en los últimos 4 años y con prebióticos un 64%. Según Innova Market Insights, el 51% de los consumidores globales han cambiado de productos de snacks tradicionales, como el chocolate, a alternativas altas en proteínas o bajas en azúcar. Los millennials, en par- ticular, están impulsando este interés en los snacks ricos en proteínas que brindan saciedad y funcionan bien como sustitutos de las comidas. DN.- ¿Cuáles son las principales innovaciones que están llevando a cabo los fabricantes? El 64% de los consumidores mundiales cree que los snacks indulgentes son aceptables como parte de una dieta saludable, mientras que el 54% indica que esperan que estos productos ofrezcan un impulso nutricional. Es por eso que hemos visto un aumento en lanzamientos enfocados a reforzar nuestro sistema inmune. La ansiedad derivada del Covid-19 seguirá impulsando a los consumidores a priorizar su salud inmunológica. En la encuesta de Innova preguntamos a los consumidores “¿Qué elementos considera más importantes para lograr la salud inmunológica?” y respondieron por orden de importancia: Conseguir suficiente sueño, salud físi- ca, escoger comida y productos naturalmente altos en nutrientes (vitaminas, minerales, antioxidantes). También hemos visto un mayor interés en los ingredientes como superalimentos, como el jengibre, las setas, cúrcuma, etc. 60

Julio/Agosto 2021 Otra de las innovaciones que hemos observado es la relacionada con el estado de ánimo. Nuevos desarrollos en este ámbito están experimentando un crecimiento asombroso, así como las afirmaciones en el envase que se relacionan con ello. En la situación de Covid-19 que vivimos la salud mental es mas im- portante que nunca y, según la encuesta de Innova, el 53% de consumidores dice haber tomado acciones para mejorar su estado físico; el 44,% su estado emocional y menta, y el 32,% su estado espiritual. Por ultimo, hemos detectado mucha innovación en cuanto a productos híbridos. Los consumidores están cada vez más interesados en probar nuevos productos y tener experiencias sensoriales (por ejem- plo: nuevos aromas, sabores, texturas, colores, sensaciones). La innovación híbrida se basa en mezclar sabores y conceptos para atraer al consumidor aventurero. Un ejemplo es este concepto puede ser los nuevos Doritos que se lanzaron en Australia, los que mezclan sus famosas chips con la bebida energética Mountain Dew, convirtiéndose así en un snack energético con un sabor diferente y exótico. Otro ejemplo podrían ser las Pringles con sabor a Ramen o Miso que se lanzaron en Corea del Sur. DN.- ¿Qué sabores triunfan más entre los consumidores? Hemos visto un enfoque más intenso en la inclusión de sabores e ingredientes más naturales a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de lo que se encuentran en los productos que consu- men. Cuando se trata de explorar el sabor en la nueva realidad que vivimos, los consumidores europeos que han viajado mucho buscan sabores como el wasabi y la sriracha. Por otro lado, sabores nostálgicos también están en auge, ya que despierta sentimientos y recuerdos al consumidor, como por ejemplo el sabor Masala o el Texas BBQ, el cual es muy popular en Europa con un crecimiento del 10% (CAGR 106- 2020). Otros sabores en auge en Europa son el Tomate, Chilli, Paprika o el Sour Cream & Onion. Mas a nivel general, ha habido una mayor demanda de sabores cítricos, impulsada por asociacio- nes en torno a la inmunidad, ingredientes botánicos como el jengibre y la pimienta negra, que pueden mejorar la salud intestinal y los extractos de té comúnmente reconocidos por sus poderes antioxidantes. DN.- ¿Cómo ha influido el Covid en el consumo de snacks? Durante la pandemia, la cantidad de momentos de consumo de snacks a lo largo del día ha aumenta- do a medida que los consumidores trabajan y pasan más tiempo en casa. El sabor sigue siendo un factor clave para los snacks salados, pero hoy en día los consumidores también buscan reducción de sal y de sabores artificiales y un mejor valor nutricional de los productos. Empresas como Intersnack por ejemplo tienen como objetivo mejorar los valores nutricionales de sus snacks. Se ha prestado más atención a los ingredientes proteicos más versátiles, como las lentejas y los garbanzos. Los lanzamientos de snacks hechos de legumbres esta creciendo un 17% (CAGR 2016-2020), siendo lentejas y garbanzos los que más crecen aunque guisantes también está viendo un crecimiento muy acelerado. Cuando se analizan los chips de lentejas, por ejemplo, las fibras y proteínas ya son más altas que en otros snacks salados. Personalmente espero que se produzca un cambio significativo en términos de reformulación en el sector de los snacks salados. Las personas que impulsan los cambios son los consumidores, y los fabricantes deben escuchar a los consumidores. Dadas las circunstancias en torno a la crisis del Covid, existe una necesidad y un cambio en la forma en que se ven los snacks salados. Hay tanto que es posible en formas de reformulaciones técnicas, y las empresas pueden hacerlo de una manera que cree valor agregado para los consumidores. “Este snack a base de algas (kelp) de 12 tides refleja en su envase que es un producto positivo para el océano con su filosofía regenerativa a través del cultivo de algas” \"El shiitake se ha considerado un hongo medicinal debido a sus compuestos que promueven la salud, que estimularían el sistema inmunológico y disminuirían la inflamación\" 61

DULCES NOTICIAS... y algo más dLtioetus…lares Marian Alises, directora de Marketing de Tosfrit “Los aperitivos ayudaron a paliar los largos ratos de confinamiento que sufrimos” 2020 ha sido un año muy complicado donde nos vimos sacudidos por la pan- demia y la crisis del Covid y tuvimos que adaptarnos y reaccionar rápidamente para sumarnos a los cambios repentinos que se imponían en el mercado a marchas forzadas. Los primeros meses del año fueron duros porque nos enfrentamos a una situación desco- nocida, hasta que le cogimos el pulso a lo que estaba sucediendo y nos fuimos adaptando a la situación. En general, nuestro sector, al pertenecer a la alimentación y ser un producto de indulgencia y asequible que sirvió para paliar los largos ratos de confinamiento que sufrimos, terminó el año con crecimiento. “El trasvase del Canal Impulso al Canal Alimentación nos hizo recuperar las ventas perdidas en el segundo trimestre del año” Afortunadamente para nosotros, el trasvase que hubo de consumo del Canal Impulso al Canal Alimentación, nos hizo recuperar las ventas que se habían perdido en el segundo trimestre del año, al cerrar la gran mayoría de establecimientos por el estado de alarma, y gracias a ello terminamos el año en positivo y por encima incluso del año 2019, con 6% de crecimiento. “Tosfrit finalizó el ejercicio 2020 con una facturación de 18,9 millones de euros” Los objetivos de venta en el Canal Impulso, evidentemente, no han sido cumplidos, aunque el objetivo de venta global, dado el trasvase de consumo de un canal a otro, sí que se cumplió. Sin embargo, estamos muy contentos porque la gran mayoría de los objetivos que nos habíamos marcados sí que se realizaron, y esto, te- niendo en cuenta las dificultades a las que nos enfrentábamos, tiene mayor mérito. La apertura de nuevos mercados y pospuesta la finalización de obras que teníamos en marcha en nuestras instalaciones no es que no se hayan cumplido, sino que se vieron ralentizadas por la propia pandemia. Para 2021, esperamos ir recuperando poco a poco las ventas que teníamos antes de la pandemia en el Canal Impulso; consolidar los nuevos clientes que se habían abierto a finales de 2019 y principios de 2020; sacar al mercado los nuevos lanzamientos que dejamos paralizados por la incidencia de la pandemia; terminar con un crecimiento a doble dígito sobre las ventas de 2020, y seguir trabajando en hacer nuestra fábrica más sostenible. “A comienzos de 2020 nos vimos en la necesidad de frenar el ritmo de presentación de lanzamientos” Arrancamos el año 2020 muy potentes con nuevas referencias (Hélices de 110 g) y la nueva serie de licen- cias (SuperThings serie 7). La verdad es que los dos primeros meses fueron muy buenos. Sin embargo, nos vimos en la necesidad de frenar el ritmo, según iban avanzando los meses, porque entendíamos que no era el momen- to idóneo para hacer grandes apuestas en lanzamientos. ten un valor añadido, que permitan llones de euros, de acuerdo a la infor- euros. En volumen, el ascenso ha sido conservar y potenciar las cualidades mación de NielsenIQ para el TAM de del +8,5%, para alcanzar 57,660 millo- nutricionales de ingredientes y produc- Abril del presente año (Tabla I). nes de euros. tos y que mejoren los aspectos organo- lépticos de los alimentos. Las patatas fritas son el segmento Las patatas fritas han aumentado sus que presenta mayor cuota de mercado ventas en valor un +7,1% (497,4 millo- Patatas fritas, las más en volumen, con un 54,6%. A conti- nes de euros) y en volumen un +4,3% consumidas nuación, se sitúan las cortezas y otros (72.749 toneladas). fritos (43,2%) y las palomitas de maíz Las ventas del total aperitivos (cor- (2,2%). Sin embargo, en valor le supera Por su parte, las palomitas de maíz tezas y otros fritos + patatas fritas + el segmento de cortezas y otros fritos, también aumentan a un ritmo del +6,7% Palomitas de maíz) en Hiper + Super con un 49,9%, seguido de las patatas en valor y del +6,2% en volumen (27,2 + Independientes + Tradicionales se fritas (47,5%) y las palomitas de maíz millones de euros y 2.924 toneladas). incrementaron un +6,1% en volumen y (2,6%). un +8,7% en valor, respecto al periodo IRI divide la categoría en dos seg- del año anterior, y registraron ventas Las ventas de cortezas y otros fritos mentos: patatas chips y patatas snacks. de 133.224 toneladas y 1.047,4 mi- han crecido un +10,4% en valor hasta El de patatas chips es el de mayor peso, alcanzar un total de 522,8 millones de con una cuota del 84,2% en términos de valor frente a un 15,8% que abarca el 62

Julio/Agosto 2021 Y tras decretarse la pandemia tan solo lanzamos al mercado un nuevo sabor en nuestra gama de patatas fritas (sabor fuet) y unas patatas fritas extra crujientes, además de dos referencias nuevas en nuestra línea de Minis que ya teníamos en otros formatos y que más que nuevos lanzamientos fueron una extensión de gama (Mini Panojitos y Mini Kaskys BBQ). También volvimos a relanzar las Palomitas microondas, que tan demandadas estaban siendo en la época del confinamiento. La pandemia nos hizo ser más precavidos a la hora de plantearnos grandes lanzamientos. “La innovación es uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa y algo que consideramos muy necesario para el crecimiento” Recientemente, hemos lanzado al mercado toda nuestra línea de extrusión (Manchitos y Palomitas man- tequilla y ketchup), que son los mismos de siempre pero, ahora, se fabrican sin derivados lácteos ni lactosa. Este lanzamiento ha supuesto un largo proceso de investigación y de adecuación de nuestras instalaciones para fabricar snacks en una línea que no contiene ningún alérgeno. Y de cara al último cuatrimestre del año, también tenemos previstos algunos lanzamientos más que prefe- rimos no desvelar todavía. “Estamos muy pendientes de mejorar el perfil nutricional de todos nuestros snacks” En los lanzamientos siempre primamos mucho los gustos y necesidades de los consumidores y estudiamos al consumidor para ver cuáles son sus preferencias, también consultamos mucho las tendencias, buscamos siempre sorprender y agradar y estamos muy pendientes de mejorar el perfil nutricional de todos nuestros snacks. En Tosfrit también estamos muy sensibilizados con la sostenibilidad y el medioambiente, y tanto en los nuevos lanzamientos como en las repeticiones de material, estudiamos de manera minuciosa la manera de reducir el impacto medioambiental. Nuestras últimas inversiones (3,5 millones de euros) han ido dirigidas a la actualización de equipos de en- vasado, reforma de líneas de producción (patatas fritas y pellet) y modernización de edificio de oficinas, así como a la instalación de placas fotovoltaicas para hacer nuestra fábrica mucho más sostenible. Durante este año y el próximo tenemos prevista la inversión de 1,5 millones de euros más, destinados a la modernización de los procesos de envasado y finales de línea y la adquisición de una nueva freidora y seca- dora de pellet y una nueva extrusora, así como a la adecuación de una línea de extrusión para la fabricación exclusiva de snacks sin derivados lácteos. “Debido a la pandemia, activamos varias ayudas para apoyar al Canal Impulso” Con el fin de impulsar la recuperación del Canal Impulso, aportamos ayudas para liquidar el stock de al- macenes y puntos de ventas que se habían quedado con producto corto de fecha; flexibilizamos los pagos de recibos a todos aquellos clientes que más lo necesitaron; disminuimos la cantidad para los pedidos mínimos y así facilitábamos las entregas y servicios; aportamos ayudas para paliar las devoluciones que se habían ge- nerado por producto caducado dada la escasa y nula rotación en muchos puntos de venta, y programamos un calendario de acciones y promociones durante todo el año pensando en los efectos de la pandemia, para mejorar los márgenes del distribuidor y detallista. segmento de patatas snacks que lo in- en valor y volumen respectivamente, segmentos que están aportado, en térmi- tegran las patatas tubo (tipo Pringles) y que a pesar de tener una cuota o parti- nos de valor, crecimiento a la categoría. patata paja. cipación pequeña (2,0% en volumen y Así, las tradicionales han contribuido 2,1% en valor) son, junto con las men- con el 47%, las chips de sabores con el La tabla II muestra por categorías y cionadas artesanas o caseras, chips tra- 29%, las paja con un 14% y las chips ar- subcategorías las ventas de patatas fri- dicionales, de sabores y patatas paja, los tesanas un 6% (Gráfico 4). tas con las cifras obtenidas por IRI en libre-servicio. Las palomitas de maíz Se observa que los mejores resulta- +6,7% en valorAUMENTAN a un ritmo del dos, con un importante crecimiento en y del +6,2% en volumen valor y volumen, son para el segmento de chips artesanas o caseras y el de li- (27,2 millones de euros y 2.924 toneladas) geras y/o sin sal. Las primeras, las chips con valor añadido, han incrementado las ventas un +90,1% en valor y un +74,7% en volumen y las ligeras y/o sin sal lo han hecho en un +26,3 y 18,9% 63

DULCES NOTICIAS... y algo más tdLioetus…lares Alexandra Martínez, directora de Marketing de Risi “Durante la pandemia apostamos por apoyar al Canal Impulso” El año 2020 ha sido difícil para todos ,y sobre todo, para el Canal Impulso. Du- rante la pandemia, y con el canal cerrado, era el momento de apostar y apoyar al Canal. Es por eso que llevamos a cabo varias acciones de apoyo como fue la ‘Ope- ración Refresco’ y, por supuesto, tuvimos en mente a los héroes de la pandemia, llevando nuestro producto a los puntos más críticos (hospitales, centros sanitarios, entre otros). “La recuperación ha sido lenta pero constante” En Risi conseguimos en 2020 una facturación total de 42 millones de euros, lo que supuso un decrecimien- to de un 11% vs 2019. Dentro de la dificultad de la situación lo vemos como un resultado positivo, ya que nuestro principal canal de distribución, el de Impulso, sufrió mucho durante los meses del inicio de la pande- mia y la recuperación ha sido lenta pero constante. Para este año tenemos previsto crecer, invirtiendo en nuevas categorías que nos hagan consolidar nuestra posición dentro del mercado de snacks. “Hay una clara tendencia de salud pero la indulgencia también se mantiene fuerte” En los últimos meses hemos tenido el gran lanzamiento de Míos horneados, un snack de maíz con base de harinas integrales en dos deliciosos y exclusivos sabores, Pimienta negra y sal ahumada, y Tomillo y Limón. Por otro lado, hemos apostado por reforzar nuestras marcas icónicas con campañas de comunicación digitales con las que hemos obtenido muy buenos resultados en marcas tan importantes para nuestro futuro como Risketos, Trikers y Míos! De cara a los próximos meses, os podemos adelantar que estamos trabando con muchísima ilusión en varios proyectos de nuevas categorías que pronto podremos enseñaros y, de manera paralela, seguimos apostando por nuestras marcas de portafolio, innovando en nuevos sabores, formatos, texturas… y algunas licencias e innovaciones sorprendentes, que darán que hablar a nuestros consumidores. Analizando las tendencias de este año sabemos que hay diferentes tipos de consumidores que buscan atri- butos de valor. Hay una clara tendencia de salud pero, en contraposición, la indulgencia también se mantie- ne fuerte. Es por eso que nos vamos a centrar en desarrollar nuevos sabores sorprendentes, nuevos formatos y trabajar en ampliar nuestra gama Míos con ingredientes naturales. “En Risi las inversiones no han parado, ni siquiera durante el año de pandemia” En los últimos años hemos invertido en nueva maquinaria tanto en la fábrica de Matarile, en la línea de galletas, como en la fábrica de Loeches con un nuevo tren de patatas fritas, aparte de una impresionante instalación fotovoltaica en nuestra planta de Daganzo. Esta tendencia se va a mantener de cara a los próximos meses, el último caso ha sido la instalación del nuevo software de SAP, con el que estamos consiguiendo mayor eficiencia en todos los procesos, y la integra- ción de Esker, que nos permite automatizar la entrada de pedidos de una forma inteligente y que reduce el tiempo de facturación a una quinta parte de lo que era antiguamente. “Hemos puesto en marcha una serie de medidas para buscar el crecimiento y mantenimiento del negocio en el Canal Impulso” Nuestro compromiso con la red de distribución del Canal Impulso ha sido y sigue siendo sólida, completa y de ayuda constante, buscando el crecimiento y mantenimiento del negocio en el canal, que tanto ha sufrido los últimos años. Hemos puesto en marcha las siguientes medidas: rappel en función de los objetivos plantea- dos en la hoja de plantilla; devolución de producto (caducado), que se hace en función de las devoluciones de 2019 y se asegura hasta un 1%, a partir de ahí, se entrega en acciones; acuerdos en PDV con PLV, a través de distribuidores, pero es un canon para el detallista por tener nuestros expositores y mantener el surtido óptimo; activaciones promocionales, como es el caso de patatas, y colaboraciones especificas de mercancía sin cargo. Por otro lado, hemos empezado dos grandes proyectos a nivel punto de venta. Hemos rotulado una parte importante de la flota de furgonetas con dos de nuestras marcas más icónicas (Gusanitos y Risketos) y, ade- más, desde hace unas semanas, estamos ‘Risionizado’ (poniendo vinilos) una selección de tiendas por todo el territorio nacional. 64

Julio/Agosto 2021 Gráfico 3 - Distribución por variedades de patatas fritas (TAM Marzo 2021) Volumen (71.822 toneladas) Valor (507,6 millones de euros) Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: Elaboración propia - datos IRI Los snacks de maíz Gráfico 4 - Aportación al crecimiento (Valor) dinamizan el crecimiento por variedades de patatas fritas Como hemos visto al inicio de este es- Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: Elaboración propia - datos IRI (TAM Marzo 2021) tudio, la consultora NielsenIQ señala para el segmento de cortezas y otros fritos un en valor. Este segmento ha registrado crecido hasta registrar 6.709 tonela- crecimiento del +10,4% en valor hasta al- 9.857 toneladas (+5,4%) y 90,5 millo- das (+6,2%) y 66,2 millones de euros canzar un total de 522,8 millones de euros. nes de euros (+8,4%). (+9,5%) y constituyen la tercera familia En volumen, el ascenso ha sido del +8,5%, de mayor con mayor cuota, 13,4% en para alcanzar 57,660 millones de euros. Los aperitivos extrusionados tipo volumen de ventas y 14,8% en valor. gancho que reúne las referencias de Por su parte, las palomitas de maíz palomitas snacks, bolitas, palitos y los Es destacable la buena evolución aumentan a un ritmo del +6,7% en valor llamados propiamente tipo gancho han que presentan los snacks infantiles que y del +6,2% en volumen (27,2 millones de euros y 2.924 toneladas). La consultora IRI (TAM marzo 2021) señala un incremento para otros snacks del +11,2% en volumen y del +12,8% en valor consiguiendo ventas de 50.194 toneladas y 447,9 millones de euros (Tabla III). Atendiendo a la clasificación que hace IRI, todas las subcategorías muestran evo- lución positiva de ventas, con incrementos, la mayoría, a doble dígito, excepto los ape- ritivos con valor añadido, tal y como anali- zamos a continuación. Los snacks de maíz –fritos, triángulos y resto de snacks con base maíz- son los pre- feridos por los consumidores con una cuota en volumen de un 49,2% y en valor de un 43,0% hasta las 24.693 toneladas (+10,3%) y 192,8 millones de euros (+13,4%). Le siguen en participación los sur- tidos/resto de snacks con una cuota del 19,6% en volumen y del 20,2% 65

DULCES NOTICIAS... y algo más dtLioetus…lares Miguel Tatay, director comercial de Grefusa “Productos del segmento indulgencia como los snacks y las pipas han experimentado un notorio incremento” La pandemia ha cambiado los hábitos de consumo, especialmente los productos del segmento indulgencia como los snacks y las pipas han experimentado un notorio incremento en detrimento del resto de referencias. En el caso concreto de las pipas, que son un aperitivo que por sí solo ya genera momentos de entretenimiento y ocio, se convirtió en una de las opciones estrella durante ese periodo. El coronavirus ha afectado especialmente a los canales de Impulso, Vending y Hostelería, siendo los dos primeros nuestras principales vías de distribución, por el contrario, el Canal Alimentación se ha visto benefi- ciado debido a que fue considerado un servicio esencial y, en parte, ha servido para hacer de contrapeso con las ventas que no realizamos por los otros canales. “La complejidad del año nos ayudó a repensar algunos procesos y a mejorar en eficiencia” Hemos mantenido la facturación respecto al año anterior alcanzando los 129 millones de euros en ventas. Hemos sido capaces de mantener el volumen de ingresos gracias a nuestra posición de liderazgo en el mer- cado con las pipas, especialmente con nuestras referencias de El Piponazo, la marca de pipas más vendida durante el confinamiento. Este año el segmento de pipas —Pipas G y El Piponazo— ha supuesto el 38% del total de ventas de frutos secos, un crecimiento de cinco puntos respecto a laño anterior, y, en especial las pipas que han experimentado un crecimiento del 18%. Consideramos, desde la humildad, que hemos conseguido cumplir los objetivos previstos, la complejidad del año nos ayudó a repensar algunos procesos y a mejorar en eficiencia. Entre otros aspectos llevamos a cabo la renovación de logotipo de Grefusa para mejorar la legibilidad e impacto. Este cambio ha venido acompaña- do de la reorganización de la actividad de la compañía en torno a nuestras tres líneas de negocio: Grefusa, que incluye nuestra variedad de snacks más divertida con los icónicos como Papa Delta, Gublins o Grefusitos entre otros, frutos secos, Pipas G y El Piponazo; MisterCorn, la gama de productos con el maíz más crujiente del mercado para los más disfrutones; y Snatt’s, los aperitivos más sabrosos compatibles con un estilo de vida equilibrado. “Este año ha estado marcado, incluso en un contexto de pura incertidumbre, por el lanzamiento de nuestra gama de Mix&Go para MisterCorn y Snatt’s” Este año hemos realizado varios lanzamientos como los Corazones Tijuana o los Roscos sabor a cacahue- te con caramelo siguiendo nuestro espíritu innovador con un ritmo de lanzamiento de entre 10 y 15 productos cada año. Pero este año ha estado marcado, incluso en un contexto de pura incertidumbre, por el lanzamien- to de nuestra gama de Mix&Go para MisterCorn y Snatt’s. Tabla III - Libre-servicio: Evolución del mercado por tipo de snacks   Ventas (toneladas) % evol Ventas (millones €) % evol TAM Marzo 2020 TAM Marzo 2021 TAM Marzo 2020 TAM Marzo 2021 12,8 TOTAL OTROS SNACKS 45.130 50.194 11,2 397,0 447,9 -2,2 13,6 Aperitivos con valor añadido 1.549 1.624 4,9 24,7 24,2 15,9 13,4 Cortezas 3.406 3.734 9,6 38,7 43,9 9,5 81,9 Palomitas 899 1.152 28,1 8,1 9,4 8,4 Snacks de maíz 22.385 24.693 10,3 170,1 192,8 Aperitivos tipo gancho 6.316 6.709 6,2 60,4 66,2 Snacks infantil 1.221 2.425 98,6 11,5 20,9 Surtidos/Resto snacks 9.354 9.857 5,4 83,5 90,5 Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021®    Fuente: IRI 66

Julio/Agosto 2021 Mix&Go es una sorprendente y deliciosa alternativa para los momentos de snacking, con una original forma redonda, un formato sencillo y atractivo para disfrutar en cualquier lugar; y un mix de ingredientes de máxima calidad, sin aceite de palma. Estas dos alternativas se presentan, además, con un packaging atractivo y sencillo para mejorar la experiencia on-the-go de sus consumidores y están también disponibles en formato vending, en línea con nuestra apuesta por el segmento vending que esperemos que se vaya reacti- vando según mejore la situación sanitaria. “La tendencia predominante en cuanto a los productos está estrechamente relacionada con la salud” Desde Grefusa identificamos la tendencia saludable hace ya más de 20 años cuando eliminamos el aceite de palma de la elaboración de nuestros productos y los sustituimos por aceites de alto valor nutricional como oliva y girasol. Además, para elegir nuestras materias primas partimos de cuatro principios básicos: materias primas de excelente calidad, procesos sencillos, cuidado desarrollo de sabores y texturas y elaboraciones propias. Resumimos estos principios en la afirmación “no fabricamos nada que no les daríamos a nuestros hijos con total tranquilidad”. En cuanto a sostenibilidad, junto con el parque fotovoltaico y nuestra política de inversiones en innovación para ser cada día más eficientes, llevamos a cabo varias iniciativas como el uso del 100% de nuestros emba- lajes procedentes de fuentes sostenibles acreditadas bajo el sello FSC. En el horizonte tenemos además varios compromisos como el uso de materiales reciclables en el 100% de nuestros envases, la reducción de cerca de una quinta parte del consumo de electricidad y de una cuarta parte del gas en los próximos años. “Nuestros objetivos de producción sostenible y eficiencia persiguen el fin de ‘Dejar huella positiva’ en la sociedad” Entre nuestras últimas inversiones queremos destacar la potente inversión en un parque fotovoltaico que hemos realizado para continuar avanzando en nuestros objetivos de producción sostenible, eficiencia y si- guiendo nuestro fin de ‘Dejar huella positiva’. La instalación de las placas solares nos permitirá reducir más de 580 toneladas de CO2 anuales y está compuesto por unos 2.140 módulos que cubren 8.000 m2. “Esperamos que según mejore el proceso de vacunación y las expectativas económicas, el Canal Impulso pueda recuperarse” Hemos realizado un desembolso muy importante para minimizar el impacto del caducado tras los meses del confinamiento que han afectado negativamente a los comercios de este sector. El Canal Impulso se ha visto muy castigado por el cambio de hábitos durante la pandemia y el confina- miento de la población, observamos que los consumidores se han vuelto mucho más sensibles hacia la pe- queña tienda de barrio y el quiosco de frutos secos. De esta forma, el consumidor se ha vuelto más sensible hacia el comercio de proximidad e influye en su decisión de compra final optar por estos negocios locales donde, sobre todo, se encuentra el Canal Impulso, por encima de grandes plataformas de distribución. De hecho, durante el primer trimestre de este año, el Canal Impulso ha despegado y esperamos que según mejo- re el proceso de vacunación y las expectativas económicas este canal pueda recuperarse. reúnen las referencias de aperitivos Las marcas de fabricante mocional, para el mercado de aperiti- con formas como las estrellitas, ruedas ganan mercado vos, estas ventas han representado el y aros, entre otras, y facturaron 2.425 13,1% del total de ventas en volumen toneladas (+98,6%) y 20,9 millones de A pesar del alto peso que supone la implicando una reducción de -1,4 pun- euros (+8,4%). MDD en la categoría de aperitivos (un tos en comparación con el porcentaje 35% para NielsenIQ), las marcas de observado el año anterior. De los resultados de IRI, se conclu- fabricante crecen por encima de esta y ye que las variedades que están aportan- ganan terreno en el mercado de estos Según los números de IRI para li- do crecimiento a la categoría de otros productos. Respecto a la actividad pro- bre-servicio, el sector de patatas fritas snacks o aperitivos en términos de valor absoluto son: los snacks de maíz, con el Las perspectivas de futuro para 44,7%; los snacks infantiles, que apor- LOS SNACKS Y APERITIVOS vienen marcadas tan el 18,5%; los surtidos y resto de snacks, con el 13,8%; los aperitivos tipo por la sostenibilidad gancho (11,3%); las cortezas (10,3%), y y la oferta de productos naturales palomitas (2,5%). En el gráfico 5 quedan reflejadas las cuotas de mercado en valor de cada re- ferencia por segmentos. 67

DULCES NOTICIAS... y algo más Gráfico 5 - Distribución por variedades - Otros snacks (TAM Marzo 2021) Volumen (50.194 toneladas) Valor (447,9 millones de euros) Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: Elaboración propia - datos IRI y otros snacks sigue siendo marquista. MDD con un 70,8% en volumen y un marca. Por ello, cuatro de las ocho em- Las marcas de fabricante (MF) registran 61,8% en valor (Tabla V). presas que surten a la compañía de Juan una cuota en torno a un 62,8% en valor Roig de aperitivos y frutos secos anun- y un 50,9% en volumen. Cabe mencionar en este apartado ciaron a finales del año 2020 una inver- la importancia de la primera cadena de sión total de 28 millones de euros para Por su parte, las marcas de la distri- distribución alimentaria a nivel nacio- ampliar su portafolio. Estas compañías bución (MDD) de patatas fritas controlan nal: Mercadona, que continúa apostan- son: Grupo Apex, Tosfrit, Leng d‘Or y en torno al 37,2% de las ventas en valor y do por ofrecer a sus clientes una am- Liven. Por su parte, las firmas Grefu- del 49,1% en volumen (Gráfico 6). plia variedad de snacks bajo su propia Por categorías, la MF en patatas fritas Gráfico 6 - Patatas fritas y otros snacks: chips supone en volumen un 54,1% del participación MF y MDD total, siendo el 45,9% restante correspon- diente a las MDD. Sin embargo, si anali- Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: Elaboración propia - datos IRI zamos cada uno de los segmentos vemos que la MDD sobresale en chips artesanas o caseras (100%), chips con valor añadi- do (59,1%) y chips sabores (61,2%), tal y como queda recogido en la Tabla IV. En volumen la MDD supera a la MF con una cuota del 59,1% en el total de patatas chips. Por su parte, las ventas de patatas snacks de MDD suponen más del 70% tanto en valor como en volumen debi- do a las patatas paja, que acaparan el 81,5% de las ventas en volumen. Sin embargo, en las patatas tubo, la MDD se queda solo con el 16,1%, siendo mayor la MF (83,9%). En el caso del total de otros snacks, la MDD también es mayor con el 53,8% en volumen y el 63,5% en valor. Por segmentos, las ventas de cortezas de MF son las únicas que superan a la 68

Julio/Agosto 2021 Ltdioetus…lares Judith Viader, directora general de Frit Ravich “En Frit Ravich tenemos claro que escuchar al consumidor es la clave para lograr el éxito en un negocio” Como ha pasado con todas las empresas que están muy vinculadas a la Hostelería y al Impulso, esta situación no nos ha sido favorable y, en nuestro caso, aunque en el Canal de Alimentación y Tradicional han aumentado sus ventas, la recuperación del resto de ca- nales, Impulso y Hostelería, está siendo más lenta y progresiva, sobre todo en zonas turísticas. La escucha activa es primordial y durante la crisis sanitaria la hemos intensificado, para entender cómo evo- lucionaban los hábitos de consumidor y su toma de decisiones, menos impulsivas, a las que nos hemos tenido que adaptar. Ejemplos muy claros han sido el desarrollo y foco que realizamos en los primeros meses tanto en Palomitas Top Corn como en Pipas, así como el resurgir del momento aperitivo en el hogar, como premio o indul- gencia ante la situación que estábamos viviendo. Evidentemente, también ha habido un traspaso del consumo de Hostelería hacia Alimentación, el canal Hostelería es muy relevante para los productos de aperitivo y ha sido el canal más castigado, al igual que el con- sumo de Impulso, on-the-go, tan consustancial a nuestra cultura y a nuestros productos. “Seguiremos innovando para seguir sorprendiendo al consumidor y contribuir en la dinamización del mercado” Durante 2020 lanzamos productos que para Frit Ravich son muy relevantes. Algunos de estos son, en primer lugar, las nuevas Chips Premium Jamón en colaboración con Enrique Tomás, que amplía la gama de Chips Pre- mium hasta cinco referencias convirtiéndonos así en la compañía con más referencias en esta categoría. Además, este año hemos recibido el sello Sabor del Año 2021 en esta gama, el sello líder en el sector alimentación. Lanzamos también las nuevas Top Corn sabor Chupa Chups, un lanzamiento revolucionario fruto de la unión de dos marcas estrella: las palomitas Top Corn de Frit Ravich y nuestro partner Chupa Chups, el caramelo con palo más vendido y consumido en el mundo. Otro lanzamiento muy relevante para nosotros fue el Cóctel Inmuno, combinación de frutos secos que ayuda a reforzar las defensas. Con este lanzamiento completábamos la gama de cócteles saludables, sumándose a Ac- tive, Cardio y Antiox. También lanzamos las Almendras Sal y Pimienta, una combinación muy curiosa que ha sido muy bien aceptada. Durante este 2021 hemos ampliado la gama de las Top Corn, con una nueva referencia cobranding con Chupa Chups, las Top Corn sabor Sandía, y por otro lado Palomitas Microondas sabor mantequilla. También hemos ampliado la gama de Frutos Secos Sin Sal Añadida, con las Macadamias y hemos ampliado la gama de nuestros triángulos de maíz, los Texicos, con un nuevo sabor Jalapeño. “El consumidor está cada día más abierto a probar nuevas experiencias, texturas y sabores” El mundo de las patatas y snacks es muy innovador y atrevido. El consumidor está cada día más abierto a probar nuevas experiencias, texturas y sabores. La gran tendencia de consumo actual pasa por una alimentación saludable, con productos que aporten beneficios nutricionales y funcionales y adoptándolo como estilo de vida. En esta línea tenemos toda nuestra gama de frutos secos, donde estamos potenciando y desarrollando productos que aportan todos estos beneficios. En cuanto a la sostenibilidad, forma parte de nuestro eje de desarrollo principal, dentro de los objetivos 2025 que tenemos seguimos en la reducción de consumo de plástico a través de nuestros envases, de reducción de CO2 en los vehículos, así como la progresiva instalación de placas solares en nuestros centros para poder basar nuestro consumo energético en origen renovable. Esto va muy ligado a toda la parte de consumo de productos de proximidad, que supone la valorización de los productos por el menor impacto medioambiental que causa. “Nuestro foco ha sido poder responder a las nuevas realidades y dificultades del consumidor” La crisis sanitaria nos ha hecho repensar algunos formatos para adaptarnos de forma ágil a esta nueva situa- ción y seguir proporcionando #BuenosMomentos a nuestros consumidores y a la vez dar todo nuestro apoyo a nuestros clientes de Hostelería e Impulso. Nuestro foco ha sido poder responder a las nuevas realidades y dificultades del consumidor ofreciendo formatos promocionales, packs ahorro o productos marcados a 1euro. 69

DULCES NOTICIAS... y algo más sa, Ibersnacks, Rubio Snacks y Cumba Por otra parte, la firma Tosfrit está para un mayor surtido le ha permitido también operan con Mercadona pero no inmersa en un proceso de ampliación evitar la aplicación de un expediente de han anunciado nuevas inversiones. y mejora de instalaciones, que va a su- regulación de empleo temporal (ERTE) poner una inversión de 3,5 millones de durante la pandemia de la Covid-19 que Tras reforzar su relación con euros en 2020. “La empresa ya proveía hubiera afectado a 30 trabajadores de Mercadona hasta surtir cuatro referen- a Mercadona desde 2019 y ahora ha una plantilla de 150 empleados”, han cias, Grupo Apex, a través de su em- incrementado su facturación anual en 5 destacado fuentes de Mercadona. presa vinculada Alimentos Sanygran, millones de euros. La decisión de ade- acometerá una inversión de 1,5 millones lantar su incorporación como proveedor De las ocho firmas suministradoras de euros. de snack, “la que mayor de-embolso Nuevo centro de distribución de PepsiCo por “una logística más eficiente y sostenible” P epsiCo ha puesto en marcha su nuevo centro logístico de snacks en la localidad burgalesa de Villafría tras una inversión total de 16,7 millones de euros y culminar el acondicionamiento y las obras de construcción iniciadas a principios de 2020. El objetivo de estas instalaciones es “incrementar y ejecutar una logística más eficien- te” y, gracias al nuevo sistema de almacenamiento automatizado, “ofrecer un mejor servicio al cliente”, explican desde la empresa. El silo automático que ofrece ahora soporte logístico a la planta de snacks, cuenta con una superficie de 4.600 metros cuadrados y mide 42 metros de altura, lo que le sitúa como uno de los más altos de su categoría a nivel nacional. Mediante la nueva operativa, PepsiCo indica que “no solo incrementará su eficiencia para atender el mercado nacional, sino que prevé aumentar las exportaciones a mer- cados internacionales como Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Bélgica y Holanda”. En palabras de Ángel Valín, responsable de Logística Primaria de PepsiCo España, “tras una inversión de 16,7 millones de euros, este nuevo centro logístico destaca por su foco en la innovación y la sostenibilidad dos elementos clave para seguir siendo competitivos en el mercado y mejorar en el servicio tanto para nuestra planta de snacks como para nuestro cliente final”. El consumidor en el centro de sus decisiones Lay’s y Cheetos se presentan como las principales marcas de aperitivos en el ranking, según la edición 2021 del informe Brand Footprint de Kantar, que determina las marcas de gran consumo que más veces se compran en España. Precisamente, Cheetos se posiciona como la entrada más potente de todas las nuevas incorporaciones al listado de 50 marcas, situándose en el puesto 39. Según revela Kantar, estas enseñas buscan la diferenciación a través de promociones para ganar clientes. En este sentido, Cheetos, la marca de snacks de PepsiCo, ha lanzado este año los nuevos Cheetos Giants, “el doble de grandes que los de siempre”, explica Erica Lascorz, responsable de Marketing de snacks de PepsiCo. Además, no solo va de tamaño, los Cheetos Giants se presentan en dos variantes: Extra Queso y Flamin’hot. Para este lanzamiento, Cheetos preparó una campaña protagonizada por dos pantallas gigantes en la madrile- ña plaza de Callao que compartieron cada día un mensaje diferente sobre los nuevos Cheetos Giants. También la marca Doritos, especializada en tortilla chips y segunda enseña de snacks de PepsiCo más vendida a nivel mundial, anunció este 2021 su nueva “y rompedora campaña”, tal y como la califican desde la compañía, con la que busca “conectar especialmente con la generación Z” a través de televisión, medios de comunicación digitales y en punto de venta. Según explicó Álvaro Borrero, National Sales Director Foods & Beverages de PepsiCo, en el seminario online ‘Pasado, presente y futuro del Canal Impulso’, un evento organizado por la Asociación de Snacks, en colaboración con Dulces Noticias... y algo más, entre los retos que hay que adoptar en el corto y medio plazo se encuentran cua- tro grandes bloques en los que fijarse. Entre ellos, el consumidor, que tiene que estar en el centro de las decisiones: “Debemos responder a un cliente de futuro que será mucho más exigente, que buscará la comodidad, la convenien- cia, y al que tenemos que ofrecer una respuesta innovadora, adaptar la oferta y hacerle la vida más fácil”. Junto al consumidor, completan los factores la digitalización, la relación con el cliente “mucho más orientada al comprador” y la responsabilidad social. 70

Julio/Agosto 2021 Tabla IV - MDD y MF en el mercado de patatas fritas por categorías  CUOTA EN VOLUMEN  CUOTA EN VALOR   TAM Marzo 2020 TAM Marzo 2021 TAM Marzo 2020 TAM Marzo 2021 Cuota MF Cuota MDD Cuota MF Cuota MDD Cuota MF Cuota MDD Cuota MF Cuota MDD Total patata chips 53,0% 47,0% 54,1% 45,9% 41,9% 58,1% 40,9% 59,1% Chips artesanas o caseras 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% Chips con valor añadido 46,6% 53,4% 40,9% 59,1% 39,6% 60,4% 33,8% 66,2% Chips ligeras y/o sin sal 57,7% 42,3% 65,1% 34,9% 45,3% 54,7% 51,8% 48,2% Chips tradicionales 55,8% 44,2% 59,3% 40,7% 45,0% 55,0% 46,3% 53,7% Chips onduladas 75,5% 24,5% 75,6% 24,4% 59,4% 40,6% 58,1% 41,9% Chips sabores 40,7% 59,3% 38,8% 61,2% 33,8% 66,2% 30,2% 69,8% Total patata snacks 26,3% 73,7% 28,5% 71,5% 20,0% 80,0% 20,5% 79,5% Patatas tubo 79,9% 20,1% 83,9% 16,1% 76,9% 23,1% 80,4% 19,6% Patatas paja 17,8% 82,2% 18,5% 81,5% 12,1% 87,9% 12,0% 88,0% Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: IRI tiene previsto efectuar es Leng d‘Or. previsto que aporte al surtido nuevos Ibersnacks, por su parte, “continua La productora de snacks barcelonesa productos en los próximos meses”. su proceso de internacionalización tras de Castellbisbal ha planificado una in- la decisión en 2018 de unirse del grupo versión total para este año de 18 mi- Por último, Liven, compañía con europeo Europe Snacks, lo que le ha llones de euros. Al mismo tiempo ha 285 trabajadores, comenzó a trabajar en permitido acceder a más mercado y em- incrementado su plantilla en 25 perso- julio las Tiras de Maíz y tiene prevista pezar a vender los productos actuales nas, llegando a 300. Leng d‘Or se in- una inversión, entre diferentes líneas de de Mercadona a distintos distribuidores corporó al surtido de Hacendado con producción, de 5,2 millones de euros dentro y fuera de España”, ha detallado Trigo Snacks en 2019, pero ahora está para este año, que ya está ejecutada en Mercadona. un 50%. Kellogg apuesta por el picante con Pringles y entra en frutos secos T ras el éxito alcanzado con el lanzamiento el pasado año de Pringles Rice Fusion, en dos variedades Malaysian Red Curry e Indian Chicken Tikka Masala, con lo que la popular marca de snacks a base de patata se in- trodujo en la categoría de snacks de arroz, y cuya aceptación por parte del público le valió ser galardonada en la 21ª edición de El Producto del Año 2021 en la categoría de ‘Snacks Étnicos’, este 2021 la enseña de Kellogg ha am- pliado su ya extensa variedad de snacks con la nueva gama Flame. Se trata de una línea en la que Pringles apuesta por los toques picantes, ya que según que los estudios realizados por la marca, “el 59% de los consumidores de entre 18 y 34 años prefieren los alimentos muy picantes, y uno de cada cinco europeos consume ahora más comida picante que hace un año”. Para responder a esta demanda y satisfacer los distintos gustos en cuanto a intensidad de picante, Pringles Flame ha desarrollado tres diferentes propuestas, que amplifican los sabores de algunos de los productos más conocidos de Pringles: Kickin’ Sour Cream (intensidad media de picante), Spicy BBQ (picante) y Cheese & Chilli (extra picante). En palabras de Patricia Fresneda, responsable de la marca de Pringles en España, “esperamos que esta nueva gama permita a la gente ser más aventurera con su paladar”. Por otra parte, Kellogg ha expandido su presencia en el sector de los snacks con el reciente lanzamiento de Kellogg Deluxe Snack Mix, su primera gama de mezclas de frutos secos, con la que los consumidores “empren- derán un viaje multisensorial con diferentes frutos secos, frutas tropicales y otros ingredientes, como el chocolate negro puro, mezclado con sabrosos cereales”, explica Fresneda. Esta línea de snacks saludables se presenta en envase reciclable y resellable en dos referencias distintas: al- mendras saladas, arándanos y chocolate negro y frutas tropicales, anacardos y albaricoques. 71

DULCES NOTICIAS... y algo más “Los fabricantes de aperitivos están optando en esta categoría han sido PepsiCo, con 2,2 millones de euros (-24,7% respecto al por snacks más saludables, año anterior) y Kellogg que con 0,55 mi- llones de euros sube un +61,2%, y Ges- YA QUE ES UNO DE LOS DRIVERS EN EL pipafri, más conocida por su marca co- mercial Monti, que se introduce en 2020 CONTEXTO ACTUAL DE PANDEMIA MUNDIAL”, en el podio, con 30.634 euros de inver- explica IRI sión. Se trata de una de las empresas que ha entrado en el lineal de patatas fritas y En paralelo, Mercadona también ha da en el control de la actividad publici- snacks de Mercadona tras el cambio de revelado que mantiene entre sus linea- taria en España, la inversión en publici- modelo de proveedores de la compañía les tres referencias de Grefusa y cuatro dad para medios convencionales para la para la fabricación de patatas paja. de Cumba. La cadena de alimentación, categoría de aperitivos (incluyendo fru- igualmente, ha recordado que Rubio tos secos) en el año 2020 descendió un En el segmento de ‘Otros Aperiti- Snacks ha duplicado su facturación en los -8,4% sobre el año anterior, alcanzando vos’ la cantidad destinada a publicidad últimos tres años, hasta los 11 millones. un total de 8,7 milllones de euros. ha sido de 2,9 millones de euros, si- tuándose en cabeza PepsiCo (1,6 millo- Comunicación a la baja Por segmentos, las patatas fritas des- nes de euros), Kellogg (0,7 millones de cienden su inversión publicitaria en un euros) y Grefusa (0,3 millones de euros) Según los últimos datos facilitados -15,7%, hasta los 2,9 millones de euros. y en el segmento que Infoadex deno- por la consultora Infoadex, especializa- Las dos empresas que más han invertido mina ‘Línea Aperitivos’, la inversión asciende a 1,2 millones de euros, con Tabla V - MDD y MF en el mercado de otros snacks PepsiCo, Urban Appetizer (Aperitivos La Real) y Frit Ravich en cabeza; y en  CUOTA EN VOLUMEN Palomitas, la inversión publicitaria se sitúa en 16.609 euros, con Risi, Frit Ra-   TAM Marzo 2020 TAM Marzo 2021 vich y Borges (marca de Grupo Apex) como principales anunciantes. OTROS SNACKS Cuota MF Cuota MDD Cuota MF Cuota MDD Aperitivos con valor añadido Mercado exterior Cortezas 47,8% 52,2% 46,2% 53,8% Palomitas La exportación ha ganado impor- Snacks de maíz 49,3% 50,7% 37,8% 62,2% tancia paulatinamente en nuestro sec- Snacks tipo gancho tor como una vía de desarrollo de nue- Snacks infantil 68,7% 31,3% 70,8% 29,2% vas oportunidades fuera de nuestro Surtidos/Resto snacks país. Según datos de la Asociación de 42,0% 58,0% 40,0% 60,0% Snacks, encabezan las exportaciones los pellets, frutos secos y semillas, y les si- 49,5% 50,5% 48,2% 51,8% guen las patatas fritas, aperitivos y pa- lomitas de microondas. 51,9% 48,1% 50,2% 49,8% En la tabla VI se exponen las cifras 19,9% 80,1% 15,6% 84,4% de exportación/importación extraídas de la base Estacom del Icex para la refe- 37,4% 62,6% 38,7% 61,3% rencia Taric: 20052020 correspondiente a las patatas fritas.  CUOTA EN VALOR De acuerdo a esto, en 2020 las ex-   TAM Marzo 2021 TAM Marzo 2021 portaciones de patatas fritas crecieron Cuota MF Cuota MDD un +9,1% en valor respecto al año pre- Cuota MF Cuota MDD cedente y alcanzaron los 61,77 millones de euros. Sin embargo, decrecieron un OTROS SNACKS 39,1% 60,9% 36,5% 63,5% -26,4% en volumen hasta las 23.945 to- neladas. Por su parte, las importaciones Aperitivos con valor añadido 50,3% 49,7% 36,7% 63,3% aumentaron un +4,4% en valor anotan- do 50,23 millones de euros, y un +6,5% Cortezas 61,2% 38,8% 61,8% 38,2% en volumen (19.035 toneladas). Palomitas 43,9% 56,1% 43,3% 56,7% Como resultado, la balanza comer- cial es positiva, el saldo alcanzó los Snacks de maíz 35,4% 64,6% 33,3% 66,7% 11,54 millones de euros y la tasa de co- bertura –exportaciones sobre importa- Snacks tipo gancho 45,9% 54,1% 43,3% 56,7% ciones- se situó en 123,0%. Snacks infantil 19,8% 80,2% 16,8% 83,2% En el acumulado de los tres prime- ros meses del año en curso, las expor- Surtidos/Resto snacks 30,5% 69,5% 30,0% 70,0% taciones han crecido un +7,7% respecto Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® Fuente: IRI 72

Julio/Agosto 2021 Tabla VI - Evolución del comercio exterior de patatas fritas Periodo Exportación Importación Saldo Tasa Valor Peso Valor Peso Valor Cobertura TOTAL PATATAS FRITAS (Millones €) (Toneladas) (Millones €) (Toneladas) (Millones €) 2018 % 2019 2020 50,09 27.100 47,06 16.623 3,03 106,4 Evolución 2020/2019 (%) 56,61 32.555 48,10 17.876 8,51 117,7 Enero-febrero 2020 61,77 23.945 50,23 19.035 11,54 123,0 Enero-febrero 2021 Evolución 2021/2020 (%) 9,1 -26,4 4,4 6,5 -- -- 13,60 4.163 11,06 4.153 2,54 123 Informe Aperitivos Dulces Noticias 2021® 14,65 4.122 12,76 4.814 1,89 114,8 7,7 -1,0 15,4 15,9 -- -- Fuente: Datos ICEX (ESTACOM-TARIC) a igual periodo de 2020, cifrándose en En 2020, las exportaciones de patatas fritas 14,65 millones de euros. Sin embargo, el volumen se ha reducido en un -1,0% crecieron un +9,1% EN VALOR (4.122 toneladas). respecto al año precedente y alcanzaron los Por su parte, las importaciones 61,77 millones de euros (ICEX) han aumentado un +15,4% en valor, hasta los 12,76 millones de euros, y un alianzas con grupos internacionales que frecuente como aperitivo, sobre todo +15,9% en volumen hasta las 4.814 to- han favorecido la constitución de pro- aquellas que cuentan con un añadido de neladas. Estas cifras marcan un saldo yectos de expansión que están prospe- valor, como las patatas fritas aromatiza- de 1,89 millones de euros y la tasa de rando estos últimos años. das o las premium. Según la tendencia cobertura se queda en un 114,8%. analizada, se concluye que a los france- A nivel europeo, desde el ICEX des- ses les gusta probar nuevos sabores, por Nuestros principales clientes son los tacan que el sector de los aperitivos cobra lo que la innovación en el segmento de países europeos. Encabeza el pódium Ita- más importancia en Francia donde el los aperitivos es esencial. lia, que aglutina el 22,5% sobre el total, El consumidor francés, tras meses de con- segundo puesto es para Francia (20,5%) finamiento, “ha necesitado compartir la Debido a la preocupación por parte y, por último, Portugal (12,7%). Le sigue experiencia con sus allegados”. de los consumidores franceses por la Reino Unido con un 5,1% del total. sostenibilidad y la salud, siguiendo la Tal y como publica Points de Vente, estela de las tendencias a nivel mundial, En séptima y décima posición se en- el segmento del mercado referido a los ya instauradas también en el mercado cuentran Marruecos y Estados Unidos aperitivos (patatas fritas, pipas, galletas, español, es cada vez más común que con una participación de un 4,0% y un aceitunas, palomitas…) ha crecido un los fabricantes presenten su oferta baja 2,2% respectivamente. 5,9% en valor y un 6,7% en volumen, en grasas, colorantes, potenciadores en el acumulado de los primeros meses de sabor, aromas artificiales, aceite de En el caso de las importaciones, en del año con respecto al 2020. El con- palma o conservantes.w primera posición se sitúa Portugal con sumo de patatas fritas es cada vez más el 74,0% del total; por detrás, Fran- cia (12,2%), Bélgica (5,3%), Malasia (3,1%) y Países Bajos (2,9%), También es importante señalar la importancia de la exportación a través Para la elaboración de este informe hemos contado con las siguientes fuentes: Además de las empresas del sector y la base documental de Dulces Noticias... y algo más 73

P ublirreportaje Las pipas de girasol, el snack preferido por los españoles Según revela el último estudio de Pipas USA sobre el consumo de esta referencia en España, las pipas de girasol son el snack favorito en nuestro país para consumir durante todo el año E l 100% de la población declara Buenos momentos asocian a distintas situaciones, pero la ma- haber consumido pipas de gira- acompañados de pipas de yoría de los españoles consideran su con- sol en los últimos 12 meses y girasol sumo como parte de su costumbre. En este casi un 40% afirma hacerlo con sentido, el 54,6% lo asocia al disfrute con alta frecuencia, ya sea de forma semanal Aunque el consumo de pipas de gi- amigos y familia, el 43,2% lo considera (30%) o incluso diaria (9%). Estas son al- rasol se produce durante todo el año, una tradición y a un 40,6% le trasporta a gunas de las principales conclusiones que existen una serie de momentos preferi- su infancia, especialmente en el grupo de desvela el estudio Consumo de pipas de dos para éste. El momento es el verano consumidores de más de 50 años. girasol en España en 2021*, elaborado y rodeados de amigos. De esta forma, al por el Instituto Bilendi para Pipas USA y igual que se relaciona la época estival Mucho más que un snack que identifica las preferencias de los es- con pasar momentos agradables, también, pañoles en el consumo de snacks y más se relaciona con las pipas de girasol, Pero las pipas de girasol van mucho concretamente de las pipas de girasol. como pone de manifiesto que el 23% de más allá de la unión y los buenos mo- los españoles incrementa su consumo en mentos. El 97,9% de los españoles están “Los datos aportados por este estudio los meses de verano. Una cifra que sube de acuerdo en que las pipas de girasol son ponen de manifiesto una vez más que las hasta el 48,5% en el caso de los jóvenes buenas para la salud y les atribuyen dis- pipas de girasol son parte de la cultura de entre 16 y 20 años, que declaran su tintos beneficios como su riqueza en fibra española, un producto muy arraigado que preferencia por el consumo de pipas de (52,1%), la mejora del estado de ánimo se consume de forma homogénea y trans- girasol en estos meses del año. Sin em- (44,1%) y su ayuda a la protección del versal en todos los momentos del año”, bargo, el 60% de los consumidores sos- corazón (31,9%). Y es que, efectivamen- afirma John Sandbakken, director de la tiene que consume pipas de girasol en te, las pipas de girasol son un fruto seco Asociación Americana del Girasol (Na- cualquier época del año. nutritivo con infinidad de beneficios a los tional Sunflower Association), conocida que se añaden también, entre otros, su alto como Pipas USA en España. Además, son varios los momentos co- contenido en vitamina E y su ayuda al tidianos favoritos de los españoles para funcionamiento del sistema inmunitario. De esta forma, las pipas de girasol el consumo de pipas de girasol, siendo se sitúan en primera posición en cuan- el primero el disfrutar de una película De este modo el consumo de pipas de to a preferencia de snacks y frecuen- (70,7%), seguido de estar solo en casa girasol en España es toda una tradición, cia de consumo, ya que un 30% de los disfrutando de este alimento (56,4%) y de forma que nuestro país es uno de los encuestados asegura que consume pipas de una tertulia con amigos (48,6%). mercados más importantes para los pro- semanalmente en su tiempo libre. ductores de semillas de girasol de todo el Adicionalmente, las pipas de girasol se 74

Julio/Agosto 2021 mundo y especialmente de Estados Uni- diferencia por su calidad, por su tamaño a proyectos de investigación con el obje- dos. Actualmente, gran parte de las pipas y por su capacidad para desarrollar híbri- tivo de mejorar aún más su producto para de girasol consumidas en España provie- dos no OGM (organismos genéticamente satisfacer y superar las expectativas de sus nen de Estados Unidos, que posee una modificados), características que hacen clientes y, por ende, de los consumidores. gran cuota de mercado en nuestro país. que sean ideales para su exportación. Pipas USA tiene como principal obje- Las semillas de girasol cultivadas en Pipas USA, más de 30 años de tivo en España continuar trabajando muy diversos Estados como Dakota del Norte, calidad con destino España de cerca con las compañías españolas y Dakota del Sur o Kansas, entre otros, son seguir ofreciendo un producto saludable cuidadosamente elegidas y procesadas Las pipas de girasol estadounidenses y de la más alta calidad que cubra sus ne- siguiendo los mayores estándares de ca- son conocidas como Pipas USA, que es cesidades, así como ofrecer el mejor ser- lidad para satisfacer las necesidades del la denominación española que utiliza la consumidor español, que valora la alta Asociación Americana del Girasol para vicio de atención al cliente.w calidad, sabor y gran tamaño de las pipas nombrar e identificar a la pipa de girasol de girasol estadounidenses. procedente de Norteamérica. Con sede en Dakota del Norte (EEUU), pertene- Los procesadores americanos saben cen a esta asociación sin ánimo de lucro que las pipas de mayor tamaño son una los productores y agricultores de girasol tradición en España y, por ello, están de Estados Unidos y tiene como objeti- constantemente perfeccionando su tama- vo conseguir y ofrecer un producto de la ño y sabor, al mismo tiempo que mantie- mejor calidad. nen la cualidad que convierten este pro- ducto en una opción saludable. Con el apoyo de fondos públicos y privados, la Asociación Americana del Además, la producción de semillas Girasol destina una importante inversión de girasol del mercado estadounidense se Consumo de snacks ¿Con qué frecuencia en los últimos 12 meses y cuándo se consumen? ¿Con qué frecuencia comes pipas de girasol? * Los consumidores tenían la posibilidad de elegir varias opciones ¿En qué época del año suele consumir más pipas de girasol? *Metodología de la encuesta: investigación realizada por Bilendi, en ámbito nacional a población española de 16 a 65 años residentes en España, a través de 3005 entrevistas personales asistidas por computadora (sistema CAPI), con un error muestral de ± 5,2% 75

I nforme Frutos secos, saludable vía de escape en la pandemia El aumento del consumo de productos de indulgencia en el hogar en el entorno creado por el Covid, ha generado oportunidades para determinadas categorías de productos alimentarios, como es el caso de los frutos secos y semillas que, además, apoyados por su ya instalada buena imagen en la mente del consumidor como alimentos saludables, han logrado crecer incluso a doble dígito, +11,4% en volumen y +11,6% en valor, según IRI. Un escenario en el que la mayoría de las categorías han evolucionado favorablemente, con las pipas de girasol a la cabeza Los frutos secos se han converti- ductos saludables, lo que les ha granjeado la pandemia experimentaron crecimien- do en un producto refugio para el también un lugar preferente en los hoga- tos en valor de hasta un +36,1 % frente al consumidor durante la pandemia, res españoles durante el último año. Así mismo periodo del año anterior. que ha recurrido al snacking para lo manifiestan desde IRI, al afirmar que sobrellevar mejor el estrés que ha acom- “la salud ha cobrado gran importancia De igual modo, desde NielsenIQ, pañado a este año singular, como pone desde la llegada del Covid-19”, lo que se Daniel Herrera Pulido, Client Delivery de manifiesto el dato aportado por Kan- ha reflejado en que “los productos frescos Executive de la consultora señala que en tar sobre que “en 2020 hemos realizado son los que más contribuyen al crecimien- el último año, “todos los segmentos de 2.445 millones de ocasiones de consumo to del total gran consumo”, y en el que frutos secos y semillas presentan un per- por placer más que el año pasado”, señala “los aperitivos siguen esta misma tenden- formance positivo”, crecimiento en ventas Alicia García, Usage Director Worldpanel cia y se juntan con las de conveniencia e que “viene dado por una mayor rotación Division de Kantar. indulgencia en el hogar”. De este modo, durante todo el año acentuada en el perio- según los datos de esta consultora, los do del confinamiento”. Los frutos secos suman a este carác- frutos secos en los meses más intensos de ter indulgente sus propiedades como pro- Los datos ministeriales confirman, también, este comportamiento de las 76

Julio/Agosto 2021 compras de frutos secos durante la pan- Manager de Damel Group afirma que “el to aperitivo’, motivado por el cierre de la demia, que se mantienen en positivo en Covid-19 afectó a multitud de sectores”, hostelería”. También desde su empresa ob- gran parte de los meses del año 2020. concretamente, “en marzo, abril y mayo servan que el consumidor “se inclina por A diferencia de lo observado en 2019, de 2020, los meses más restrictivos de pan- productos más saludables, nutritivos y con ejercicio en el que la compra de la cate- demia, golpeó a los productos destinados beneficios para la salud, sin olvidar el mo- goría se mantuvo constante a lo largo de al Canal Impulso y Horeca”, una circuns- mento de indulgencia”, señalando que “los los meses, durante el año 2020, se apre- tancia ante la que “adaptamos nuestros es- frutos secos cumplen este objetivo”, ayu- cia una mayor compra en abril, mayo y fuerzos a los canales donde se produjo una dando al desarrollo de la categoría. octubre. En concreto, el punto mayor de fuerte demanda, como fue el caso del Canal variación con respecto al mismo mes del Retail”, donde debido a que “se modificó Buena campaña de año anterior se produce en abril, con un por completo tanto la lista de la compra de producción a nivel mundial incremento en volumen del 57,6%. los consumidores como el consumo en el hogar de aperitivos, estas categorías se au- Las múltiples y apreciadas propieda- No hay que olvidar, sin embargo, paron a los primeros puestos de consumo”. des nutricionales de los frutos secos han que las restricciones marcadas por la cri- De hecho, “la necesidad de sobrellevar de favorecido este crecimiento del merca- sis sanitaria han azotado fuertemente al una forma más positiva el confinamiento, do en los últimos años, que ni siquiera Canal Impulso, un segmento que supo- la ansiedad y estrés generados por la situa- la pandemia ha podido frenar, y no solo ne un 41,2% del mercado de aperitivos, ción, se notó mucho en nuestra fábrica de en España, sino a escala mundial, como según datos aportados por la Asociación Paterna, ya que en los citados meses “se tri- ponen de manifiesto las cifras del Inter- de Snacks, cuyo presidente, Juan Manuel plicaron nuestras ventas de frutos secos, en national Nut and Dried Fruit Council Fernández-Medina, destaca que, desde la especial las pipas, el maíz y las palomitas”. (INC). Según las previsiones de la INC, Asociación, “hemos llevado a cabo va- publicadas en junio de 2021, se prevé rias acciones institucionales para mostrar Asimismo, Antonio Ramírez, director que la producción de frutos en 2021/2022 nuestro apoyo a este Canal” (ver entre- general de Aperitivos Medina, declara que alcance niveles similares a la campa- vista página 92). “a pesar de haber sido un año tan compli- ña anterior, de modo que la producción cado a nivel mundial, la categoría de frutos mundial se estima en 5,22 millones de También desde la propia industria con- secos ha crecido”, si bien se ha producido toneladas: almendras (1.774.682 t), nue- firman el impacto del coronavirus en el “un desplazamiento al hogar del ‘momen- Canal Impulso. Así, Andrea Molla, Brand 77

DULCES NOTICIAS... y algo más Tabla I - Evolución de la producción de frutos secos y frutas desecadas PRODUCTOS 2016 2017 2018 2019 (*) % 2019/2016 %2019/2018 VOLUMEN (toneladas) Frutos de cáscara - Cacahuetes 27.730,92 13,1 5,8 Frutos de cáscara - Los demás y 24.512,26 23.207,15 26.198,73 mezclas Cacahuetes y frutos secos sin cáscara y 154.388,66 194.805,91 159.148,77 177.494,99 15,0 11,5 semillas de girasol peladas Uvas pasas 55.781,68 58.419,78 73.959,76 94.331,97 69,1 27,5 Frutas secas y mezclas (Excepto pasas) TOTAL 3.483,70 3.798,91 4.027,80 4.179,30 20,0 3,8 Frutos de cáscara - Cacahuetes 18.777,03 18.553,746 17.995,57 21.353,64 13,7 18,7 Frutos de cáscara - Los demás y mezclas 256.943,33 257.024,60 281.330,63 325.090,82 26,5 15,6 Cacahuetes y frutos secos sin cáscara y semillas de girasol peladas VALOR (millones de euros) Uvas pasas Frutas secas y mezclas (Excepto pasas) 50,66 52,56 68,16 74,19 46,4 8,9 TOTAL 819,28 970,97 749,29 834,35 1,8 11,4 (*) Dato Provisional Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® 222,45 238,19 362,30 481,77 116,6 33,0 10,62 10,96 12,53 12,73 19,9 1,6 70,61 65,88 58,25 68,97 -2,3 18,4 1.173,62 1.338,56 1.250,53 1.472,01 25,4 17,7 Fuente: Encuestra Industrial Anual de Productos (INE) ces (1.062.566 t), anacardos (815.110 t), La producción total de frutos secos Por lo que respecta a la campaña pistachos (707.550 t) , avellanas (562.990 (dátiles de mesa, orejones, arándanos 2020/2021, según el INC, la producción t), nueces pecanas (166.708 t), macada- secos, higos secos, ciruelas pasas y uvas mundial de frutos secos alcanzó más de mias (66.345 t), piñones (41.520 t) y nue- pasas) para 2021/22 se pronostica en 3,1 5,3 millones de toneladas, un 15% más ces de Brasil (24.500 t), con incrementos millones de toneladas, un 7% más en que la de 2019/20 y un 65% más que una anuales previstos entre el 16% y el 3% en comparación con 2020/21, debido prin- década antes, durante la cual, la produc- piñones, avellanas, macadamias, pecanas, cipalmente a un incremento esperado del ción mundial ha aumentado de forma nueces y almendras, respaldados princi- 34% y 11% en la producción mundial de constante. Entre las campañas 2011/12 palmente por un aumento de la superfi- ciruelas pasas y dátiles de mesa, respec- y 2020/21, la producción mundial de cie plantada y / o de los rendimientos. El tivamente. Se espera que las existencias frutos secos aumentó a una tasa anual cambio climático, principalmente sequías de stock se reduzcan en un 7% a partir de promedio de alrededor de 212,400 to- y heladas, podría afectar algunos resulta- 2021/22 y que la oferta y la demanda ge- neladas por año. En la última campaña, dos de los cultivos. nerales estén equilibradas. las almendras y las nueces han sido los cultivos más importantes, representan- De manera similar, con una estimación El consumo per cápita do el 31% y el 19% de la participación de 47,8 millones de toneladas (con cásca- global, respectivamente, seguidos por los ra), se prevé que la producción mundial de 3,81de FRUTOS SECOS se pistachos (19%), anacardos (16%) y ave- cacahuetes se mantenga dentro del rango llanas (10%), y representando las nueces, de la temporada anterior. Las perspectivas situó en 2020 en macadamias, piñones y nueces de Brasil sobre los volúmenes y la calidad genera- kg/persona/año, lo que el 5% restante. les son optimistas. El consumo, impulsado por las tendencias de una dieta saludable 0,62supuso que cada español Por su parte, en 2020/21, la produc- y plant-based, el consumo de snacks y la consumió kilos ción mundial de cacahuetes se estimó en demanda de nuevos productos, ha ido en más de 47,6 millones de toneladas (con aumento en Europa, así como en Argentina. más que en 2019 cáscara), con un aumento del 7% con El mercado interno chino, en el que tradi- respecto a la temporada anterior y un cionalmente domina el consumo de caca- incremento del 33% en comparación a huete para aceite, también está experimen- 2011/12. La tasa de crecimiento prome- tando un crecimiento en el consumo de este dio durante la última década fue de 1,1 fruto como snack e ingrediente. millones de toneladas /año. 78

DULCES NOTICIAS... y algo más tLdioetus…lares Andrea Molla, Brand Manager Damel Group “Nuestras marcas Casamayor y #KE tienen un gran reconocimiento y penetración en el mercado” Tanto CasaMayor como #KE tienen un amplio portafolio de productos y una larga trayectoria, por lo que tienen un gran reconocimiento en el mercado y esto favorece su posicionamiento y penetración en una gran cantidad de establecimien- tos y canales de distribución. A nivel de los principales productores y comercializadores de frutos secos en España, estamos situados entre las 15 primeras posiciones. CasaMayor está funcionando muy bien, tanto en el mercado de exportación como en el nacional. Tene- mos clientes muy consolidados desde hace mucho tiempo en más de 40 países. “Nuestras ventas de frutos secos se triplicaron en los meses más restrictivos del confinamiento” El Covid-19 afectó a multitud de sectores, incluido el de la alimentación. Concretamente, en marzo, abril y mayo de 2020, los meses más restrictivos de pandemia, golpeó a los productos destinados al Canal Impulso y Horeca. Ante esta situación, actuamos rápido para dirigir y adaptar nuestros esfuerzos a los ca- nales donde se produjo una fuerte demanda, como fue el caso del Canal Retail. Desde el inicio de la pandemia, se modificó por completo tanto la lista de la compra de los consumido- res como el consumo en el hogar de aperitivos y snacks, aupando estas categorías a los primeros puestos de consumo. De hecho, este cambio repentino en la vida de los consumidores por la necesidad de sobre- llevar de una forma más positiva el confinamiento, la ansiedad y estrés generada por la situación, se notó muchísimo en nuestra fábrica de Paterna. Entre los meses más restrictivos del confinamiento, marzo y abril, se triplicaron nuestras ventas de frutos secos respecto al mismo período del año anterior, en especial las pipas, el maíz y las palomitas. Para poder atender a la inmensa demanda, la compañía multiplicó sus esfuerzos para atender a todos los clientes. Esto conlleva una enorme satisfacción ya que se pudo cumplir este reto y los resultados obteni- dos fueron muy favorables, reafirmando y consolidando la confianza de todos nuestros clientes. “CasaMayor ha finalizado 2020 con mejores cifras que en 2019, mientras que #KE ha crecido más lenta por el cierre de Hostelería e Impulso” En 2020 cerramos CasaMayor con mejores cifras que el año anterior, por el aumento de la demanda en el sector retail y el crecimiento en mercados internacionales, donde cada año estamos presentes en más países. También las frutas desecadas, con más ción del país), los pistachos (21%) y las los envíos de almendras sin cáscara desde de 2,9 millones de toneladas producidas nueces (15%). Turquía ocupó el segundo España en 102.895 toneladas, el 10% de en 2020/2021, han tenido un positivo de- lugar con el 11% de la cuota mundial, y las exportaciones mundiales, que tuvieron sarrollo durante la última década. Las uvas las avellanas y los pistachos representaron como destino principalmente a otros paí- pasas siguen siendo en la última campaña el 64% y el 31% de la producción del país, ses de la Unión Europea (85%) , encabe- las frutas secas más producidas por volu- respectivamente. Por su parte, España, zados por Alemania, Italia y Francia. men, contabilizando por 1,2 millones de se sitúa en el puesto diez del top ten, con toneladas, equivalentes al 42% del total de 83.513 toneladas de frutos secos. Cabe En el caso de los cacahuetes, China e la producción mundial de frutas deseca- destacar nuestro papel en la producción India representaron el 38% y el 14% de das. Los dátiles representaron el siguiente de almendras, donde Estados Unidos es el la cosecha mundial de cacahuete, respec- 35% del total, con 1,01 millones de tone- líder mundial en suministro y en 2020/21 tivamente. Nigeria generó el 8%, seguida ladas, repartiéndose el 23% restante entre representó el 79% del mundo cultivo. por Estados Unidos (6%), Senegal (3%) y arándanos secos (7%), orejones (6%), ci- Australia y nuestro país quedaron en se- Argentina (3%). ruelas pasas (5%) e higos secos (5%). gundo lugar con una cuota de mercado del 7% en cada caso. Australia ha más que du- En cuanto a la producción mundial Volviendo a los frutos secos, en el plicado su producción de almendras en los de frutas desecadas, durante los cinco análisis por países, Estados Unidos lideró últimos diez años, superando las 100.000 últimos años ha estado liderada por Es- la producción mundial con una participa- toneladas en 2020/21, al igual que España. tados Unidos (16% de la participación ción promedio del 40% (periodo 2016/17 Nuestro país es también un referente en mundial), Turquía (16%) e Irán (13%), - 2020/21). Los cultivos más producidos exportación de estos productos, situándose seguidos por Arabia Saudita y China, re- fueron las almendras (59% de la produc- presentando el 7% y 5%, respectivamen- te. Las uvas pasas, los arándanos secos y 80

Julio/Agosto 2021 En el caso de #KE, nuestra marca de snacking, sus crecimientos fueron a un ritmo más lento por el cie- rre de establecimientos de la Hostelería e Impulso en el mercado nacional, pero se compensó con la buena aceptación en algunos mercados internacionales. Actualmente seguimos apostando y realizando acciones que esperamos que en un corto/medio plazo nos permitan recuperar el ritmo ascendente y alcanzar las previsiones. “Este año lanzaremos las Palomitas Sabor Mantequilla, desarrolladas después de una minuciosa investigación” El año pasado lanzamos el Maíz Crudo para Palomitas y tuvo una gran acogida por parte del consu- midor. Para su entrada en el mercado se llevó a cabo una acción de sampling, para que el producto fuese testado por más de 700 consumidores, y obtuvo un resultado muy positivo. Concretamente, el resultado fue 8,5/10 en más del 70% de los testados. Las palomitas son un producto estrella para acompañar una película, un evento deportivo o cualquier ocasión que esté asociada al placer y el ocio en el hogar. Por este motivo, para este año y después de una minuciosa investigación, se han desarrollado las Palomitas Sabor Mantequilla que pronto estarán disponi- bles en el mercado. Por otro lado, se ha realizado un importante esfuerzo en adaptar packaging, formatos y variedades para cumplir con los requisitos de comercialización fuera de nuestras fronteras. “Para atender la creciente demanda de productos relacionados con la salud, lanzamos la nueva gama Naturales de CasaMayor” La cartera de CasaMayor es muy amplia, hay formatos de Impulso, Alimentación y los destinados al Canal Horeca, que nos permiten cubrir todas las necesidades del mercado. Una de las tendencias que más se demandan por los consumidores es todo lo relacionado con la salud. Por este motivo, lanzamos una nueva gama de CasaMayor denominada Naturales. Estos frutos secos se caracterizan por estar tostados y sin sal añadida. Además, se realizó un packaging exclusivo para esta gama de productos con una imagen diferenciada para facilitar la identificación por parte del consumidor en el punto de venta. Por otra parte, en la gama Casamayor Bio-Eco, actualmente, estamos en plena fase de desarrollo junto con nuestro departamento de I+D+i a nivel de tipos de productos, packaging, formatos y texturas. Espera- mos poder presentarlos al mercado muy pronto. “Hemos realizado inversiones de gran volumen en acondicionamiento de la planta para abordar futuros lanzamientos” La innovación y la inversión para conseguir mejores resultados y satisfacer las necesidades de los consu- midores es algo a lo que se le da mucha importancia en el grupo en general. De hecho, se han realizado inversiones de gran volumen para realizar un acondicionamiento de la planta para futuros lanzamientos en el mercado de nuevos productos. las ciruelas pasas representaron el 46%, Crecimiento continuado de la de 94.331,97 toneladas por valor de el 32% y el 14% de las frutas secas pro- producción industrial 481,77 millones de euros. ducidas en EEUU. En Turquía, las uvas pasas supusieron el 61% de la producción Centrándonos en el análisis del Por lo que atañe a las frutas deseca- de frutas secas del país, seguidas de los sector en nuestro país, la producción das, las uvas pasas registraron en el últi- orejones (23%) e higos secos (16%). industrial española de frutos secos y mo año analizado aumentos productivos frutas desecadas se situó en 2019 (últi- del +3,7% y del +1,5% en volumen y Por lo que respecta al consumo, mo dato disponible según la Encuestra valor, respectivamente, con 4.179,3 tone- las almendras y las nueces representa- Industrial Anual de Productos del INE) ladas y 12,73 millones de euros, en tanto ron la mitad del consumo total estima- en 325.090,82 toneladas por valor de que el resto de frutas secas y mezclas in- do de frutos secos en todo el mundo en 1.472,01 millones de euros, lo que su- crementaron su producción un +18,6% 2019, suponiendo el 30% y 20%, res- puso un incremento en volumen del en volumen y un +19,4% en valor, hasta pectivamente, seguidas de anacardos y +15,5%, crecimiento más acentuado to- las 21.353,64 toneladas y los 68,97 mi- pistachos, que representaron el 18% y davía en términos de facturación, con un llones de euros. 15%. Por áreas geográficas, siguiendo +17,7% (Tabla I). a Europa como consumidor líder, con el El consumo en el hogar 30%, se posicionan Asia (25%) y Nor- Dentro del global, es destacable aumenta a doble dígito teamérica (24%), figurando a continua- el aumento del +27,5% en volumen y ción Oriente Medio (13%), África y La- del +32,9% en valor de la partida de Teniendo en cuenta el análisis del con- tinoamérica con un 3% en cada caso, y cacahuetes y frutos secos sin cáscara y sumo en nuestro país, los datos del Minis- Oceanía con el 2%. semillas de girasol, con una producción terio de Agricultura, Pesca y Alimenta- 81

DULCES NOTICIAS... y algo más Tabla II - Consumo en el hogar de frutos secos PRODUCTO Volumen (Toneladas) % Evolu- Valor (millones de €) % Evolu- Precio Consumo Gasto per   2019 2020 ción ción medio kg per cápita cápita 2019 2020 2020 TOTAL FRUTOS SECOS 147.323,34 176.265,37 19,6 1.112,96 1.315,35 18,2 7,46 3,81 28,44 Almendras 11.351,67 12.930,35 13,9 145,48 155,50 6,9 12,03 0,29 3,37 Almendra con cáscara 5.201,05 5.875,34 13,0 59,30 56,18 -5,3 9,56 0,13 1,22 Almendra sin cáscara 6.150,63 7.055,02 14,7 86,18 99,33 15,3 14,08 0,15 2,14 Cacahuetes 13.275,01 16.826,15 26,8 55,55 69,21 24,6 4,11 0,34 1,50 Cacahuete con cáscara 6.488,45 8.114,38 25,1 24,50 29,54 20,6 3,64 0,18 0,64 Cacahuete sin cáscara 6.786,55 8.711,76 28,4 31,05 39,67 27,8 4,55 0,18 0,85 Nueces 30.360,21 32.361,03 6,6 241,51 267,35 10,7 8,26 0,69 5,79 Nueces con cáscara 21.726,82 22.630,63 4,2 116,32 127,44 9,6 5,63 0,50 2,76 Nueces sin cáscara 8.633,41 9.730,42 12,7 125,19 139,91 11,8 14,38 0,20 3,04 Avellanas 3.021,83 3.664,47 21,3 39,80 46,34 16,4 12,65 0,10 1,01 Pistachos 8.479,83 10.323,20 21,7 101,07 129,18 27,8 12,51 0,23 2,79 Surtidos 13.535,26 16.842,59 24,4 105,05 127,88 21,7 7,59 0,37 2,74 Otros frutos secos 67.299,49 83.317,61 23,8 424,50 519,88 22,5 6,24 1,80 11,25 Castañas 160,62 161,34 0,4 2,17 2,25 3,7 13,92 0,00 0,03 Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® Fuente: MAPA ción (MAPA) indican que las compras de gasto per cápita aumentó 4,32 euros más sumo per cápita medio, se sitúan los jó- frutos secos en los hogares españoles cre- por individuo hasta situarse en 28,44 venes independientes, las parejas adultas cieron a cierre de 2020 un +19,6%, hasta euros el gasto per cápita realizado en la sin hijos, los retirados y los adultos in- alcanzar las 176.265,3 toneladas, incre- categoría el pasado año. El perfil más dependientes. Teniendo en consideración mento que supera el crecimiento prome- intensivo de consumo de frutos secos se la edad del responsable de las compras, dio del total de los alimentos (+11,2%), corresponde con el de los hogares inte- el perfil más intensivo de consumidor se por lo que “estos productos ganan rele- grados por parejas con hijos de edad me- sitúa en el grupo de 50 a 64 años, dado vancia dentro de la cesta de la compra”, diana o mayores y de parejas adultas sin que su proporción de compras supone el señalan desde el MAPA. En concreto, los hijos, superando su proporción de com- 33%, mientras su peso en población es frutos secos representaron el 0,55% del pra a lo esperado en relación con su cuota del 28,4%. En términos per cápita, es el volumen total de alimentos y bebidas ad- demográfica. Por encima del citado con- colectivo mayor de 65 años quién realiza quirido en 2020 para el hogar, 0,08 puntos la mayor ingesta por persona y año, con porcentuales más que en 2019. Los datos de Kantar un 32, 5% más de cantidad que el pro- medio nacional. También el colectivo de En valor, estos productos represen- sitúan en 17,17 50 a 64 años supera el promedio en un taron el pasado año un 1,66% del gasto 11,5% realizado en alimentación y bebidas para millones el número el hogar, lo que suponen 0,04 puntos de hogares que Por lo que respecta a la penetración porcentuales más que en 2019, ya que de estos productos en los hogares es- con 1.315,35 millones de euros, la cate- consumieron FRUTOS pañoles, los datos de Kantar sitúan en goría observa también un crecimiento en SECOS en 2020, y en 17,17 millones el número de hogares términos económicos del +18,2%. Este que consumieron frutos secos en 2020 lo menor aumento en valor que en volumen 10,33 millones los que significa un incremento del +0,6% es consecuencia del descenso del pre- sobre 2019. Por su parte, son 10,33 mi- cio medio de estos productos situado en que compraron FRUTAS llones los hogares compradores de fru- 2020 en 7,46 euros/kilo, lo que implica DESECADAS tas desecada, un +0,5 % más que en el una variación del -1,2% con respecto al año anterior. En total esta fuente sitúa el año anterior. consumo de frutos secos en el hogar en 153.438 toneladas (+22,2% sobre 2019) El consumo per cápita de frutos secos y el de frutas desecadas en 19.471 tone- se situó en 3,81 kg/persona/año, lo que ladas (+6,8%), alcanzando los primeros supuso que cada español consumió 0,62 un valor de 1.163,84 millones de euros kilos más que en 2019. Por su parte el 82

DULCES NOTICIAS... y algo más (+20,1%), y las segundas, 137 millones Según el INC, de euros, en 2020. Estos datos sitúan el gasto medio por hogar en frutos secos la PRODUCCIÓN MUNDIAL de frutos secos alcanzó en 67,77 euros (+18,6%) y en frutas 5,3en la campaña 2020/2021 más de millones de desecadas en 13,25 euros (+4,6%). En +15%toneladas, un el último año sea apreciado un aumen- más que la de 2019/20 to de la frecuencia de compra de frutos secos del +13,6%, hasta los 18,5 actos +65%y un más que una década antes durante 2020, con un gasto por acto de 3,66 euros (+4,4%), en tanto que en fru- tas desecadas, la frecuencia de compra ha disminuido un -0,8%, hasta los 4,7 actos anuales, si bien el gasto por oca- sión es un 5,4% más elevado, situándo- es del 23%, con una frecuencia de 6,8 oca- Super + Independientes + Tradicionales) se en 2,8 euros. siones y un gasto por acto de 2,4 euros. se situó en el TAM abril 2021 en 1.342 En cuanto al consumo extradomésti- Atendiendo a los datos auditados por millones de euros y 158.670 toneladas co, el porcentaje de hogares españoles que NielsenIQ (Tabla III), el consumo nacional lo que significó incrementos del +8,5% tomó frutos secos fuera del hogar en 2020 de frutos secos y frutas desecadas (Hiper + y del +9,0% en valor y volumen, respec- tivamente. Dentro del conjunto los frutos secos, que representan el 91% del total en Gráfico 1 - Consumo dentro y fuera del hogar valor y el 90% en volumen, crecieron un de frutos secos y frutas desecadas en 2020 +8,5% en facturación hasta los 1.223 mi- llones de euros y un +9,3% en cantidad Frutos secos y hasta las 143.059 toneladas. Por su parte, frutas desecadas la fruta seca tuvo un incremento del +8,8% en valor, hasta alcanzar los 119 millones de euros y las 15.611 toneladas, un +6,4% más que en igual periodo de 2020. Consumo fuera del hogar (IH) Frutos Frutas Las nueces encabezan las desecadas ventas de frutos secos en valor secos 19.471 En el análisis por productos, los datos Volumen (toneladas) 153.438 6,8% ministeriales (Tabla II) destacan (sin con- % Evolución Volumen 22,2% tar el grupo de otros frutos secos, que 137.003 supone el 47,3% y el 39,5% del volumen Valor (miles Euros) 1.163.849 5,8% y el valor totales) las nueces como el % Evolución Valor 20,1% producto más popular en los hogares es- 17.174 10.337 pañoles, con el 18,4% del volumen total Compradores (*) (miles) 0,6% 0,5% adquirido de frutos secos (32.361 tone- % Evolución Penetración 67,76 13,25 ladas) y el 20,3% de lo gastado en estos 18,6% 4,6% productos (267,35 millones de euros). Gasto Medio 18,50 4,72 Además, las nueces aprecian una evolu- % Evolución Gasto Medio 13,6% ción favorable tanto en volumen como en 3,66 -0,8% valor (6,6% y 10,7%, respectivamente), Frecuencia Compra (Actos) 4,4% 2,80 aunque crece a un ritmo menor que la ca- % Evolución Frecuencia Compra 5,4% tegoría en su conjunto. Gasto x Acto Con un comportamiento similar se po- % Evolución Gasto x Actos sicionan a continuación las almendras, con una cuota de participación del 7,3% en Consumo fuera del hogar (IH) 23,9 volumen (12.930 toneladas) y del 11,8% 6,8 en valor (155,50 millones de euros), re- % Penetración 2,4 gistrando incrementos en valor y volumen Frecuencia Compra (Actos) 1,8 del +6,9% y +13,9%, respectivamente. Gasto x Acto Cantidad comprada por acto TAM2/2020 Tras ellos se encuentran los pistachos, en términos de facturación, con el 9,8% de Total Canales. Total España participación (129,18 millones de euros), aunque con una cuota del 5,9% en volu- Informe Frutos Secos Fuente: Kantar men (10.323 toneladas), muestran una Dulces Noticias 2021 ® Infografía: Sweet Press participación mayor los surtidos (9,6%), cuota que en volumen es del 9,7% en estos 84

Pipas Usa, proveedor Patricia Sáez. 919 142 733 de calidad del snack más María Bravo. 919 142 759 consumido en España Cloe García. 919 142 755 Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol Las conclusiones del estudio “El consumo de pipas de girasol en España”, elaborado en 2021 por el Instituto Bilendi para Pipas Usa, confirman una vez más que este fruto seco continúa estando fuertemente arraigado en la cultura española: el 100% de los españoles asegura haber consumido pipas de girasol en algún momento en el último año, y casi el 40% reconoce consumirlas frecuentemente (a diario o semanalmente). Además, el estudio destaca que, a la hora de consumir pipas de girasol, un 74% de los españoles afirman apreciar más su sabor y un 39% su tamaño. España es uno de los mercados más importantes para los productores de semillas de girasol de los Estados Unidos. Para cumplir con las necesidades de un consumidor muy exigente, Estados Unidos importa a nuestro país únicamente su producto de mejor calidad. Los procesadores americanos son conscientes de la importancia que el consumidor español otorga al sabor y al tamaño de las pipas de girasol, y por ello están constantemente perfeccionándolos, aunque manteniendo siempre las cualidades que convierten a este producto en una opción saludable. ¿Con qué frecuencia comes pipas de girasol? Cada dos o Una vez tres meses al año A diario 10,3 1,9 8,7 Alguna vez al mes Semanalmente 28,1 30,0 Semanalmente, principalmente los fines de semana 21,0 Sobre Pipas USA y la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association). Pipas USA es la denominación que utiliza la Asociación Americana del Girasol en España para nombrar e identificar a la pipa de girasol procedente de Estados Unidos. Con sede en Dakota del Norte (EEUU), esta asociación sin ánimo de lucro representa los intereses de los agricultores y productores de girasol estadounidenses y promueve el consumo de sus derivados en diversos mercados internacionales. Además, tiene como objetivo principal llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la selección de nuevas variedades, y estudiar nuevas técnicas de producción y utilización del producto de acuerdo con los convenios que suscribe el Departamento de Agricultura de EE.UU.

DULCES NOTICIAS... y algo más productos (16.842 toneladas). A continua- crecen por encima de la categoría en volu- categoría en valor (+18,2%), encabezan la ción, se posicionan los cacahuetes, con men (+19,6%), los cacahuetes (+26,8%), el lista los pistachos (+27,8%), seguidos por una cuota del 9,5% en valor y del 5,3% en grupo de otros frutos secos (+23,8%), los los cacahuetes (+24,6%), los otros frutos volumen, y las avellanas, con una partici- surtidos (+24,4%), los pistachos (+21,7%) secos (+22,5%) y los surtidos (+21,7%). pación del 2,1% y del 3,5% en volumen y y las avellanas (+21,3%). En cuanto a los valor, respectivamente. Cabe destacar que productos que evolucionan mejor que la En cuanto a la evolución de los precios, todos los productos muestran un descenso Gráfico 2 - Ventas en valor de frutos secos por tipos respecto a 2019, salvo las nueces, que re- gistran un aumento de precio del +3,9%, Valor: 1.056,79 millones de euros hasta los 8,26 euros/kilo; los pistachos que suben su coste un +4,9%, hasta los 12,51 euros/kilo, y las castañas, que expe- rimentan un alza del +3,1% hasta los 13,92 euros/kilo, siendo así los frutos secos de precio más elevado. El resto de productos han registrado una evolución a la baja de sus precios, siendo las almendras las que más han visto descender su coste (-6,2%), seguidas por las avellanas (-3,9%), los sur- tidos (-2,2%), los cacahuetes (-1,7%) y los otros frutos secos (-1,1%). Total España (Hiper + Super > 100m Las pipas, saludables aliadas + Canal especialista de Perfumería y Droguería Moderna) en la pandemia Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® *Fuente: IRI Infoscan TAM Marzo 2021 Si tenemos en consideración el univer- so auditado por IRI, que sitúa las ventas de Gráfico 3 - Ventas en volumen de frutos secos por tipos frutos secos y semillas en el TAM marzo Volumen: 127.199,95 toneladas 2021 en 127.199,95 toneladas por valor de 1.056,79 millones de euros, con incre- Total España (Hiper + Super > 100m mentos respectivos sobre los doce meses + Canal especialista de Perfumería y Droguería Moderna) previos del +11,4% y +11,6%, son las pipas las que encabezan la categoría, con Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® *Fuente: IRI Infoscan TAM Marzo 2021 una cuota del 25,1% del total en volumen y el 18,8% de lo facturado por el sector en libre-servicio (Tabla IV y Gráficos 2 y 3). Cabe destacar, además, que las pipas han sido los productos que han registrado el mayor incremento de ventas en el últi- mo año, un +25,9% en valor (198,29 mi- llones de euros) y un 21,7% en volumen (31.881,59 toneladas). Su carácter lúdico y sus propiedades nutricionales han hecho de las pipas de girasol unas compañeras ideales para ali- gerar el estrés y la carga emocional que ha supuesto la pandemia. En un momento en que la salud ha ocupado un lugar aún más importante en la consciencia del con- sumidor, las pipas de girasol han aumen- tado notablemente su consumo, gracias a que proporcionan un interesante contenido nutricional, como el ácido omega 3 y los minerales antioxidantes como la vitamina E, que protegen el corazón y el sistema cardiovascular; una alta concentración en magnesio, que ayuda a relajar los múscu- los y nervios del cuerpo; su contenido en potasio, que mejora el rendimiento a la hora de hacer ejercicio, evitando lesiones; la presencia de selenio, que ayuda a man- tener en buen estado las articulaciones; y 86

Julio/Agosto 2021 Tabla III - Evolución del consumo de frutos secos y frutas desecadas   Ventas en valor (Millones de €) Ventas en Volumen (toneladas) % Var. % Var.   Valor Volumen TAM ABR20 TAM ABR21 TAM ABR20 TAM ABR21 Frutos secos Frutas desecadas 1.127 1.223 130.853 143.059 8,5% 9,3% Total frutos secos y fruta seca 8,8% 6,4% 110 119 14.670 15.611 8,5% 9,0% 1.237 1.342 145.523 158.670 Total España: Hiper+Super+Independeintes+Tradicionales Fuente: NielsenIQ Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® un elevado contenido en zinc, que refuer- tuto Bilendi para Pipas USA, que pone de 54,6% asocia su consumo al disfrute con za el sistema inmunitario, además su alto manifiesto que “el 100% de la población amigos y familia, el 43,2% lo considera contenido en fibra, que no solo contribuye declara haber consumido pipas de gira- una tradición y a un 40,6% le transporta a mejorar el proceso digestivo, sino que sol en los últimos doce meses” y casi un a su infancia, especialmente en el grupo además permite tener una mayor sensa- 40% afirma hacerlo con alta frecuencia, de consumidores de más de 50 años. Del ción de saciedad, evitando la sobreingesta ya sea de forma semanal (30%) o incluso mismo modo, son varios los momentos de alimentos. diaria (9%). Del informe también se des- cotidianos favoritos de los españoles para prende que, aunque la ingesta de pipas de el consumo de pipas de girasol: disfrutan- Esta buena percepción hace que “las girasol se produce durante todo el año, el do de una película (70,7%), solo en casa pipas de girasol sean el snack preferido momento preferido para ello es “el verano (56,4%) y de tertulia con amigos (48,6%). por los españoles para consumir durante y rodeados de amigos”, ya que el 23% de todo el año”, según concluye el reciente los españoles incrementa su consumo en Pero la percepción de producto salu- estudio ‘Consumo de pipas de girasol en los meses de verano, y por otra parte, el dable no afecta únicamente a las pipas, España en 2021’, elaborado por el Insti- sino que se extiende a los frutos secos en 87

DULCES NOTICIAS... y algo más general, tal como han puesto de manifies- Biritsh Journal of Nutrition, que incide en ñola de la Nutrición para la almendra, que to diversos estudios. Entre ellos, cabe citar que, además de ser el alimento más eficaz presenta un alto contenido en grasas, sobre un reciente estudio científico de la Uni- a la hora de reducir el colesterol, las nue- todo monoinsaturadas, es fuente de proteí- versidad de Navarra que, por primera vez, ces podrían mejorar el razonamiento de- nas y su contenido en fibra es de 14,3 gra- muestra evidencias de que mediante una ductivo y recomienda una ingesta diaria en mos, destacando sobre el resto de los frutos alimentación saludable se puede reducir torno a 20 y 30 gramos de nueces, con un secos. Entre los minerales que contiene, el contagio del Covid-19 hasta en un 64%, consumo de tres a siete raciones semana- es fuente de calcio, hierro, zinc, potasio, siendo uno de los hábitos que se recomien- les. En línea con estas evidencias, Nueces magnesio (258 mg) y fósforo (una ración dan el consumo de frutos secos, conside- de California ha puesto en marcha este año de 25 gramos sin cáscara el 18 por 100 de rados superalimentos ricos en proteínas, la segunda edición su campaña global ‘El las ingestas diarias recomendadas de fós- fibra, vitaminas y minerales. Estas reco- Poder del 3’, con la que busca potenciar el foro). En cuanto al contenido vitamínico, mendaciones coinciden con las difundidas conocimiento sobre los beneficios de las la almendra es fuente de vitamina E (20 por la Fundación Española del Corazón nueces, destacando su valor nutricional, mg), riboflavina, tiamina, niacina y folatos. (FEC), que afirma que su consumo diario con una cantidad significativa de ácidos Una ración de 25 gramos de almendras sin aporta grandes beneficios para el sistema grasos omega 3 de origen vegetal (2,7 g cáscara el 42 por 100 de las ingestas diarias cardiovascular gracias a las grasas insatu- por porción de 30 g de nueces), contribu- recomendadas de vitamina E. radas incrementando el colesterol ‘bueno’ yendo a ayudar a mejorar la salud del co- (HDL). Estas afirmaciones son reforzadas razón (*), así como a la salud cerebral (**). Por su parte, las avellanas son también por un estudio realizado desde la Universi- buena fuente de fibra (10 mg) lo que apor- dad de Andrews (EEUU) y publicado en el Otros ejemplos de aportación saludable ta efectos saciantes y mejora las alteracio- son los destacados por la Fundación Espa- nes del colon. No contienen colesterol, la Tabla IV - Libre-servicio: evolución de las ventas de frutos secos por categorías   Valor (millones €) Volumen (toneladas) FRUTOS SECOS Y SEMILLAS TAM Marzo’ TAM %MDD TAM Marzo’ TAM %MDD Almendras 21 Marzo’20 % Evol. (TAM 21 Marzo’20 % Evol. (TAM Avellanas Cacahuetes Marzo’21) Marzo’21) Garbanzos Habas 1.056,79 947,23 11,6 79,6 127.199,95 114.190,58 11,4 81,4 Maiz Frito Maíz para palomita/Microondas 129,95 119,62 8,6 87,0 8.781,74 8.059,83 9,0 88,6 Maíz Tostado Nuez con cáscara 43,94 40,15 9,4 92,7 2.914,10 2.656,32 9,7 93,9 Nuez Macadamia con cáscara Nuez Macadamia sin cáscara 66,23 64,68 2,4 84,0 16.649,31 15.992,31 4,1 89,8 Nuez mondada Nuez otras con cáscara 0,43 0,40 7,5 78,3 56,24 51,75 8,7 78,2 Nuez otras sin cáscara Otros Frutos Secos 0,51 0,43 18,6 71,6 71,52 63,16 13,2 59,0 Piñones Pipas 18,04 16,70 8,0 66,8 2.827,02 2.712,96 4,2 75,8 Pistachos Semillas 47,46 37,96 25,0 60,5 12.845,66 11.060,15 16,1 75,0 Surtido / Cóctel frutos secos 2,70 4,15 -34,9 49,7 374,83 592,55 -36,7 62,3 28,85 25,78 11,9 86,7 4.803,01 4.200,11 14,4 89,6 0,04 0,06 -33,3 0,0 0,91 1,37 -33,6 0,0 6,21 5,76 7,8 96,6 220,28 203,29 8,4 97,1 130,13 119,91 8,5 88,3 8.993,85 8.127,63 10,7 89,5 0,38 0,13 192,3 54,2 27,77 5,05 449,9 37,0 5,13 4,41 16,3 98,6 258,14 216,31 19,3 99,2 59,18 57,22 3,4 91,5 4.499,68 4.351,56 3,4 92,4 19,96 17,85 11,8 80,7 282,77 271,96 4,0 83,0 198,29 157,54 25,9 65,0 31.881,59 26.196,85 21,7 76,6 141,55 127,84 10,7 92,4 10.615,20 10.028,85 5,8 94,8 14,25 12,14 17,4 72,1 1.854,77 1.571,03 18,1 80,1 143,56 134,51 6,7 68,3 19.241,56 17.827,54 7,9 66,7 Total España (Hiper + Super > 100m + Canal especialista de Perfumería y Droguería Moderna) *Fuente: IRI Infoscan TAM Marzo 2021 Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® 88

Julio/Agosto 2021 VI Encuentro de la Almendra y la Avellana Con el objetivo de dar valor a la calidad y a la sostenibilidad de la almendra desde el punto de vista económi- co, del cuidado medioambiental y de la salud, la Agrupación de Exportadores de Almendra y Avellana de España (SAB-Almendrave) celebró el pasado 10 de junio el sexto Encuentro de la Almendra y la Avellana, que analizó, ente otros temas, las perspectivas de nuevas cosechas. Richard Waycott, presidente y CEO de la Almond Board de California, avanzó que en su área se está experimentando una sequía que, “sin duda, repercutirá en los costes de producción de nuestro valle, debido a que los productores deben pagar más dinero por el uso del agua”. El pronóstico actual es alcanzar 1,45 millones de toneladas de almendra cáscara. Por su parte Ross Skinner, CEO de la Almond Board de Australia, estimó que este año alcanzarán las 58.000 hectáreas de cultivo y las 123.000 tone- ladas de almendra, previendo que para 2025 su potencial productivo alcance las 180.000 toneladas. Antonio Pont Soriano, presidente de Aeofruse, expuso que la superficie de cultivo de almendra en España es de 718 mil hectáreas, de las que asegura que solo son productivas 607 mil hectáreas. De ellas, el 85% son de secano y el 15% de regadío, y en total, la superficie en ecológico es de alrededor del 25%. “Este año, a pesar de las en- fermedades de los árboles y de las heladas, han sido recolectadas 109.364 toneladas de almendra en grano, un 6% menos que en la cosecha del año anterior”, declaró. José Luis Balanzá, coordinador general de Descalmendra, avanzó que la previsión a corto plazo es que en cinco años haya un incremento de la superficie plantada del 35-36%, lo que se traduce en 180.000 toneladas de potencial productivo en 2024 en España. Por su parte, Ricard Cisteré, responsable de compras de BAIN/Borges afirmó que “actualmente, los precios son de los más bajos de los últimos doce años, porque la oferta crece más que la demanda. Si miramos el indicador de sobrante de campañas, son más altos que en años anteriores” La sostenibilidad fue otro de los ejes del encuentro, en el que Gaspar Alapont, responsable de compras de almendras en España de IFS Importaco Ingredients, manifestó que “todos los agentes que formamos parte de la cadena de valor debemos estar alineados con las políticas medioambientales”. En este sentido, Pont recordó que “nuestro país tiene una gran oportunidad porque somos menos consumidores de agua y podemos llevar a cabo una producción más ecológica para responder a los objetivos medioambientales europeos. El 85% de la superficie de España es de secano, un cultivo mucho más respetuoso con el medioambiente”.

DULCES NOTICIAS... y algo más proteína es de buena calidad y tienen una mencionadas pipas, IRI sitúa las ventas los pistachos, con el 8,4% (10.615,20 tone- buena cantidad del aminoácido L-arginina. de surtidos y cócteles de frutos secos, ladas); las nueces mondadas, con el 7,1% El 78% de sus grasas son insaturadas y son con el 13,6% del total (143,56 millones (8.993,85 toneladas); las almendras, con tan ricas en ácido oleico que se convierten de euros), seguidos por los pistachos, con el 6,9% (8.781,74 toneladas); las nueces en “auténticas cápsulas naturales de aceite el 13,4% (141,55 millones de euros), y con cáscara, con el 3,8% (4.803,01 tone- de oliva”, señalan desde FEN. En cuanto las almendras (129,95 millones de euros) ladas); los otros frutos secos, con el 3,5% a aporte vitamínico, su contenido en vi- y nueces mondadas (130,13 millones de (4.499,68 toneladas), las avellanas, con el tamina E es de 21 mg, lo que les confiere euros), con el 12,3% cada una. A mayor 2,3% (2.914,10 toneladas), y el maíz frito, un alto poder antioxidante, un puñado de distancia se posicionan los cacahuetes con el 2,% (2.827,02 toneladas). Por deba- avellanas cubre el 44% de las recomen- (6,3%), los otros frutos secos (5,6%), jo del 2% de participación quedan las se- daciones diarias. Por su contenido en fo- el maíz para palomitas y palomitas para millas, el maíz tostado, las nueces de ma- latos, vitamina que contribuye al proceso microondas (4,5%), las avellanas (4,2%) cadamia y otras nueces y los piñones. de división celular, son recomendables y nueces con cáscara (2,7%), quedando para mujeres embarazadas, y también son con participaciones por debajo del 2% Por lo que respecta al análisis evolutivo fuente de vitamina B6, tiamina y niacina, los piñones, el maíz frito, las semillas, las en términos económicos, salvo las nueces que contribuyen al metabolismo energético nueces de macadamia y otras nueces y el de macadamia con cáscara y el maíz tos- normal, así como de minerales como yodo maíz tostado. tado, que registraron valores negativos del (17 microgramos) fósforo, magnesio, hie- -33,3% y -34,9%, respectivamente, sien- rro, calcio y, además, como no se comen Si se considera el reparto de cuotas do además segmentos con una participa- saladas, aportan menos sodio a la dieta. en volumen, se mantienen en segunda po- ción muy baja en el conjunto de los frutos sición los surtidos de frutos secos, con el secos y semillas, el resto de las categorías Frutos secos y semillas: 15,1% de la categoría (19.241,56 tonela- han mostrado en el último año una evolu- categorías al alza das), tras las que los cacahuetes aparecen ción positiva en valor. Las ya citadas pipas en tercer lugar, con el 13,1% (16.649,31 son las que encabezan el crecimiento, con Centrándonos en el reparto del mer- toneladas). A continuación figuran el maíz el +25,9% sobre 2019 (solo superan este cado en términos de valor, tras las ya para palomitas y palomitas para microon- incremento las otras nueces con cáscara das, con el 10,1% (12.845,66 toneladas); que crecen a triple dígito debido a que su Tabla V - Evolución del consumo de frutos secos por CCAA   Volumen (toneladas) Valor (millones de €) 2020 CCAA Consumo 2020 % Var. 2020 % Var. Precio per capita Gasto 2020/2019 2020/2019 medio kg per capita 3,34 Andalucía 28.954,77 11,1 205,57 10,0 7,10 4,04 23,57 7,56 4,21 30,6 Aragón 5.301,81 19,1 40,07 15,5 7,31 5,22 30,92 7,65 3,37 39,92 Asturias 4.568,04 36,9 33,37 34,2 7,92 3,36 26,72 7,24 3,33 24,23 Baleares 5.477,01 29,1 41,9 25,6 6,71 3,43 22,4 7,33 4,19 25,26 Canarias 7.577,61 9,5 59,99 6,0 8,23 3,29 34,49 7,09 4,15 23,2 Cantabria 1.834,83 10,5 13,28 9,2 7,16 3,22 29,6 6,75 3,75 21,88 Castilla-La Mancha 7.067,05 20,8 47,43 18,1 7,50 4,13 28,15 7,33 3,79 30,31 Castilla y León 8.250,73 17 60,44 23,8 7,19 3,99 27,27 7,80 4,23 31,24 Cataluña 29.801,85 22,1 245,25 18,5 7,14 3,81 30,22 7,46 28,44 Extremadura 3.793,79 19,4 26,89 12,0 Galicia 11.159,54 20,3 79,95 20,3 La Rioja 1.053,47 39,2 7,11 37,8 Madrid 24.016,47 28,6 180,08 26,7 Murcia 5.814,4 31,6 42,63 33,5 Navarra 2.255,45 45,8 16,21 31,0 País Vasco 8.525,3 16,5 66,49 20,9 Valencia 20.813,16 14,5 148,66 13,2 TOTAL NACIONAL 176.265,37 19,60 1.315,35 18,20 Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® *Fuente:MAPA 90

Julio/Agosto 2021 Gráfico 4 - Ventas de frutos secos por tipos de establecimiento Volumen (176.265,37 toneladas) Valor (1.315,35 millones de euros) Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® Fuente: MAPA presencia en el mercado en 2019 era muy con el 25%. A continuación, se sitúan las ra (+16,3%), nueces con cáscara (+11,9%) testimonial), seguidas muy de cerca por el habas, con el +18,6% de crecimiento, las y piñones con un +11,8% de incremento. maíz para palomitas y para microondas, semillas (+17,4%), otras nueces sin cásca- También con valores al alza, aunque por 91

DULCES NOTICIAS... y algo más dtLioetus…lares Antonio Ramírez, director general de Aperitivos Medina “Los frutos secos cumplen con el binomio de demanda salud/ indulgencia, lo que ayuda al desarrollo de la categoría” A pesar de haber sido un año tan complicado a nivel mundial, la categoría de frutos secos ha crecido. El consumo del ‘momento aperitivo’ se ha desplazado al hogar, motivado por el cierre de la hostelería. La mentalidad del consumidor ahora se inclina por productos más saludables, nutritivos y con beneficios para la salud, sin olvidar el momento de indulgencia, claramente los frutos secos cumplen este objetivo, lo que ayuda al desarrollo de la categoría. “En 2020 hemos crecido más de un 17%, en línea con años anteriores” En Aperitivos Medina hemos cerrado 2020 con una facturación de 47 millones y con un crecimiento por encima del 17%, en línea con los crecimientos de años anteriores. Sin duda, un resultado positivo en un año de tanta incertidumbre, no obstante, nos hemos visto afecta- dos en el canal Horeca e Impulso, con una caída notable de las ventas. Estos canales, Horeca e Impulso, empiezan lentamente a recuperarse, aunque todavía muy lejos de la cifra de febrero 2020. El consumo se ha desplazado temporalmente al canal retail (híper/súper) y estas ventas se ajustarán a niveles próximos a los del 2019. Para 2021 prevemos que el sector siga en crecimiento, aumentando la innovación y desarrollo de nue- vos formatos. Nuestro objetivo es consolidar el crecimiento que tuvimos en el 2020. “Desde hace más de 50 años Medina ha mantenido una línea de productos basada en la calidad y adaptando nuestra gama de manera constante a las nuevas demandas del consumidor” En nuestra vocación de adaptarnos a las demandas, en formatos y gamas de manera continua, durante 2020, hemos seguido con la tendencia saludable, sumando cuatro referencias más a la Gama de Crudos, que lanzamos en 2018 con siete referencias, incorporando recientemente: almendra repelada, Nuez pe- cana, piñón y avellana, y seguiremos ampliándola en los próximos meses. Además, hemos incorporado a nuestra colección el Edamame Tostado y Salado, un snack de origen oriental y muy demandado. Para 2021, se irá en esa línea, adaptando la oferta a las necesidades del consumidor sin olvidar nues- tros ejes: el sabor, conveniencia y salud. debajo de la media de la categoría situa- maíz tostado son los únicos que muestras categoría, situado en el +19,6%, las da en el +11,6%, se sitúan los pistachos valores negativos en volumen. tiendas tradicionales, con un +23,4%, (+10,7%), las avellanas (+9,4%), las al- hasta tener una participación del 6,3%. mendras (+8,6%), las nueces mondadas La apuesta por la cercanía Pero el mayor avance los observó el (+8,5%), el maíz frito (+8,0%), las nueces beneficia a supermercados y canal e-commerce, con un +86,1 %, si de macadamia sin cáscara (+7,8%), los gar- tienda tradicional bien su participación en el mercado de banzos (+7,5%), los surtidos (+6,7%), los frutos secos es aún muy baja, del 1,6%. otros frutos secos (+3,4%) y los cacahuetes Los efectos del Covid-19, se dejaron El resto de los canales dinámicos, los (+2,4%). notar también en los hábitos de compra hipermercados y tiendas discounts, aun- de frutos secos, ya que como en el resto que evolucionan de forma favorable, no En términos de volumen, las pipas se de productos de gran consumo, los es- llegan a alcanzar el crecimiento prome- mantienen también como las de mayor pañoles optamos más por el comercio dio, aumentando un +18,2% y +16,1%, crecimiento (+21,7%), pasando las otras de proximidad, lo que se tradujo en que respectivamente, hasta representar los nueces sin cáscara a ocupar la segunda el canal supermercado y autoservicio hipermercados una cuota del 10,2% y las posición en incremento (+19,3%), segui- no solo se mantuvieran en 2020 como tiendas descuento el 15,5%. das por las semillas (+18,1%), el maíz el punto de venta preferente, copan- para palomitas/microondas (+16,1%), las do el 54,1% de las ventas en volumen, Estos últimos establecimientos nueces con cáscara (+14,4%), y las habas según los datos del MAPA (Gráfico 4), son precisamente los únicos puntos de (+13,2%). El resto de productos observan sino que además la proporción de com- venta –además del e-commerce, donde crecimientos por debajo de la media del pra en estos establecimientos creció un el precio subió un +6,4% hasta los 8,86 +11,4%, encabezados por las nueces mon- +23,2%, sobre 2019. euros/kg– que registran un aumento dadas (+10,7%), las avellanas (+9,7%) y del precio de estos productos, que fue las almendras (+9,0%). Nuevamente las De igual modo, aumentaron por en- un -1,7% más caro que un año antes, nueces de macadamia con cáscara y el cima del crecimiento promedio de la hasta alcanzar los 7,86 euros/kg. En 92

Julio/Agosto 2021 Igualmente, de cara a la recuperación del Canal Impulso, hemos ampliado nuestros formatos de impul- so, de 30 y 60 gramos. “En nuestro objetivo de responder a la tendencia de alimentos saludables e innovadores, surgen lanzamientos como Nuts & Cook y Edamame” En Aperitivos Medina vamos en línea con la tendencia del mercado, que busca alimentos saludables, en constante evolución, y ampliando en innovación. En esta línea, surgen lanzamientos como Nuts & Cook, para añadir los frutos secos en la cocina; Edamame, como un snack saludable con muchos beneficios, etc. Si hablamos de formatos, la bolsa doypack con cierre hermético o el nuevo formato en cup mantiene la frescura del producto. Los nuevos formatos como los botes transparentes reutilizables o la bolsa 100% reciclable, los cups que cubren la necesidad de la conveniencia y rapidez son claros ejemplos de que en Aperitivos Medina continua- mos, en nuestra apuesta por la innovación tanto en producto como en packaging, sin olvidar el objetivo de la sostenibilidad y nuestro compromiso con el medio ambiente pero primando siempre la calidad del producto. “En 2020 hemos vuelto a superar el millón de euros de inversión” En Aperitivos Medina cabe destacar nuestra constante inversión en maquinaria para mejorar la calidad y seguridad de nuestros productos y adaptarnos a las nuevas demandas del mercado. En 2020 hemos vuelto a superar el millón de euros de inversión en maquinaria y ampliando en más de 1.000 m2 nuestra zona de envasado y continuaremos durante 2021 reforzando estos objetivos. “Aperitivos Medina continúa su exitosa expansión exterior” En el mercado exterior, continuamos nuestra exitosa expansión con nuevas incorporaciones como Isla Reunión, Filipinas, Venezuela y Malta. Y mantenemos la presencia internacional en Dubai, Lituania, Bélgi- ca, Francia y Portugal. “Vemos nuevas oportunidades en canales como Vending e Impulso” Aunque nuestro portafolio va enfocado a retail casi en su totalidad, se está adaptando a nuevos cana- les en los que vemos oportunidades como Vending e Impulso. Formatos de 30–50 gramos están teniendo buena acogida, además de ser la cantidad recomendada de ingesta de frutos secos, por los nutricionistas. También, a lo largo de 2020 hemos colaborado con nuestros clientes de Horeca para gestionar el stock de producto que se quedó parado debido al confinamiento. su conjunto, el precio medio de los de la cantidad comercializada, aunque Al respecto de estas cifras, desde la frutos secos se situó en 2020 en los según la consultora “la MDD crece a Asociación de Snacks señalan que “no 7,46 euros/kg, con una contracción del menor ritmo que la marca de fabrican- diferenciamos entre MDD y MDF pues -1,2% en comparación al año anterior, te”. Considerando los datos en valor, se valoramos positivamente la aportación esta rebaja se trasladó al resto de los sitúan por debajo de esta media las ven- de propuestas de valor al consumidor tipos de establecimientos, siendo en el tas de MDD de los garbanzos (78,3%), de las empresas que forman el sector de hipermercado donde más descendieron las semillas (72,1%), las habas (71,6%), productos de aperitivo. Todos construi- (-1,4%) hasta los 7,76 euros/kg, si bien los surtidos (68,3%), el maíz frito mos este mercado y el consumidor es es la tienda tradicional la que reflejó (66,8%), las pipas (65,0%), el maíz para soberano a la hora de elegir sus opcio- el menor coste, con 7,32 euros/kg , se- palomitas/microondas (60,5%), las otras nes”, declara su presidente. A modo de guida por los supermercados, donde el nueces con cáscara (52,4%) y el maíz apunte, “el peso específico de la MDD precio de los frutos secos se situó en tostado (49,7%). En el resto de las cate- en frutos secos se debe a la tardanza de una media de 7,38 euros/kg. gorías, las ventas de la MDD superan la aportar innovación a esta categoría, que cuota media. sí se ha tangibilizado la última década, Potente presencia de la MDD y a la buena labor de los operadores que En el análisis por volumen, la marca han desarrollado la categoría bajo la en- Tanto en valor como en volumen, del distribuidor sitúa su cuota por deba- seña de la distribución con unos altos las marcas de la distribución juegan un jo de la citada media del 81,4%, las se- estándares de calidad. El consumidor ha papel muy importante en el mercado millas (80,1%), los garbanzos (78,2%), centrado su demanda en la calidad del de frutos secos y semillas, suponiendo las pipas (76,6%), el maíz frito (75,8%), producto y no en la fantasía que lo rodea según los datos de IRI referidos al TAM el maíz para palomitas/microondas y en propuestas rupturistas, algo que ha marzo 2021, el 79,6% de la facturación (75,0%), los surtidos (66,7%), el maíz cambiado en los últimos años”, señala del sector en libre-servicio, y el 81,4% tostado (62,3%), las habas (59,0%) y las esta fuente. otras nueces con cáscara (37,0%). 93

DULCES NOTICIAS... y algo más Ltdioetus…lares Daniel Herrera Pulido, Client Delivery Executive de NielsenIQ “Las pipas son las que más han dinamizado el mercado de frutos secos y semillas, con incrementos en torno al 30%” En la categoría de frutos secos, observamos un crecimiento del +8,5% en factu- ración y del +9,0% en volumen para el último TAM (S16’21) Respecto al mercado de aperitivos (incluyendo patatas fritas, palomitas de maíz, cortezas y otros fritos), este evoluciona al +8,7% en valor y al +6,1% en volumen, en ese mismo periodo. Dentro de esta categoría, cortezas y otros fritos han obtenido los mejores resultados creciendo al +10.4% en valor y +8.5% en volumen para el último año. Respecto a frutos secos y semillas, todos los segmentos presentan un performance positivo pero, sin duda, las pipas han dinamizado el mercado. Esta categoría ha visto disparada sus ventas con incrementos en torno al 30,0% en volumen y valor a TAM. En ambos casos, este crecimiento en ventas viene dado por una mayor rotación durante todo el año acentuada en el periodo del confinamiento. “Las marcas de fabricante crecen por encima de las de la distribución y ganan mercado en el mercado de aperitivos y frutos secos” A pesar del alto peso que supone la MDD en dichas categorías (35% aperitivos y 75% frutos secos) en ambos casos las marcas de fabricante crecen por encima de esta y ganan terreno en el mercado de estos productos. “Las ventas en promoción en frutos secos se han mantenido estables en frutos secos, mientras en aperitivos han bajado 1,4 puntos en el último año” Para el mercado de frutos secos, las ventas en promoción han representado el 8,8% del total de las ven- tas manteniéndose flat en relación al año anterior. Por su parte, en la categoría de aperitivos, la actividad promocional ha representado el 13,1% del total de ventas en volumen implicando una reducción de -1,4 puntos en comparación con el porcentaje observa- do el año anterior. “Tanto en aperitivos como en frutos secos se prevé una pronta vuelta a los niveles de ventas prepandemia” Ambas categorías se han visto beneficiadas por la situación de pandemia que vivimos, al pasar más tiempo en casa, incrementamos el consumo de este tipo de productos que, en otra situación, podríamos consumir fuera del hogar. Semana a semana, se aprecia claramente cómo se producen picos de ventas durante las diferentes “olas” que hemos ido teniendo. A nivel TAM, los buenos resultados se deben, en parte, al despunte de ventas producido durante el periodo de confinamiento (marzo-mayo). Siguiendo los datos, cuando se ha recuperado cierta “normalidad”, el crecimiento de estas categorías se ha ralentizado por lo que se puede prever una vuelta a los niveles anteriores de ventas. Baleares y Valencia, mayor ventas de frutos secos (Tabla V) son Ca- Murcia (4,13 kg), Aragón (4,04 kg) y País volumen per cápita taluña, con el 18,6% del total nacional; Vasco. El resto de comunidades sitúan Andalucía, con el 15,6%; Madrid, con el su consumo per cápita por debajo de la Geográficamente, las comunidades más 13,7%; Valencia, con el 11,3% y Galicia media nacional, siendo La Rioja la que re- intensivas en la compra de frutos secos son con el 6,1%. En contraste las comuni- gistra los volúmenes más bajos (3,22 kilos Baleares, Valencia y la Región de Murcia, dades con menor porcentaje en las ven- por persona), seguida por Extremadura si lo comparamos con lo que cabría esperar tas son La Rioja, con el 0,5%, Cantabria (3,29 kg), Castilla-La Mancha (3,33 kg), que consumieran según su distribución de la (1,0%), Navarra (1,2%), Extremadura Andalucía (3,34 kg) y Cantabria (3,36%). población. En cambio, Cantabria, La Rioja (2,0%) y Asturias (2,5%). y Castilla y León son las que tienen una dis- Importante aumento tribución del volumen menos representativa En función del consumo per cápita, se publicitario en relación a su volumen de la población. sitúan por encima de la media de los 3,81 kg/persona/año, Baleares (5,22 kilos per En un entorno en el que las circuns- En términos de valor, las cinco comu- cápita), Valencia (4,23 kg), Asturias (4,21 tancias provocadas por el Covid han nidades donde se concentran las mayores kg), Cataluña (4,19 kg), Galicia (4,15 kg) 94

Julio/Agosto 2021 Ltdioetus…lares IRI Infoscan: “En los meses que llevamos de año, los aperitivos gozan de buena salud” “En el último año, los aperitivos y frutos secos han crecido por encima del total de gran consumo” Aperitivos (patatas y otros fritos) y frutos secos han crecido en ventas a un ritmo de +10,7% y +11,6 % respectivamente en el último periodo analizado (TAM marzo 2021), crecimientos que vienen impulsados principalmente por la demanda. Este tipo de productos crecen actualmente por encima del total gran consumo (+3,7%). “La pandemia ha favorecido altos crecimientos del consumo en casa de aperitivos y frutos secos” Se trata de categorías que han mostrado crecimientos mayores a raíz de la pandemia, como conse- cuencia de las restricciones al movimiento, por lo que estamos ante un consumidor que pasa más tiempo en casa y, por lo tanto, momentos de consumo que antes estaban muy relacionados con el consumo fuera del hogar como puede ser, por ejemplo, los aperitivos, ahora tienen lugar en casa. Los aperitivos y los frutos secos en los meses más intensos de la pandemia experimentaron crecimientos en valor de hasta +27,3 % (aperitivos) y +36,1 % (frutos secos) frente al mismo periodo del año anterior. “En lo que va de año, los maíces y las pipas son los que más han contribuido al crecimiento de la categoría” En los meses que llevamos de año, los aperitivos gozan de buena salud con crecimientos en valor de +6,1 %, que sigue estando por encima del total gran consumo, (-1,8 % YTD marzo). En el caso de los fru- tos secos, muestra evoluciones estables (+0,5 % YTD marzo). Si comparamos con respecto a TAM 2019, estos crecimientos son mucho mayores (+20,6 % en el caso de los aperitivos y +25,9 % en el caso de fru- tos secos). Las evoluciones con respecto al año 2020 son menos notables y se deben a que estamos com- parando con un periodo que comprende el mes de marzo (2020) dedicado al abastecimiento. Dentro de los aperitivos, los segmentos que han experimentado mayores crecimientos en estos meses de 2021 son las patatas tubo, las palomitas y los snacks infantiles que, a su vez, son los que contribuyen en mayor medida a los crecimientos de la categoría. En el caso de los frutos secos y semillas, los maíces para palomitas y las pipas han contribuido en mayor medida al crecimiento del total de la categoría, probable- mente debido a ese posicionamiento de snack saludable. “La MDD copa una cuota del 80% en frutos secos, pero crece a menor ritmo que la marca de fabricante” La marca de fabricante (MF) representa en valor el 62,2% de la categoría de aperitivos frente al 37,8% de la marca de distribuidor (MDD). Además, el crecimiento de la demanda de la MF es más acelerado que el de la MDD. No obstante, en el caso de los frutos secos y semillas, es la MDD quien tiene cerca del 80,0% de la cuota sobre el total, aunque también crece a menor ritmo que la marca de fabricante. Los fabricantes de aperitivos y frutos secos están optando por snacks más saludables, ya que es uno de los drivers del consumidor a la hora de comprar en el contexto actual de pandemia mundial. Esta creciente importancia por la salud ha llevado a las marcas a lanzar productos que se adapten a estas nuevas necesi- dades del consumidor. Como ejemplo, el fabricante de aperitivos y snacks Frit Ravich ha sacado al merca- do una nueva referencia en la gama de cócteles saludables de frutos secos, Inmuno, que ayuda a reforzar las defensas. Este lanzamiento se une a otros tres que ya estaban en el mercado destinado a las personas que demandan productos saludables y prácticos. incrementado sensiblemente el consumo En 2020 se observa un cambio en el mantiene el segundo puesto del año an- de frutos secos en los hogares españoles, pódium de los principales anunciantes, terior, e incluso creciendo un 75,5%, de- también ha aumentado de forma notable de forma que la agrupación americana dicando a esta partida 0,37 millones de la inversión publicitaria de los operadores de cultivadores de pistacho, American euros. A continuación, Grefusa conquis- del sector en medios convencionales, hasta Pistachio Grower, con 0,40 millones de ta el tercer puesto que en 2019 ocupó situarse en el último año en 1,44 millones euros, conquista el primer puesto que Productos Churruca, alcanzando una in- de euros, cifra un +39,6% más elevada que en 2019 ostentó la Asociación America- versión publicitaria en 2020 de 0,32 mi- los 1,03 millones registrados en 2019. na del Girasol. Borges, por su parte, sí llones de euros, según los datos aporta- 95

DULCES NOTICIAS... y algo más dLtioetus…lares Juan Manuel Fernández-Medina, presidente de la Asociación de Snacks “Durante la pandemia se ha evidenciado la importancia del ‘momento aperitivo’ en los hogares españoles, como elemento socializador y de indulgencia” Agrupando todos los canales de venta (consumo dentro + fuera del hogar) donde están presentes las categorías de snacks que representamos, estimamos un cierre de 2020 en positivo, con un +1,4% en valor y un 1% en volumen. La respuesta del consumidor durante el ejercicio ha evidenciado la importancia del “momento aperitivo” en los hogares españoles, como elemento socializador y de indulgencia. En todo caso, no se han registrado incrementos de consumo per cápita, sino un trasvase del consumo fuera del hogar al hogar. En lo referido al canal de distribución moderna, durante momentos puntuales de los meses de confina- miento, las categorías de frutos secos y snacks registraron importantes incrementos de consumo (especial- mente en las semanas 12 y 13 de 2020), que alcanzaron los dos dígitos tanto en valor como en volumen al cierre de ejercicio, aunque en las empresas hubo un factor de compensación con los incrementos los costes de fabricación para garantizar las medidas de seguridad, asegurar las fabricaciones, logística de materias primas y de producto terminado para atender a la demanda tan irregular del momento. Por su parte en el canal retail, según datos IRI, nuestras categorías habrán cerrado el año con saldo positivo: Frutos secos, con +17,2% en valor y +16,2% en volumen; Patatas Fritas, con +12,9% en valor y +8,1% en volumen, y Resto Snacks , con +17,2% en valor y +13,6% en volumen. “Hemos mostrado nuestro apoyo al Canal Impulso a través de varias acciones institucionales” La estimación que hacemos desde la Asociación del mix de mercado (en volumen) por canales es: Retail 47,2%, Impulso 41,2% y Horeca 11,6%. Desde la Asociación de Snacks hemos llevado a cabo varias acciones institucionales para mostrar nues- tro apoyo al Canal Impulso que se han canalizado como sigue: En junio de 2020, con el desarrollo del Manual de Buenas Prácticas para el Pequeño Comercio, una acción multisectorial –en colaboración con las asociaciones AECafé, Aeti, Afepadi, Aneabe, Bebidas Refrescantes, Asociación de Snacks, Asozumos, Cerveceros de España y Produlce–, bajo el paraguas de FIAB, que recoge recomendaciones de carácter informativo, medidas de seguridad y protocolos de actuación para garantizar la protección tanto de propietarios de establecimientos y trabajadores, como de los clientes contra el Covid-19. Un soporte pensado para impulsar la actividad del canal en el escenario de la ‘nueva normalidad’. En mayo de 2021, con la celebración del webinar monográfico sobre Canal Impulso, con el propósito de analizar las principales tendencias de un canal clave para el mercado de snacks y productos de aperiti- vo, que viene concentrando el 30% de las ventas de esta categoría de productos durante los últimos años. Y, a raíz de la celebración de este encuentro sectorial monográfico, hemos tendido puentes entre la Asociación de Empresas del Canal Impulso y el Mincotur; una vía institucional para que esta entidad ex- ponga a la Administracion Pública sus retos e inquietudes. dos por Infoadex, compañía de control En 2020, España exportó 223.297 en volumen del -2,8% hasta las 202.959 de la actividad publicitaria en España. toneladas de frutos secos, por valor de toneladas y en valor del -3,6% hasta los 836,91 millones de euros, lo que supuso 916,59 millones de euros. Esta evolución El escenario del Covid afecta un descenso del -9,5% en volumen y del negativa tanto en las compras como en las al comercio internacional -7,2% en valor respecto al año anterior, ventas fuera de nuestras fronteras pone de las cifras de la base de datos Estacom del manifiesto el perjuicio que la pandemia ha Tal como destacó María Angélica ICEX – España Exportación e Inversio- ocasionado en el comercio internacional Mateo, jefa de Área de Frutas y Hor- nes, para las partidas TARIC (Tarifa In- de muchos productos, a lo que los frutos talizas de la Subdirección General de tegrada Comunitaria): secos no han sido ajenos. Como ejemplo Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura de esta situación, Richard Waycott, presi- del Ministerio de Agricultura, durante -0802 – Frutos de cáscara frescos o dente y CEO de la Almond Board de Ca- la clausura del VI Encuentro de la Al- secos. lifornia, explicaba en el citado encuentro mendra y la Avellana, organizado por de Almendrave, que “el Covid ha afectado SAB-Almendrave, “España es el prin- -0813 – Frutos secos (excepto los de al movimiento de productos y la logística, cipal productor y exportador de frutos las partidas 08.01 a 08.06). lo que ha generado la tormenta perfecta, secos de Europa y el segundo exporta- al coincidir una enorme cosecha con una dor mundial”. Según esta fuente, tal como se refleja en la Tabla VI, también las importacio- nes sufrieron el pasado año un descenso 96

Julio/Agosto 2021 “La actividad innovadora y promocional de las empresas se han tenido que ralentizar pero no paralizar” Como señalan desde Kantar, la pandemia pospuso la entrada de innovaciones al mercado pues había otras prioridades, como dar cobertura al gran incremento de la demanda de productos en gran consumo. Pero los procesos y decisiones internas en las compañías no se han bloqueado, por ello 2021 se ha defini- do como ‘el año de las tres íes’ para nuestro sector: Innovación en procesos (para ser más eficiente y com- petitivo), Innovación en materias primas, Innovación en formatos. Esta firme apuesta del sector de aperiti- vos trata de dar respuesta a las principales motivaciones que inciden en los actos de consumo de nuestros productos: placer y sabor, conveniencia y salud. No tenemos una actualización de los datos pero, si partíamos de media de 70 nuevas referencias nue- vas al año, no creemos que se hayan reducido más allá del 35% en estos últimos 12 meses, teniendo como referencia el segundo semestre de 2020 y primer semestre del 2021. “Las empresas del sector van a seguir enfocadas en asegurar el suministro de productos naturales e impulsar la sostenibilidad y la innovación” Durante el 2020 hemos tenido un freno en las dinámicas naturales de las empresas y los planes que había trazados pero no ha impedido que se hayan impulsado los proyectos que estaban en curso y en este inicio de 2021 se han relanzado. En lo referido a las prioridades del sector, las empresas elaboradoras de snacks, en línea con la estrategia Farm2Fork de la CE, vamos a seguir enfocados en asegurar el suministro de productos naturales (colaborando estrechamente con el sector agrícola local para el aprovisionamiento de materias primas clave como patatas, cereales o semillas), en impulsar la sostenibilidad en todas nues- tras áreas de actividad (con procesos productivos que utilicen menos energía y agua, generalizando el uso de envases plenamente sostenibles –reciclables o biodegradables– que sigan garantizando la óptima conservación del producto) y, sobre todo, en mantener la labor de innovación que venimos desarrollando durante los últimos años y que nos ha permitido liderar este aspecto dentro del mercado alimentario a todos los niveles. En relación con este último aspecto, teníamos un reto sectorial de mejora de perfiles de nutricionales que, a falta de cerrar datos, creemos se habrá alcanzado, fortaleciendo nuestro compromiso con el consumidor. “Los pellets, frutos secos y semillas encabezan las exportaciones” La exportación ha ganado importancia paulatinamente en nuestro sector como una vía de desarrollo de nuevas oportunidades fuera de nuestro país. Encabezan las exportaciones los pellets, frutos secos y se- millas, y les siguen las patatas fritas, aperitivos y palomitas de microondas. También a través alianzas con grupos internacionales se constituyen proyectos de expansión que están prosperando estos últimos años. “Fuera del hogar, seguramente deberemos esperar a 2022 para volver a cifras pre-Covid” El inicio de la vacunación masiva de la población y la progresiva reactivación de los canales tradicio- nales de venta nos invitan a ser moderadamente optimistas. En retail esperamos continuar con crecimientos del 2-3% y en canales de alimentación fuera del hogar, salvo que tengamos un “buen verano”, seguramen- te deberemos esperar al 2022 para volver a cifras pre-Covid. congestión en los puertos marítimos de La balanza comercial de los fru- tuales, situándose en un 91,31%. En el California, lo que han generado retrasos tos secos suele arrojar tradicionalmente primer trimestre de 2021 la tasa de co- en algunas entregas”. un saldo negativo, que en 2020 fue de bertura se sitúa en el 75,4%, mejorando -79,68 millones de euros, lo que supone 14,7 puntos la registrada en el periodo De este modo, y considerando que la que el déficit fue mayor que el de un año enero-marzo de 2020. situación de la almendra californiana no antes, cuando se situó en -49,22 millones es un caso aislado, los datos negativos, no de euros. En los tres primeros meses de En cuanto al destino de nuestras ex- solo se repiten en los primeros meses de 2021, nos situamos más cerca de esos portaciones de frutos secos (Gráfico 4), 2021, sino que además se han acentuado, niveles de 2019, con un saldo negativo los países de la Unión Europea (UE) si- de modo que en el periodo enero-marzo de -57,84 millones de euros, cifra que en guen siendo nuestros principales clien- de este año nuestras exportaciones de fru- el periodo enero-marzo de 2020 fue de tes, con el 86,3% de cuota en valor. El tos secos han caído un -19,1% en valor, -142,02 millones de euros. podio por países está integrado por aunque en volumen han retrocedido algo Alemania, Italia y Francia, con 174,77 menos que en 2020, un -2,5%; en tanto Por su parte, la tasa de cobertura millones de euros, 167,28 millones y que las importaciones han experimentado -porcentaje de importaciones que pue- 158,07 millones, respectivamente. un decremento del -34,8% en valor y del den pagarse con las exportaciones- per- -9,9% en volumen. dió el año pasado 3,5 puntos porcen- En la importaciones españolas de fru- tos secos, nuestro principal proveedor 97

DULCES NOTICIAS... y algo más Tabla VI - Evolución del mercado exterior de frutos secos Exportación Importación Saldo Tasa Valor cobertura (%) Periodo Valor Peso Valor Peso (Millones €) (Millones €) (Toneladas) (Millones €) (Toneladas) 2018 2019 756,99 225.946,72 872,51 205.545,42 -115,52 86,76 2020 901,87 246.876,11 951,09 208.790,14 Evolución 2020/2019 (%) 836,91 223.297,07 916,59 202.959,20 -49,22 94,83 Enero-marzo 2020 Enero-marzo 2021 -7,20 -9,55 -3,63 -2,79 -79,68 91,31 Evolución 2021/2020 (%) 219,66 36.250,96 361,68 70.184,14 177,76 35.326,57 235,60 63.179,95 61,91 -3,71 -19,08 -34,86 -2,55 -9,98 -142,02 60,73 -57,84 75,45 -59,27 24,23 Fuente: ICEX (Estacom-Taric) Grafico 4 - Destino de las exportaciones españolas de frutos secos CONTINENTES Ranking 2020 % Var. PAÍSES Ranking 2020 (Mill. €) % Var. (Mill. €) 2020/2019 2020/2019 Bélgica 9 24,71 EUROPA 1 790,43 -1,2 2020 % Var. Suiza 10 17,76 5,3 AMÉRICA 2 83,28 -57,1 (Mill. €) 2020/2019 Grecia 11 13,90 21,6 ÁFRICA 3 14,38 -1,2 722,64 Austria 12 9,10 -24,3 ASIA 4 10,23 20,4 UE-27 -1,15 República Checa 13 6,82 38,6 OCEANÍA 5 Suecia 14 6,66 -3,1 3,55 88,6 % Var. 15 6,56 PAÍSES Ranking 2020 (Mill. €) 2020/2019 16 5,77 -18,8 17 5,66 90,1 Alemania 1 174,77 -1,4 Australia 18 5,53 85,1 19 4,96 -20,7 Italia 2 167,28 -10,9 Marruecos 20 3,65 -11,7   793,59 139,7 Francia 3 158,07 0,6 Canadá   836,91 -21,2 Portugal 4 42,50 3,9 Dinamarca -6,3 -7,2 Reino Unido 5 42,37 -1,7 Arabia Saudita Países Bajos 6 36,97 2,2 Argelia Polonia 7 34,35 14,4 Subtotal Top 20 Estados Unidos 8 26,21 -62,6 Total mundo Informe Frutos secos Dulces Noticias 2021® Fuente ICEX (Estacom - Taric) continúa siendo Estados Unidos, que 639,80 millones de euros. A continuación pletando el podio Alemania, con 37,49 aporta el 69,8% de nuestras compras ex- y a bastante distancia se posiciona Portu- teriores de estos productos en 2020, con gal, con 51,62 millones de euros, com- millones de euros exportados a nuestro país en frutos secos.w (*)Fleming JA, Kris-Etherton PM. The evidence for α-linolenic acid and cardiovascular disease benefits: comparisons with eicosapentaenoic acid and docosa- hexaenoic acid. Adv Nutr. 2014;5(6):863S-76S. doi: 10.3945/an.114.005850) (**) (Barceló-Coblijn G, Murphy EJ. Alpha-linolenic acid and its conversion to longer chain n3 fatty acids: Benefits for human health and a role in maintaining tissue n-3 fatty acid levels. Prog Lipid Res. 2009;48(6):355-74. doi: 10.1016/j.plipres.2009.07.002). Para la elaboración de este informe hemos contado con las siguientes fuentes: Además de las empresas del sector y la base documental de Dulces Noticias... y algo más 98

P ublirreportaje Julio/Agosto 2021 Nueces de California, protagonistas de la próxima ola de tendencias alimentarias De la mano de las nuevas generaciones, la preocupación por el bienestar está cobrando cada vez más relevancia, dando paso a nuevos hábitos saludables. Los consumidores buscan la salud física y mental y lo hacen, en gran parte, a través de la alimentación, tal y como desvela el programa Trade de Nueces de California L as dietas bajas en productos pro- sangre. La ingesta mínima necesaria para versatilidad de las nueces, un alimento cesados y ricas en antioxidantes, obtener el beneficio deseado es de 2 g de con gran potencial para desempeñar un vitaminas, minerales, fibra y gra- ALA al día y una ración (30 g) de nueces papel destacado en la próxima ola de sas saludables son ya una ten- contiene 2,7 gramos de ALA. alimentos de origen vegetal. dencia entre gran parte de la población. Este año todavía van a cobrar mayor rele- Para dar a conocer y aumentar el uso El programa Trade de Nueces de vancia las dietas que incorporen alimen- de las nueces de California por parte California para la industria lleva a cabo tos que contribuyan además a mejorar la de los consumidores y, al mismo tiem- actividades de apoyo al comercio duran- salud. En esta línea, una de las grandes po, apoyar a la industria, los importa- te todo el año. Desde promociones en el tendencias del mercado de la alimenta- dores, los fabricantes y la distribución, punto de venta y apoyo al lanzamiento ción es la dieta basada en alimentos de se creó el Programa Trade de Nueces de nuevos productos, hasta acciones con origen vegetal con productos que ofrez- de California en España. El programa el objetivo de dar a conocer usos innova- can beneficios para la salud, como las también se centra en dar a conocer la dores de utilizar las Nueces de California. Nueces de California. Con este programa, los chefs y los crea- dores de tendencias de todo el mundo Un alimento con un alto están encontrando nuevas y emocionantes contenido en ácido al- formas de incorporar los frutos secos a fa-linolénico (ALA), un sus recetas con Nueces de California.w ácido graso Omega-3, que es eficaz para redu- cir el riesgo de enferme- dades cardiovasculares y contribuye a mantener nive- les normales de colesterol en 99

I nforme Innovación e inversión en pos de la conveniencia y la salud El sector de aperitivos y frutos secos persigue dar respuesta a las principales motivaciones que inciden en los actos de consumo: placer, sabor, conveniencia y salud, tal y como hemos sido testigos desde Dulces Noticias… y algo más al elaborar esta panorámica empresarial que recoge los acontecimientos más recientes de las empresas de este mercado E l tejido empresarial de empresas de aperitivos y frutos secos en do, por ello 2021 se ha definido como el del confinamiento la compañía tuviera España está formado por unas año de las tres íes para nuestro sector: que reforzar la actividad en su planta de Innovación en procesos (para ser más efi- Paterna, ya que “se triplicaron nuestras 250 empresas, según el censo ciente y competitivo), Innovación en ma- ventas de frutos secos respecto al mismo de Sweet Press. La mayor parte de los terias primas, Innovación en formatos”, periodo del año anterior, en especial las operadores son compañías de pequeño añaden en la Asociación. pipas, el maíz y las palomitas”, destaca tamaño, si bien el mercado está encabe- Respuesta innovadora Andrea Molla, Brand Manager de Damel zado por firmas de gran dimensión que en un mercado creciente Group. Gracias a su capacidad de adap- acaparan gran parte de las ventas. A nivel tación a las necesidades que el mercado geográfico, son Andalucía y Valencia las La I+D+i ha seguido siendo el motor del ha planteado en estas especiales circuns- comunidades con mayor concentración sector a pesar de las dificultades a las que tancias, la compañía logró mejores cifras de empresas, con aproximadamente el se ha tenido que enfrentar la industria de- que en el ejercicio previo con su marca 20,9% en cada caso, seguidas por Catalu- bido al escenario del Covid-19. “No tene- CasaMayor, debido a una mayor deman- ña, con el 10,5%; Madrid (10,1%); Casti- mos una actualización de los datos pero, da en retail y al crecimiento en mercados lla-La Mancha y Castilla y León, con el si partíamos de media de 70 nuevas re- internacionales, “donde cada año estamos 8,8% cada una, y Murcia, con el 6%. ferencias nuevas al año, no creemos que presentes en más países”. En cambio, Según explica la Asociación de se hayan reducido más allá del 35% en como consecuencia del cierre de estable- Snacks, los planes de innovación en el estos últimos 12 meses, teniendo como cimientos de la hostelería e impulso en el último ejercicio “se han tenido que ra- referencia el segundo semestre de 2020 y mercado nacional, la marca de snacking lentizar pero no paralizar”, porque como primer semestre del 2021”, explica Juan #KE, registro un ritmo más lento de cre- señalan desde la cobertura Kantar, la Manuel Fernández-Medina, presidente de cimiento, si bien el buen desempeño en pandemia pospuso la entrada de innova- la Asociación de Snacks en relación a la el ámbito internacional ha compensado ciones al mercado pues había otras prio- evolución innovadora del sector. la ralentización en el mercado domésti- ridades, como dar cobertura al gran in-  Damel Group ha logrado superar co. En cualquier caso, “para ayudar a la cremento de la demanda de productos en el último ejercicio con cifras al alza, ya recuperación del Canal Impulso estamos gran consumo. que el escenario Covid tuvo un efecto im- llevando a cabo diferentes acciones a “Pero los procesos y decisiones inter- pulsor en la demanda de los productos de nivel promocional y de material de mer- nas en las compañías no se han bloquea- aperitivo, lo que llevó a que en los meses chandising para aumentar la visibilidad 100

Julio/Agosto 2021 en el punto de venta, como, por ejemplo, ”En el sector de aperitivos y frutos secos el diseño de nuevos expositores para la partíamos de media de 70 nuevas marca #KE” referencias nuevas al año, no creemos que Entre las tendencias de la demanda se hayan reducido más allá del 35% en estos que Damel Group destaca que se han últimos 12 meses”, señala el presidente de la acentuado en el entorno de la pandemia, cita la necesidad de productos indul- Asociación de Snacks gentes, que se ha traducido en un nota- ble aumento del consumo de productos y este año los hemos vuelto a cumplir”, lletas como en la fábrica de Loeches con como las palomitas Por ello, el pasado afirma el director de Marketing del grupo, el nuevo tren de patatas fritas, aparte de año la firma lanzó el Maíz Crudo para Rafael Arellano, para quien “el resultado una impresionante instalación fotovoltai- Palomitas, que “tuvo una gran acogida general de la empresa ha sido bueno ya ca en nuestra planta de Daganzo”, expli- por parte del consumidor”, tras lo cual que hemos crecido en el Canal Moderno, can desde la empresa. en 2021, la compañía ha desarrollado las y en impulso, finalmente, hemos conse- Palomitas Sabor Mantequilla “que pron- guido igualar la cifra del año anterior”. A Esta tendencia se va a mantener cara to estarán disponibles en el mercado”. pesar de ello, al igual que otras empresas a los próximos meses, el último caso ha Asimismo, la tendencia salud sigue sien- del sector señala como una de las dificul- sido la instalación del nuevo software de do “una de que más se demandan por los tades a las que se enfrenta el sector, la SAP con el que Risi está consiguiendo consumidores”, a lo que Damel ha res- subida en las materias primas que “desde mayor eficiencia en todos los procesos, y pondido con el lanzamiento de la nueva hace meses está impactando en el coste la integración de Esker, “que nos permite gama Naturales de CasaMayor de fru- de nuestros productos entre un 6% y un automatizar la entrada de pedidos de una tos secos tostados, sin sal añadida. Para 10%”, según el producto . forma inteligente y que reduce el tiempo esta gama, la empresa creó un packaging de facturación a una quinta parte de lo exclusivo con una imagen diferenciada La compañía ha puesto el foco de su que era antiguamente”. “para facilitar la identificación por parte innovación en el factor sostenibilidad, del consumidor en el punto de venta”. La por ello Arellano considera que “el lanza- Risi cerró el ejercicio 2020 con empresa proyecta mantener en 2021 este miento más importante que hemos hecho una facturación total de 42 millones de esfuerzo en I+D+i, para lo que han rea- es el de la nuevas patatas Marinas en un euros, lo que supuso un decrecimien- lizado importantes inversiones dirigidas pack 100% libre de plásticos”. Fruto de to de un 11% respecto a 2019. “Dentro al acondicionamiento de la planta para un proyecto de innovación de dos años, de la dificultad de la situación lo vemos “abordar futuros lanzamientos de nuevos el nuevo envase es pionero en el merca- como un resultado positivo ya que nues- productos en el mercado”. do de patatas fritas, está realizado con tro principal canal de distribución, el de materiales compostables y se desecha impulso, sufrió mucho durante los meses  Con más de 25 años dedicada a la en el contenedor orgánico, lo que “nos del inicio de la pandemia y la recupera- importación y comercialización de pro- permite dejar de poner en el mercado 70 ción ha sido lenta pero constante”. ductos de impulso, especialmente artí- toneladas de plástico al año”, ya que “ac- En los últimos meses la empresa ha lan- culos de confitería y chocolate, Inter- tualmente estamos fabricando más de 15 zado las nuevas variedades de Míos hor- dulces se sumó el pasado año al mundo millones de bolsitas al año con la marca”. neados: Pimienta negra y sal ahumada, del aperitivo, respondiendo a su estrate- Por otra parte, Grupo Apex también ha y Tomillo y Limón gia de “seguir incorporando marcas de lanzado varios productos con la licencia Por otro lado, “apostamos por reforzar calidad, que tengan muy buena rotación de La Roja tanto para el Canal Moder- nuestras marcas icónicas con campa- en el punto de venta”. En este sentido, no como para Impulso, en sus marcas ñas de comunicación digitales y donde ante el auge de consumo que vienen más representativas: Vicente Vidal, Aspil, hemos obtenido muy buenos resultados mostrando las palomitas, la compañía Jumpers, acompañados por acciones pro- en marcas muy importantes para nuestro ha optado por estos productos para des- mocionales al consumidor en las que se futuro como Risketos, Trikers y Míos”. embarcar en la categoría, y lo ha hecho regalan camisetas, balones y mochilas de de la mano de la marca Top of the Pop, la selección. La empresa también tiene  Con una facturación de 47 mi- con la que comercializa en nuestro país la inversión continuada como una de sus llones en 2020, Aperitivos Medina ha cuatro referencias diferentes: Palomitas máximas, figurando entre sus últimos logrado “un resultado positivo en un año Microondas Sal, Palomitas Microon- proyectos la inversión de 6 millones de de tanta incertidumbre”, con un creci- euros para aumentar sus capacidades en miento por encima del 17%, “en línea das Mantequilla, Palomitas Microon- horno, fritura, envasado y almacenamien- con los crecimientos de años anterio- to en sus centros de Ribaforada y de Ejea res”, afirma su director general, Antonio das Guindilla y Palomitas Microondas de los Caballeros. Ramírez. En su evaluación de la marcha Dulces, entre las que la firma destaca el del sector, señala en relación al compor- éxito de la variedad salada, como la de  En Risi las inversiones tampoco tamiento de las materias primas que, “en mayores ventas en su catálogo, si bien han parado. “En los últimos años, hemos un contexto internacional muy convulso, la de guindilla ha despertado “mucho invertido en nueva maquinaria tanto en la evolución de la materia prima es difícil interés y aceptación entre los consumi- la fábrica de Matarile en la línea de ga- de prever, sobre todo se está detectando dores”, afirma la empresa. un incremento notable en los costes del  Para Grupo Apex el objetivo de cada ejercicio es “crecer por encima del mercado y ser cada vez más relevantes para nuestros clientes y consumidores, 101

DULCES NOTICIAS... y algo más transporte desde origen (China, América, estado de alarma, y gracias a ello termi- hemos cumplido los objetivos iniciales, América Latina, etc.) por tensiones en la namos el año en positivo y por encima sí se han cubierto “los objetivos ‘Covid’ distribución de la mercancía, lo que crea incluso del año 2019 (con 6% de creci- y para 2021 tenemos previsión de recu- un clima de incertidumbre continuo”. En miento) hasta un total de 18,9 millones perar gran parte de la pérdida de nego- cualquier caso, reconoce que “debido a la de euros. cio”, estima su directora general, Judith gran variedad de materias primas que ma- Viader. Pese a todo, la compañía no ha nejamos lo habitual es que siempre alguna “La innovación es uno de los pila- frenado su ímpetu innovador, por lo que se comporte de manera más complicada”. res fundamentales de nuestra empresa y “durante 2020 lanzamos productos que es algo que consideramos muy necesa- para Frit Ravich son muy relevantes”, Por lo que respecta a las demandas rio para el crecimiento”, indican en Tos- entre los que figuran las Chips Premium que imperan en el mercado, Ramírez frit. Recientemente, la firma ha lanzado Jamón, desarrolladas en colaboración observa que “el consumidor se inclina al mercado toda una línea de extrusión con Enrique Tomás, dentro de la gama de hacia productos más saludables, nutri- (Manchitos y Palomitas mantequilla y Chips Premium, que este año ha recibi- tivos y con beneficios para la salud, sin ketchup), “que son los mismos de siem- do el sello Sabor del Año 2021; las nue- olvidar el momento de indulgencia”. pre, pero que ahora se fabrican sin deri- vas Top Corn sabor Chupa Chups, fruto La empresa ha dirigido su I+D+i a res- vados lácteos ni lactosa”. Una gama que de la unión de dos marcas estrella, las ponder a estas demandas, incorporando ha conllevado “un largo proceso de in- palomitas Top Corn de Frit Ravich y el a su Gama de Crudos cuatro nuevas vestigación y de adecuación de nuestras caramelo con palo Chupa Chups; el Cóc- referencias: almendra repelada, nuez instalaciones para fabricar snacks en una tel Inmuno, una combinación de frutos pecana, piñón y avellana. También, ha línea que no contiene ningún alérgeno”. secos que ayuda a reforzar las defensas, incorporado a su catálogo el Edamame que se suma a Active, Cardio y Antiox Tostado y salado, “un snack de origen Las pipas de girasol para completar la gama de cócteles salu- oriental y muy demandado”, y “de cara y las palomitas han dables, y las Almendras Sal y Pimienta. a la recuperación del Canal de Impul- Ya en 2021, los nuevos lanzamientos se so, hemos ampliado nuestros formatos sido algunos de han centrado en la ampliación de la gama de impulso, de 30 y 60 gramos”. La los productos de Top Corn Chupa Chups con el sabor San- compañía también tiene en cuenta su aperitivo que más día; en las nuevas Palomitas Microondas compromiso sostenible a la hora de de- han incrementado sabor mantequilla; la ampliación de la sarrollar su innovación, como muestran el consumo en los gama de Frutos Secos Sin Sal Añadida, algunos de sus nuevos formatos, como hogares españoles con las Macadamias y de la gama de los botes transparentes reutilizables o durante la pandemia triángulos de maíz Texicos, con el nuevo la bolsa 100% reciclable. Asimismo, en y, por ello, muchas sabor Jalapeño. Aperitivos Medina es una constante la empresas han dirigido inversión en maquinaria de modo que, su innovación a estos De igual modo, Frit Ravich ha mante- en 2020 “hemos vuelto a superar el mi- nido su actividad inversora, dedicando en llón de euros de inversión en maquinaria segmentos 2020 a este capítulo 4,3 millones de euros y hemos ampliado en más de 1.000 m2 destinados principalmente a maquinaria nuestra zona de envasado”. Además, Tosfrit arrancó el año 2020 para aumentar la capacidad de fabricación con nuevas referencias (Hélices 110 g) de patatas Caseras y patatas Premium; la Las últimas inversiones de Tosfrit, y nueva serie de licencias (SuperThings instalación de una nueva línea productiva con 3,5 millones de euros, han ido dirigi- serie 7). Tras decretarse la pandemia de palomitas 100% automatizada, y la re- das a la actualización de equipos de en- llegó al mercado un nuevo sabor en su frigeración de la nave logística e instala- vasado, reforma de líneas de producción gama de patatas fritas (sabor fuet) y unas ción de placas fotovoltaicas para el auto- (patatas fritas y pellet) y modernización patatas fritas extra crujientes, además de consumo. Asimismo, la empresa tienen la de edificio de oficinas, así como a la dos referencias nuevas en nuestra línea sostenibilidad entre sus ejes de desarrollo, instalación de placas fotovoltaicas, para de Minis que ampliaron la gama (Mini marcándose entre sus objetivos para 2025 hacer su fábrica mucho más sostenible. Panojitos y Mini Kaskys BBQ). la disminución de consumo de plástico en sus envases, la reducción de CO2 en los Además, durante este año y el próxi- “También volvimos a relanzar las pa- vehículos y la progresiva instalación de mo, tienen prevista la inversión de 1,5 lomitas microondas, que tan demandadas placas solares en sus centros. millones de euros más, destinados a la estaban siendo en la época del confina- modernización de los procesos de enva- miento. La pandemia nos hizo ser más Con una comercialización de más sado y finales de línea y la adquisición de precavidos a la hora de plantearnos gran- de 80 millones de bolsas de sus marcas al una nueva freidora y secadora de pellet y des lanzamientos”, concluyen. año, Facundo Blanco tiene como norma una nueva extrusora, así como a la ade- “el cuidado de la salud de nuestros con- cuación de una línea de extrusión para la Como empresa con fuerte vincu- sumidores, la seguridad ocupacional y el fabricación exclusiva de snacks sin deri- lación a los canales de Hostelería e Im- cuidado del medioambiente”, un enfoque vados lácteos. pulso y que tiene en la exportación apro- que también se aplica en el desarrollo de ximadamente un 5% de su facturación, nuevos productos, como es el caso de Sobre el coronavirus, “el trasvase para Frit Ravich el escenario del Covid su gama de snacks horneados Cuori, la que hubo de consumo del Canal Impulso “no nos ha sido favorable”, y aunque “no apuesta de Facundo “para disfrutar de un al Canal Alimentación, nos hizo recupe- snacking sabroso y natural en cualquier rar las ventas que se habían perdido en momento y lugar”. La línea se ha presen- el segundo trimestre del año, al cerrar la gran mayoría de establecimientos por el 102

Julio/Agosto 2021 tado en dos variedades, una Con un toque tos secos crudos, sin sal añadida. También gracias a nuestra posición de liderazgo en de aceite de oliva virgen extra y una se- hemos presentado una gama llamada Puro el mercado con las pipas, especialmente gunda con sabor Sour Cream. Se trata de Placer para el Canal Impulso y hemos con nuestras referencias de El Pipona- aperitivos horneados y elaborados con renovado la imagen de la familia de Go- zo, la marca de pipas más vendida du- ingredientes naturales con un 60% menos molas”. Además desde trade marketing rante el confinamiento”, explica Miguel de grasa que la media de las patatas fritas se están diseñando nuevos expositores Tatay, director Comercial de la compa- y aperitivos de maíz fritos del mercado. para el punto de venta por canal. En El ñía. Entre los acontecimientos del año, la Ambos productos están formulados con Gallo Rojo la compañía potenció la gama empresa ha llevado a cabo la renovación una cuidada selección de ingredientes na- Gourmet con nuevas referencias, como el del logotipo de Grefusa, cambio que ha turales como son el teff, la quinoa, semi- sabor Jamón Ibérico; en la gama Xperien- acompañado a la reorganización de la llas de chía y amapola, arroz y maíz. ces han aparecido nuevos sabores como actividad de la compañía en torno a sus Limón y Pimienta, sabores tradiciona- tres líneas de negocio: Grefusa, que in- En esta dirección, como parte de su les como Campesinas y se ha lanzado la cluye sus marcas de snacks (Papa Delta, vocación de facilitar que sus productos nueva gama de Palomitas que va a apostar Gublins o Grefusitos entre otras), frutos puedan ser disfrutados por todo tipo de por la saborización. Por último en El Tío secos, Pipas G y El Piponazo; Mister- consumidores, además de elaborar todos Palancas presentaron nuevos productos Corn, en la que se engloban los produc- sus productos sin gluten, la compañía y formatos “y estamos creando una gama tos de maíz crujiente, y Snatt’s, para los también incluye en su oferta una Gama específica para el Canal Horeca con pro- aperitivos horneados. En este entorno, la Sin Sal, para que, “personas hipertensas ductos como banderillas selectas, etc.”, firma ha mantenido su dinámica innova- y que controlen la ingesta de sal puedan explican en la firma. dora, situada habitualmente entre 10 y 15 consumir sus frutos secos favoritos”, productos al año, con lanzamientos como ayudándoles a cumplir con la recomen- Sobre las tendencias actuales, desde Mix&Go, una línea de mix de snacks dación de un consumo máximo de 5 gra- Tostados de Calidad señalan que, sin y frutos secos para el consumo on-the- mos de sal al día. “Se trata de una gran duda, el consumidor exige productos go, con la que aumenta su oferta en las apuesta social en la que contamos con el clean label, con las características y va- gamas Snatt’s (con dos referencias: Boli- respaldo de la Fundación Española del lores nutricionales bien claros. Lo saluda- tas redondas de almendras, cacahuetes y Corazón (FEC), explica la compañía, que ble no está reñido con el sabor, por eso a tras realizar las pruebas pertinentes y los la hora de buscar nuevos sabores “mira- pipas; y Bolitas de avellanas, cacahuetes estudios adecuados, obtuvo un resultado mos mucho la composición de los aromas y pipas de calabaza) y MisterCorn (con favorable de la FEC, que permite que su e ingredientes buscando que no aporten crujientes bolitas de maíz, cacahuete Gama Sin Sal lleve estampado su sello y mucho azúcar, que sean lo más naturales y snack de arroz horneado con sabor a forme parte del Programa de Alimenta- posibles, sin alérgenos, etc. Pero también queso). Ya en 2021, la empresa ha suma- ción y Salud de la FEC (PASFEC). hay una tendencia que, al menos en nues- do a esta gama formatos para vending de tras marcas, nuestro cliente valora mucho de Mix&Go MisterCorn y dos referen-  Tostados de Calidad cumplió su y es la importancia que le da a la proxi- cias de frutos secos Naturales de Snatt’s. objetivo de facturación el último ejerci- midad local, al uso de productos e ingre- También este año, la firma ha presentado cio: “Concretamente nos quedamos a un dientes del sector agroalimentario espa- otras novedades como los Corazones Ti- punto de nuestro presupuesto, superan- ñol y al compromiso con el desarrollo de juana, los Roscos sabor a cacahuete con do los 20 millones de cifra de negocio, la economía local”. Este compromiso por caramelo. que teniendo en cuenta la epidemia es fomentar la actividad económica local, un resultado excelente. Para este 2001 que en Tostados de Calidad “está presen- Entre las últimas inversiones de ya vemos que nuestra previsión de prin- te en muchas de nuestras acciones de res- Grefusa, destaca la partida de más de cipios de año se está cumpliendo, una ponsabilidad social, es muy importante”. 600.000 euros en instalación fotovoltai- recuperación muy tendida pero ininte- ca de autoconsumo, compuesta por unos rrumpida en el primer semestre, para  Con una facturación de 129 mi- 2.140 módulos que abarcan 8.000 m2, alcanzar una situación de ‘nueva norma- llones de euros en 2020, Grefusa ha lo- que permitirá a la empresa cubrir parte lidad’ en el segundo semestre”, explica grado “mantener el volumen de ingresos de las necesidades de electricidad de sus Jesús Moreno, director ejecutivo de Tos- tados de Calidad. En el campo de las inversiones, en el año 2020, se han centrado en la adapta- ción de su fábrica para la consecución de la certificación IFS que la empresa obtu- vo en enero. Además, “hemos invertido en nueva maquinaria de envasado para aumentar nuestra capacidad debido al in- cremento de clientes que nos ha generado la certificación”. Por otro lado, la innovación y el lan- zamiento de nuevos productos es un pro- ceso continuo en Tostados de Calidad. “En Buenola hemos lanzado una gama denominada Buenola Al Natural, con fru- 103

DULCES NOTICIAS... y algo más Galletas saladas, un tentempié ideal E ste año Mondelez ha lanzado al mercado una nueva línea de galletas saladas TUC Crack’s, con dos nuevas variedades elaboradas íntegramente con ingredientes naturales: TUC Crack’s Aceite de oliva virgen extra y hierbas aromáticas y TUC Crack’s aceite de oliva virgen extra al punto de sal‘. Estos productos están elaborados con solo cinco ingredientes, todos ellos 100% naturales, respondiendo a la demanda de los con- sumidores de alternativas más saludables y naturales y de produc- tos más sencillos. Este lanzamiento llega después de que TUC presentara su nueva TUC Bakefuls con nuevos sabores como Multicereales, una propuesta innovadora en línea con la búsqueda, por parte de los consumidores, de opciones más saludables y naturales. Interdulces importa los productos horneados “auténticamente italianos” de la empresa Hosta Italia, espe- cializada en la elaboración de aperitivos horneados y grissini. En su catálogo encontramos diversas varieda- des de la gama Amore di Pane, como Oliva, Clásico y Pizza (disponibles 20 bolsas x 90 g) y Amore di Pane Oliva Impulso, Clásico Impulso, Pizza Impulso e Impulso 3 sabores, todas ellas comercializadas en 6 estuches x 20 unidades. Las últimas novedades que ha presentado Galletas Gullón para esta gama de productos se encuentran dentro de la línea Cracker, pequeñas galletas saladas de aperitivo elaboradas con aceite de girasol alto oleico, y son los Cracker de queso Cheddar y Cracker de semillas con quinoa, lino y chía. De cara al año que viene, la com- pañía no tiene previsto ningún lanzamiento dentro de su gama de Crackers. La valenciana Productos Velarte dio a conocer su gama Velarte Natur, “la familia de nuestros productos más naturales enfocados a un público más preocupado por lo healthy”: Velarte Natur Mini, pan de pipas en formato 35 g ofrece al cliente del vending una opción de snacking que cumple con los requisitos nutricionales marcados por la Estrategia Naos: sal baja en sodio, sin colorantes, sin conservantes y sin azúcares añadidos, y Velarte Natur BIO, palitos de espelta con pipas elaborados con ingredientes procedentes de agricultura ecológica. Un tentempié natural y apto para veganos ahora en formato vending de 40 g. Su plan estratégico, además de mejoras en procesos logísticos, aprovisionamiento de materias primas, y la puesta en marcha de un Plan de Reducción de Plástico y Cartón (hasta -30% de objetivo), entre otros avances, incluye el reposicionamiento de su enseña: “la irrupción del Covid-19 nos hizo parar algunas acciones que tenía- mos planificadas y aprovechamos esta coyuntura para repensar nuestra estrategia de marca”. Con este compromiso buscamos “vincular nuestros productos al disfrute, pensando siempre en todas aquellas pequeñas cosas que en la vida nos hacen sentirnos mejor y nos aportan felicidad, porque todo en su justa medi- da es saludable”, añaden desde Velarte. Papas Argente dispone en su catálogo de la línea de pan tostado Crispbread, que está formada por cuatro variedades: Ajo y Perejil, Tomate y Orégano, Pizza y Queso Parmesano. La empresa recibió el sello de cali- dad suprema del International Taste Institute en julio de 2020 y, en septiembre, el certificado IFS de seguridad alimentaria. El pasado año, Quely presentó al mercado Quelitas Pipas, 100% naturales y disponibles en un formato bolsa de 150 gramos. “Crujientes y con sabor a pipas, perfectas para comer solas en cualquier momento”, informan desde la compañía. Asimismo, Quely lanzó dentro de este segmento sus Palitos Bio, elaborados con harina ecológica de un sabor más suave. “Poseen una textura crujiente, perfectos para comer en cualquier parte, solos o para dipear”. Este lanzamiento, disponible en un formato de 50 g, se suma a los Palitos de Sésamo, que respeta la receta tra- dicional en un formato de 200 g. “De cara al 2021 estamos desarrollando un par de referencias destinadas a un sector en el que no estamos presentes y vamos a intentar potenciar aquellas que lanzamos en el 2020, ya que dada la inestabilidad de los establecimientos esto nos está penalizando”, explican sus responsables a Dulces Noticias... y algo más. Dentro de su línea de Pan, Dulcesol cuenta con Rosquilletas (los clásicos palitos de origen valenciano), Crackers (las conocidas tostas rectangulares) y Pan de Pipas (en forma de palitos más planos). Rosquilletas y Palitos se co- mercializan en paquetes de 70 g que incluyen ocho unidades y los Crackers se encuentran disponibles en estuches de 200 g (2 x 5 unidades). Asimismo, la compañía dispone de diversas variedades de Panecillos Tostados (Clásicos, Integrales, Ajo y perejil y Tomate y Orégano). También comercializa Pan Sottile, integral y de cereales. Cabe destacar en este apartado la reciente adquisición por parte del Grupo Barragán Espinar de Franjuba Pan S.L., unos meses después de que la familia Barragán Espinar anunciase que todas sus empresas serían ad- ministradas por el Grupo. La compañía jerezana dedicada a la fabricación de pan seco (picos, regañás, etc.), amplía así el número de empresas administradas por el holding que, hasta ahora, estaba formado por las socie- dades: Almacenes Barragán Espinar S.L., Tostaderos Sol de Alba S.L. y Granada Fantasy S.L. 104

centros productivos de Alzira y reducirá las emisiones Julio/Agosto 2021 en hasta 584 toneladas de CO2 anuales. Igualmente, en materia medioambiental, “llevamos a cabo varias inicia- 105 tivas como el uso del 100% de nuestros embalajes pro- cedentes de fuentes sostenibles acreditadas bajo el sello FSC”, y de cara al futuro se marcan compromisos como “el uso de materiales reciclables en el 100% de nuestros envases, la reducción de cerca de una quinta parte del consumo de electricidad y de una cuarta parte del gas en los próximos años”, afirma Tatay.  Para Arias y Octavio, 2020 “ha sido uno de los años más atípicos de nuestra historia”, señalan desde la compañía que desde hace varias generaciones elabora en su planta de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) pipas y frutos secos bajo la marca Productos Emilio Arias Lizano. La empresa destaca que, debido a los efectos de la pan- demia, “ha sido complicado planificar, porque meses que habitualmente son de mayor consumo ha registrado una Las empresas del sector han mantenido, en general, sus dinámicas inversoras, a pesar del entorno del Covid-19, ya que en su mayoría afirman tener políticas de inversión continua en mejoras de los procesos productivos bajada de ventas y otros en los que estamos acostumbra- dos a un menor ritmo de la comercialización, este año han sido de subida”. Para la empresa, que tiene en las pipas de girasol uno de sus principales mercados, “uno de los prin- cipales picos de demanda ha sido en los meses de abril y mayo de 2020, en pleno confinamiento, cuando las ven- tas se incrementaron en torno a un 30-40% más que otros años, lo que ha servido para compensar el resto del año, en el que se ha disminuido un poco”. En este sentido, la firma se ha visto afectada por los cierres en el Canal Im- pulso, “donde tenemos la mayor venta, alrededor del 60- 70% de nuestro negocio”.  Durante 2020, Salysol incorporó a su catálogo dos nuevas gamas: Nature y Retail. “En Salysol es- tamos constantemente buscando mejoras y productos que se adapten adecuadamente a todos los consumi- dores, por lo que nunca cerramos las puertas a algún cambio siempre y cuando sea para mejorar lo que ya existe”, explican a Dulces Noticias… y algo más desde la empresa. El año anterior la compañía lanzó la línea Retail, enfocada principalmente a supermercados “y eso nos ayudó en gran medida a continuar con las previsiones planeadas”, añaden fuentes de la firma refiriéndose al impacto del Covid-19. “Desde dentro de la compañía pensábamos que nos iba a afectar más de lo que final- mente ha sido. Desde el primer momento hemos dise- ñado un plan proyectado para disminuir el impacto del

DULCES NOTICIAS... y algo más coronavirus al mínimo”, finalizan los una nueva gama de tres sabores con di- Por otro lado, Kellogg ha lanzado su responsables de Salysol. ferentes niveles de intensidad de picante, primera gama de mezcla de frutos secos desafiando a la gente a retar a su paladar. bajo el nombre Kellogg Deluxe Snack “Estamos notando que los consu- La marca ha lanzado esta colección de Mix. Se trata de una nueva selección de midores de este tipo de aperitivos cada sabores picantes con el objetivo de “sa- snacks premium a base de cereales dis- vez se centran más en la calidad del tisfacer a todos aquellos que quieran lle- ponibles en dos sabores: almendras sala- producto que, en nuestro caso, con un var sus papilas gustativas al límite”. das, arándanos y chocolate negro y fru- buen envasado, alargamos su caducidad tas tropicales, anacardos y albaricoques, manteniéndolo siempre con la calidad En un momento en esta nueva gama está ya disponible en las óptima”, explican. el que el consumidor tiendas de alimentación y supermercados. pasa menos tiempo Asimismo, se presentan en envase reci- Frutos Secos San Blas ha finali- en el punto de venta, clable que además es resellable, lo que zado 2020 con una facturación de alre- muchos fabricantes garantiza que los alimentos se mantengan dedor de 8 millones de euros, de los que frescos y no se derramen. cerca del 10% se han generado en ex- han rediseñado el portación, con lo que “hemos cumplido packaging de sus “A menudo, los consumidores tienen con los objetivos previstos”, señala la productos para lograr dificultades para elegir aperitivos salu- empresa. Este 2021, la compañía acaba más visibilidad y dables que además sean deliciosos. El de conseguir el certificado FSSC 22000 diferenciación en el nuevo Snack Mix Deluxe está repleto de (Food Safety System Certification), el sabores y texturas que garantizan que la cual asegura el control de los riesgos lineal hora de la merienda no sea aburrida”, de- de seguridad alimentaria. La empresa clara Patricia Fresneda, responsable de la se manifiesta “muy orgullosa de haber Flame incluye tres sabores con di- marca en España. obtenido dicho certificado, tras superar ferentes intensidades de picor: Kickin’ la auditoría previa”, y espera que este Sour Cream (medio), Spicy BBQ (pi- Este lanzamiento aterriza cuando hecho “aumente la percepción de la cante) y Cheese & Chilli (extra pican- los datos revelan que las semillas y las calidad por parte de nuestros clientes te). Esta nueva edición, explican desde mezclas de frutos secos son la segunda en todos los artículos que ofertamos”. la compañía de aperitivos, “amplifica categoría de aperitivos más consumida en La obtención de este estándar de cali- los sabores de algunos de los productos Europa. En este sentido, Kellogg ha apro- dad ha centrado buena parte de las in- más conocidos de Pringles, añadiendo vechado para elaborar esta nueva gama, versiones realizadas por la firma, junto un toque extra de picante que incrementa logrando “un snack ideal para disfrutar a las partidas dedicadas a maquinaria con cada bocado para poner a prueba a en cualquier lugar”. de envasado. Asimismo, la empresa ha los consumidores”. continuado desarrollando nuevos pro- Tras superar las exigentes audito- ductos, como la Pipa gigante tostada El lanzamiento es una primicia para rías que avalan este estándar de calidad, aguasal, en formato de 40 gramos, y la la marca y, gracias a su nuevo Cheese & la compañía Papas Argente se ha hecho Gama de tostados sin sal y naturales, Chilli Extra Hot, entra en el exclusivo con el sello de seguridad alimentaria IFS integrada por avellana, almendra piel y mercado de productos “extra picantes”. (International Food Standard). Se trata pipa gigante de girasol. Para los próxi- Estos sabores llegan cuando los estudios de una norma diseñada específicamente mos meses, “tenemos previsto el lan- de Pringles revelan que “el 59% de los para la industria alimentaria que certifica zamiento ecológico en plástico, ya que consumidores de entre 18 y 34 años pre- la seguridad y la calidad de los productos hasta ahora era solo en cristal”, avanza fieren los alimentos muy picantes, y uno alimenticios procesados y los procesos de la empresa. de cada cinco europeos consume ahora producción. más comida picante que hace un año”. Kellogg dispone de una de las Entre sus principales ventajas, la po- marcas más reconocidas a nivel interna- sibilidad de exportar a diferentes países, cional, Pringles, que ofrece una amplia garantías de altos estándares de higiene, gama de patatas fritas en el segmento herramienta para implantar procesos de ‘tipo tubo’. Su última novedad es Flame, modernización continua, mejora de la imagen de la empresa, etc. La obtención del certificado IFS ha coincidido con otro importante acon- tecimiento para Papas Argente, su re- conocimiento en los premios Superior Taste 2020, en los que 800 empresas del sector de la alimentación y las bebidas de todo el mundo han demostrado su apuesta por la optimización del sabor de sus productos. Entre ellos, Papas Ar- gente que ha recibido una puntuación de 77,5% y una estrella con sus patatas chips Delicatessen. Este año 2021 Papas Argente se ha convertido en uno de los principales patro- cinadores del piloto César Parrilla, de 13 106

Julio/Agosto 2021 años, que esta temporada competirá en el pre tiene un impacto total negativo en “seguimos trabajando en nuevos desarro- FIM CEV REPSOL, el Campeonato de consumo sobre categorías de impulso”, llos de productos orientados a cumplir Europa y Mundial Junior con el equipo de explica Javier González Sanz, Sales & con los nuevos deseos del consumidor en Héctor Faubel, el Fau55 Racing. Marketing Director de la compañía. Pese salud y disfrute”, ya que según incide Ja- a todo, “nuestra empresa, afortunada- vier González Sanz, “la mayor demanda Al acto de presentación de la es- mente, ha crecido en 2020 sobre el año del mercado está en salud y experiencias ponsorización acudieron tanto uno de anterior” y de cara a 2021 la previsión de sabor, si bien sostenibilidad y envasa- los gerentes de la empresa valenciana, es que “parte de la evolución positiva do son una preocupación creciente que, Javier Argente, como el responsable del en 2020 impulsada por el crecimiento de sin duda, hay que responder en el corto departamento comercial, Vicente Revert. ventas en el Canal Moderno se vea re- y medio plazo”. En la actualidad, la em- Ambos destacaron las cualidades de Pa- sentida una vez vuelva a recuperarse la presa concentra toda su actividad en el rrilla para la conducción, que colman de movilidad y, con ello, el consumo fuera mercado ibérico, si bien “consideramos ilusión sus aspiraciones futuras. del hogar”, por tanto, para este año, “la que contamos con el potencial de vender estimación es de ligera pérdida en el nuestros productos en el exterior. Se ha Por su parte, la empresa Papas Argen- Canal Moderno sobre 2020”, siendo este avanzado en diversos proyectos y confia- te continúa dando pasos adelante en su el que canaliza el 98% de nuestra venta mos en comenzar a vender fuera de Ibe- apoyo a los deportistas locales de base. se realiza a través del canal moderno, ria antes de que finalice el año”. La compañía familiar exporta a cerca de siendo el 2% restante mediante el canal 30 países. Horeca. La compañía que en el último  Snacks El Valle continúa su año ha llevado a cabo importantes inver- apuesta por la innovación con el lanza-  Para Europe Snacks (anterior- siones, entre las que destaca las corres- miento de numerosas novedades a lo mente Ibersnacks) 2020 “ha supuesto un pondientes a las líneas de fabricación de largo del año. Entre sus últimos desa- cambio repentino y extraordinario en los productos con base maíz, ha dirigido sus rrollos en el segmento de snacks se en- hábitos de consumo que ha provocado la últimos lanzamientos “a ofrecer nuevos cuentran una nueva variedad de su línea necesidad tanto en fabricantes como dis- sabores así como recetas más saludables de conos de maíz, con Konos Bacon + tribuidores de adaptarse a un nuevo es- pero sin pérdida del placer e indulgen- Queso y con Kuadraditos Barbacoa; cenario y desarrollar nuevas iniciativas. cia que se espera de un snack”. Además, los snacks de Pan de gamba o un nuevo Cualquier limitación en momentos de packaging en toda la gama de snacks consumo o la pérdida del turismo como se ha producido este pasado año, siem- 107

DULCES NOTICIAS... y algo más con una imagen “más actual y moder- sabores: las patatas de sabor Pollo asado cacahuetes…), chocolateados, garrapiña- na”. Asimismo, en los últimos meses al limón y sabor Chili y lima. “Son sor- dos y frutas desecadas o deshidratadas. ha aumentado su oferta de patatas fritas prendentes por su sabor a limón y por La compañía distribuye su catálogo en el con el lanzamiento de las Patatas Estilo su toque inicial picante, suavizado con Canal Impulso y en el Canal Alimenta- Churrería, Rústicas o el cartucho Estilo lima”, explican desde la empresa. ción principalmente. Tradicional; las Patatas sabor Jamón, o el sabor Limón y Pimienta o Chili y Ambas variedades han sido desarro-  La compañía Patatas Santo Lima, que se suman a la nueva gama de lladas en colaboración con los clientes, a Reino también ha incorporado a su ca- patatas fritas Premium, “con textura Ex- través de sesiones de coinnovación reali- tálogo nuevas patatas fritas: Serranitas, tracrunch”, en las variedades Aceite de zadas tanto en España como en Portugal. Quesaditas, Mediterráneas y Ajoatao. Oliva y Trufa Negra. Su proveedor es Rubio Snacks, empresa Todas ellas sin gluten y sin lactosa en familiar de Murcia dedicada a las patatas cuatro sabores diferentes (jamón ibérico,  Elaborada “con una revoluciona- fritas y pioneros de las patatas fritas ex- queso con cebolla caramelizada, receta ria tecnología”, Patatas Fritas Torres tragruesas para canapés. campesina y ajo y perejil). ha lanzado al mercado su línea Just This, snacks 100% de queso. “Rico en proteí- Asociación de Snacks: Otro de sus más recientes lanzamien- nas y calcio, bajo en hidratos de carbo- “La exportación ha tos es la línea de frutos secos al natural no, sin azúcar, sin gluten y sin OMG. ganado importancia (nueces peladas, avellanas, pistachos, al- Ni frito, ni horneado y no es necesaria paulatinamente mendras y pipas de calabaza) o Juntos y la refrigeración. Este aperitivo se elabo- en nuestro sector Revueltos, mezcla de frutos secos de dis- ra tras un proceso de deshidratación con como una vía de tintos sabores y texturas: tostados, fritos una tecnología que tenemos en exclusiva desarrollo de nuevas y al natural. para España. Es queso natural al que se oportunidades fuera le extrae el agua”, explica a Dulces Noti- de nuestro país” En su apuesta por la sostenibilidad, cias… y algo más Jordi García, conseje- la compañía está potenciando sus Ecopa- ro delegado de la empresa. Ya bajo su marca propia, la firma pas, tres variedades de patatas fritas, fa- está potenciando su línea de productos bricadas solo con productos ecológicos y Este innovador producto está dispo- premium para el mercado nacional de la un envase 100% biodegradable. nible en formato doypack de 50 gramos Selección Gourmet, formada por cuatro en tres variedades: Emmental, Semicu- referencias: Trufa Negra, Caviar Rojo,  Liven se encuentra inmersa en rado y Cheddar. Se comercializa tanto a Sal rosa del Himalaya y Extra Gruesas. incrementar la eficiencia y la producti- nivel internacional como nacional. vidad, “ya que esperamos que el consu-  King Regal ofrece un amplio ca- midor tras la situación provocada por el “En la actualidad, en Patatas Fritas tálogo de frutos secos, chocolateados y Covid-19, demande mucha innovación”, Torres estamos trabajando en la línea garrapiñados bajo la marca Casa Ricar- explica Verónica Ballesteros, directora de que iniciamos hace unos años de buscar do. La internacionalización es una de sus marketing y comunicación de la compa- fórmulas saludables siguiendo la tenden- principales estrategias de expansión, ya ñía. cia healthy. Just This es el resultado de que sus productos del mercado de aperi- un gran esfuerzo e inversión en I+D+i”, tivos llegan a más de 50 países. Esta preparación “para el día des- manifiesta Jordi García. pués” de la pandemia, como así lo ha En su catálogo, se incluyen todo denominado la directora de Marketing de Otro lanzamiento reciente de la firma tipo de frutos secos (almendra, ana- Liven, parte de una inversión iniciada en es la línea Vegan Foods, aperitivos salu- cardo, aperitivo japonés, pistachos, 2020 y que finalizará en 2022 de 5 mi- dables elaborados a base de legumbres y llones de euros, destinada a renovar toda superalimentos como la chía, la quinoa o la parte de envasado de las instalaciones amaranto. para “aumentar la capacidad y la calidad, ya que se evitan las roturas de producto,  En la línea de aperitivos, además de permitir la mezcla de diferen- Mercadona ha introducido dos nuevos tes productos en una misma bolsa”. La compañía, además, está invirtiendo en I+D para la creación de nuevos produc- tos que verán la luz a partir de septiem- bre, con los que quiere “aportar valor a nuestros clientes nacionales con el fin de recuperar pronto los niveles prepandemia porque en nuestra filosofía está adelantar- nos a las necesidades de los clientes”. Durante 2020, además, inauguraron una nueva planta en Puig-Reig dedicada a la producción de palomitas microon- das. “Es una planta que nace certificada BRC&IFS y que trabaja únicamente con energía verde, en un entorno libre de glu- ten y frutos secos”, porque “la sostenibi- lidad será ahora más que nunca un plus de valor importante frente a un consumi- 108

Julio/Agosto 2021 dor extremadamente concienciado y que campo hasta el producto final”, conclu- ro y consumo individual para el cliente, exige responsabilidad y compromiso en ye Ballesteros. y que por otro lado, económicamente la cadena de suministro”, añaden. son más accesibles, en un momento en  Bajo lo que en la compañía deno- que el consideramos que no tenemos que Liven cerró el ejercicio 2020 con minan productos ‘Chupadedos’, Tosta- ahogar al punto de venta con grandes vo- una facturación de 56,86 millones de dero La Baturrica, de cara al Canal Ali- lúmenes”. euros, y esperan alcanzar los 62,78 mi- mentación e Impulso, ha innovado en su llones de euros en 2021. En estos mo- línea de Eurotarifa PVP 1€ con el Caca- También, siguiendo su tradición de mentos, la compañía ocupa posiciones huete miel y mostaza y cuatro variedades tueste natural, La Baturrica ha presenta- de liderazgo dentro del continente euro- de Cócteles, entre los que se encuentran do la nueva línea de Pipas XL, confor- peo en producción de snacks, palomitas los sabores Miel y mostaza, Barbacoa, mada por las Pipas Don Pipo Aguasal y de maíz y productos Tex-Mex para clien- Mix cheese y Picante. Unas novedades Al Punto de Sal. tes industriales, copackers y marcas de “de sabores intensos y muy agradables distribución y dispone de las certificacio- al paladar”, tal y como explican desde La Baturrica ha llevado a cabo en el nes ISO 14001, BRC e IFS. la compañía. Con estos nuevos lanza- último año inversiones superiores a los mientos, su línea de Eurotarifa P.V.P. 1€ 0,5 millones de euros, tanto en la ad- Entre sus últimas novedades, se en- reúne más de 40 referencias. quisición de nuevos vehículos como en cuentran nachos con vegetales, como una nueva línea de envasado con pesaje remolacha o espinaca o con legumbres, Con más de 50 años de experiencia multicabezal de 14 cabezas, así como la como garbanzo o guisante y también al- en la elaboración de frutos secos, Tosta- instalación de una estación productora ternativas de pellets bajos en sal, alinea- dero La Baturrica continúa impulsando de hidrógeno líquido, “que nos permite dos con la Estrategia NAOS. su oferta para el Canal Horeca, con pro- envasar todos nuestros productos en at- puestas en las que “hemos tenido muy mósfera protectora”. A través de su filial agrícola, cul- en cuenta la especial situación creada a tiva, procesa y almacena todo el maíz consecuencia del Covid-19, por lo que  También Productos Hermesa ha utilizado en su producción para ofrecer hemos presentado una nueva línea de sabido combinar la tradición en la elabo- “una integración vertical de todos los bolsitas monodosis que, por un lado, ga- ración de sus frutos secos, que “tostamos productos y garantizamos la ausencia de rantizan mayor seguridad en el consumo, diariamente, con leña de encina para dar elementos genéticamente modificados porque evitan manipulación del hostele- cada producto el punto de tueste idóneo con una trazabilidad directa desde el que resalte su sabor y textura”, con los 109

DULCES NOTICIAS... y algo más avances tecnológicos que le permitan gia fuerte en comunicación, así como la dades de frutos secos y frutas deshidra- atender las nuevas necesidades del mer- consecución de nuevos objetivos orienta- tadas: pistacho, cóctel sabor barbacoa, cado. La compañía instaló justo antes de dos a la mejora constante tanto de pro- anacardo, almendra, cacahuete, papaya, la llegada del Covid-19 una nueva línea cesos como de productos. Entre ellos, piña, fresa, kiwi, arándano, fresa con de llenado y termosellado de bandejas, lo la obtención de certificación de calidad chocolate, almendra con chocolate, ca- que les ha permitido incorporar la oferta alimentaria, el lanzamiento de nuevas cahuete con chocolate, banana con cho- de esta presentación para sus principales referencias de producto, y la disminu- colate y pasas con chocolate. referencias, que proponen para la venta a ción de la huella de carbono con nuevos 1 y 2 euros. proyectos de uso de materiales plásticos Tarros con diferentes variedades de biodegradables. frutos secos y frutas deshidratadas: pista-  La compañía Manuel Alvárez y cho, cóctel barbacoa, anacardo, almendra, Fernández opera bajo su marca Frutos Además, ha presentado nuevos cacahuete, papaya, piña, fresa, kiwi, arán- Secos Alfer dentro del mercado de im- formatos para sus aperitivos en formato dano, fresa con chocolate, almendra con pulso, en donde también trabaja en la semigranel: Snacks extrusionados rojos chocolate, cacahuete con chocolate, ba- comercialización de golosinas, en dife- en bolsa de 280 g, Palomitas con sabor nana con chocolate y pasas con chocolate. rentes formatos, desde bolsas de peque- a mantequilla con 230 g, y Cocktail de ños formatos a botes y tarrinas. En su aperitivos, un surtido con varios snacks, En respuesta a la creciente deman- catálogo ofrece productos como las al- de 325 g. Con estos nuevos formatos se da de productos saludables, la empre- mendras, avellanas, nueces, cacahuetes, amplía la gama de aperitivos actual de sa portuguesa Gimmie Foods for the anacardos y pipas, entre otros. formatos familiar y Vending. Good of It, ha introducido este año en el mercado español la línea de snacks  Patatas Los Rosales finalizó en  El catálogo de Aperitivos Snack Nutrish Max, una innovadora gama de 2020 la primera fase del plan estratégi- ha dado la bienvenida a Silly Billy, aperitivos cuya principal característica co de ampliación de las instalaciones y marca de snacks que hasta ahora solo diferencial es su formulación a base de eficiencia energética: “Con una inversión tenía presencia en Canarias mediante granos integrales, lo que según explica de 400.000 euros se han ejecutado las comercialización online. Pedro Javier Martín, director comer- obras de ampliación en 1800 m2 y la ins- cial del proyecto en España, “inaugura talación y sustitución a combustible de “Silly Billy nace de la búsqueda de la nueva categoría wholegrain, mien- GLP, con la que hemos conseguido una un snack saludable para los niños, aun- tras que otras marcas tan solo usan ha- mejora de la eficiencia en los procesos que también enfocado para los adultos rina hecha de legumbre”. El empleo de productivos y una disminución de emi- que, cada vez más, prefieren un producto granos integrales (enteros) garantiza siones de CO2 en un 50%” better-for-you”, explican desde Aperiti- “productos más nutritivos, saludables y vos Snack. De esta forma, “es más fácil de mayor calidad. Al no convertirse en En cuanto a facturación, ha cerrado el comer ingredientes llenos de nutrientes harina, los granos intactos brindan todos año 2020 con un crecimiento global de las como la espelta, la quinoa o el arroz in- sus beneficios, que además se pueden ventas que, aunque leve, un 3%, desde la tegral”, añaden. ver y saborear”. La línea Nutrish Max empresa lo consideran suficiente dadas las se presenta en cinco referencias diferen- circunstancias. “La estrategia de diversifi- En la actualidad, su portafolio inclu- tes, tres de ellas con base en el tempeh, cación de clientes, formatos y productos, ye referencias dulces y saladas, todas que se lanza en las variedades: Classic que venimos aplicando desde hace varios elaboradas con ingredientes naturales. (con sal marina), Picante y Tomate, y años, ha sido clave en el mantenimiento Entre ellas, los Cuadraditos Horneados dos referencias elaboradas a base de le- de la cifra de negocio y del nivel de em- con quinoa y espelta de plátano y cacao; gumbres integrales: Lentejas y Hummus, pleo durante 2020, cuestión que nos hace y su objetivo es comercializarse “en las estar especialmente orgullosos del trabajo los Cuadraditos Horneados con quinoa cadenas de distribución moderna, mayo- realizado”, afirma el director comercial, y espelta de mango, naranja y piña, o los ristas, tiendas de conveniencia y retail Francisco David Vizcaíno. Chips de Tortitas de Arroz 100% inte- especializado”, explica la compañía. Este año la firma ha celebrado su 50 gral, con maíz o con legumbres. Con una facturación de 661,8 mi- aniversario apostando por una estrate-  El hecho de que el Canal Horeca llones de euros en 2020, un 13% más que en 2019, Importaco ha finalizado 2020 tuviera que cerrar sus establecimientos como “líder europeo de frutos secos”, ha supuesto para Productos Seco una según aseguran desde la firma, tras la in- bajada en la producción e indudable- tegración de Besana en el grupo. Con la mente en ventas. Sin embargo, el mante- actividad de esta compañía, el volumen nimiento de la apertura de los estableci- de ventas de frutos secos ha superado mientos de alimentación y conveniencia las 105.000 toneladas, un 14% más que ha permitido a la firma continuar con la el año anterior. En el último ejercicio, producción y la atención a este sector. Importaco ha continuado invirtiendo en sus centros productivos para garantizar el Especializada en frutos secos, frutas desarrollo a largo plazo de la compañía, desecadas y otros productos de campa- basado en tres pilares, “calidad, especia- ña navideña, la compañía lanzó a fina- lización e innovación”. La inversión total les de año un surtido de productos de durante el ejercicio 2020 ha superado campaña de Navidad que incluye fru- los 25 millones de euros, de los que 18 tos secos y fruta deshidratada variada como orejones, ciruelas, higos, nueces, pistachos, etc. Más recientemente, se ha sumado a su catálogo la línea Tinygo, formada por tarros con diferentes varie- 110

Julio/Agosto 2021 millones se han destinado a aumentar la Sendas certificaciones han provoca- preocupada por la alimentación y por capacidad productiva y 7 millones a ca- do que su mayor inversión se centre en los hábitos de vida saludables. En base lidad y especialización. La partida más “la renovación, adaptación y mejora de a esto, “estamos revisando nuestro catá- relevante ha sido la destinada a aumentar nuestra planta productiva y del resto de logo para adaptarnos a las nuevas nece- la capacidad productiva de su fábrica de instalaciones”. sidades del mercado y ya hemos lanzado pipas, por valor de 4 millones de euros. algunos productos como Pipas Granaí- En el ámbito de la especialización y la Respecto al impacto del Covid-19, nas sin mijilla de sal, en la que nuestro calidad, destacan las inversiones dirigi- “en nuestro caso, a pesar de que el Canal único ingrediente son semillas de girasol das a mejoras en la selección de materias Impulso se ha resentido y muchos de tostadas. primas y tecnología aplicada a la calidad nuestros distribuidores y detallistas se han preventiva. visto afectados, hemos sufrido un creci-  Tras una inversión total de 16,7 miento en otros canales como alimenta- millones de euros y culminar el acondi- Recientemente, Tostaderos Sol de ción, que han hecho que el resultado del cionamiento y las obras de construcción Alba ha ampliado la capacidad produc- ejercicio haya sido muy favorable”. iniciadas a principios de 2020, PepsiCo tiva de una de sus líneas de fabricación, ha puesto en marcha su nuevo centro lo- “una inversión muy importante que nos En materia innovadora, Tostaderos gístico en la localidad burgalesa de Vi- permite acortar los plazos de servicio a Sol de Alba tenía previsto un lanzamiento llafría, cuyo objetivo es dar soporte a su los clientes”, indican sus responsables. para mediados de 2020, “pero con la cri- planta de snacks de Burgos. El objetivo sis del Covid nos vimos obligados a para- de estas instalaciones es “incrementar y Además, actualmente está trabajando lizar nuestro catálogo de novedades. De- ejecutar una logística más eficiente” y, en la obtención del sello IFS (Interna- bíamos centrarnos en los productos que gracias al nuevo sistema de almacena- tional Featured Standards), una estricta ya teníamos en el mercado, garantizando miento automatizado, “ofrecer un mejor norma de seguridad alimentaria recono- el alcance y el suministro a los consumi- servicio al cliente”, explican desde la cida por la Global Food Safety Initiative dores. Antes de que acabe el año, reto- empresa. (GFSI) que se centra en la certificación maremos los lanzamientos paralizados. de la seguridad y calidad alimentaria Muy pronto podremos contaros de que El innovador silo automático que de los productos procesados. También, se trata”. ofrece ahora soporte logístico a la planta “estamos trabajando en la obtención del de snacks, cuenta con una superficie de sello Gluten Free”, añaden. También la firma tiene en cuenta que 4.600 metros cuadrados y mide 42 me- vivimos en una sociedad cada vez más 111

DULCES NOTICIAS... y algo más tros de altura, lo que le sitúa como uno de m² donde se realiza el proceso productivo nacional y elaboración 100% natural, y los más altos de su categoría a nivel na- del descascarado. La compañía tiene un Cremas de Pistacho, Avellana, Almen- cional. Mediante la nueva operativa, Pep- firme compromiso con el medioambiente, siCo no solo incrementará su eficiencia contando en sus instalaciones de Jijona dra y Anacardo. Todas 100% naturales. para atender el mercado nacional, sino con una central solar fotovoltaica para  Productos Manzanares comer- que prevé aumentar las exportaciones a la generación de energía eléctrica soste- mercados internacionales como Francia, nible, además de realizar inversiones en cializa una amplia gama de frutos secos. Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Bélgica equipamientos adecuados para una ges- En línea a las últimas tendencias, la y Holanda. tión eficaz y competitiva del agua. compañía ofrece en su catálogo, entre otros muchos productos, dos toppings En palabras de Ángel Valín, respon-  Para Patatas Fritas Jaly’s, el ejer- Premium Mix de frutos secos en dos va- sable de Logística Primaria de PepsiCo cicio 2020 “ha sido un año complicado riedades: Especial Ensaladas y Especial España, “tras una inversión de 16,7 mi- con una fuerte bajada de facturación”, en Yogur. La empresa desarrolla su actividad llones de euros, este nuevo centro logís- el que el escenario del coronavirus “nos desde unas amplias y modernas instala- tico destaca por su foco en la innovación ha influido bastante, dado que nuestros ciones que ocupan más de 4.000 m2 de y la sostenibilidad dos elementos clave principales clientes están el Canal Hore- superficie construida sobre una parcela para seguir siendo competitivos en el ca”. Pese a ello, la firma ha continuado de 16.000 m2 de extensión en Tarancón mercado y mejorar en el servicio tanto innovando, presentando el pasado año (Cuenca). “Un punto estratégico que faci- para nuestra planta de snacks como para las “primeras patatas en el mundo” con lita el abastecimiento de materias primas nuestro cliente final”. la Indicación Geográfica Protegida Pata- y el suministro de los productos elabora- ca de Galicia, unas patatas fritas elabo- dos a todo el mercado nacional e interna- También el último año para PepsiCo radas a baja temperatura con aceite de cional”, explican desde la empresa. ha venido acompañado de innovación. oliva virgen extra 100% y sal mineral Entre sus últimos lanzamientos desta- del Valle de Añana, y presentadas en una  De cara al ejercicio 2021-2022, ca el nuevo sabor de Lay’s Pollo Asado. bolsa “irrompible”, que no explota, para Comercial Masoliver prevé un restyling patatas cortadas en finas rodajas, “elabo- conservar al máximo la calidad del pro- de la marca Lorenz, “enfocada a un target radas con delicadeza y deliciosamente ducto. Asimismo, la empresa ha llevado más juvenil, con una imagen cercana y sazonadas”. Con 100% ingredientes de a cabo nuevas inversiones, siendo la más dinámica y con el foco en la responsa- calidad, sin colorantes artificiales y sin reciente la incorporación de una nueva bilidad social corporativa, en especial al conservantes. envasadora de última generación, “que medioambiente y el reciclaje”. nos permite hacer 60 bolsas por minuto”, También Cheetos, la marca de destacan desde la firma.  Patatas Fritas La Azucena ha snacks de PepsiCo, lanzó los nuevos centrado sus novedades en frutos secos Cheetos Giants, el doble de grandes que  Especializada en el cultivo, pro- crudos, “cada vez hay más demanda por los de siempre “destinados a convertirse ceso, elaborado y envasado de frutos parte de los consumidores, ya que crudos en el aliado perfecto para crear los mo- secos, Foment Agrícola de Les Ga- conservan todas sus propiedades intactas mentos de diversión compartida más in- rrigues tiene como máxima ofrecer la y son una importante fuente de proteí- esperados y animados”, según explica la mayor frescura en sus productos, con- nas”, explican en la empresa. De cara a compañía. tando con plantaciones en Maials (Lé- los próximos meses, “seguiremos estu- rida), “justo al lado de nuestro centro diando el mercado para ir introduciendo Además, no solo va de tamaño, los de producción”. El pasado año 2020 la nuevos frutos secos”, añaden. Cheetos Giants llegan dispuestos a con- compañía puso en marcha el proceso de quistar a todos aquellos amantes de este obtención del certificado IFS, “amplian- Sus últimas inversiones han ido desti- tipo de snacks “con más sabor que nunca” do y modificando nuestras instalaciones nadas a procesos de elaboración más efi- y con dos variantes: Extra Queso, con un para cumplir su normativa, así como cientes de todos sus productos. plus para los verdaderos apasionados del ampliando el departamento de Calidad”, queso, y Flamin’hot con un toque más pi- explican desde la empresa, que además  En este último año, Galladi ha ad- cante para los paladares más atrevidos. Y ha incorporado tres nuevos productos quirido una planta de fabricación de pata- ambos con algo en común; doble de sabor a su catálogo: Barrita Pistacho Power, tas fritas, Doña papa de Arcos, “amplian- significa doble de diversión. con higos y pistachos de producción do así nuestra gamas de productos; apro- vechando esta nueva adquisición, hemos  Bajo la dirección de su tercera renovado el envase de este producto”. Y generación, Sirvent Almendras es una respecto a los frutos secos, la firma ha empresa familiar casi centenaria, especia- lanzado las Pipas Aguasal en 125 g. lizada desde sus inicios en 1927 al sector de la almendra, dedicándose al calibrado, seleccionado, repelado e industrializado de este fruto seco. La empresa cuenta con modernas instalaciones en dos dife- rentes ubicaciones de Alicante, en Jijo- na dispone de 11.864 m² de superficie y 8.000 m² de naves industriales dedicadas a garbillado, seleccionado, repelado e in- dustrializado de almendras; y en Busot cuenta con una nave de una superficie de 3.862 m² sobre una superficie de 4.412 112

Julio/Agosto 2021 El e-commerce ofrece nuevas rresponde con el color de nuestro produc- puso en marcha su tienda online Aperi- oportunidades to estrella, la ciruela deshidratada”. Los dul.com, con la que “Llevamos toda esa nuevos envases disponen de una ventana experiencia adquirida durante años en Según los datos del Ministerio de a través de la que el producto queda a la el sector de la alimentación al comercio Agricultura, Pesca y Alimentación, en vista para que el cliente pueda comprobar electrónico, creando nuestra propia tien- 2020 las ventas de frutos secos en e- la calidad, el color y otros atributos del da online tan demandada por nuestros commerce observaron un incremento del producto. En cuanto al propio producto, clientes, con el objetivo de facilitarles 86,1%. Ante esta indudablemente cre- “hemos lanzado una nueva línea de Re- que nuestros productos lleguen de una ciente demanda del consumidor de poder cubiertos de Chocolate, como las Fresas forma más sencilla y rápida sin tener que realizar sus compras por internet, son con chocolate blanco, y hemos presenta- moverse de casa”. Una nueva vía comer- cada vez más las empresas que optan por do otras novedades como los Pimientos cial que, según confirman desde la em- sumar a sus canales de comercialización Deshidratados, los Cacahuetes de Sa- presa, “está funcionando bastante bien, las tiendas online. bores y el Mix de Vegetales Exóticos”. con una buena fluidez de pedidos”. De cara a los próximos meses, “tenemos  Agroserc, que opera en el segmen- previsto lanzar gran variedad de mix de También, de cara a lograr una mayor to de frutos secos frutas deshidratadas ga- frutas deshidratadas con frutos secos cru- diferenciación de sus productos en el rrapiñados y chocolateados con su marca dos y tostados, que creemos que es donde punto de venta, Flaper ha estrenado en Prunita, ha finalizado el ejercicio 2020 está apuntando el mercado. Aparte de 2021 diseño de packaging y logotipo para con una facturación de 19 millones de esto, también presentaremos una buena su gama de frutos secos Gancedo. La euros, con lo que ha visto cumplidos los diversidad de productos Bio. Y, dentro nueva presentación mantiene como prin- objetivos previstos “y más teniendo en cipales colores identificativos el negro cuenta el año atípico al que nos enfren- En 2020, las ventas para la bolsa y el rojo para el logotipo, tamos”, señalan desde la firma, que prevé de frutos secos en “de acuerdo con las nuevas tendencias incrementar esta cifra un 30% en 2021, del mercado”, señala la firma. La gama hasta rondar los 23 millones de euros. e-commerce se Gancedo está integrada por bolsas de 70, Para sortear las dificultades del comple- incrementaron un 100, 150, 200 y 500 gramos y también jo escenario creado por la pandemia, la 86,1%. Ante esta bolsas de 1 kilo. En paralelo, Flaper tam- empresa ha apostado por el e-commerce, creciente demanda bién ha renovado la imagen de su línea presentando a finales de 2020 su nueva del consumidor de de Cortezas sabor Barbacoa, compues- tienda online tiendaprunita.com. Además, poder realizar sus ta por bolsas de 40 y 500 gramos, para comenzó 2021 con planes de expansión compras por internet, lo que “hemos rediseñado desde cero el comercial, de modo qué tras contar con son cada vez más packaging, logrando un aspecto muy lla- un sólido posicionamiento en Moderna las empresas que mativo y moderno con un acabado mate/ Distribución, inició una nueva etapa para optan por sumar metálico, acorde con la alta calidad de ampliar su red de comercialización al a sus canales de nuestras crujientes cortezas”, explican. canal minorista para lo que comenzaron a comercialización las Estas nuevas presentaciones se suman a buscar nuevos distribuidores en esta área. los lanzamientos realizados a principios tiendas online de año en envases doypack con autocie- Agroserc ha puesto el acento de su rre para la marca Gancedo en sus cinco innovación en el desarrollo de nuevos de los chocolateados/garrapiñados, crea- variedades: Selectos, Ecológicos, Natura- envases y formatos más atractivos en el remos sabores distintos a los tradiciona- les, Tostados Sin Sal y Frutas, cada una punto de venta. Así, en el último año, ha les, con coberturas especiales”, avanza su de las cuales está compuesta por diferen- rediseñado todo el packaging de su línea director general, José Antonio Salguero. tes referencias. En cuanto al capítulo de de chocolateados con el objetivo de ofre- En el último año, Agroserc ha centrado inversiones, desde la compañía confir- cer un aspecto más moderno y actual, sus inversiones en la habilitación de una man a Dulces Noticias… y algo más que garantizando que “nuestros productos nueva nave de 2.500 metros cuadrados “siempre estamos realizando inversiones tengan el mejor sabor y frescura posible”. para proceso de ciruelas y tiene prevista en mejoras productivas y de maquinaria”. Asimismo, este año la empresa ha estre- la adquisición de nuevas multicabezales nado una nueva imagen para sus gamas para envasar productos delicados, ade-  La compañía Cárnicas Muñoz de frutos secos y fruta deshidratada. El más de anunciar la construcción de unas Sánchez, especializada en cortezas y to- rediseño, adaptado a todos sus envases: oficinas nuevas. rreznos que comercializa bajo la marca tarrina, doypack y formato granel, busca Tendilla, también ha puesto el acento en “no solo dar un aire nuevo y más fresco a  Aperitivos Flaper ha querido mejorar su comunicación digital, para lo la marca, sino dotarla de una uniformidad maximizar la oportunidad de llegar al que recientemente ha actualizado su web entre las gamas de producto y diferencia- consumidor, a pesar de las dificultades con el objetivo de “darle un toque algo ción entre productos de distintas gamas a que la pandemia ha generado en los mer- más novedoso y llamativo, rediseñar el través del uso del color”, señalan desde cados, para lo que en 2020 la compañía contenido y mejorar la puesta en escena”, la firma. El código de color, morado y explican desde la empresa. Esta actualiza- verde, va muy ligado al producto que ción permitirá a la firma “informar a nues- contiene, de modo que “el verde, emplea- tros clientes de las novedades y eventos a do en el packaging de los frutos secos través del blog, Instagram o Facebook”. evoca lo natural y healthy”, mientras Otra de las novedades ligadas a esta que el color morado, seleccionado para apuesta es la incorporación de la venta la gama de frutas deshidratadas, “se co- 113

DULCES NOTICIAS... y algo más online a través de su site, ya que “siempre podido, al menos mantener las cifras a a uno de sus objetivos de este año, de hemos recibido llamadas telefónicas o co- pesar de las dificultades del ejercicio”, seguir expandiendo el e-commerce –ya rreos electrónicos de personas interesadas señalan fuentes de la firma. En el área existente en España, Portugal y Perú–, en adquirir nuestros productos porque los de innovación “hemos participado en y que en nuestro país creció en 2020 un habían probado en un sitio o en otro y no un proyecto de investigación con ayuda 497 % respecto a 2019, a países como los podían adquirir en la zona donde ha- del CDTI, que consiste en el desarrollo Alemania y Francia. La compañía cerró bitualmente viven”, y ahora, a través del de nuevas harinas funcionales sin gluten 2020 con una facturación de 130 millones e-commerce podrán adquirir los productos con mejores características sensoriales y de euros, presencia en 65 países, 1.450 envasados en termosellado, “que son los nutricionales para frutos secos”, y cuyo , contenedores importados y un volumen más demandados y los que destinamos al objetivo principal era incluir harinas sin de 27.000 toneladas de producto, “cifras consumo doméstico”. gluten más funcionales en la elaboración que nos sitúan en el top de las comercia- de pipas de girasol tostadas favoreciendo lizadoras de frutos secos del mundo”, ex- En cuanto a su valoración del último la fijación del saborizante alimentario y plican fuentes de la empresa. El pasado ejercicio, Cárnicas Muñoz Sánchez afir- aroma a la pipa. Fruto de este proyecto, año, Calconut culminó una inversión de ma que “se han incrementado las ventas han sido los lanzamientos de sus Pipas 16,5 millones de euros, a la que sumará en tiendas y supermercados, de modo que Ketchup y Pipas Barbacoa. Por otra una segunda inyección de 4,5 millones de la pérdida del gremio de la hostelería, parte, El Llano culminó el pasado año su euros que destinará a la construcción de así como la crisis económica, se ha visto proyecto de instalación fotovoltaica de una segunda fábrica “dotada con la ma- compensadas con este incremento”. En autoconsumo de 29,50 kWp, mediante quinaria más eficiente del mercado y en- 2021, la empresa asegura que “vamos a la instalación de paneles solares fotovol- focada a la gama para consumidor final”. seguir trabajando duramente para que taicos con el fin de reducir el consumo Como parte de sus planes de expansión, nuestra marca esté presente en todos los energético y así disminuir las emisiones además, última la apertura de flagship puntos de venta”. En esta apuesta por de CO2 emitidas a la atmósfera. stores en diferentes ciudades del mundo, los canales físicos, la compañía abrió en comenzando por Latam (Perú) y Europa enero de 2021 una tienda propia situada También la firma granadina Hor- (Francia, Alemania y Reino Unido). en la plaza de Tendilla (Guadalajara), neados y Fritos El Elefante Rosa pre- donde se ubican sus instalaciones pro- sentó el pasado año su nueva página web También Nueces de Calonge ha ductivas, con el fin de “ofrecer una venta corporativa www.elefanterosa.es, “muy lanzado la tienda online www.cortijoca- más directa al público y exponer todos intuitiva, moderna y actual” con el ob- longe.es para poder atender a los clientes nuestros productos”. jetivo de renovar su imagen y “estar en minoristas interesados en nuestras nue- contacto con nuestros consumidores más ces y pecanas. En la campaña 21, que la  La digitalización ha sido también fieles y que nos conozcan los que toda- compañía empezará a cosechar en sep- uno de los objetivos de Frutos secos vía no lo han hecho”. También en abril de tiembre, “dispondremos de producción El Llano en 2020, en el que la empresa 2020, coincidiendo con el confinamiento, certificada Ecológica, sobre unos 70.000 celebró su 30 aniversario poniendo en cuando se disparó el consumo de frutos kg de nuez cáscara, y unos 10.000 kg de marcha una web renovada con el objeti- secos en los hogares españoles, la em- pecan cáscara. Ademas, “empezaremos a vo de “mostrar quienes somos, como tra- presa puso en marcha su tienda online vender nuez caramelizada y posiblemente bajamos y todo lo que podemos ofrecer”, de productos del Elefante Rosa tienda- algún otro producto de Nuez y Pecan de destacan desde la empresa. Además de defrutossecos.es, “donde el cliente puede mayor valor añadido. “permitir al consumidor contactar con la acceder a todo el catálogo de la marca y empresa de múltiples formas”, el nuevo hacer el pedido de forma fácil y rápida”, Entre sus últimas inversiones desta- site ofrece funciones añadidas como es la aseguran sus responsables. En paralelo, ca la plantación de 60 hectáreas nuevas nueva tienda online de frutos secos per- la empresa ha seguido apostando por su de Pecan en 2021, “y esperamos seguir mite, con un solo clic, que los usuarios crecimiento en los canales físicos, como plantando en los próximos años”. pueden acceder a más de medio centenar el Canal Vending, para el que lanzó cua- de referencias, entre las que se encuen- tro referencias especialmente para este También han lanzado un producto de tran frutos secos en varios formatos (a canal: Doña Pipa, Doña Sultana (pipas nuez caramelizada en formato pequeño, granel, tarros, individual), sus mix y los aguasal en bolsa blanca, modificando así “que esperamos comercializar en la próxi- Snacks Nic (pipas, cóctel, pipas peladas, la normalmente bolsa amarilla), Revolti- ma campaña a partir de septiembre”. etc.). Precisamente, “una de las razones llo sin cáscara y Revoltillo con Cáscara. del cambio era poder implantar una tien- Ya en 2021, la innovación de la firma se Proyección internacional da online, para que el consumidor pu- ha concentrado en el lanzamiento de la diera comprar todos nuestros productos nueva Línea XXL de bolsas de 300 g de El comercio exterior gana desde cualquier dispositivo en cualquier diferentes referencias: Pipa tostada con protagonismo en la actividad del sector. momento y en cualquier lugar”, afirman sal, Cacahuete tostado con sal Revoltillo Así lo afirma el presidente de la Aso- desde la empresa. ciación de Snacks: “La exportación ha Mix, Revoltillo Picantón y Revoltillo con ganado importancia paulatinamente en La compañía ha finalizado el ejerci- cacahuete. nuestro sector como una vía de desarrollo cio manteniéndose en los mismos niveles de nuevas oportunidades fuera de nuestro de 2019, año en el que facturó unos 6,2  Para reforzar el canal de venta di- país”. Dentro del conjunto, “encabezan millones de euros. “Nuestra previsión era recta al consumidor final y facilitar su las exportaciones los pellets, frutos secos alcanzar los 7 millones en 2020, pero la proceso de compra, en febrero de 2021, y semillas, y les siguen las patatas fritas, pandemia ha trastocado estos planes. Sin Calconut puso en marcha la nueva tien- aperitivos y palomitas de microondas”, embargo, estamos satisfechos de haber da online de Nut&me, respondiendo así señala Juan Manuel Fernández-Medina, quien añade que “también a través alian- 114

Julio/Agosto 2021 zas con grupos internacionales se consti- También en el segmento de snacks cias en parte al buen comportamiento de tuyen proyectos de expansión que están cárnicos, Aperitivos Tapa ha mostrado las exportaciones, que aportan ya el 15% prosperando estos últimos años”. en el último ejercicio un buen desempe- de su negocio, y “especialmente, a nues- ño en el mercado internacional, “en la tras exportaciones a Francia este último  La compañía Leng-d’Or lleva la línea de la evolución que hemos expe- año”, según explica su gerente Diego Po- internacionalización “en el ADN”, según rimentado en el mercado nacional”, ex- mares. En la actualidad, la empresa está declaran a Dulces Noticias... y algo más. plica su director comercial Emilio Bajo, presente con sus productos en Francia, “Exportamos a más de 80 países y tene- que afirma que “estamos en más de 25 Portugal, Bélgica y Alemania. También mos una filial fabril en Estados Unidos y países, a los que exportamos el 40% de ha contribuido al buen desarrollo de La dos filiales comerciales en Singapur y en nuestro negocio”. En 2020, a pesar de Madrileña en el último ejercicio, el hecho Sao Paulo (Brasil). El mercado interna- que “ha sido un año complicado, con de que “hemos reequilibrado nuestra dis- cional para nosotros es capital”, explican mucha incertidumbre”, Tapa ha logra- tribución, adaptándonos a las nuevas cir- desde la compañía, cuyas exportaciones do incrementar su facturación en torno cunstancias, lo que ha supuesto aumentar suponen el 80% de su facturación. a un 10%, hasta alcanzar los 21 millo- la presencia en Moderna Distribución, nes de euros. Según explica esta fuente, para suplir los daños que ha sufrido la La compañía continúa inmersa en el “aunque debido a la pandemia las ven- Hostelería”, un canal que supone para la concepto ‘Better for you’, “ya que los tas en Hostelería han bajado, lo hemos firma en torno a un 25% de sus ventas. consumidores buscan productos más podido compensar con un incremento saludables, más auténticos, en los que en Moderna Distribución, ya que hemos En materia de innovación, la em- puedan leer una clean label, productos entrado en nuevos clientes con nuestra presa ha presentado una nueva gama de altos en proteínas, non GMO, sin gluten, marca, como es el caso de Mercadona”. formatos en cubo tanto para snacks como veganos… proporcionando conveniencia Por lo que respecta a este año, la empre- para patatas y frutos secos, para lo que nutricional, ligereza y sustento, todo ello sa también prevé seguir en la línea de Aperitivos La Madrileña ha instalado una sin renunciar al sabor”, manifiestan desde crecimiento, pero señala como una ame- nueva línea de envasado en termoforma- la firma. Entre sus últimos lanzamientos naza para el mercado la notable subida do, a la que ha destinado buena parte de se encuentran: Hummus Chip, Multigrain de los precios de las materias primas: sus inversiones en mejoras productivas, Chips, Rizo de Lentejas, Chips de Granos “en China ha vuelto a haber un repun- situadas en alrededor de medio millón de te de las compras de porcino español, euros en el ultimo año. Ancestrales o Flautas de Legumbres. acentuada por el hecho de que en Ale- Además, están potenciando los de- mania se vuelve a hablar de peste por- La compañía Horneados Vegeta- cina por lo que las compras a ese país les, que genera actualmente el 40% de su sarrollos de referencias con base de le- se han trasladado también al nuestro, lo negocio en los mercados internacionales, gumbres, incrementando sus proteínas, que ha hecho que haya un desequilibrio reconoce que durante la pandemia, estas elaborando productos bajos en grasa, con entre oferta y demanda que se ha tradu- ventas al exterior se han resentido, aun- ingredientes novedosos, integrales, pro- cido en una subida de los precios de la que confía en que “pronto se llegue a la ductos orgánicos… piel sin tocino (corteza de cerdo) desde recuperación, a pesar de las dificultades el mes de noviembre de hasta el 80%”. que ha vivido el mercado por esta crisis Los aperitivos cárnicos españoles sanitaria, en especial el Canal Impulso”. han logrado, también, una creciente acep- En materia de innovación, “este año El pasado año, la empresa presentó en el tación en los mercados internacionales. seguiremos centrados en promocionar mercado la nueva línea de frutos secos Así, Aperitivos Castillo, especializada nuestros lanzamientos del pasado año, Fruypis Nature que viene a completar en snacks cárnicos de los que elabora seis Maestra de Jamón y Corteza Barbacoa, su catálogo, con referencias premium gamas de aperitivos: cortezas de cerdo fri- ya que debido a las circunstancias del como son un Cóctel Surtido compuesto tas, cortezas de cerdo deshidratadas, cor- Covid, no se han podido presentar las no- por nueces, almendras repeladas y pela- tezas de jamón, torreznos, torreznos gran vedades como hubiéramos querido, por- das, anacardos y papaya, o los Pistachos selección y torreznos al horno, además de que los supermercado e hipermercados Tostados Sin Sal. La nueva gama Fruypis harina de cortezas deshidratadas, genera han preferido centrarse más en los pro- Nature también incluye diversas referen- más de una cuarta parte de su negocio fuera ductos que ya tenían que incorporar in- cias de frutas deshidratadas “naturales de nuestras fronteras, estando presente con novaciones”. En cuanto a inversiones, la y saludables, ideales para picar o para sus productos, especialmente con las corte- empresa está inmersa en un cambio de la zas deshidratadas, en Latinoamérica y más programación informática en el sistema de una decena de países europeos. productivo y, además, “el mantenimiento de hornos es constante, a lo que tenemos La empresa, que el pasado año reno- que añadir que hemos incorporado un vó su web para dar mayor protagonismo horno nuevo, con lo que ya tenemos 14 a su oferta, tiene como máxima “seguir hornos en funcionamiento”, totalizando innovando en mejorar las calidades exis- en el último año en torno a medio millón tentes de los productos actuales y seguir de euros de inversión. invirtiendo en I+D para el desarrollo de nuevos productos y sabores”. Fruto de La empresa Aperitivos La Madri- esta vocación, la compañía lanzó el pa- leña, cerró 2020 con “un cierto aumento sado año al mercado sus nuevas Cortezas sobre el ejercicio 2019”, alcanzando una de Jamón, “elaboradas artesanalmente facturación de 10 millones de euros, gra- combinando la textura clásica de la cor- teza con el autentico sabor del jamón curado”, destacan fuentes de Aperitivos Castillo. 115

DULCES NOTICIAS... y algo más hacer postres sanos”, señalan desde la Tosfrit exporta a varios países calidad, su rango de precios se ve muy empresa. Esta gama está integrada por tanto europeos, como africanos y asiáti- mermado por la enorme producción de arándanos rojos, ciruelas sin hueso, ore- cos. Actualmente, estas ventas interna- la variedad de California, que es la que jones de albaricoque y dátiles, y se pre- cionales representan para Tosfrit un 10% domina el mercado y fija el precio de sentan en tarrinas de 250 gramos. del total de la facturación. referencia”. Los productos de Barberá Los frutos secos, frutas deshidra- Además del pistacho: “la calidad del Snacks, especializada en la elaboración tadas y semillas de C. Barberá Cerve- pistacho español está muy valorada a de maíz frito, habas fritas y otros snacks ra están presentes en países de los cinco nivel mundial. Dentro del mercado na- para la industria mayorista, se comercia- continentes: Irán, China, Argentina, Is- cional ha adquirido gran relevancia la lizan en España y en más de 40 países. rael, Estados Unidos, India, Brasil o producción de pistacho español orgáni- Australia, entre otros. co, e incluso se posiciona como una vía La empresa, en línea con las últimas de exportación, ya que se trata de un tendencias, es capaz de “desarrollar estra- Desde la compañía explican que producto escaso en el resto del mundo. tégicamente nuevas referencias y aromas “cada vez nos encontramos con un con- A día de hoy es complicado pensar que que satisfagan a clientes y a consumido- sumidor más experto y conocedor en la el pistacho español puede hacer sombra res”, indican desde Barberá Snacks. alimentación en general. Comenzamos cuantitativamente a gigantes como Irán a ver una tendencia en la que ya no se o Estados Unidos, pero no es ninguna Con el objetivo de incrementar su compra por impulso, ya que el cliente locura afirmar que por su calidad puede cartera de clientes y aumentar sus líneas se interesa por lo que come y tiene a su competir contra cualquiera de estos destinadas a la exportación, la compañía disposición más información”. dos”. Fuits Secs Torra ha adquirido una par- cela en el polígono industrial de Vilanova Sergio Delgado, director comer- Distribución y fabricación, del Camí para construir una nueva nave cial de Secoex, compartió con nuestros un modelo dual que le permita ampliar su capacidad de lectores a lo largo del año 2020 una envasado y tostado de frutos secos. La columna de opinión mensual donde Según la base documental de Dul- empresa, que actualmente trabaja en la ofreció su visión sobre la actualidad ces Noticias… y algo más, una treintena obtención de la certificación IFS (Inter- del sector de frutos secos. En un año de empresas nacionales operan con este national Featured Standards), prevé des- marcado por el coronavirus, el experto un modelo de negocio dual que aúna tinar a esta ampliación alrededor de 2,9 explicó que el Covid-19 ha reducido el distribución y fabricación, si bien en millones de euros. Este año, la empresa flujo del comercio internacional. una dimensión de menor tamaño. ha visto reconocida la calidad de sus pro- ductos al ser galardonada con el premio “En un mundo cada vez más inte- Entre ellas, se encuentran otros Superior Taste Award del International grado, las cadenas globales de valor se tostaderos, algunos mencionados pre- Taste Institute por sus Almendras Tosta- han visto afectadas. Se trata de un es- viamente en esta panorámica, como la das Extra, a las que el jurado ha otorgado cenario complejo y desafiante tanto para empresa granadina El Elefante Rosa, dos estrellas, reconociendo su sabor y ca- los exportadores como para los importa- con sus marcas de frutos secos Doña lidad con una puntuación total de 86,5% dores. Entre los primeros, los que más Pipa, Revoltillo, Doña Sultana y Pipa dentro de la categoría de frutos secos y están sufriendo la crisis son los distri- Súper; Frutos Secos de Navarra, con semillas. buidores del sector Horeca (hostelería, sus enseñas Plis Plas y Avalancha; la restaurantes y cafeterías), mientras que murciana Frutos Secos el Llano con El Disponibles en el Canal Alimenta- los especializados en grandes superfi- Llano y Nic; El Aceitunero, empresa ción, las Almendras Tostadas Extra de cies encuentran más salida para sus pro- de Orense que comercializa, entre otros Fruits Secs Torra se comercializan en ductos”. aperitivos y productos, aceitunas y en- formato bolsa de 125 g y cumplen con curtidos de todo tipo; la manchega Fru- uno de los factores de compra más re- Sobre el comportamiento de los tos Secos Orozco con su marca propia levantes para los consumidores, la na- distintos segmentos del sector, Sergio Orozco; la canaria Hermanos Castella- turalidad. “En Fuits Secs Torra elabora- Delgado afirma: “si pienso en un snack no Hernández con la enseña Hermach; mos de forma tradicional nuestros frutos propiamente español no puedo más que la compañía asturiana La Praviana con secos, siguiendo el proceso de torrefac- pensar en las semillas de girasol con La Praviana, Keka y marcas de distri- ción con leña, utilizando las viejas fór- cáscara: las pipas. No es un fruto seco, bución; Productos Juan Moyano, ubi- mulas de antaño para conseguir su punto pero sin duda es el snack al que más cada en Córdoba, con la marca Moyano; exacto con un aroma y un sabor incon- acceso hemos tenido desde que éramos o la valenciana Productos el Manisero fundibles”, destacan desde la firma. niños”. y sus enseñas El Manisero, Pipas XXL, Pipas Oro, La Clásica, Kikows, Kombo También para Liven la exporta- También menciona el cacahuete, y Cóctel Molotov, entre otras. ción es muy relevante, ya que sus ventas “uno de los más presentes en todas las en el mercado exterior representan un mesas de España; y la almendra: “la ex- Una apuesta, la de englobar estas 52,61% de sus ventas. celente calidad de nuestra almendra es dos vertientes, que supone para las difícilmente superable a nivel mundial, compañías del sector un paso al fren- Risi trabaja para el mercado de y es un producto muy valorado hasta en te a la hora de ganar independencia Marruecos y de Francia “lo que repre- California. Por este motivo, este fruto en el funcionamiento empresarial, así senta más de un 10% del total de factu- seco español debería tener siempre un como en la obtención de mayores áreas ración del Canal Impulso, teniendo la valor más alto en el mercado y compe- de actuación e influencia, gracias a la certeza que este porcentaje va a seguir tir en otra liga. Pero la realidad es dife- distribución.w una tendencia al alza en los próximos rente, ya que a pesar de que la almen- años”, explican desde la compañía. dra española no tiene rival en cuanto a 116

Julio/Agosto 2021 MESETRUCDIAODDOE Aperitivos: Sabor, calidad y confianza determinan la elección En compañía y por placer son los factores que definen el consumo de aperitivos, según las conclusiones de la encuesta realizada por dcoupon a 444 shoppers en exclusiva para Dulces Noticias... y algo más. El informe pone de manifiesto que la pandemia ha impulsado este mercado y, especialmente, su trasvase de la calle al hogar El 97% de los españoles afirma con- las pipas, que consume el 46,4% de los el trabajo. Cabe señalar que los efectos de sumir aperitivos y, además, este año españoles; los snacks fritos (37,4%); las la pandemia han llevado a que el 51% de- el 56% asegura que los ha comido palomitas (32,7%), y los snacks hornea- clare que ha trasladado su consumo de la más que antes del Covid-19. Para el 79% dos (30,2%). En el caso del grupo de otros calle al hogar, y también el 59% ha prima- tomar aperitivos es un placer y su consu- aperitivos distintos de los frutos secos, do los aspectos vinculados a la salud. mo está asociado a acontecimientos posi- la frecuencia de consumo es algo menor, tivos, ya que el 50% los vincula a momen- puesto que el 57% señala consumirlos se- Estos productos mantienen su alto per- tos de ocio y entretenimiento. manalmente, y solo el 3,5% a diario. fil socializador, como muestra que el 85% los prefiere en compañía (un 80% dice to- En cuanto a las motivaciones que di- Dentro de los frutos secos, el podio de marlos con la familia y un 32% también rigen su elección de marca, son el sabor la popularidad lo ocupan los pistachos, las cita a los amigos). (70%), la calidad (42%) y la confianza y nueces y las almendras, consumidos por el el precio (25% en cada caso), los factores 76,9%, el 74,7% y el 67,4% de la pobla- Se trata de artículos relativamente más determinantes. Así se desprende del ción, respectivamente. Se sitúan a conti- marquistas, ya que cerca de la mitad de los estudio elaborado para Dulces Noticias… nuación: los cacahuetes (60,1%), las ave- españoles (47%) asegurar preferir prime- y algo más a partir de 444 entrevistas a llanas (52,0%) y los anacardos (50,2%). ras marcas “porque ofrecen más calidad y usuarios mayores de 18 años de la plata- Por su parte, las pasas son las frutas dese- sabor”, y el 45% prefiere ir a otra tienda forma dcoupon en España, realizadas del cadas con mayor penetración, ya que afir- si en un establecimiento no encuentra su 14 al 20 de mayo de 2021. ma tomarlas el 26,7% de los consumido- marca favorita, entre las que ocupan el Top res, seguidas por los dátiles, con el 21,7%, Ten: Lay’s, Matutano, Facundo, Pringles, Pistachos, nueces y almendras, y los higos secos, con el 13,2%. Cheetos, Grefusa, Doritos, Gusanitos, Risi los más populares y Chaskis. Además, el consumidor valora En casa, en familia y de especialmente las promociones, importan- La mayor penetración corresponde a primeras marcas tes en su decisión de compra para el 67%. los frutos secos y frutas desecadas, con- sumidas por el 64% de la población. Ade- Los aperitivos se posicionan como un La innovación es también un factor más, el 84% asegura tomarlos semanal- buen tentempié, puesto que el 47% opta que impulsa la compra de estos alimentos mente e, incluso, un 20% dice incluirlos por comerlos entre horas y el 35% en el y el 62% afirma que le gusta probar los en su dieta a diario. Tras estos se sitúan las momento del vermut, siendo el hogar el nuevos aperitivos que se lanzan al merca- patatas fritas, que afirma tomar el 57,4%; lugar donde afirma tomarlos el 95%, aun- do. El 58,0% dice enterarse de las nove- que también un 28% los toma fuera de dades en los lineales de las tiendas (en las 17% 83% casa y un 13% los tiene como snacking en cajas de salida solo el 7,5%) y el 33,4% a través de la publicidad en TV y revistas. El contenido en sal o en grasas es la Por lo que respecta al lugar de com- pra, el 96% ya integra estos productos en información que más su cesta habitual y adquiere aperitivos en se tiene en cuenta en el supermercado. Pero el Canal Impulso sigue jugando también un papel importan- el etiquetado te en su venta: el 13,7% afirma comprar aperitivos en la tienda del barrio; el 10,5% 444 shoppers en quioscos; el 6,7% en tiendas especia- mayores de lizadas; el 4,5% en los bares; el 2,2% en vending; el 1,/% en tiendas regentadas por 18 años extranjeros y el 1,5% en gasolineras. 117

DULCES NOTICIAS... y algo más Penetración de la categoría e influencia del Covid-19 97% Este año he 51% consumido más De los aperitivos que He pasado de consumidores antes del Covid-19 consumir aperitivos comen aperitivos 56% por la calle a consumirlos en casa Variedad de aperitivos consumidos Frutos secos / Fruta desecada 118

Julio/Agosto 2021 Frecuencia de consumo Frutos secos / Fruta desecada y Otros aperitivos 84% 57% Semanal Semanal 20% 3,5% Diario Diario ¿Con quién se consume? 80% Con mi 85% familia Consumo en 32% compañía Con amigos Percepción de la categoría 62% 79% Me gusta probar Comer los aperitivos aperitivos es un placer para mí nuevos que salen al mercado 119

DULCES NOTICIAS... y algo más Importancia de las marcas 45% 47% Si no encuentro mi Prefiero primeras marca favorita de marcas porque me ofrecen más aperitivos voy a calidad y sabor otra tienda ¿Qué marcas de aperitivos compras habitualmente? Motivos para el consumo de la marca 70% 42% 25% Calidad Confianza Por el sabor 25% 17% Precios Promociones 120

Momento de consumo Julio/Agosto 2021 50% 47% 35% En momentos de ocio Entre horas Vermut / aperitivo y entretenimiento (media tarde / media mañana) 17% 7% 6% Por la noche Por la mañana Después antes de dormir con el desayuno de hacer deporte Lugar de consumo 95% 13% En casa En el trabajo 28% Fuera de casa Canales de compra 121

DULCES NOTICIAS... y algo más Formato de compra Importancia de las promociones 67% Las promociones tienen mucha importancia a la hora de decidir qué aperitivos compro ¿Cómo te gustaría que te premiara tu marca favorita? 122

Julio/Agosto 2021 ¿Dónde se descubre la innovación? 10% No se entera de los lanzamientos Factor saludable 59% A la hora de consumir aperitivos, tengo más en cuenta que antes los aspectos relacionados con la salud Importancia de la información del etiquetado 123

en todos los sentidosPunto de ventaDULCES NOTICIAS... y algo más Patatas fritas, el desafío de la diferenciación Reinas del mercado de aperitivos en reuniones familiares, eventos de ocio, encuentros deportivos o momentos de placer en casa, las patatas fritas se llevan en esta ocasión el protagonismo de la sección en la que Dulces Noticias... y algo más analiza su tratamiento en los establecimientos de compra. Un producto que presenta numerosas opciones de sabores variados así como combinaciones infinitas que están presentes en el punto de venta, donde la distinción juega un papel decisivo en el éxito final La categoría de aperitivos y de cada uno de ellos con el fin de com- algo más ha visitado durante el mes snacks ha aumentado su presen- pletar una diferenciación eficaz. de junio seis puntos de venta de dife- cia en los hogares, con motivo rentes características y dimensión: un de su desplazamiento de consu- Encontrarnos a un cliente cada vez hipermercado, un supermercado mar- mo extradoméstico al ámbito de casa. más permeable y con menos miedo quista (al que denominaremos super- a la experimentación es otro factor a mercado 1), un supermercado que basa Desde los sabores tradicionales a tener en cuenta para innovar y, pese su oferta en la marca de distribuidor los más innovadores, las patatas fritas a que ofrecer una línea tradicional (supermercado 2), un establecimiento ofrecen un escaparate muy completo mantiene un público que consume por discount, una tienda tradicional y una a la hora de satisfacer la demanda de tradición o nostalgia, es importante, tienda de conveniencia. clientes que cada vez piden nuevos traer al mercado una variedad de sa- gustos y combinaciones. bores, que hará posible aumentar de Las marcas con mayor visibilidad manera proporcional el alcance en el en los establecimientos visitados co- Desarrollar estas nuevas ofertas público. rresponden a: Lays, Ruffles y Santa manteniendo un precio competitivo es Ana, marcas de PepsiCo, Pringles, un reto diario en los puntos de venta y, Con el objetivo de comprobar en marca de Kellogg, Vicente Vidal, de por esta razón, el análisis de los facto- el propio establecimiento qué tipo de Grupo Apex y Don Frutos, de La Ma- res estudiados en este informe ofrece tratamiento ofrece la distribución a drileña. una respuesta global a la optimización las patatas fritas, Dulces Noticias… y 124

Julio/Agosto 2021 Percepción Para analizar el tratamiento que se les otorga a las patatas fritas en los diferentes establecimientos de venta, nos apoyaremos en los factores analizados y presentes en la Tabla I. El primero de los elementos que entra en juego y es esencial para la diferenciación es el de la percepción del consumidor y los sentimientos asociados a ella. En cada punto de venta los productos son colocados de maneras parecidas, pero es el hipermercado el que los posiciona de modo diferente a la hora de incitar a su compra. Quizá esta sea la razón de que, al ser un producto totalmente instalado en el consumo y con un público fiel, no sea necesario hacerlo. Así, el comprador habitual sabe donde encontrarlas de antemano y llegará inevitablemente a ellas mientras completa su carro con otros productos. Diferente es el caso de los supermercados y la tienda discount, ya que presentan a las patatas fritas en expositores de cartón de cada marca que Al ser un producto totalmente ofrecen, incluso las de la marca propia. instalado en el consumo Situación parecida es la que experimenta y con un público fiel, el el producto en la tienda tradicional y la de conveniencia. En la primera, los productos están hipermercado no las sitúa en situados a la vista en la entrada, con formatos lugares llamativos, a diferencia pequeños para su consumo on-the-go. Mismo del resto de establecimientos tamaño que ofertan en conveniencia, con expositores de metal para las marcas principales. Tabla I. Ubicación de patatas fritas en la tienda Establecimiento Ubicación Hipermercado - En lineales de seis niveles en la mitad del pasillo dedicado a aperitivos y snacks salados Supermercado 1 - Baldas principales, con 16 referencias a la vista en cada una. Siete referencias de otros aperitivos en una de ellas Supermercado 2 - Ubicación cercana a uno de los pasillos principales - Promoción para clientes con Frit Ravich Discount - Lineal de cinco baldas amplias, junto a bebidas refrescantes y cerveza sin alcohol Tienda - Comparten lineal con aperitivos con 60 referencias visuales, de un total de 80 tradicional - Situado en la esquina opuesta al pasillo de entrada Tienda de - Promoción para clientes con Lays (PepsiCo) conveniencia - En lineales de seis niveles, ubicación junto a gazpachos - Lineales completos junto a aperitivos, 23 referencias de patatas fritas de un total de 32 en el lineal - Ubicación a la izquierda del principal pasillo de entrada - Sin promociones destacadas - Lineales de cinco niveles junto a aperitivos y snacks - Espacio central del lineal con doce referencias para patatas - Pasillo central, no principal - Sin promociones destacadas - Lineal de seis niveles en la entrada - Baldas superiores a la vista, inferiores para aperitivos - Ubicado a la derecha de la entrada - Sin promociones destacadas - Lineales y expositores de metal en la entrada - Totalidad de las baldas, separadas de aperitivos y snacks - Ubicado a la vista en la zona de entrada - Sin promociones destacadas 125

DULCES NOTICIAS... y algo más Olfato La réplica de la imagen en el exterior diferencia a las MDD Los fabricantes de patatas fritas tienen que centrar su ‘olfato’ en lograr captar respecto a los fabricantes la atención del consumidor hacia sus productos. Entre múltiples referencias, con una imagen que en la mayoría de referencias es muy similar, las marcas de PepsiCo optan por presentar en imágenes en el paquete los sabores de su interior, mientras que la marca del Supermercado 2 replica el producto en su exterior, mismo modelo que la MDD de Hipermercado y discount. Los establecimientos tradicionales están copados de oferta de La Madrileña, teniendo las principales líneas de visión, por lo que su presentación transparente es la más común. Tacto Al alcance de la mano y en todas las alturas, el consumidor encuentra una amplia opción de patatas fritas en diferentes formatos que dependen del establecimiento al que acudamos. Normalmente, en el Hipermercado encontraremos bolsas de plástico de cada marca con un peso de media superior a los 150 g. En el supermercado marquista podemos elegir formatos económicos, a diferencia del primer punto de venta mencionado, en el caso de Lays (282 g.) y Ruffles (295 g), además de su opción genérica de 160 g. Todas ellas, situadas en la confluencia de los pasillos de bebidas y productos preparadas en lata y aperitivos, antes de llegar al pasillo principal que sirve tanto para entrar como para salir. En los lineales del supermercado menos marquista cercanos a las cajas de pago, podemos ver formatos comunes de 150 g. como en los otros establecimientos analizados. Aquí también es posible elegir algún formato de ahorro de la MDD, ya que tanto las variantes artesanales como las de sartén incluyen en un formato cilíndrico de papel dos bolsas de plástico que suman 300 g. Nuevamente, Al alcance de la mano y en todas la tendencia se repetirá en los establecimientos de Impulso, ya que los formatos pequeños a precios que las alturas, el consumidor encuentra pueden afrontarse con valores menores al billete diferentes formatos dependiendo del punto de venta al que acuda según el producto, es acorde al resto de ofertas de estos puntos de venta. Gusto Su variedad y la El sabor principal que caracteriza el lineal de patatas fritas continua innovación es el propio de su protagonista. No obstante, su variedad hace posible que cada y la continua innovación hace posible que cada vez sean vez sean más las más las opciones de sabores que encontramos. Partiendo de las variedades tradicionales u originales que ofrecen todas las opciones de marcas, existen alternativas que ya son consideradas comunes, sabores que entre las que destacan las de Jamón o Gourmet. Es destacable el caso de PepsiCo o Kellogg, la primera, con Lays encontramos y Ruffles, completa una gama de sabores muy variada desde el mencionado Gourmet hasta Mediterráneo sin dejar de lado las Campesinas. La mayor oferta la encontramos en el Supermercado 1. Pringles, por su parte, continúa la búsqueda de nuevos sabores que dar al consumidor y después de consolidar Sour Cream & Onion o Salt & Vinegar, la marca apuesta por los picantes en varios niveles con sus últimos lanzamientos de la gama Flame que encontramos en el Hipermercado. El Supermercado 2, al ofrecer pocas variedades de estas marcas, presenta su alternativa cubriendo todas las ofertadas que mencionamos anteriormente: Chili & Lima, Jamón Ibérico, etc. 126

Julio/Agosto 2021 Vista Pese a que no es necesario llamar la atención del cliente en un producto como las patatas fritas, es necesario diferenciarse de la competen- Colores como el rojo cia. Por ello, es fácil asociar colores como el rojo o el azul a marcas conocidas como Lays o Ruffles. o el azul lo asociamos Aunque también Pringles opte por el rojo, logra la a marcas principales diferenciación en su formato cilíndrico, importante como Lays, Pringles o además si tenemos en cuenta que ahorra el uso de Ruffles plástico presente en la mayoría del lineal. Asociado con un sabor artesanal, el marrón carac- terístico del cartón es el elegido por aquellas que eligen este como su variante de sabor principal, como es el ejemplo de La Madrileña en el hipermercado. Santa Ana sirve para comentar su diferenciación de formato según el establecimiento en el que se oferte. En Moderna optan por ofrecer un cilindro de cartón donde incluye dos paquetes de plástico transparentes, mientras que en la tienda tradicional y de conve- niencia presenta su formato de plástico caracterizado por los colores rojo y blanco ade- más de la transparencia para ver el producto. Esta presentación es además la elegida por La Madrileña en sus productos de las tiendas tradicionales, aunque en las patatas fritas que distribuye a los Hipermercados, además de tener el distintivo de producto madrileño, elige el formato cilíndrico de cartón de- jando de lado las transparencias que ofrece con Don Frutos en los establecimientos del Canal Impulso. Precio En este análisis llegamos a un apartado decisivo después de haber superado los anteriores. Las relaciones de calidad y precio, además de la marca, son definitivas en el momento de llevar un producto a nuestro carrito. En el caso de las patatas fritas vamos a observar cómo el mismo producto puede variar de precio según el establecimiento de compra al que decidamos o podamos acudir. Así es el caso de Lays, la marca de PepsiCo que está asentada en el mercado con múltiples referencias. La opción Salt & Vinegar es la primera que sufre estas modificaciones de precio, costando 1,53€ en Hipermercado, 1,65€ en el Supermercado 1 y 1,56€ en el Supermercado 2. Aunque en el caso de este último su alteración pueda deberse a que ofertan el mismo sabor de su marca con una diferencia de 0,51€, el Supermercado 1 no presenta alternativa propia. Aún así, vuelve a encarecer mínimamente, en 0,07€, el precio del sabor Al punto de sal respecto al marcado en el Hipermercado. En este caso, ambas ofrecen su producto propio del mismo sabor con un precio de 0,69€ y 1€, respectivamente. El establecimiento discount opta por mantener el precio competitivo de 0,65€ en su marca, siendo el menor de todos los ofertado en las MDD, ya que el Un mismo producto Supermercado 2 las tasa en 0,79€. En lo relativo a las ofertas, los clientes con tarjeta puede variar de precio según el establecimiento del Hipermercado o Supermercado 1, pueden ver, de compra al que en esta ocasión, aliviada su cartera si optan por decidamos o podamos productos de Frit Ravich o Pringles, respectivamente. 127

I nforme El 58% de las empresas españolas buscan acelerar su transformación digital Almacenes, preparados para una nueva etapa de gestión Debido al contexto generado por la pandemia del Covid-19 se han acelerado las tendencias del futuro de la logística. La inteligencia artificial, la robotización, la computación cuántica y la sostenibilidad marcarán el ritmo a la “nueva normalidad” de la distribución donde se abre paso también un nuevo lenguaje: el IoT, las API, Blockchain o logística espacial, que aportarán soluciones o nuevos servicios. Los retos medioambientales obligan a innovar en empaquetado, planificación de rutas y optimización de cadena de suministro y almacenes para frenar las emisiones de CO2. Por ello, la gran pregunta que plantea Dulces Noticias... y algo más a las empresas que participan en este informe es: ¿Están los almacenes preparados para este nuevo contexto tras la pandemia? P erfilada como un aspec- El Observatorio Nacional de las Te- de contexto”, los encargados de elaborar to crucial para las empresas lecomunicaciones y de la Sociedad de la este informe argumentan que “la gran dedicadas a la distribución Información (ONTSI) presentó el pasado distribución, al abordar su proceso de alimentaria debido a sus efec- mes de octubre el ‘Informe e-Pyme: Aná- transformación digital, está empujando tos inmediatos sobre su eficiencia, sus lisis sectorial de la implantación de las a sus proveedores a avanzar en el mismo gastos y el espacio requerido en el desa- TIC en las empresas españolas’. proceso, requiriéndoles el máximo con- rrollo de su actividad, la gestión y logísti- trol y certificación de sus procesos pro- ca de almacenes afronta una nueva etapa Con la finalidad de ofrecer una visión ductivos”. de la transición digital con la recupera- sobre la transformación digital en los di- ción económica tras la crisis provocada ferentes sectores económicos nacionales En la misma línea, la consultora por la pandemia del Covid-19. “a través de la monitorización y evalua- Grant Thornton destaca en su informe ción temporal de una serie de indicadores ‘Resiliencia y reimpulso: la empresa 128

Julio/Agosto 2021 española ante la Covid-19’ que el 58% La gestión y logística de almacenes de las empresas españolas buscan im- AFRONTA UNA NUEVA ETAPA de la plementar más tecnología y acelerar su transformación digital. En porcentaje, transición digital estas compañías españolas están conven- cidas de que la recuperación vendrá de la con la recuperación económica tras la crisis mano de la transformación digital, supe- provocada por la pandemia del Covid-19 rando en doce puntos a la media global y en un 22% a la media europea. son prioritarios en esta época de crisis. tura y localización de una gran cantidad Por estas razones, la implantación de de productos a la vez. Por otra parte, la quinta edición del informe ‘Logistics Trend Radar’, elabo- nuevas herramientas tecnológicas para la La utilización de soluciones tecnológi- rado por DHL, desvela tendencias clave logística y el transporte se hacen priori- cas para la logística y el transporte permite que afectarán a la industria de la logística tarias. Hablamos de software para la ges- a las empresas rebajar costes en sus ope- en los próximos años y que abordaremos tión de almacenes (SGA), la integración raciones de movimiento de mercancías, más adelante en profundidad. de aplicaciones de preparación de pedi- disminuir el número de errores en la pre- dos por voz o programas que mejoran y paración de pedidos y mejorar la gestión y Como explica Katja Busch, Chief optimizan la gestión en todas las fases. la comunicación, entre otros factores clave Commercial Officer de DHL, “es impor- En esta dirección, Avanzasis, marca co- tante prever los futuros desafíos y visua- Además, apuestan por la RFID, en mercial de Procesos y Consultoría Avan- lizar anticipadamente posibles solucio- lugar de la lectura de código de barras, zada S.L.L., aporta soluciones teconoló- nes. Las tres megatendencias predomi- ya que este sistema, cuyas siglas hacen gicas para la optimización de los procesos nantes que hemos detectado son: nuevas referencia a la identificación por radio- de producción de las empresas. Entre ellas tecnologías, crecimiento exponencial del frecuencia, viene desbancando a las so- destacan las soluciones de etiquetado y comercio electrónico y sostenibilidad”. luciones de logística tradicionales. Los pesado, lo que facilita la preparación y la Pero algunas áreas evolucionarán más productos se diferencian mediante ondas personalización de los productos a medi- rápido que otras, por lo que existe la ne- de radio y lectores especiales de RFID. da del cliente. La herramienta que ofrecen, cesidad de comprender las microtenden- Además, no será necesario establecer un permite además el etiquetado por orden, cias subyacentes y su impacto en la lo- contacto visual como pudiera ocurrir con por pieza, caja o pallet, cualquier código gística. Tras el impacto del Covid-19 se la lectura por código de barras, ya que la de barras, así como el etiquetado a peso ha producido una aceleración en muchas única presencia de una antena receptora fijo con registro de peso variable. tendencias y cambios en el comercio glo- en forma de chip de RFID permite la lec- bal y, por tanto, en el almacenaje y en el transporte. Todo ello sin olvidar que au- mentar la productitvidad y reducir costes Procesos del SGA Informe Gestión de Almacenes Dulces Noticias 2021® Fuente: Elaboración propia 129

DULCES NOTICIAS... y algo más IoT, el internet de las cosas A unque suene a vanguardia, el conocido como IoT está presente en la industria de la alimentación y plantas de producción desde principios de siglo. El responsable de esta iniciativa fue Kevin Ashton, directivo de Proc- ter & Gamble, quien durante meses intentó persuadir en la empresa para poner etiquetas de identificación de radiofrecuencia y otros sensores en los productos de la cadena de suministos. Tras presentar la idea y el nombre, Ashton se mudó al Instituto de Tecnolo- gía de Massachusetts (MIT), donde cofundó y dirigió Auto-ID Center: el laboratorio de investigación que ayudó a construir la base de lo que hoy conocemos como el Internet de las cosas (IoT). Según explica Deloitte, el IoT es “la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red y su ámbito de aplicación es muy amplio”, ya que cada día surgen más y más dispositivos que hacen posible la llegada de esta tecnología. Una parte importante de un dispositivo IoT son los sensores, el procesador y la plataforma se encargan de ges- tionar la información, pero ésta, debe provenir de los sensores. En este sentido, Arduino, la alternativa asequible que permite que un usuario monte sus propios dispositivos, ha permitido que este tipo de tecnología esté al alcance de todos los usuarios. El IoT, en definitiva, es la tecnología utilizada para la comunicación entre varios dispositivos cuya ubicación no sea próxima mediante las redes de comunicación WiFi o la red móvil (3G, 4G o la futura 5G) donde el alcance sería mayor y de menor consumo. Adicionalmente, existen otro tipo de redes específicas para IoT cómo puede ser Sigfox (con gran cobertura tanto en Estados Unidos como en Europa) o LoRa. Estas soluciones desembocan en pro- modulada por esta y vuelve al lector lle- ficios destacados, ya que los minoristas cesos operativos más eficientes sin redu- vándole la información codificada. pueden hacer un uso más eficiente de cir la calidad en el cumplimiento con las sus tiendas físicas mediante una mejor demandas de los clientes. Hay empresas Por su parte, las etiquetas activas administración de las compras a través que apuestan por tecnologías más van- cuentan con una batería para emitir su del omnicanal. guardistas, como el software de picking propia señal y son más caras que las pa- por voz, por luz, o sistemas como la sivas. En cuanto a su aplicación real, las El continuo desarrollo de las opcio- RFID, por ser parte esencial del futuro etiquetas pasivas se están implantando en nes de etiquetado RFID hace posible la control de muchos de los procesos logís- el sector textil dentro de las propias fábri- implementación de procedimientos más ticos de las empresas. cas como forma de control anti-hurto. fáciles, que aumentan la eficiencia de los empleados. Esta solución ofrece be- En cuanto a las soluciones tecnológi- La identificación de producto me- neficios en la optimización de las capa- cas para el transporte destaca la gestión diante radiofrecuencia ha ganado terre- cidades de elaboración de informes que de flotas, para saber dónde se encuentran no al resto de su competencia. Sabiendo brindan una visión general de la empresa sus vehículos en todo momento, además esto, Checkpoint Systems cuenta con mediante métricas de los KPIs. de para ahorrar en combustible o comuni- Halo, su plataforma software basada en caciones y gestionar las rutas para plani- el internet de las cosas (IoT). Sobre ella, Finalmente, explican desde Check- ficar bien los costes. explican a Dulces Noticias... y algo más, point Solutions que “las sinergias entre que es “una solución especialmente útil la venta física tradicional y la online es Identificación de producto por para los negocios omnicanal, cuenta con una de las prioridades de cualquier nego- radiofrecuencia capacidades de reposición optimizadas y cio, algo que se ha visto acentuado con la nuevas opciones de idioma para aumen- pandemia”. Por tanto, aseguran que ahora Desde su desarrollo pionero en en el tar la facilidad de uso y acelerar su im- las empresas “requieren sistemas que agi- MIT (Massachusetts Institute of Techno- plementación internacional”, destacando, licen la gestión del stock con precisión y logies) en los años veinte, la tecnología entre sus ventajas más importantes, “la rapidez al mismo tiempo, para tener un RFID ha continuado su proceso de inno- función de reposición, que permite agre- control detallado de las ventas y el alma- vación hasta ofrecer soluciones aplica- gar y enumerar los productos que hay cén, necesitan informes exhaustivos que bles a todos los sectores productivos. que seleccionar, agrupa artículos indivi- puedan proporcionarles un mayor rendi- duales y acelera los procedimientos del miento financiero y una mejor atención al Las etiquetas RFID pueden ser de dos comercio electrónico”. cliente”. tipos. Por un lado, están las pasivas, cuyo funcionamiento es similar al de un radar. La mejora de funciones para el om- Cabe destacar que, como división de Un aparato lector RFID emite una onda nicanal a través de capacidades amplia- CCL Industries, esta empresa dedicada que al encontrarse con la etiqueta se ve das de pick&pack es otro de los bene- a la mejora del rendimiento financierio, 130

Julio/Agosto 2021 la fidelidad de los consumidores y la fa- lógicas asegura que fa- Una solución con características pare- cilitación de la omnicanalidad, cuenta en cilitan un entorno para cidas es el picking por luz o pick to light, su cartera de clientes con empresas como “afrontar cualquier tipo que se utiliza también para la preparación Grupo Dia, El Corte Inglés o Carrefour. de necesidad empresa- de pedidos, pero en vez guiar al opera- rial integrando todas rio mediante la voz, lo hace a través de Gestión en todos los ámbitos las áreas de gestión: un sistema de luces. Este suele aplicarse comercial, financiera, para pedidos con gran cantidad de pro- Entre las soluciones tecnológicas fabricación, SAT, Busi- ducto y reduce drásticamente los errores mencionadas, está muy extendido en ness Intelligence, mo- en su preparación. nuestro mercado el software de gestión vilidad, CRM o TPV”. de almacenes (SGA) y el de gestión lo- Por su parte, el SCM gestiona toda la gística (SCM). Otros recursos para cadena de suministro, es decir, se ocupa la gestión de almacenes de la administración de la mercancía Mecalux, cuyo origen se remonta a es el SGA, que controla desde su fabricación hasta la entrega al 1966 en un almacén de Barcelona esta- en todo momento las entradas y salidas de cliente final. Para Oracle, la compañía blecido por José Luis Carrillo, su actual materiales del almacén en tiempo real, el estadounidense especializada en el de- presidente, para fabricar estantería ligera, control del ciclo de la vida de los produc- sarrollo de soluciones en la nube, bloc- ha consolidado su estrategia como pro- tos y de su trazabilidad, mediante el con- kchain o inteligencia artificial, “la SCM veedor integral de soluciones y tecnolo- trol de stocks, recepciones de producto, de hoy se centra en hacer que la cadena gías de almacenaje, ofreciendo solucio- expediciones y gestión de ubicaciones. de suministro y la empresa sean más in- nes que evolucionan de acuerdo con las teligentes”. necesidades de sus clientes. Prueba de Concretamente, estos sistemas infor- ello es su solución Easy WMS, dedica- máticos automatizan e interrelacionan Por esta razón, explican que, “inmer- da a la gestión eficiente de almacenes, todos los elementos que constituyen la sos en la cuarta revolución industrial”, aportando rentabilidad, disminución de operativa del almacén, manteniendo el es necesario aplicar “un sistema que use costes logísticos, alta precisión y veloci- flujo de información y estableciendo una blockchain”, con el fin de “facilitar la vi- dad en el picking, así como la evolución serie de criterios para seleccionar los pro- sibilidad y el conocimiento mediante la para adaptarse a las nuevas tendencias de ductos que abandonarán el almacén para incorporación directa en los procesos de mercado como la omnicanalidad o el e- satisfacer pedidos concretos. SCM”. Concluyendo que, de esta forma, commerce, facilitando la preparación de “se garantiza la trazabilidad y la confian- pedidos por olas y el cross-docking, que El SGA comprende cuatro proce- za en toda su red de suministro”. consiste en preparación de pedido sin co- sos que dan inicio en la demanda de locación de mercancía en stock, ni opera- los clientes, continúa con la colocación Gestión de transporte ción de picking. de los productos en las estanterías, que pueden ser convencionales, de bases Las nuevas tecnologías también están Existe un gran número de empresas móviles, compactas, dinámicas o auto- ofreciendo soluciones para el ahorro de especializadas en este tipo de software, matizadas y requerirán diferentes solu- costes y la mejora operativa durante el como Inology, que ahora mismo está ciones SGA. transporte. ofreciendo herramientas dirigidas tanto a PDA (ordenadores de bolsillo) y PC, Posteriormente concluyen este proce- Aunque el servicio más demandado como a móviles y tablets. so el picking y la expedición de producto. por las transportistas sigue siendo la loca- El picking consiste en la recogida de ma- Presentes en el mercado desde hace terial, ya sea en unidades o conjuntos em- más de 35 años y con capital 100% na- paquetados y podemos diferenciar varias cional comentan que, actualmente, los categorías según el método empleado: clientes buscan optimizar costes, una por voz, por luz, multiorder, de olas, etc. tendencia que se repite en las fuentes Mientras que la última fase consiste en la consultadas. entrega final al pedido demandado. Evitar errores en la preparación y fa- El picking, como decíamos, se trata cilitar la usabilidad para el usuario son de un software que permite a los usuarios otras de las prioridades que exigen sus del almacén realizar las tareas de recogi- clientes, tal y como explican a Dulces da guiados por un terminal de voz y dis- Noticias... y algo más. En esta dirección, poner tanto de las manos como de la vista presentan su sistema de planificación de libres para gestionar los pedidos. recursos empresariales, conocido como ERP por sus siglas en inglés (Enterprise El impacto del Covid-19 Resource Planning), con Marino ERP. ha acelerado tendencias como EL BIG DATA, LA Entre las funcionalidades que facilita ROBÓTICA, LA AUTOMATIZACIÓN O el uso de este sistema, Inology explica EL IOT, respaldadas por el continuo avance que “puedes indicar el nivel de estan- terías que hay, el número de pasillos”, de la inteligencia artificial entre otras características, “y los artículos pueden tener su propia ubicación, depen- diendo de las preferencias de cada com- pañía”. La compañía de soluciones tecno- 131

DULCES NOTICIAS... y algo más lización de los camiones, cada vez más Si bien no hablamos estrictamente de tes modelos y para diversas situaciones: empresas solicitan servicios más avanza- transporte cuando mencionamos las puer- rápidas, súper rápidas, seccionales, corta- dos, como añadir sensores de apertura de tas de los almacenes, es necesario dete- fuegos, enrollables, plegables, etc. puertas (para detectar aperturas de puer- nerse a hablar de ellas y su valor en la ca- tas del camión en lugares no permitidos), dena de gestión. La fluidez en los proce- Logistics Trend Radar sensores de temperatura (para conocer sos resulta de vital importancia a la hora en tiempo real la temperatura a la que se de recibir y preparar pedidos así como en Durante los últimos dos años, más transporta la mercancía), conexión con el el momento de su envío. de 20.000 profesionales de la logística y tacógrafo digital (para que las empresas expertos en tecnología han compartido puedan conocer directamente la informa- Por esta razón, las secciones en las sus perspectivas sobre el futuro de la in- ción del tacógrafo y asignar trabajo a sus que esté dividido cualquier almacén dustria en sus visitas a los Centros de In- conductores), etc. deben estar conectadas de la manera más novación de DHL. Todo lo aprendido se eficaz para, además de no ralentizar el consolida y refleja en el último ‘Logistics En nuestro país, existen varias em- proceso de pedido, mantener los produc- Trend Radar’, que se ha elaborado como presas especializadas en la implantación tos a la temperatura adecuada cuando tra- una herramienta de previsión dinámica y de este sistema como Acacia Technolo- tamos, como es este caso, con empresas estratégica que, además de hacer un se- gies, Webfleet Solutions y Zenithal. que manipulan alimentos diariamente y guimiento de la evolución de las tenden- cuya variación de temperatura puede in- cias detectadas en las cuatro ediciones En la gestión del transporte, además fluir en la conservación. anteriores del informe, identifica las de del control de los vehículos, también se reciente y próxima aparición. busca mejorar los índices de productivi- Portes Bisbal, S.L., fundada en 1967 dad de las rutas comerciales y, en con- por Ángel Mir como taller mecánico en Para Matthias Heutger, Senior Vice secuencia, el nivel de servicio, al tiempo Gerona, se especializó más adelante en President, Global Head of Innovation que rebajar los costes de distribución. la fabricación de puertas residenciales & Commercial Development de la em- hasta llegar a dedicar su producción inno- presa, “el próximo gran desafío será Para ello, se han creado los sistemas vadora a la puerta industrial a principios preparar a la fuerza laboral del sector de gestión de rutas, aunque en nuestro de los ochenta. Así, actualmente aporta logístico para el futuro a través de la ca- país no existen muchas empresas que soluciones múltiples para los almacenes pacitación y la mejora en la gestión de confíen en este tipo de software, mien- que necesiten optimizar sus procesos de operaciones cada vez más sofisticadas tras que en otros como Alemania o Esta- gestión, presentando puertas de diferen- tecnológicamente”. dos Unidos llevan años implementados. La crisis del coronavirus: la luz al final del almacén S i un poco de optimismo podemos reflejar en las declaraciones obtenidas es que hablamos del Covid-19 casi en pasado. Los hábitos pre-pandémicos se recuperan a medida que los avances en la vacuna, la apertura de las comunidades y, en consecuencia, la libertad de movimiento, favorecen a recuperar la actividad económica en todos los sectores productivos del país. En el caso de Inology obtenemos las dos visiones de la crisis. Por una parte, los clientes que se dedicaban al negocio de manera online y así han conseguido crecer de manera considerable. La cruz de la moneda la for- man aquellas empresas dedicadas a sectores como la restauración, explican, pues son las que se han visto más afectadas debido al confinamiento en primer lugar, seguido de las limitaciones y sentenciado por el toque de queda a lo largo del territorio nacional. Una visión parecida aporta Solver IA, quienes explican que los distribuidores han tenido que cuestionarse proce- sos y sistemas que funcionaban antes de la pandemia y, en este contexto imprevisible, dejaban de funcionar, -como por ejemplo la previsión de demanda- e irse a modelos dinámicos capaces de reaccionar a nuevos escenarios. La percepción de Checkpoint Systems es muy positiva, recurriendo en el mercado on- line, donde España celebra un crecimiento en ventas del 34% en 2020 según el estu- dio realizado por Astound Commerce. “Solo Malasia y Finlandia crecieron más que Espa- ña, por lo que nos encontramos ante un mer- cado cada vez más consolidado y muy por encima de la media”, señalan desde la em- presa de soluciones inteligentes. Apuntan que esta crisis por la pandemia “ha acelerado la necesidad de adaptarse al comercio digital y asumirlo es fundamental para los negocios y han de adaptarse a la transformación y al uso de nuevas herramientas que ayuden a gestionar inventarios desde el origen hasta la venta,a la vez que aumentan la eficiencia”. 132

Julio/Agosto 2021 Asegura además que, en los próxi- plantado en España Tal y como ha explicado Victoria Co- mos años, “esto ocupará un lugar central en 1987, ofrece ahora rral, Strategic Growth Leader de la com- en las agendas estratégicas de las organi- soluciones adaptadas a pañía, a Dulces Noticias... y algo más, la zaciones por cuanto a gestión de la cade- las necesidades de cada previsión de demanda que ofrecen tiene na de suministro. ‘Logistics Trend Radar empresa identificando “numerosas ventajas que ayudan a me- 2020’ sirve como sismógrafo para las las oportunidades que jorar la gestión de stock, como la correc- tendencias futuras. pueden aprovechar los ción del error de modelos tradicionales, clientes que acuden a que pueden llegar a alcanzar entre un 30- Con base en los datos de los últimos ellos con el fin de op- 50% de mejora, y el nivel de detalle per- siete años, podemos hacer pronósticos a timizar la eficiencia sonalizado que permite una planificación más largo plazo y, por lo tanto, ayudar a logística, la seguridad más completa de nuestras necesidades nuestros socios y clientes a crear hojas de de sus empleados, la evitando faltas de producto en el punto ruta para sus negocios, así como ayudar a sostenibilidad o el vo- de venta o exceso de almacenaje con el estructurar y crear sinergias entre investi- lumen de ventas. sobrecoste que esto implica”. gaciones punteras e innovaciones líderes en la industria. En esta edición del infor- En este nuevo contexto, los profesio- A continuación asegura que “la pre- me, vemos que el impacto de Covid-19 nales de la logística deben familiarizar- visión de demanda con modelos avanza- es un potente acelerador de algunas de se con tecnología altamente innovadora, dos de inteligencia artificial integrando las tendencias que ya estaban identifi- como la computación en la nube, la ro- variables internas y externas” es el uso cadas, como el Big Data, la robótica, la bótica colaborativa, el análisis Big Data, de IA que ya están aplicando los gran- automatización o el IoT, todas respalda- la inteligencia artificial o el IoT, entre des retailers, seguido de la “eficiencia das, además, por el continuo avance de la otras, y saber gestionarlas y aplicarlas al de toda la cadena logística, la automa- inteligencia artificial”. día a día de sus negocios. tización de procesos manuales como la gestión de facturas o albaranes y la op- Aceleración de los procesos Sabiendo esto, Informática 3 ofre- timización del funnel digital gracias a la de transformación ce soluciones de gestión de software identificación de patrones de navegación pensando en las pequeñas y medianas de las cookies”. Con la industria de la logística ca- empresas que buscan optimizar sus pro- peando la actual pandemia global, los cesos de gestión. Así, desde que en 1980 Acorde a esta tendencia, y como procesos de transformación se han acele- comenzasen a colaborar activamente con ejemplo de aplicación en el sector de rado. El Covid-19 ha impulsado cambios entidades como fundaciones, colegios dulces y aperitivos, Mars Global ha con respecto a la innovación logística profesionales o asociaciones, hasta hoy, decidido seguir la línea de aceleración reciente, la automatización y la digitali- han desarrollado programas pensando en en su transformación digital renovando zación más rápidamente de lo que lo ha la gestión general, venta, contabilidad, su contrato con Microsoft Corporation, hecho la propia industria en años. nóminas, soluciones fiscales, gestión de quien la ayudará a integrar de manera hoteles y de restaurantes. conjunta la IA y tecnologías digitales en En este sentido, Sisteplant piensa en su cartera global, así como la mejora de el desarrollo a futuro de los proyectos Modernizar todos los puntos de con- las capacidades digitales, el compromi- de las empresas con ayudas técnicas de tacto de la cadena de suministro, de prin- so con el cliente y la mejora de la for- organizacion y tecnologías de informa- cipio a fin, es un imperativo para el éxito mación en habilidades digitales para sus ción. La planificación de escenarios, tan a largo plazo. Aquellos que adopten y empleados.w necesaria en un contexto de continuos escalen nuevas tecnologías y mejoren los cambios, es otra de las ayudas que ofrece conocimientos de su fuerza laboral más esta compañía que inició su andadura en rápido, tendrán mayor ventaja competiti- 1984 y actualmente cuenta con sedes en va en el mercado. tres continentes. Inteligencia artificial, la puerta Por el contrario, muchas tendencias al futuro percibidas inicialmente como revolucio- narias para la industria de la logística, Fruto de la colaboración entre inves- como pueden ser los vehículos autó- tigadores de la Universidad Politécnica nomos y los drones, aún no han podido de Valencia y un grupo de inversores desplegar todo su disruptivo potencial privados, Solver Intelligent Analytics frenadas principalmente por lagunas le- se dedica a realizar modelos predictivos gislativas, inconvenientes técnicos y una basados en herramientas de inteligencia todavía limitada aceptación social. artificial. Se observa también la consolidación Modernizar todos los puntos de los marketplace logísticos en algunas de contacto de la cadena de suministro, plataformas líderes, así como un impor- de principio a fin, ES UN IMPERATIVO tante movimiento del sector del transpor- te para entrar en el mercado online con para el éxito a largo plazo sus propias propuestas, respaldado por sólidas redes logísticas globales. Chep, la compañía australiana que creó el Sistema Pooling de palés im- 133

E ntrevista Alicia García Otero, Usage Director de Kantar, División Worldpanel “El consumo fuera de casa se ha empezado a recuperar desde primavera” “El placer en casa ha sido la clave en este año de pandemia donde los españoles hemos realizado 2.445 millones de ocasiones más por placer que el año anterior”, y a ello han contribuido los productos de este mercado: aperitivos y chocolate, en un lugar destacado. Del comportamiento del consumidor en un momento excepcional como el recientemente vivido, nos habla Alicia García Otero, experta de Kantar en esta entrevista exclusiva para Dulces Noticias... y algo más DN.- ¿Cree que permanecerá una más han crecido de nuestro sector du- encontramos una situación más compli- parte del consumo at home que sustituyó cada. En general, el crecimiento de las al on-the-go por la pandemia o se recu- rante el largo año de pandemia y a qué bebidas alcohólicas, especialmente la perará todo el consumo on-the-go cuan- cerveza, ha sido la tónica dominante este do vuelva la normalidad? ha sido debido.   año, pero en el otro extremo hemos visto como bebidas más vinculadas al consu- Lo que creemos es que el consumo en Las patatas fritas y los snacks han mo on-the-go se han visto muy penaliza- la segunda mitad del año 2021 va a recu- sido claros protagonistas de este año con das y no han conseguido crecer dentro de perar cierta normalidad gracias al avance Covid-19, creciendo su compra para casa como los batidos o los zumos. del nivel de vacunación. Lo que prevemos dentro del hogar más de un 28% en valor es que el consumo fuera de casa y on-the- en el último año. Aún siendo una cate- DN.-  ¿Cómo cree que será el verano go crezca comparado con las cifras de goría muy relevante para el canal Out en el ámbito del consumo? Se ha visto 2020, pero siga siendo aún menor que en of Home, ha conseguido compensar sus que tras el levantamiento del Estado 2019. Puede que a finales de 2021 la crisis decrecimientos fuera de casa con una de Alarma la población está deseosa de sanitaria vaya derivando en mayor medida compra mucho mayor dentro del hogar, volver a su realidad anterior, incluso de en una crisis económica y financiera que vinculado a los aperitivos en familia y el forma descontrolada.  pueda ser más similar a la vivida anterior- consumo por placer que ha caracterizado mente en 2008, y que nuestro consumo nuestros hábitos de consumo en los últi- Efectivamente, lo que hemos ido fuera y dentro de casa no se vaya a ver tan mos meses. Las tabletas de chocolate y viendo desde mayo de 2020 hasta ahora condicionado por restricciones de movi- chocolatinas también han experimentado es que, a medida que se levantaban las lidad relacionadas con la pandemia, si no un fuerte crecimiento (+24% volumen vs restricciones, casi todos los españoles más con un control del gasto de los hoga- año anterior), y se convirtieron en nues- volvíamos a salir a consumir fuera de res como consecuencia de una situación de tros caprichos de 2020. casa, aunque salíamos menos y también crisis económica. en momentos del día diferentes (sobre Los frutos secos, con ese binomio todo menos por la noche y más en ma- DN.- Nos gustaría que nos indica- placer-salud que les caracteriza, también ñanas y tardes). Durante el verano pasa- ras cuáles han sido los productos que han conseguido crecimientos por encima do ya convivíamos con la Covid-19 pero del 23% en volumen, e incluso igualmen- te destacan las galletas saladas creciendo más del 15%. En el sector de las bebidas 134

Julio/Agosto 2021 tuvimos pocas restricciones, así que es “En nuestro Radar de la Innovación 2020 hemos probable que este verano sea bastante si- visto que el 39% de las innovaciones este año milar. La clave sobre la recuperación la vamos a ver principalmente a partir de han estado relacionadas con el placer, mientras septiembre/octubre. que las innovaciones saludables fueron más importantes en años anteriores” DN.-  ¿Qué productos son los que el consumidor vincula más con el placer? ca que también nos cuidemos. Categorías solo el 14% de los hogares españoles eran (por ejemplo el chocolate) ¿Y con la como fruta, verduras y pescado también Eco-Activos y efectivamente llevaban a salud? (por ejemplo, los frutos secos) han experimentado importantes crecimien- cabo acciones reales para el cuidado del tos, y no tenemos que olvidarnos de que la medioambiente, pero en 2020 con la pan- Efectivamente, el placer en casa ha dieta española es una de las más equilibra- demia se produjo un cambio importante sido la clave en este año de pandemia, das del mundo. La mayor práctica de de- también en este sentido y nuestro nivel de donde los españoles hemos realizado 2.445 porte en este último año también ha com- acción creció de manera muy significativa, millones de ocasiones más por placer que pensado esos caprichos que nos dábamos a teniendo ya un 24% de hogares en España el año anterior. la hora de comer. con un comportamiento Eco-Activo. Este crecimiento se produjo principalmente en Lo que ya hemos empezado a ver En nuestro análisis Radar de la Inno- los targets de edad más jóvenes, que eran desde Kantar con nuestros datos es que vación 2020 hemos visto que el 39% de las los que en años anteriores habían estado el consumo fuera de casa se ha empe- innovaciones este año han estado relacio- menos concienciados. zado a recuperar esta primavera y han nadas con el placer, mientras que las inno- sido precisamente ocasiones de placer vaciones saludables fueron más importan- DN.-  ¿Qué oportunidades puede en- y ocio fuera de casa las que han crecido tes en años anteriores. Sin duda, las limi- contrar el fabricante y el distribuidor de más. Esto nos llevará a empezar a ver un taciones colectivas y de socialización que este sector en el futuro inmediato que le descenso de esas ocasiones de disfrute nos ha traído la pandemia nos han hecho ayuden a terminar el año en curso con en casa, no porque la gente no necesi- ponernos luego menos limitaciones a nivel mejores resultados? te hacer estos consumos de placer, sino individual y ser más permisivos con la co- porque esas ocasiones están volviendo a mida y la bebida. Sin duda, la premiumización asocia- sus canales originales como pueden ser el da al placer que aportan los productos canal Impulso y Horeca DN.-  Además de la salud y el placer, es una cuestión clave en la que fabrican- la sostenibilidad es otra cuestión que el tes y distribuidores deben trabajar de la DN.- ¿Qué enseñanzas nos ha de- consumidor valora, ¿cree que es así para mano. Desde Kantar hemos analizado la jado la pandemia en cuanto al binomio el consumidor de dulces y aperitivos?  importancia del placer como generador salud/placer?, ¿el consumidor considera de valor para los mercados y, aunque hay que es posible disfrutar de unos buenos Desde Kantar lanzamos todos los casuísticas dispares en función de la ca- aperitivos o dulces sin dejar de cuidar- años nuestro estudio global Who Cares? tegoría analizada, de media observamos se?¿Qué debe potenciar el fabricante Who Does?, en el que analizamos cuá- que el consumidor paga un 15% más para seguir trabajando en este terreno les son las principales preocupaciones por aquellos productos que le aportan un para obtener más éxito en sus lanza- medioambientales de los consumidores extra de placer en su experiencia de con- mientos y en sus trabajos de I+D+i? y segmentamos a los hogares en función sumo. También hemos visto que la pre- de su nivel de acción y de concienciación sencia de la MDD en estas ocasiones de Los consumidores necesitan darse ca- sobre el cuidado del planeta. En 2019 disfrute es menor en todas las categorías, prichos y así lo hemos comprobado duran- por lo que creemos que el placer es una te toda esta crisis sanitaria. Si no pueden palanca clave para el crecimiento de los hacerlo fuera de casa, lo hacen dentro, pero fabricantes y por la que los distribuidores no renuncian a ese placer. Esto no signifi- deben apostar también. DN.- ¿Hay también ocasiones pre- mium, es decir, momentos en los que el consumidor se estira más?  Sí, claro que hay ocasiones más pre- mium. Por ejemplo, las ocasiones de co- mida en fin de semana es de media un 10% más cara que la comida de rutina entre semana. También los bocadillos, los aperitivos y las cenas informales o de picoteo presentan una clara premiu- nización respecto a otros consumo más básicos o rutinarios.w 135

Distribución en todos los canales Conversamos con Miguel Martínez, gerente de Comercial Distribuidora Martínez “Al fabricante le pedimos innovación, promociones y expositores atractivos” En Toledo, hay que tener en cuenta que la pérdida de turismo afecta muchísimo a las ventas. Además, este año, fiestas muy importantes, como el Corpus, todavía no se ha podido celebrar con normalidad, y son fechas con mucha venta” Retos del Canal “Para impulsar otra vez el consumo, el fabricante debería apoyar muchísimo el producto, con innovaciones de valor añadido, y hacer mucha promoción, especialmente regalos directos al consumidor” ”Donde más se debe apoyar a la tienda desde el fabricante es en el material PLV, en expositores atractivos que capten la atención del consumidor en la tienda” El Canal Impulso ante el Covid-19 “El Canal Impulso está iniciando un cambio que evoluciona hacia mejor, sobre todo en calidad y ”El Canal Impulso ha sufrido mucho con esta crisis, envasado de producto, por ejemplo en golosinas hay se han cerrado muchos establecimientos, en nuestro menos granel y más pequeños formatos de Impulso” caso, un 19-20% de la clientela ha cerrado, lo que equivale a unos 120 a 130 locales” “La tienda del Canal Impulso lo único que necesita es un buen producto, a un buen precio que le permita “De los establecimientos que han tenido que cerrar durante la pandemia, los de hostelería no trabajar con un buen margen comercial. Con eso puede creemos que vuelvan a abrir. Desde luego, los que competir perfectamente con las grandes superficies, dependían de alquileres, en su mayoría han echado porque su ventaja es que la oferta de referencias de productos de impulso es mucho más amplia” el cierre definitivo” Equipo Directivo Ejercicio 2020 Gerente: Miguel Martínez Valenciano “Nuestra empresa ha cerrado el ejercicio 2020 Administración: Milagros Martínez con una bajada de facturación del -12,72% en Gestión de oficina: María Prado Torres comparación con el año anterior” Control de Almacén: María Prado Martínez “Estuvimos en ERTE desde marzo a septiembre, porque en los primeros meses de la pandemia muchos negocios estaban sin actividad y la gente confinada. Pero lo peor es que tuvimos que reducir la plantilla en una persona, y eso fue una decisión muy difícil” “Nosotros nos dirigimos 100% a formatos impulso, tanto para tiendas del Canal Impulso como en hostelería. Con esta crisis también hemos tenido que aguzar el ingenio y abrirnos a nuevos clientes, como tiendas de ropa o peluquerías, a los que servimos producto que, en muchos casos ofrecen como cortesía a sus clientes” 136

Julio/Agosto 2021 Relación con los fabricantes Caracteristicas de su empresa “Nuestro negocio gira básicamente en torno a Área de Distribución: Provincia de Toledo exclusivas. Trabajamos principalmente con cinco Espacio de almacén: 600 m2 proveedores en exclusiva: Risi, desde hace 33 años; Vehículos de reparto: 5 en autoventa Manzanares, desde hace 13 años; Jake con su marca Número de empleados: 8 Winkey’s, con la que llevamos más de seis años; y Número de referencias: Mas de 500 desde hace dos, con los torreznos de Cadesa y las Puntos de venta atendidos: 1.200 palmeras de La Virgen del Rosario. Con todos ellos Facturación 2020: 0,98 millones de euros tenemos una excelente relación” Facturación prevista en 2021: Las previsiones son recuperar, al menos el 12% perdido en 2020 y “Durante la pandemia nos hemos sentido muy volver a los niveles de 2019 apoyados por todos nuestros proveedores. Han entendido nuestras dificultades y nos han ayudado Apuesta por la distribución en lo que han podido. Por ejemplo, Risi con su L exclusiva Operación Refresco” os orígenes de la empresa se remontan a 1985 cuando su propietario, Miguel Martínez Valenciano Perspectivas 2021 cambió su oficio de matricería por una pastelería en Argés (Toledo). Pero, “enseguida me di cuenta de que “Me daría por contento con recuperar las cifras que lo mío no era estar detrás de un mostrador, así que deci- teníamos en 2019. Parece que en los últimos meses se dí lanzarme a la calle y comenzar a distribuir produc- nota una mejora. De hecho, en mayo de este año ya tos de aperitivo como autónomo”, explica Miguel, que estamos un 20% por encima del mismo mes de 2020, recuerda que “en muy poco tiempo fui prosperando, de por lo que confiamos en cumplir el objetivo” forma que de un camión al mes pasé a distribuir uno a la semana, y eso atrajo la atención de Risi, que me ofreció Asociacionismo su exclusiva en la provincia de Toledo”. “Nunca hemos pertenecido a ninguna cadena, Hitos destacados en su trayectoria pero la creación de la Asociación de Empresas n En 1988 Miguel Martínez toma la distribución exclusi- del Canal Impulso sí me parece una buena noticia, va de Risi para Toledo. porque nuestro sector necesita más visibilidad y esta n En 2008 suma la exclusiva de Manzanares. asociación puede ser una entidad que nos represente n En 2013 se funda la sociedad Comercial Distribuidora a todos, algo que nos habría venido muy bien Martínez y también se incorpora la segunda generación durante esta pandemia para defender la apertura de al negocio. n En 2014 toman la exclusiva de Winkey’s. nuestros establecimientos” n En 2018 suman las exclusivas de La Virgen del Rosario y Cadesa. 137

Distribución en todos los canales Antonio Fernández Arjona, fundador de Superbelén Testigo y parte de más de medio siglo del Canal Impulso “Al cliente hay que tratarle como a un santo y al proveedor no engañarle nunca” Sevillano de nacimiento y “colchonero” de corazón, a sus 87 años, Antonio Fernández Arjona, el “hombre de las pipas”, como le conocían en sus inicios los clientes, atesora una gran experiencia en el sector de la distribución de impulso, en el que ha trabajado desde 1964 y con el que, aunque ya jubilado, sigue en contacto a través de la experiencia diaria de sus hijos en la empresa que fundó, Superbelén. En esta entrevista explica a Dulces Noticias... y algo más cómo ha cambiado el Canal Impulso en estos más de 50 años DN.- ¿Cómo comenzó en la distri- der a otros quioscos, hasta contar con unos cada vez más, me preguntaban si podía 20 clientes de Sevilla y barrios de alrededor, servirles también caramelos. Así que, bución en el Canal Impulso? a los que distribuía las pipas en bicicleta. en 1967 empecé a comercializar tam- En ese momento, como el volumen de la bién caramelos de menta Pictolín. Ahora Mi experiencia laboral comenzó en el venta ya era muy grande para atenderlo en puede parecer simple, pero entonces, sector de la construcción, donde trabajaba bicicleta, mi proveedor de pipas, Frayma, había que pensar muy bien cada paso como albañil. Como mis orígenes son ru- un fabricante de Marchena me compró una porque el mínimo que tenías que com- rales, y en los pueblos se trabajaba de sol moto, una Guzzi 75, con la que podía aten- prar era una bolsa de 5 kilos de carame- a sol, yo pensaba que cuando acabara mi der mejor y más rápido a mis clientes. los y tenías que estar seguro de que los jornada en la obra, podía complementar ibas a vender. Era una época en la que se mis ingresos con otras tareas, así que, a DN.- ¿Cuando amplió la distribu- pasaban muchas fatigas. la salida de mi trabajo comencé a vender ción hacia otros productos? pipas de girasol a un quiosco cercano, yo Así fui incluyendo otros productos, las compraba al fabricante y las vendía en Yo era “el hombre de las pipas”, como los chicles. Tuve que cambiar la cartuchos. Corría entonces el año 1964. Y como me llamaban mis clientes pero, moto por un isocarro y así pude ampliar la en algo menos de dos años, empecé a ven- 138

Julio/Agosto 2021 zona de reparto a localidades como Cama, “Algo que valoro 70.000 pesetas, no solo no me apremió San Juan de Aznalfarache... para cobrarlo sino que me prestó la misma mucho de cómo era cantidad para que saliera adelante. DN.- ¿Quiénes fueron sus primeros proveedores en esa expansión? el negocio antes, es Yo siempre me he conformado con lo que he tenido, aunque sí que es verdad Recuerdo especialmente a Damel, que había mucha que, en cuanto a oferta, creo que es mejor con quien yo comencé, vendiendo en la poder elegir como ocurre ahora. estructura de Grudisco. Y también lle- cercanía personal con vaba Kelia en pipas y frutos secos, que Pero hay otras cosas que se me hacen hoy, precisamente, forma parte de Damel el proveedor y un trato raras. Probablemente mis hijos opinen de Group. Ya entonces, Damel era una em- otra manera, pero veo adelantos que no sé presa muy reconocida en el sector y para muy humano” si son mejores, como lo de poder vender mí supuso un antes y un después, porque por el móvil. fue la que me apoyó cuando decidí dar DN.- Siempre les transmitió el amor el paso a montar mi negocio de distribu- por este negocio a sus hijos. DN.- ¿Cuándo comenzó vendiendo ción, como sociedad. sus pipas en cartucho imaginó que su Por supuesto. Ha sido un trabajo duro, empresa se convertiría en lo que es hoy? Además me trataron siempre muy pero también me ha dado muchas satis- bien. En las épocas más difíciles, incluso facciones y eso se lo he transmitido a mis No, no podía ni imaginarlo. Pero he me fiaban los pedidos, porque sabían que hijos, que desde jovencitos han participa- trabajado mucho para sacar el negocio ade- era buen pagador. Eso es algo que valo- do en la actividad de la empresa. Yo tengo lante y mis hijos han trabajado muy bien ro mucho de cómo era el negocio antes, nueve hijos, de los que siete trabajan en la también en estos años y son el motivo de había mucha cercanía personal con el pro- compañía. Ha sido una alegría poder tra- que la empresa esté viva y haya crecido, ya veedor y un trato muy humano. bajar mano a mano con ellos, saber que el con la tercera generación incorporada. negocio iba a tener una continuidad. DN.- ¿Cómo evolucionó la compa- DN.- ¿Qué momentos recuerda con ñía? DN.- ¿Qué es lo que más ha cam- más cariño en su trayectoria? biado en el Canal Impulso desde que La empresa nació en 1978 con la de- usted comenzó hasta hoy? La incorporación de mis hijos, verles nominación de Antonio Fernández Arjo- empezar a vender cuando eran novatos y na, para la autoventa de golosinas y frutos Sobre todo, la disponibilidad de ofer- enseñarles este oficio. Todavía guardo una secos. Ya entonces contábamos con una ta. Cuando yo empecé había muy poqui- libreta de los años 80 donde tengo apun- furgoneta y un almacén en la calle Pruna tas cosas y muy pocas marcas fuertes, tado lo que vendía cada uno y recuerdo de Sevilla. Luego, en 1985 pasó a llamarse mientras que hoy hay muchísima varie- que entre ellos existía una competitividad Superbelén, porque Ana Belén es el nom- dad de productos y marcas. Por ejemplo, sana para ver quien vendía más. Para mí bre de la menor de mis hijas, y continúa en mis primeros años, Haribo casi no era era una alegría muy grande ver cómo ellos siendo nuestra marca comercial, aunque conocida, y hoy fíjese... luchaban por que el negocio prosperara. la denominación social del negocio desde principios de los 90 es Pruna Guillermito: DN.- ¿Y en las tiendas del canal? DN.- ¿Y los más duros? Pruna por el nombre del barrio donde es- El cambio ha sido tremendo. En mis Siempre he tenido alguna exclusiva, tábamos instalados y Guillermito por otra primeros años, incluso se vendía sin tener que me permitiera que el negocio fuera de mis hijas, Guillermina. tienda ni quiosco, algunos comercializa- hacia arriba. Me he sentido apreciado y ban los caramelos, las pipas y los frutos apoyado por los proveedores y los clien- Cuando se creó Superbelén ya se secos en canastos por la calle. Además, tes, así que no tengo malos recuerdos. había incorporado al negocio la segunda casi toda la venta era a granel. generación y nos trasladamos a una nave Los primeros clientes que tuve ya no DN.- ¿Cuál es su enseñanza para de 250 m2 en el polígono Navisa, en el existen. Este negocio es muy difícil y no sus hijos en este negocio? que continuamos, aunque ahora con unas es fácil sobrevivir en el tiempo. instalaciones más modernas y mayores. El Lo que más he intentando inculcarles cambio societario se llevó a cabo porque DN.- ¿Si pudiese elegir preferiría es que en los negocios hay que ser muy la empresa ya había crecido en volumen y trabajar en estos tiempos o en los que serio. Ese ha sido siempre mi lema. Hay había que profesionalizar más el negocio. le tocó vivir en sus inicios? que ser cumplidor con los compromisos, Entonces decidimos ampliar el almacén a si no, estás acabado. Y lo que siempre les 500 m2 y, más tarde, adquirimos otra nave Me gustaba más la época en que yo he dicho es que al cliente hay que tratarle que estaba detrás de la nuestra. comencé. Yo veía a mis clientes todos los como a un santo y al proveedor respetarle días y había un trato más personal. Para y no engañarle nunca.w que se haga una idea, a mí se me quemó la casa y un proveedor, al que le debía 139

Distribución en todos los canales Urge la recepción de las ayudas a las pymes para la recuperación El retraso en la percepción por las empresas de las ayudas directas anunciadas por el Gobierno el pasado mes de febrero ha sido uno de los temas de preocupación más repetido en la jornada O‘Situación de la pyme: reapertura sin recuperación’ rganizada por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), el 24 de mayo tuvo lugar un acto para abordar la situación actual de las pymes tras el paso del Covid-19. En el misma, también participaron los representantes de la Confederación Española de Comercio (CEC), Hostelería de España, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, instó a “no confundir la reapertura con una recuperación”, ya que “todavía falta mucho para volver al nivel prepandemia”. Al respecto, explicó que la recuperación impactará de forma desigual en el tejido productivo y “dependerá de cuántas empresas acaben cerrando”. Cuerva alertó de que los obstáculos en la reapertura incrementarán la morosidad intraempresarial que afecta sobre todo a las pymes, la mortalidad empresarial y provocarán un estancamiento en la inversión, y mencionó cuatro obstáculos que pueden lastrar la recuperación: el nivel de actividad de esta reapertura, en el que serán determinantes aspectos como el menor turismo internacional y el comportamiento de los consumi- dores; la restricción crediticia de las pymes, la retirada prematura de los estímulos a las empresas y “la necesidad de que las ayudas directas lleguen ya”. Hostelería y comercio, grandes damnificados por la pandemia “En general, el sector del comercio continúa atravesando una situación muy complicada”, declaró el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, quien expuso una radiografía del sector tras más de un año de pan- demia, señalando que “la disminución de actividad de los diferentes subsectores de nuestro tejido osciló entre el 20 y el 25%”, y puntualizó que “estamos en la reapertura, pero seguimos muy por debajo de los niveles prepandemia. Este escenario afecta espe- cialmente a las pequeñas y medianas, que no pueden planificarse”. Asimismo, reiteró la urgencia de que se tramiten las ayudas. Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, expresó que “la hostelería hemos sido el epicentro eco- nómico del desastre de la pandemia. Demonizada y gravísimamente afectada por un montón de decisiones, en muchos casos, poco explicadas, con poca evidencia y arbitrarias”. Yzuel denunció que “todavía seguimos totalmente limitados por las legislaciones de cada comunidad, y dejar en manos de las comunidades autónomas las restricciones dificulta la claridad para programarse”. Asimismo, se quejó la lentitud en la percepción de las ayudas, además de considerar injustos algunos requisitos para poder optar a las mismas, por lo que “muchas pequeñas empresas no podrán recibir estas ayudas”. Pese a todas las dificultades, Yzuel no duda de que “la hostelería renacerá de sus cenizas, porque se ha visto más necesaria que nunca como cohesión social, que nos identifica con nuestra cultura”, pero lamenta que “nos acordaremos de los 85.000 locales han cerrado la persiana”. El tejido empresarial de los autónomos ha tenido 300.000 millones de pérdidas Durante su intervención, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, insistió en que todavía no estamos ante el inicio de la recuperación, y prefirió denominar “rebote” a la actual situación “porque cuando hemos tocado suelo después de tanta caída, hemos empezado a rebotar un poquito y este rebote va a ser desigual y gradual”. Al respecto señaló que “uno de cada tres autónomos de comercio y hostelería han mejorado ventas a final de abril y principios de mayo, pero teniendo en cuenta que el nivel estaba muy bajo”. Tras recordar que “el tejido empresarial de los autónomos ha tenido una pérdida de 300.000 millones de euros desde que empezó la crisis”, ha instado a la urgencia de recibir las ayudas directas, que ha considerado insuficientes en comparación con otros países de nuestro entorno: “la suma de todas las ayudas, contando también las de las CCAA, han sido de 60.000 millones de euros, lo que significa que por cada 100 euros que ha perdido un autónomo, una pyme o una empresa, la Administración, que ha sido la que ha limitado su actividad o la ha cerrado, le ha ayudado con 20 euros. Esto contrasta con lo que se ha hecho en Alemania, que de cada 100 euros perdidos, ha ayudado con 75 euros, o con los 55 euros de Reino Unido o los 48 euros de Francia”, explicó. Para hablar de la situación de la industria, intervino el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, quien recordó que “la pandemia está contribuyendo a una sensibilidad diferente hacia la industria, que estuvo a la altura de las circunstan- cias, y que se aprecia como un sector fundamental para el estado de bienestar”, e hizo especial referencia a los sectores de alimentación e higiene. Asimismo, se refirió a la inversión industrial como un factor esencial para la recuperación, señalando que “la clave de la recuperación es que vuelvan a promoverse inversiones industriales” y, para ello, pidió establecer una libre amortización de la inversión industrial. 140

Julio/Agosto 2021 El Certificado Digital UE Covid, gran paso hacia la recuperación del turismoa recuperación del turismo es un factor esencial para el negocio de la hostelería y el L comercio. En este sentido, el sector recibió esperanzado la noticia de la aprobación del Certificado Digital UE Covid, un mecanismo que se pondrá en marcha a partir del 1 de julio y que da vía libre a la propuesta de la Comisión Europea de crear un documento que acredite que una persona está vacunada contra el Covid-19, ha pasado la enfermedad o tiene un resultado negativo de PCR, con el fin de facilitar la libre circulación segura de los ciuda- danos dentro de la UE durante la pandemia. “El turismo volverá a ser el reactor que impulse la recuperación justa y sostenida hacia la que ya se encamina España. Gracias a la mejor política económica que es la vacunación”, tal como afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de la presentación del denominado Certificado Verde Digital, en el marco de Fitur .“Con el Certificado Digital, España retomará todas sus actividades económicas de forma segura y lograremos movilidad en el ámbito de la Unión Europea este mismo verano”, declaró. Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que “España está trabajando intensamente con la Comisión Europea para poder extender lo antes posible el Certificado Digital a terceros países, mediante su conexión con el marco de confianza europeo”. El Boletín Oficial del Estado del 21 de mayo ya publicó la Orden ministerial que permite la entrada de viajeros de países seguros no comunitarios sin necesidad de afrontar controles sanitarios a su llegada a España, entre los que se encuentran: Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, Reino Unido y Japón. Además, a partir del 7 de junio, los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento, entre los que se encuentra Estados Unidos, podrán entrar en España, siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de una vacuna autorizada. Reevolt ayuLda al comercio local a crear tiendas onlinea startup Revoolt, especializada en logística urbana sostenible para la última milla, ha puesto a prueba Freshnow, una solución de eCommerce gratuita para facilitar la digitalización de los comercios locales de alimentación, sin discriminar por tamaño o especialidad, para beneficiar desde pequeñas tiendas de barrio hasta mercados o centros comerciales. Su funcionamiento es sencillo, no requiere instalaciones y es multidispositivo (ordenador, tablet o smartphone). El comercio solo tiene que configurar su tienda personalizada online con un cómodo y rápido sistema que le permite importar en masa el catálogo de productos o bien darlos de alta manualmente de forma individual. Con esta plataforma de venta online, Revoolt busca revolucionar la transformación de los esta- blecimientos físicos hacia el canal online. “Revoolt no carga comisión ni porcentaje alguno sobre las ventas. La tienda paga exclusivamente los gastos de entrega a domicilio y una cuota mínima por el mantenimiento mensual de la plataforma”, explica Ángel Sánchez, CEO de la compañía. Aneda hace frente a la Ley de Residuos de Baleareson la entrada en vigor, el pasado 20 de marzo de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de C las Islas Baleares, el sector del vending, entre otros, se enfrenta a una seria problemática restrictiva en la comercialización de sus productos, ya que entre otras cuestiones, establece que “no se pueden vender en edificios ni entes públicos, como centros educativos, hospitales o aeropuertos, latas, bricks ni otros sólidos”, según ha explicado a Dulces Noticias... y algo más la gerente de Aneda (Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos), Yolanda Carabante. Ante esta situación, Aneda, junto al resto de asociaciones afectadas por la Ley de Residuos de Baleares en el ámbito de alimentación y bebidas, ha venido trabajando para acometer las acciones necesarias que puedan paliar el efecto de la normativa. Entre otras acciones, se llevó a cabo una reunión con los representantes del Gobierno Balear en la que participaron la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y Marcas de Restauración, además de Aneda, que trasladó la inquietud y proble- mática de la distribución automática ante esta Ley. Yolanda Carabante ha avanzado que “Aneda seguirá trabajando para acometer las acciones necesarias que puedan paliar el efecto de la normativa”, habida cuenta del “impacto que esto va a suponer a nivel económico, de empleo, turístico, y también cara al consu- midor, ya que en determinados espacios no podrán disponer de servicios a través de las máquinas vending”, explica. 141

Distribución en todos los canales Las tiendas de las gasolineras retoman su horario de aperturaas tiendas de las estaciones de servicio han podido volver a abrir al público en el horario L que tenían antes del estado de alarma, desde el 31 de mayo, tal como informan desde la Aeescam (Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid). Esta recuperación de su horario habitual se produce tras la publica- ción de la Orden N 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del Covid-19 en determinados núcleos de población una vez finalizada la prórroga del estado de alarma. El apartado 10 de dicha Orden modifica los puntos 3 y 5 del apartado decimosexto, que quedan redactados de la siguiente forma: Punto 3: “Los establecimientos comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales que abran al público tendrán el horario legalmente autorizado” , y Punto 5: “Además de observarse las medidas higiénicas determinadas con carácter general en esta Orden, los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público realizarán, al menos una vez al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, conforme a lo establecido en el punto a) del apartado undécimo, y prestando especial atención a la limpieza de superficies o espacios donde se pueda producir un mayor riesgo de contacto entre empleados y clientes, tales como cajas o mostradores. A lo largo del día se limpiarán frecuentemente las referidas superficies de contacto”. Signos de recuperación en la actividad comercial de Madridurante el mes de mayo de 2021, la caída del consumo en Madrid respecto a 2019 fue del D -19,6%, mejorando 10 puntos con respecto a los -29,2% del mes de abril y 40 puntos con respecto a enero, que registró un -58,8%, lo que significa que las cifras mejoran por cuarto mes consecutivo y marcan una tendencia hacia la recuperación, según el Índice TrueBroker (iTB). En palabras de Pablo Beltrán, CEO de TrueBroker, “si a este dato se suma el hecho de que el número de peatones se redujo en un 38% respecto a las cifras previas a la pandemia, estamos ante un rebote técnico del consumo, ya que de haberse recuperado el 100% de los peatones, el consumo habría crecido un 30% por encima del último mes de mayo antes del Covid” Se confirma que Madrid tiene dos zonas comerciales muy claramente diferenciadas: la Zona Centro Turística, las Zonas de Oficinas y las Zonas Residenciales, que portan cifras menos optimistas en el Covid, y otra integrada por las Zona Centro Local, el Barrio de Salamanca y los Barrios Singulares, con datos muy positivos. La pandemia ha acelerado la eclosión de un nuevo mapa comercial en Madrid, que incluye una nueva zona Prime (Barrio de Salamanca más la Zona Centro Local), que probablemente siga captando viandantes y consumidores cedidos por la Zona Centro Turística, que queda por debajo de sus valores Precovid. Esta caída en el área turística provocada por la apertura de la movilidad en la Comunidad de Madrid, contagiará positivamente a otras provincias, inicio de la tendencia positiva en el resto del país. El consumo se repone lentamente, según el indicador de retail Comertiapesar del fin del estado de alarma y la prolongación de horarios de aper- A tura de la restauración, las ventas de los establecimientos de Comertia (Asociación Catalana de la Empresa Familiar del Retail) han tenido en mayo un resultado de un -12% por debajo del mismo mes de 2019. El 35% de las empresas ha aumentado sus ventas y un 65% las ha disminuido. Los dos sectores de actividad que han tenido un promedio de ventas positivo han sido: Alimentación Básica (14%) y Equipamiento del Hogar (7,3%). El resto de los sectores todavía no se ha recupera- do, especialmente Ocio, con una disminución de ventas del -45,4%. La restauración, por su parte, a pesar de la disminución del -27,7%, ha tenido un resultado más favorable que el mes anterior (-41%). En mayo, el 65% de los empresarios de Comertia ha mantenido plantilla y el 35% la ha incrementado, y de cara al mes de junio, el 40% tiene previsto hacer nuevas contrataciones. En mayo, han abierto 9 establecimientos de Comertia y han cerrado 2. Para acelerar el ritmo de recuperación económica, las empresas familiares de retail piden al nuevo gobierno de Cataluña colaboración para la mejora de la competitividad, solicitando más promoción del consumo interno, la eliminación del impuesto de patrimonio y contención en el impuesto de sucesiones, así como equidad en el impuesto de sociedades entre grandes y medianas empresas. 142

Distribución en todos los canales Julio/Agosto 2021 Primer Centro Europeo de Innovación sGe ruunGpeoareULenevaensc&o para Operaciones de Amazon C on la sostenibilidad como principal objetivo, Grupo Uvesco se suma A mazon ha presentado su Centro dos y reduciendo así los desplazamientos al programa Europeo de Innovación para Ope- a pie. Asimismo, se han introducido pale- Lean & Green, una raciones, diseñado para mejorar tizadoras y estibadores robóticos que me- iniciativa interna- la experiencia de los empleados mediante joran la experiencia y el bienestar de los cional, impulsada el desarrollo de tecnologías avanzadas que empleados. Estas innovaciones persiguen por Aecoc, cuyo refuerzan la seguridad en el trabajo. mejorar las condiciones ergonómicas de objetivo es ayudar los puestos de trabajo, relacionadas con la a las empresas de Las nuevas tecnologías desarrolladas exposición a manipulación manual de car- todos los sectores a por este centro se suman a la exitosa im- gas y movimientos repetitivos. La empresa alcanzar los objeti- plantación de más de 350.000 unidades continúa trabajando en nuevas tecnologías vos definidos en la de Drives en todo el mundo. Estos robots, con fines y beneficios parecidos. Cumbre del Clima lanzados por Amazon en 2012, y que lle- de París (COP21) para alcanzar la neutrali- garon a Europa en 2014, son ahora un ele- Con sede cerca de Vercelli (Italia), dad en emisiones para el año 2050. mento común en los centros robóticos de este Centro de Innovación Europeo reúne la compañía, donde su labor es levantar y lo último en innovaciones tecnológicas de Donación trasladar las estanterías amarillas con pedi- Amazon para su red de Operaciones – la dos, acercando los productos a los emplea- parte de la empresa vinculada a la logísti- solidaria de ca y la cadena de suministro. Desde que se introdujeran las primeras tecnologías robó- Makroakro ha donado 9.000 kilos de ticas hace casi diez años, Amazon ha crea- do más de un millón de nuevos puestos de alimentos a diferentes entidades trabajo en sus operaciones. M para ayudar a las familias nece- Solo en España, Amazon emplea a más de 12.000 personas, muchas de las cuales sitadas de nuestro país. Para ello, la com- trabajan en la red de operaciones, ayudan- pañía ha colaborado con la ONG Avanza, do a recoger, empaquetar y enviar los pedi- la Fundación Toda Ayuda y la Fundación dos de los clientes. Proclade. Estas donaciones se suman a otras colaboraciones con fundaciones y Gadis y sus clientes muestran ONG como el apoyo a Banco de Alimen- tos, Save The Children, The World Central su cara más solidaria Kitchen, Cruz Roja o Cáritas, entre otras, Supermercados Gadis ha desde el inicio de la pandemia. vivido “un mayo más nómica al pasar por caja para solidario que nunca” los clientes que prefiriesen EPxprerinmesAesrsdCteulGraiuaadsdiiosa esta opción. La cantidad G adisa continúa su expansión fuera gracias a la generosidad donada ha ascendido a de Galicia con la apertura de un Claudio Express en la localidad de sus clientes, que han 81.856 euros. asturiana de Tapia de Casariego. Se trata del primer punto de venta de la compañía contribuido con 147.158 Apuesta por el en esta comunidad autónoma. La inaugura- kilos de productos no reciclaje ción del establecimiento supone la creación perecederos a la campaña de 8 puestos de trabajo directos. en favor de 11 bancos de El total de kilos de alimentos. A esta cifra, la material al que Gadis dará compañía ha sumado 30.000 una nueva utilidad ha ascendi- kilos, con lo que el total alcanza do a 9,41 millones en 2020: 8,33 los 177.158 kilos. millones de cartón, 8,5 de plástico y 2,4 La novedad de este año ha sido la po- de madera. Una cantidad semejante a la sibilidad de realizar una aportación eco- que pueden transportar 377 tráileres de mercancías y que se ha incrementado en un 8% con respecto al año anterior. Para cumplir el reto de superar anualmente estas cifras, en la sede central un equipo de más de 30 profesionales se encarga de la clasificación y prensado de los distin- tos materiales, que previamente ha selec- cionado y diferenciado el personal de los puntos de venta. 143

Distribución en todos los canales Al habla con... “El surtido de dulces y aperitivos se ha visto fuertemente incrementado en la pandemia” Jean Pierre Medel, presidente de todo lo contrario. En lo que a ventas se Nos ha generado muchos problemas E.Leclerc España refiere, E.Leclerc creció de media en en cuanto a las restricciones administrati- 2020 más de un 16%. vas, falta de mercancía de los fabricantes, DN.- ¿Qué balance hace E.Leclerc tanto nacionales como internacionales; del últimos ejercicio? DN.- ¿Qué previsiones tienen de dificultades para encontrar transportes, cara a 2021? para encontrar EPIs para nuestros colabo- 2020 ha sido un año muy difícil para radores y clientes, etc. A pesar de todo, todos debido a la pandemia, que nos ha Nuestro objetivo para este año es y gracias al enorme esfuerzo que hemos afectado como sociedad a todos los ni- consolidar y fidelizar a los nuevos clien- realizado, en ningún momento ha habido veles: sanitario, económico, laboral… tes que empezaron a comprar en nues- desabastecimiento de productos y hemos tros centros el año pasado. Clientes que podido dar respuesta a las necesidades de Desde E.Leclerc nos hemos esforza- no eran habituales y vinieron a comprar nuestros clientes. do al máximo para, en unos momentos a E.Leclerc conscientes todos ellos de tan complicados, aportar nuestro granito que hemos sabido dar respuesta desde Además, como le comentaba anterior- de arena en la medida de nuestras posi- un primer momento a sus necesidades: mente, hemos captado nuevos clientes, bilidades, dando servicio y atendiendo aumento de las medidas de seguridad que han optado por comprar en nuestros a las demandas de los consumidores. e higiene, abastecimiento garantizado hipermercados porque se sentían más se- Como servicio esencial que somos, en de productos, respeto de los precios sin guros, gracias a la amplitud de nuestros ningún momento, ni en los meses más practicar subidas y una clara y fuerte espacios y al refuerzo e implementación de duros del confinamiento, nuestros esta- apuesta por los productos locales. nuestras medidas higiénicas y sanitarias. blecimientos han estado desabastecidos, En cuanto a la previsión de ventas, En cuanto al comportamiento de los “En cuanto a la previsión de aunque esperamos obtener buenos resulta- consumidores, se ha producido un au- ventas, aunque esperamos dos, no alcanzaremos las cifras del ejerci- mento de la demanda de productos de obtener buenos resultados, cio pasado que, por las circunstancias, fue primera necesidad, así como de pro- no alcanzaremos las cifras un año excepcional en todos los sentidos. ductos de proximidad. Esta situación ha del ejercicio pasado que, hecho que mucha gente se dé cuenta de por las circunstancias, fue un DN.- ¿Cómo ha afectado el Covid- la importancia de apoyar a los producto- año excepcional en todos los 19 a sus cuentas y al comportamiento res locales para promover el crecimiento de los consumidores? económico del lugar en el que vive. sentidos” DN.- ¿Cómo se están comportando los productos de impulso (dulces y ape- ritivos) en sus establecimientos durante la crisis sanitaria? ¿Cuántas referencias comercializan de dulces y aperitivos? Ha sido unas de las categorías que más ha crecido, y aunque el número de referen- cias depende de cada hipermercado, el sur- tido se ha visto fuertemente incrementado. DN.- ¿Crece la marca de fabricante o la MDD? En lo que respecta a dulces y aperiti- vos, crecen las dos, pero en el resto de las categorías, ha crecido más la MDD. DN.- ¿En qué consiste la inicia- tiva Alianzas Locales impulsada por E.Leclerc? Las Alianzas Locales son una iniciati- va de E.Leclerc cuyo objetivo es apoyar a 144

Julio/Agosto 2021 “Se ha producido un aumento de la demanda de productos de primera necesidad, así como de productos de proximidad” los productores locales de cada una de las De esta forma, ponemos a disposi- Las Alianzas Locales incluyen ali- ciudades y comunidades en las que esta- ción de los consumidores estas alterna- mentos de todo tipo: desde verduras y mos presentes, poniendo en valor la gran tivas locales de forma continuada, para legumbres hasta carnes, embutidos, dul- variedad y elevada calidad de los produc- dar a conocer los productos y producto- ces, vinos, quesos, etc. tos que ofrece cada región y contribuyendo res de su ciudad, ofreciéndoles, además, a su desarrollo económico. una mayor variedad. “Las Alianzas Locales son una iniciativa de Las Alianzas Locales contribuyen Al mismo tiempo, independien- E.Leclerc cuyo objetivo es asimismo a disminuir los niveles de con- temente de que, durante todo el año, apoyar a los productores taminación: al tratarse de compañías ubi- siempre ofrezcamos productos locales, de cada una de las cadas cerca del punto de venta, el trans- también desarrollamos en nuestros dife- ciudades y comunidades porte de las mercancías se reduce consi- rentes centros campañas puntuales para en las que estamos derablemente. promocionar productos específicos. presentes, poniendo en valor la gran variedad y DN.- ¿Se desarrolla en todas las co- DN.- ¿Qué categorías de alimentos elevada calidad de los munidades autónomas? ¿Y provincias? suelen estar dentro de la iniciativa? productos que ofrece cada ¿Se incluyen los dulces y aperitivos? región y contribuyendo a Las Alianzas Locales se desarrollan su desarrollo económico” con los productores de las ciudades y comunidades en las que está presente E.Leclerc: Madrid, Castilla León (Sa- lamanca, Soria, León, Burgos), Cas- tilla La Mancha (Ciudad Real), País Vasco (Vitoria), Navarra, Murcia y Extremadura (Cáceres). DN.- ¿En qué fechas? ¿Con qué motivo? Se desarrolla de forma permanente durante todo el año, porque uno de los valores que definen la filosofía de E.Le- clerc es su compromiso con la promo- ción de los productos locales. 145

Distribución en todos los canales bonÀrea Corporación invertirá 125 Lidl inaugura 3 millones de euros en sus centros nuevas tiendas en L a Junta General de Accionistas de netos de 77,32 millones de euros y cash junioon el objetivo de ampliar su red de bonÀrea Corporación ha aprobado flow neto de 117,34 millones de euros, con las Cuentas Anuales y el Informe de aumentos respecto al año anterior del 7%, tiendas en España, Lidl ha inaugu- Gestión que han presentado el presidente, 3,3%, 8% y 6%, respectivamente. Jaume Alsina Calvet, y el Consejero Dele- C rado en el mes de junio tres nuevos gado, Ramón Alsina. Debido a las medidas A pesar de superar un año complicado de seguridad y aforamiento por la crisis marcado profundamente por la pandemia, establecimientos en Cataluña, Madrid y País sanitaria, la Junta General se ha celebrado se ha comentado que la entidad ha crecido Vasco, concretamente en Esplugues de Llo- por medios exclusivamente telemáticos. en todas sus actividades y líneas de nego- bregat (Barcelona), Madrid y Bilbao. cio, tanto en volúmenes como en euros, Aquí se han destacado los datos econó- destacando principalmente el incremento La cadena de supermercados, que ha micos récords del año 2020, con inversio- del 9,25% de las ventas de alimentación invertido más de 14 millones de euros en nes de 101,23 millones de euros, ventas to- humana en las tiendas “bonÀrea”, del 58% los tres proyectos, prosigue con su plan de tales de 1.984 millones de euros, resultados en exportación y del 129% en online. expansión nacional para “acercar cada día más su oferta a los consumidores españo- Asimismo, se detallaron las importan- les. Estas aperturas han generado más de 75 tes inversiones a realizar en 2021, que se nuevos puestos de trabajo”. estiman por un valor de 125 millones de euros, un 24% más respecto el ejercicio anterior. Una parte de dichas inversiones se destinará en los equipamientos comercia- les de la entidad. Concretamente, se prevé abrir 23 nuevas tiendas bonÀrea y ampliar a supermercado 21 tiendas más, así como instalar 20 nuevos Box online. Consum facturó 3.324 millones de euros en 2020 C onsum facturó 3.324,9 millones de Charter-, acometió 33 reformas y 11 am- online se incrementaron un 58%, hasta al- euros en 2020, un 13,3% más que pliaciones, implantando su nuevo modelo canzar una facturación de 44,5 millones de el ejercicio anterior. El crecimiento de supermercado, disponible ya en 71 tien- euros, estando presente en 229 poblaciones a superficie constante (sin las ventas de las das. Con estas aperturas, la red suma 791 de las provincias de Valencia, Alicante, aperturas) fue del 10,4%. Dicho crecimien- establecimientos, 461 propios y 330 Char- Castellón, Barcelona, Tarragona, Almería to en ventas representa más de 7 puntos ter (608.995 m² de sala de ventas), ubica- y Murcia. Desde febrero de 2021 los clien- porcentuales por encima de la media del dos en la Comunidad Valenciana, Catalu- tes de Consum ya pueden hacer la compra sector de la Distribución Alimentaria en ña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía online desde la App Mundo Consum. La España. Los resultados se situaron en 65,5 y Aragón. Para 2021, la Cooperativa prevé ampliación a nuevas zonas y servicios en millones de euros, un 19,9% más. abrir 37 supermercados más: 7 propios y 2020 ha supuesto la creación de cerca de 30 Charter y realizar 21 reformas y 23 am- 450 nuevos puestos de trabajo específicos El total de inversiones alcanzó los pliaciones. para la preparación de los pedidos y la lo- 116,6 millones de euros, destinados a la gística online. ampliación y adecuación de la red de tien- La Cooperativa ocupa el 6º puesto del das y de las centrales logísticas, tanto de ranking nacional de empresas de distribu- Creación de empleo Quart de Poblet en Valencia, como de Las ción, manteniendo su cuota por superficie Torres de Cotillas en Murcia, así como a en el 4,3% del mercado nacional, mientras Consum creó 1.355 nuevos puestos procesos de innovación y digitalización. que su cuota de mercado por ventas en su de trabajo en 2020, una cifra récord, hasta En 2020, Consum abrió 52 nuevos su- área de influencia se sitúa en el 13,6%. alcanzar una plantilla de 17.386 trabajado- permercados, -9 propios y 43 franquicias Además, en 2020, las ventas de la tienda res, de los que el 72% son mujeres. El cliente, en el centro de la experiencia de compra En 2020 los socios-clientes se han beneficiado de descuentos en sus com- pras por valor de 49,7 millones de euros, un 9,5% más que durante el ejercicio an- terior. Con todos los descuentos, cada so- cio-cliente ha podido ahorrar de media unos 30 euros al año. 146

Julio/Agosto 2021 El Corte Inglés refuerza su ‘Operación Kilo’, compromiso con la sostenibilidad en marcha E l Corte Inglés trabaja en cuatro líneas esta certificación, y el objetivo es que en El Grupo El Corte Inglés organiza una cuyo objetivo principal es llegar a 2022 lo estén todos. nueva ‘Operación Kilo’ a beneficio Cero Emisiones a medio plazo. de las personas que han quedado en -Residuo Cero: El sistema de gestión - Cero Emisiones: La compañía se ha situación de vulnerabilidad por la crisis implantado y certificado por Aenor ha lo- propuesto mitigar y compensar las emisiones sanitaria y económica derivada del Covid- grado demostrar que todos los residuos de carbono que produce, con el horizonte de 19. En colaboración con Fesbal (Federa- generados, se gestionan y se valorizan al llegar a las cero emisiones en 2050. El 100% ción Española de Bancos de Alimentos), menos en un 90%, evitando el depósito en de la energía que consume la empresa es de la compañía emplazará a sus clientes a vertedero. En la actualidad, 55 centros y origen certificado renovable. realizar una aportación económica en plataformas logísticas de la compañía (51 el momento en España y 4 en Portugal) cuentan con - Movilidad Eléctrica de Clientes: La de abonar su compañía quiere reducir la huella de car- compra físi- bono de sus clientes, y para ello ha im- ca en caja o plantado más de 300 puntos de recarga de a través del vehículos eléctricos en sus aparcamientos. supermerca- do online o la - Packaging Sostenible: el 100% de las app. Este di- bolsas de plástico de los supermercados de nero se traducirá en la entrega de produc- El Corte Inglés son de materia prima reci- tos al Banco de Alimentos de su zona en clada y además son reutilizables. La com- función de sus necesidades. pañía pretende reducir su huella plástica en un 30% en 2025 en toda su cadena de suministro. Mercadona reduce el consumo energético dNe VueavloviSepnalra en 39,7 millones kWh en 2019 y 2020 proGviirnocniaa de L a compañía Mercadona ha seguido avanzando durante 2019 y 2020 en V alvi ha abierto un nuevo super- su Sistema de Gestión Ambiental mercado Spar en L’Escala que, para Seguir cuidando el Planeta. con una sala de venta de 300 m2, emplea a ocho trabajadores. Este estable- Durante estos años, y tras haber ree- cimiento es el tercero que regenta la em- presa en el municipio de L’Escala y está valuado sus procesos y puesto en marcha situado en la zona de la playa de Riells, en la calle Margarida, 23. nuevas medidas de sostenibilidad, la em- Valvi Supermercats es una empresa presa ha reforzado su compromiso con de capital familiar 100% gerundense y es la primera red de supermercados indepen- el respeto al medioambiente, lo que ha El Sistema de Gestión Ambiental de dientes de la provincia de Gerona. Con un volumen de negocio cercano a los 65 mi- supuesto una inversión de más de 90 mi- Mercadona basa sus actuaciones en la llones de euros, centra su actividad en la gestión de 60 supermercados propios con llones de euros en estos dos años. Como premisa fundamental de producir más con las marcas Spar, Valvi y Suma, y también en la gestión de los 41 supermercados parte de su Modelo de Gestión responsa- menos recursos, para lo cual identifica los Spar pertenecientes a Miservi, sociedad propiedad de GM Food Iberica y de Valvi ble, Mercadona se asoció hace más de una impactos ambientales generados por su Supermercats, y con un volumen de nego- cio alrededor de 46 millones de euros. década a la Red Española del Pacto Mun- actividad y define objetivos y estrategias dial de Naciones Unidas, formando parte, para reducirlos en cuatro áreas principales: junto a una veintena de organizaciones, de logística sostenible, eficiencia energética, grupos de trabajo que promueven los Ob- producción y consumo sostenibles y re- jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en ducción y gestión de residuos. la industria agroalimentaria, con la publi- Durante 2019 y 2020 ha reducido su cación de una Guía de Buenas Prácticas consumo eléctrico en 39,7 millones kWh, para el sector. ha instalado más de 1.400 paneles solares y ha cerrado el año con un total de 1.020 ‘Tiendas 8’, que reducen hasta en un 40% el consumo energético respecto a un su- permercado convencional En 2020 se ha adherido a la iniciativa internacional Lean&Green, impulsada por Aecoc, y elabora un Plan de Reducción de Emisiones con el que podrá certificar una disminución del 20% de sus emisiones lo- gísticas entre 2015 y 2019. 147

Distribución en todos los canales Eroski redujo su deuda en 140 millones de euros en 2020 E l grupo Eroski cerró las cuentas del ejer- ha reducido en el año en un resultados brutos, Ebitda, como los resul- cicio 2020, a 31 de 3,5%. Ese buen comporta- tados operativos. Encadenan ya muchos enero de 2021, con el mejor miento de las ventas tam- años de mejora sucesiva como consecuen- resultado operativo de los bién se trasladó al canal on- cia de la reestructuración realizada en los últimos 12 años al alcanzar line, que cerró 2020 con un negocios y de la mejora de la competitivi- los 252 millones de euros, crecimiento del 82%. dad de estos”, ha recordado Markaide. lo que supone un crecimien- to del 30,2% sobre el ejer- Eroski ha reforzado su A pesar de las dificultades derivadas cicio anterior. También su liderazgo en la zona norte de la pandemia, el pasado año Eroski in- Ebitda mejoró un 26% elevándose hasta del mercado español (desde auguró más de 70 tiendas, entre propias y los 331 millones de euros. La mejora de Galicia a Baleares) elevan- franquiciadas, afianzando su posición en los resultados en 2020 es, también, conse- do en 2020 su cuota de mercado hasta el la zona norte. Destaca especialmente la cuencia de la mejora acumulada de la com- 13,3%, manteniéndose como el segundo operación de adquisición y adaptación al petitividad de los negocios del grupo en los distribuidor de alimentación en dicho pe- modelo ‘Contigo’ de diez establecimientos últimos 12 años. rímetro. de Sabeko Banaketa en Vizcaya. En dicha “2020 quedará para la historia como zona norte, prioritaria para el grupo, tam- En la misma línea de evolución po- un año excepcional por la incidencia de bién concentró la transformación de su red sitiva del negocio, las ventas brutas del la Covid que ha condicionado toda la vida con 92 tiendas reformadas. grupo aumentaron un 2,1% hasta los 5.377 social y empresarial. El desempeño gene- millones de euros, a pesar de los efectos ral de Eroski ha sido muy positivo, aunque adversos del Covid-19 en sus negocios no algunos negocios como gasolineras, viajes alimentarios, sectores especialmente afec- o deporte han sufrido impactos negativos tados por la reducción de la movilidad y importantes”, ha remarcado el presidente las restricciones de apertura durante la de Eroski, Agustín Markaide. pandemia. El crecimiento de la factura- Ese desempeño se ha traducido en ción se ha conseguido en un contexto en unos resultados ordinarios netamente po- el que la superficie de venta del grupo se sitivos.“Los resultados ordinarios han me- jorado notablemente, tanto si miramos los El hipermercado, el canal físico con mejor Aulndi8r0ed%ucseuesn comportamiento tras un año de crisis emisiones de S egún datos del último gases de efecto barómetro de consumo año pasado, e incluso más de IRI, informe men- acentuada si se compara invernadero con 2019 (+10,4%). Le L a empresa Aldi ha reducido en un sual que muestra la evolución sigue la categoría de fres- 80% sus emisiones de gases de efecto invernadero en España desde 2015. del gran consumo en España, cos, con un crecimiento En concreto, la compañía ha conseguido mitigar su impacto en el medioambiente el sector del gran consumo durante el último año del gracias a la compra exclusiva de energía verde y a la utilización de otras medidas de mantiene su ritmo de creci- +5,4% y del +14% si se eficiencia energética, como la instalación de iluminación LED, de placas solares y de miento y ha experimentado compara con el mismo sistemas de domótica, entre otras. en el TAM marzo 2021 una evolución del periodo en 2019. La categoría de alimenta- La cadena de supermercados se había marcado el objetivo de reducir al menos 3,7% en valor, propiciado por la llegada de ción ha experimentado un crecimiento algo en un 50% sus emisiones en 2020 y lo ha superado. la pandemia, que se ha reflejado en un cre- menor, del +4%, y del 9,7% en compara- cimiento también discreto en el volumen ción con el periodo anterior. (4,2%). La evolución del precio medio por Consumo on-the-go, el que volumen ha disminuido un 0,5 %. más sufre La comparativa, condicionada por la irrupción de la pandemia por Covid-19, Los productos de 4-5 gama son los que arroja unos datos muy diferentes si inclui- han mostrado un crecimiento negativo en su mos las cifras de 2019, con una evolución valor en esta categoría, del -4,1% en com- en el TAM marzo 2021 del 9,5% en valor, paración con marzo de 2020, y muy dis- y del 7,4% en volumen. creto, del +3,1%, comparado con el mismo Bebidas, mejor periodo de 2019, al ser una categoría más comportamiento relacionada con el consumo on-the-go. El hipermercado continúa siendo el En el TAM marzo, la categoría de canal físico con mejor comportamiento, bebidas es la que ha experimentado una ante un consumidor que busca comprar mayor evolución (+7%) con respecto al todo en el mismo lugar. 148

Julio/Agosto 2021 Primer trimestre de 2021en DIA: Nuevo reduce sus pérdidas en un 55% supermercado E l Grupo DIA, compañía internacio- -El Beneficio Bruto masymasupermercados masymas (Hijos de nal de distribución que opera en Es- (como porcentaje de Ven- paña, Portugal, Brasil y Argentina, ha tas Netas) aumentó al Luis Rodríguez) inaugura un nuevo publicado sus resultados financieros corres- 21,9% desde el 21,1% en pondientes al primer trimestre de 2021. el año gracias a las mejo- S establecimiento en Avenida de Cas- ras operativas implantadas -Las Ventas Netas del Grupo se han desde finales de 2019. tilla 2-4 de Gijón, que cuenta con una su- visto afectadas por la devaluación del perficie de sala de ventas de 995 m2. real brasileño (26%) y del peso argenti- - El Ebitda Ajustado no (36%); los resultados en moneda local se situó en terreno positivo con un 0,5% Con esta ya son 52 las tiendas propios se muestran sólidos, con un aumento de como porcentaje de las Ventas Netas. que Hijos de Luis Rodríguez tiene en Astu- las Ventas Netas del Grupo de un 2,3% en rias y en la provincia de León. euros constantes a pesar de la reducción del -El Resultado Neto mejora y representa 6,2% en el número de tiendas. menos de la mitad de las pérdidas reconoci- Segunda das durante el mismo periodo del año ante- -Las Ventas Comparables (Like-for-Li- rior, gracias a la mejora del Ebitda Ajustado franquicia ke) del Grupo se mostraron sólidas en y a la eficaz gestión del riesgo de tipo de enero y febrero gracias a la mejora de los cambio. BM Shop resultados comerciales y operativos. La comparativa con los resultados de marzo se -Liquidez disponible de 293 millo- B M Supermercados ha ha visto afectada por el período de compras nes (diciembre de 2020: 397 millones), de abierto un nuevo esta- excepcionales previas al confinamiento su- la cual un 80% es en forma de efectivo y blecimiento bajo la fór- frido en 2020 por el Covid. equivalentes al efectivo. mula de BM Shop en la locali- dad de Llodio (Álava). La fran- -Deuda Financiera Neta (ex NIIF16): quicia, que suma así 17 tiendas, 1.344 millones lo que supone un aumento busca llegar a barrios y zonas donde de 68 millones con respecto a diciembre no tienen cabida otros formatos de tienda, de 2020 debido al flujo de efectivo proce- y ofrecer una vía de negocio rentable para dente de las operaciones que se ha man- emprendedores. El equipo está formado tenido plano, el control de los gastos por por trece personas. inversión (“Capex”) y la estabilidad del capital circulante. HiperDino aporta un 1,54% al PIB Alcampo ha reducido un 85% las emisiones CO 2010de 2 desde el año Cde anarias a compañía Alcampo ha reducido un en fuentes que ni son propiedad ni están a compañía HiperDino aportó un L 85% las emisiones de CO2e para los controladas por Alcampo. Es el caso del L 1,54% al Producto Interior Bruto Alcances 1 y 2, que miden las emisio- suministro de agua, el consumo de papel, (PIB) de Canarias en 2019, con un impacto económico total generado equi- nes directas de Gases de Efecto Invernade- la logística interna y, por primera vez, la valente a 724,98 millones de euros. Es, además, la cadena líder en creación de ro provenientes de fuentes que pertenecen comercialización de productos. puestos de trabajo en el Archipiélago con casi 8.000 trabajadores. o son controladas por la organización, así Por Alcances, cabe indicar que en el Al- Estos son solo algunos de los datos como aquellas indirectas que proceden de cance número 1, que recoge las emisiones extraídos de un informe elaborado por la consultora Corporación 5, que recoge ci- la generación de electricidad. Esta reduc- producidas por los gases refrigerantes y por fras de 2019 y 2020. ción, medida en KgCOe/m2, es relativa la combustión de gas natural y gasoil, se ha 149 a las actuaciones llevadas a cabo en los evitado la emisión de 9.812 toneladas de hipermercados desde los año 2010 y 2013 CO2e, cifra que supone una reducción del en el caso de los supermercados, años base 16% con respecto al año 2019. Las emisio- para la medición de la huella de carbono nes relativas al Alcance 2 son nulas (cero que la compañía hace pública cada año. emisiones), ya que desde 2018 el 100% En la publicada en 2021 (relativa a las de electricidad consumida por Alcampo emisiones de CO2e de 2020) se recogen procede de fuentes renovables, contando las emisiones referentes a los Al- con certificado de Garantía de Ori- cances 1 y 2 completos y parte gen expedido por la empresa de las relativas al Alcance 3, comercializadora. Respecto que recoge emisiones in- al Alcance 3 se ha evitado directas producidas como la emisión de 5.980 tone- consecuencia de las ac- ladas de CO2, suponiendo tividades de la organiza- una reducción del 13% ción, aunque éstas sucedan con respecto al año 2019.

Distribución en todos los canales NielsenIQ prevé un incremento del sector de gran consumo del 1,4% en 2021 Los cambios de hábitos provocados por importante la rentabilización de la última análisis. Usar conceptos como la elastici- la pandemia y el trasvase del consu- milla en lo que respecta los canales. Tam- dad, la incrementalidad, buscar la mayor mo de fuera a dentro del hogar siguen bién apunta a que, en este nuevo escenario, cobertura posible de canales, proteger már- marcando las previsiones de las empresas hay que optimizar el surtido para capturar genes, resetear la estrategia promocional e del gran consumo en el 2021. En su par- nuevas oportunidades y evitar situaciones innovar más allá del producto”. ticipación en el 26º Congreso Aecoc de que se están produciendo. “Actualmente, Estrategia Comercial y Marketing, Patricia el 25% de los artículos de gran consumo El 26º Congreso Aecoc de Estrategia Daimiel, directora general de NielsenIQ ofertados tan solo conllevan un 8% de las Comercial y Marketing ha acogido la pre- para el Sur de Europa, ha presentado las ventas”, ha explicado Daimiel. sentación de los datos del barómetro de previsiones: El sector cerrará el año con la Asociación, que cuenta con la partici- un crecimiento del 1,4% sobre las ventas La directiva de NielsenIQ ha asegura- pación de distribuidores con una cuota de de 2020. Un crecimiento que irá ligado do que la crisis actual está derribando algu- mercado del 90% y fabricantes del sector, al control de la pandemia y a la situación nos mitos relacionados con la estrategia de y que indica que todas las empresas de la de movilidad y turismo de este verano. precios. “Era de esperar que aumentara la distribución prevén cerrar el año con un De hecho, según los datos de NielsenIQ, sensibilidad del consumidor a los precios crecimiento de su negocio de, al menos, un las ventas de gran consumo cayeron un y que se hicieran más comparaciones, pero 4% con respecto a las cifras de 2019. 0,4% en el primer cuatrimestre del año, y la realidad es que esto no ha ocurrido ma- el incremento en los resultados debe sos- sivamente”, ha apuntado. En cuanto a las En concreto, el 37% de los distribuido- tenerse, principalmente, en el tercer cuatri- promociones, Daimiel ha asegurado que res de gran consumo espera un crecimiento mestre del ejercicio, cuando la consultora el sector debe mejorar la eficiencia pro- de entre el 4% y el 5%, mientras que un prevé que la facturación del sector crezca mocional “para atraer a un comprador que 32% prevé crecer entre un 6% y 10% y un 3,1% respecto a las cifras de 2020. buscará más el ahorro”. el mismo porcentaje de compañías cuenta con mejorar su cifra de negocio por enci- En su presentación, Daimiel ha repasa- La portavoz de NielsenIQ también ha ma del 10% respecto al cierre del último do los principales retos del gran consumo señalado que “con la crisis sanitaria, los ejercicio previo a la pandemia. en el nuevo entorno creado por la crisis lanzamientos de nuevos productos se han sanitaria - Canal, Surtido, Precio, Promo- ralentizado en toda la Unión Europea, aun- En el caso de los fabricantes, el ciones e Innovación-. En un contexto de que el efecto es especialmente notable en 75% de las empresas cuenta con mejo- aceleración digital y de crecimiento de España lo que pueden suponer grandes rar sus cifras de 2019, mientras que un la conveniencia, la consultora considera oportunidades para hacer crecer las marcas 13% cree que acabará el año con ventas y capitalizar tendencias”. aún por debajo de las registradas antes de la pandemia. ¿Qué esperar ante la nueva realidad? En el análisis de los resultados del primer semestre, el 58% de los distri- Para Patricia Daimiel, “estamos ante buidores afirma que cerrará esta primera una nueva realidad y la reacción es mucho mitad del año en línea con sus previsio- más perjudicial que la acción. Ahora es nes, por un 37% que las superará. En muy importante que el mercado tome las el caso de los fabricantes, un 52% está riendas de sus portafolios e incorpore tec- logrando los objetivos previstos, por un nología y nuevas variables en todos sus 15% que está por encima y un 29% que no los está cumpliendo. A Spertura de uma Nuevo supermercado RemAohdoerlraacmióans de de Coviránovirán ha inaugurado un nuevo su- M Food, compañía del sector de La cadena de supermercados Aho- la distribución alimentaria, avanza permercado en Portugal, en la po- rramas reabrirá, tras una remodela- ción integral, su punto de venta en Gen su expansión en Galicia con la Cblación de Lamego, en el distrito el Centro Comercial Zoco, situado en la carretera de Loeches s/n de la localidad apertura del tercer supermercado Suma en de Viseu, en la Urbanização S Genes Lote madrileña de Arganda del Rey. La tienda esta comunidad. El nuevo establecimien- 4. Cuenta con una sala de ventas de 155 cuenta con 658 metros de sala de venta, to franquiciado, ubicado en la ciudad de metros cuadrados. Esta apertura ha creado 97 plazas de parking cubiertas y, entre las Orense, se une a los ya existentes en la lo- siete nuevos puestos de trabajo. prestaciones para sus clientes destacan calidad orensana de Pobra de Trives, y en también el servicio a domicilio, la cor- Guntín, Lugo. tadora de pan, la máquina de zumos y el pesaje en caja, entre otras. 150

R eportaje Abril 2021 gira en torno a la circularidad de los envases El evento MeetingPack Virtual 2021, organizado por Ainia y Aimplas, se convirtió en el epicentro de las innovaciones en materia de envase alimentario y sostenibilidad C on el objetivo de ofrecer una vi- sión estratégica sobre los envases embalaje de ANAIP ofreció su visión es- quieres innovar, tienes que se diferente” y barrera y la sostenibilidad, Ainia tratégica sobre el desarrollo de envases y puso de relieve las ventajas competitivas abordó la nueva ley de Residuos y cómo de los envases bio-based, “ya que la natu- raleza conoce los residuos”. y Aimplas organizaron Meeting­ afecta a los envases. “Los envases están en Por su parte, Pedro Ruiz Rodríguez, Pack Virtual 2021, un evento online que el foco de la economía circular y hay que especialista en Sostenibilidad Ambien- tal en Nestlé España, puso de manifiesto sirvió de antesala de su próxima edición tener en cuenta que estos tienen una gran cómo “en Nestlé queremos crear valor para la sociedad y proteger al planeta a tra- presencial que tendrá lugar en abril de 2022. ventaja, su ligereza y bajo peso. Es clave vés de la sostenibilidad. No queremos que ninguno de nuestros envases acaben en la El objetivo de este encuentro tener una visión estratégica y apostar por naturaleza”. fue ofrecer a la industria del envase nuevas formas de gestión del residuo”, En busca del packaging más sostenible alimentario la oportunidad de reunirse explicó durante su intervención. “El futu- El segundo bloque, introducido por en un innovador formato virtual que giró ro pasa por soluciones reutilizables, com- Lorena Rodríguez, responsable de Pac- kaging de Aimplas, contó con la ponen- alrededor de una serie de ponencias ins- postables y de origen renovable”, añadió cia de Óscar Hernández, director gene- ral de Anarpla, quien expresó que “para piradoras, pero en el que también hubo Osma. conseguir que un envase alimentario sea sostenible se está trabajando activamen- lugar para el diálogo mediante mesas Por su parte, Pere Coll, director de I+D te: Se está estudiando utilizar PET ba- rrera, es decir, poner una lámina de PET redondas y la posibilidad de visitar los en Enplater Group, hizo un repaso a nivel solo donde esté en contacto con el ali- mento y lo demás elaborarlo de un mate- expositores virtuales de las empresas pa- internacional de los objetivos sostenibles rial reciclable”. trocinadoras y ponentes. y de los modus operandi de diferentes paí- A continuación, Gonzalo Sánchez, director Técnico de Coexpan Innotech En esta jornada virtual, inaugurada por ses y puso de manifiesto la necesidad de (Grupo Lantero), manifestó que “hemos invertido en un centro tecnológico para Concha Bosch, responsable de Proyectos de “armonizar criterios”, ya que “estamos en satisfacer las necesidades de nuestros con- sumidores, que cada vez optan por envases Tecnologías de Envase de AINIA, se avan- Europa y hace falta tener unos objetivos que tengan menos impacto dañino en el medioambiente”. Uno de sus proyectos es zaron las últimas innovaciones tecnológicas consensuados a nivel global”. Asimismo, conseguir la circularidad del poliestireno. en envases barrera sostenibles y se analiza- aseguró que es muy importante “apostar Por su parte, Mar Güell, Sustainabi- lity Manager en Danone, explicó que “el ron los retos a los que se enfrenta el sector. por un packaging sostenible y por la circu- packaging perfecto no existe, por ello hay que asegurarse de que los envases no se Incorporación de reciclado en laridad, así como luchar contra el desperdi- conviertan en residuos, sino en recursos”. envases cio alimentario”. También participó Thomas Bak Thellesen, director de Group Sustainability & Exter- Patrick Zimmerman, Executive Board nal Affairs en Faerch.w Ángela Osma, directora Técnica y de en FKUR, expuso que “debemos pensar en 151 Sostenibilidad de la división de Envase y nuestros residuos como materias primas, si Aimplas Anarpla Danone Nestlé España FKUR ANAIP Enplater Group Grupo Lantero Ainia Faerch

F eriasDULCES NOTICIAS... y algo más Semáforo en verde para las próximas ferias y eventos del 8 al 9 de septiembre de 2021 La primera cita profesional del sector ecológico, Organic Food Iberia, vuel- ve a Ifema Madrid los días 8 y 9 de septiembre de 2021. Organic Food Iberia, organizada por Diversified Communications e Ifema Madrid, celebró su prime- ra edición en 2019 registrando muy buenos resultados con la participación de 5.420 profesionales de España. del 15 al 19 de septiembre de 2021 Intergift, Bisutex y MadridJoya, las grandes citas profesionales de la decora- ción, el regalo, la bisutería, los complementos y la joyería en España, vuelven a celebrarse presencialmente en el mes de septiembre, en el recinto ferial de Ifema Madrid. del 9 al 13 de octubre de 2021 Organizada por Koelnmesse, Anuga tendrá lugar en Colonia (Alemania) del 9 al 13 de octubre. Contará con diez salones: Anuga Fine Food (productos gourmet y delicatessen), Anuga Frozen Food (alimentos congelados y helados), Anuga Meat (productos cárnicos); Anuga Chilled and Fresh Food (pescados, frutas y verduras frescos), Anuga Dairy (lácteos), Anuga Bread & Bakery (pa- nadería y pastelería), Anuga Drinks (bebidas), Anuga Hot Beverages (té, café y cacao), Anuga Culinary Concepts (tecnología y equipamiento para gastrono- mía) y Anuga Organic (productos orgánicos). del 18 al 21 de octubre de 2021 Salón Gourmets se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre de 2021 en Ifema Madrid. Esta feria presenta el escaparate de tendencias de alta gama. Con una trayectoria de 33 ediciones, es una plataforma clave y un encuentro de profe- sionales nacionales e internacionales del sector gastronómico: restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado. del 19 al 22 de octubre de 2021 La próxima edición de Alimentaria FoodTech se traslada al último trimestre de 2021, del 19 al 22 de octubre en Barcelona, coincidiendo temporalmente con el desarrollo de Hispack, el salón de packaging, proceso y logística más importante de España y uno de los primeros de Europa de su especialidad. del 20 al 21 de octubre de 2021 Según Aecoc, este año su ‘Congreso de Gran Consumo’ “se reinventa para impulsar la cadena de valor del gran consumo, poner de manifiesto su impor- tancia y liderar la reactivación de la economía del país”. Se llevará a cabo en Barcelona los días 20 y 21 de octubre de 2021. 152

Julio/Agosto 2021 ISM 2022 contará de nuevo con una amplia representación española L a feria ISM, que tendrá lugar del 30 de enero al 2 de febrero de 2022 en Colonia (Alema- nia), está recibiendo “una buena respuesta del sector de los dulces y los aperitivos mun- dial durante los primeros meses del periodo de inscripción”, según sus organizadores, con expositores de 33 países. La industria internacional de los dulces y los aperitivos está preparada para el reinicio. Esto se refleja, principalmente, en el hecho de que no solo se han inscrito expositores de Europa, sino también de otros países. Entre ellos, se encuentran, por ejemplo, Egipto, Argentina, Bielorrusia, Brasil, la República Popular China, Guatemala, Hong Kong, India, Irán, Japón, Canadá, Colom- bia, Marruecos, México, Nepal, Arabia Saudí, Singapur, Túnez y Estados Unidos. Según ha podido conocer Dulces Noticias... y algo más, son muy numerosas las principales empresas de nuestro país que tienen previsto participar en ISM 2022: Vidal Golosinas, Damel Group, Chocolates Valor, Chocolates Torras, Dolci Preziosi, Patatas Torres, Dulceplus, Simón Coll, Salysol, Fini Golosinas, Natra, Leng-d’Or, Mr. Mallo, Confectionary Holding, Torrons Vicens, Florbú, Eurochoc, Tostaderos Sol de Alba, Jake, La Pasión, The Candy Factory, Magdalenas Lázaro, Codan o Inpanasa. También acudirán compañías con presencia en nuestro país a través de filiales como Wawi, Trolli o BIP Candy & Toys. Como novedad conceptual, en la ISM 2022 habrá por primera vez una sección comercial especializada centrada en el negocio de pequeños volúmenes con dulces y aperitivos, que se presentará en el pabellón 5.2 bajo el título ‘Finest Creations - hand-crafted’. Esta sección, que reunirá a los establecimientos artesanales, cuyo grupo de visitantes está formado por confiteros, pastelerías y tiendas de dulces especializadas, estaba prevista inicialmente para la ISM 2021, que tuvo que ser cancelada debido a la pandemia. Asimismo, ProSweets Cologne 2022, que se celebrará de forma paralela a ISM, cuenta con un excelente número de inscripciones tras la fase de inscripción anticipada, con un número de confirmaciones más alto en comparación con 2019. La feria cuenta con un alto nivel de internacionalización con inscritos de países como Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia y los Países Bajos, con un au- mento de la superficie en algunos casos, indica que el sector está preparado para el reinicio. Sweet Press celebró el Día Mundial de las Ferias L os miembros de la Asociación de Ferias Españolas, y el sector ferial en su conjunto, celebraron el 2 de junio la sexta edición del Global Exhibitions Day (GED) o Día Internacional de las Ferias. Esta inicia- tiva, promovida por UFI-The Global Association of the Exhibition Industry, pretende fomentar el conocimiento y difusión de la relevancia de la acti- vidad ferial, de sus efectos y re- percusión eco- Cifras del mercado ferial mundial nómica y social. - Ferias: 32.000 anualmente En este sentido; las ferias y eventos son, para Sweet - Expositores: 4,8 millones Press y Dulces Noticias... y algo más, el eje alrededor - Visitantes: 353 millones del que gira la filosofía de nuestra compañía: Acudir - Impacto: 299.000 millones a todos los salones sectoriales, tanto nacionales como - Aportación al PIB: 179.000 mill. de euros internacionales, para ofrecer a todos nuestros lectores - Empleos directos e indirectos: 3,4 millones las últimas novedades de los fabricantes y ofrecer a nuestros anunciantes la máxima visibilidad relativa a su participación en las mismas. A través de videorrepor- Fuente: Oxford Economics tajes, entrevistas y crónicas en papel, hemos recogido todos los acontecimientos, objetivos y anhelos de las empresas, aunque la llegada de esta pandemia global Mercado ferial español en 2019 significó un antes y un después en el mundo ferial, que -Más de 420 ferias celebradas quedó totalmente paralizado. Sin embargo, ya empeza- -Número de expositores: 50.000 empresas mos a ver una recuperación, tal y como reflejó la cele- -Visitantes totales: 9,7 millones, suponiendo la cifra bración en Madrid de HIP 2021 el pasado mes de Entre de internacionales registrados 675.000 las últimas ferias y eventos a las que ha acudido un -Impacto económico: 13.000 millones equipo de Dulces Noticias... y algo más, se encuentran ISM 2020 en Colonia (Alemania); ChocoMad 2020 en -Aportación al PIB: 6.500 millones Madrid; Madrid Fusión 2020 o Anuga 2019 también en -Empleos directos e indirectos: 123.000 Colonia, entre otras muchas. Fuente: Oxford Economics 153

Colaboración técnica ¿Cómo vender La compra de alimentos a alimentos través de internet cada vez es mayor debido a las ventajas por internet? que aporta: es cómodo, se puede elegir entre una amplia gama de productos, comparar precios, ver opiniones de otros clientes, etc. Los alimentos comportan una serie de riesgos, y si usted quiere empezar a comercializar alimentos de forma online debe tener en cuenta que estos deben cumplir toda la legislación alimentaria vigente y que será el responsable de los alimentos que comercialice. En este artículo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) les ofrecemos todas las claves A ntes de empezar a comer- ¿Qué legislación es aplicable? guridad alimentaria. Puede cializar alimentos online, es consultar toda la legisla- muy importante que conozca Los operadores de empresas ción vigente en la página los requisitos que debe cum- alimentarias que comercializan sus arti- web de la Agencia Es- plir como operador alimentario, y los culos a través de internet y los propios pañola de Seguridad que debe cumplir su página web para la productos alimenticios tienen que cum- Alimentaria y Nutri- venta de alimentos. plir todas las normas comunitarias y na- ción (Aesan). cionales establecidas en materia de se- Cuadro 1. Registro de empresas alimentarias y notificación de complementos alimenticios P or lo que respecta al registro de estas empresas, de acuerdo con el Reglamento 852/2004, los operadores de empresas alimentarias notificarán a la autoridad competente apropiada todos los esta- blecimientos que estén bajo su control en los que se realice cualquiera de las operaciones de producción, transformación y distribución de alimentos de la forma requerida por la autoridad competente, con el fin de proceder a su registro; y en España, el Real Decreto 191/2011, indica que se inscribirán en el Registro cada uno de los establecimientos de las empresas alimentarias o, en el caso de que estas no tengan establecimientos, las propias empresas siempre que esté en territorio español y que su actividad pueda clasificarse en alguna de las siguientes categorías (…) almacenamiento y/o distribución y/o transporte. Por lo tanto, si va a vender alimentos por internet debe solicitar su inscripción en el RGSEAA. Puede compro- bar los requisitos y el procedimiento a seguir en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/procedimientos_registro.htm 154

Julio/Agosto 2021 Además, debe tener en cuenta que Cuadro 3. Información obligatoria los productos y operadores alimentarios sobre el prestador de servicios que están sujetos a controles oficiales para debe aparecer en la página web* verificar el cumplimiento de la norma- tiva y que en caso de detectarse que no se cumple con la normativa de seguridad alimentaria, el operador es el responsable • N ombre o denominación social; residencia o domicilio o, en su de- y le será de aplicación la Ley 17/2011 fecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en de seguridad alimentaria y nutrición, España; dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que pudiendo imponerse sanciones de hasta permita establecer una comunicación directa y efectiva (formulario 600.000 euros y la posibilidad de clausu- de contacto, teléfono o fax). ra del establecimiento o el sitio de inter- • D atos de su inscripción registral (obligación no exigible a net que gestione o utilice. particulares). Como cualquier operador alimentario • Si su actividad estuviese sujeta a autorización administrativa previa: debe cumplir ciertos requisitos, como estar datos de la autorización y los identificativos del órgano competente inscrito en el Registro General Sanitario de encargado de su supervisión. Empresas Alimentarias y Alimentos (RG- • Si se ejerce una profesión regulada: datos previstos en el apartado SEAA), y cumplir unos requerimientos d) del Art 10 de la Ley 34/2002. mínimos de seguridad alimentaria, para • Número de Indentificación Fiscal (NIF). asegurar que el producto que comerciali- • Información za es seguro y no supone un riesgo para el clara y exac- consumidor. Ver cuadro 1. ta del precio Requisitos de seguridad del producto alimentaria o servicio, indi- cando si incluye Los alimentos pueden transmitir en- o no los impuestos femedades y suponer un peligro para la y gastos de envío. salud pública, por lo que, si comerciali- • Códigos de conducta a los que esté adherido zas alimentos por internet, debe tenerlo y su forma de consultarlos electrónicamente. en cuenta y extremar las precauciones en su preparación y entrega al consumi- * Artículo 10 de la Ley 34/2002, de servicios de la socie- dor para que los alimentos del mercado dad de la información y de comercio electrónico. sean seguros, especialmente en el caso de los alimentos perecederos. Además, los productos entregados deberán cum- los alimentos no sean seguros para su con- ¿Y si vendo a través de plir los demás requisitos establecidos sumo. Debe asegurarse de que el sistema plataformas de venta (Amazon, en la normativa (contaminantes, crite- de envío que utiliza para alimentos pere- Alibaba...) o redes sociales? rios microbiológicos, aditivos y aromas alimentarios, materiales en contacto con cederos mantendrá la comida a una tem- Las plataformas de venta y redes socia- alimentos, residuos de plaguicidas y me- peratura segura durante el transporte y la les actúan generalmente como intermedia- dicamentos veterinarios, nuevos alimen- entrega al consumidor. Ver Cuadro 2 rios y en sus páginas web se pueden vender tos y complementos alimenticios, etc.). ¿Qué información debe y comprar alimentos legalmente, pero no aparecer obligatoriamente en son responsables de los productos que co- Almacenamiento, transporte y la web? mercializan sus proveedores. entrega Como vendedor debe cumplir los requi- Si los alimentos perecederos no se En la página web deberá apare- sitos expuestos anteriormente como opera- mantienen a una temperatura segura du- cer tanto tu información como presta- dor alimentario, y facilitar a la plataforma rante el almacenamiento, transporte y dor de servicios, como la información todos tus datos. Ante cualquier reclamación, entrega, las bacterias patógenas alimentaria de los productos que comer- la responsabilidad recaerá en el vendedor y pueden aumentar en número o cializa, debiendo cumplir con unas prác- no en la plataforma o red social. producir toxinas, haciendo que ticas informativas leales. Ver Cuadro 3 Si tiene alguna duda o quiere ampliar la información, no dude en consultar la página Cuadro 2. Requisitos de web y ampliar la información: https://www. temperatura para los alimentos: aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/ publicaciones/seguridad_alimentaria/ven- der_alimentos_internet.pdf.w • Alimentos refrigerados: 4°C o menos GOBIERNO MINISTERIO • Alimentos congelados: -18°C o menos DE ESPAÑA DE CONSUMO • Alimentos calientes: 65°C o más 155

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